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‘밸류업’ 전문가들 “긴 호흡으로 자발적 기업문화 안착해야...세제지원 필요” [K-밸류업]⑤

이 교수는 “외국 사례를 보면 배당보다 자사주매입의 효과가 크게 나타나지만, 자사주 효과를 제대로 보려면 매입과 소각이 일치해야 한다. 자사주 매입을 해도 소각으로 이어지지 않으면 주주환원 효과는 제한적”이라며 “유통주식 수만 해결이 되어도 최소한의 코리아 디스카운트는 해결될 것”이라고 꼬집었다. PBR이 높은 기업에 대해 상속세 또는 증여세를 소폭...

2024-02-26 15:45
송종민 대한전선 부회장, 신주인수권 1만 주 추가 매수…'책임 경영' 표명

송 부회장은 지난해 12월에 자사주 1만 주를 매입하며 유상증자 참여를 밝힌 바 있다. 대한전선은 신성장 동력인 해저케이블 사업 투자 및 미국 등 해외 생산 설비 확보를 위해 약 4800억 원 규모의 유상증자를 추진하고 있다. 송 부회장은 “회사가 본격적으로 추진하고 있는 해저케이블 등 신사업의 성공에 대한 강한 자신감과 기업 가치를 높이겠다는 의지로...

2024-02-26 15:40
정부, 기업 자발적 가치 제고 노력·주주가치 존중 통해 증시 도약 노린다[K-밸류업]②

자사주 제도 개선(매입·소각) 목소리도 있다. 올해 금융당국은 상장법인의 인적분할 시 자사주에 대한 신주배정을 제한하기로 했다. 다만, 일각에선 이번 정책이 장기 동력을 확보할 수 있을지는 의문을 품고 있다. 중장기적 전략으로 자리 잡기 위해선 많은 기업의 참여가 필요한데, 이날 정부 발표에선 기업들이 관심 가질만한 세제 정책 등이 나오지 않았고...

2024-02-26 14:28
신한운용, '밸류업펀더멘탈 인덱스펀드' 출시

신한 밸류업 펀더멘탈 인덱스펀드는 자기자본, 배당, 자사주 매입에 더해 매출액과 현금흐름을 고려해 저 주가순자산비율(PBR) 기업과 주주환원 정책에 의지가 있는 기업, 현금 창출을 통해 지속 성장이 가능한 기업에 큰 비중을 두는 전략을 채택하고 있다. 김기덕 신한운용 김기덕 퀀트운용센터장은 “밸류업 프로그램은 단기적 주가 부양책이 아니라 경기 성장...

2024-02-26 10:09
건전한 해외 자본 끌어들여야…벌처펀드 놀이터 막을 대책도[K-밸류업]④

최근 영국계 자산운용사 시티오브런던 등 5개 행동주의 펀드는 삼성물산에 5000억 원 규모의 자사주 매입과 현금배당 안건(보통주 주당 4500원, 우선주 주당 4550원)을 요구했다. 삼성물산이 제안한 배당액보다 75% 이상 증액된 규모다. 미국 투자회사 돌턴엔베스트먼트는 2022년 SK에 자사주 매입 및 소각을 요구했다. 앞서 미국 헤지펀드 엘리엇은 2015년 삼성물산과...

2024-02-26 09:38
학계ㆍ시장전문가 6인, “돈 잘 버는 기업이..배당도 하고 자사주도 산다”[K-밸류업]③

황세운 자본시장연구원 선임연구위원은 “PBR을 높이기 위해선 기업이 가지고 있는 유휴자산, 유·무형자산을 매각해 자금을 회수하고 마땅한 투자처가 없다면 자사주 매입이나 배당으로 연결시키는 것이 필요하다”며 “경영합리화, 경용효율화를 위한 기업의 자발적인 참여가 대단히 중요하다”고 평가했다. 관건은 어떻게 기업들의 자발적인 참여를 이끌어낼...

2024-02-26 09:38
“기업 밸류업 관건, 상장사 저평가 해소 정책 강제 여부 달려”

반면 주주가치 제고를 위한 다양한 방안, 특히 자사주 매입 및 소각, 배당 확대와 관련해 기업과 투자자에 세제 혜택을 준다면 그때부턴 저평가 기업에 대한 옥석 가리기가 진행될 거란 예측이다. 김 연구원은 “지금까진 기대감으로 모든 종목이 올랐지만 향후에는 주주친화정책을 강화할 수 있는 산업과 기업에 관심이 더 집중될 것”이라며 “기업가치 개선이란 큰...

2024-02-26 08:12
버크셔, 실적은 좋았지만…코끼리 못 찾은 버핏, 고민 커져

특히 버핏 회장은 대형 인수·합병(M&A)을 뜻하는 ‘코끼리 사냥’ 의지를 줄곧 보여왔지만, 최근 몇 년간은 사냥에 어려움을 겪으면서 자사주 매입에 의존하는 모습을 보인다. 한편 버핏 회장은 지난해 11월 먼저 세상을 떠난 ‘영혼의 단짝’인 고(故) 찰리 멍거 부회장에 대한 추모도 전했다. 추도문은 주주 서한 제일 앞에 별도로 첨부됐다. 버핏 회장은 “찰리는...

2024-02-25 14:17
고려아연 “영풍, 경영진 위해 과도한 주주환원 요구”

고려아연은 지난해 1000억 원 규모의 자사주 매입과 소각을 발표했다. 배당금과 자사주 소각 금액을 더한 주주환원액은 4027억 원으로, 주주환원율로 환산하면 76.3%에 이른다. KB증권에 따르면 2013년부터 2022년까지 10년간 국내 기업의 평균 주주환원율은 29%에 그친다. 고려아연은 향후 3년간 배당성향 목표 설정 및 연 1회 중간배당 추진, 자사주 취득 및 소각, 주주 및...

2024-02-25 14:16
고려아연 “영풍 배당 확대 요구 과도…경영진 이익 위한 것”

고려아연은 “지난해 기말 배당 5000원에 더해 중간배당 1만 원과 1000억 원의 자사주 소각을 포함한 주주환원율은 76.3%로, 2022년(50.9%)에 비해서도 훨씬 높아진 상황”이라며 “환원액만 보더라도 2022년 3979억 원에서 2023년 4027억 원으로 증가했다”고 강조했다. 앞서 고려아연은 다음 달 19일 주총 개최 일정을 공시하면서 주당 5000원의 결산 배당을 진행하겠다고...

2024-02-23 19:31
"메리츠금융지주, 주주가치 제고 유지…목표주가 ↑"

박혜진 대신증권 연구원은 “메리츠금융지주의 지난해 매입 자사주 총액은 6400억 원으로, 주당배당금(DPS) 2360원 결의에 현금 배당 총액 4320억 원으로 총 환원율 51%를 달성했다”며 “올해 배당가능이익이 2조1500억 원으로 증가한 것과 더불어 화재 실적 개선, 증권 이익 정상화 등으로 순이익도 증가할 것”이라고 분석했다. 이어 “사측의 주주가치 제고...

2024-02-23 08:03
“미래에셋증권, 주주환원책 개선 중장기 ROE 제고 발판 마련”

백두산 한국투자증권 연구원은 “추가로 향후 있을 자사주 소각은 대부분 추가 매입을 통해 마련될 것인데, 이와 무관한 기보유 자사주가 전체 발생주식수 대비 약 20%다”라며 “기업 밸류업 프로그램에 맞춰 자사주 처분과 관련된 다양한 우호적 정책이 나올 수 있는 점도 주가에 긍정적이다”라고 평가했다. 백 연구원은 “3개년 목표 주주환원율이 30%에서...

2024-02-23 07:49
"삼성화재, 주주환원 확대 가능성 커…목표주가 ↑"

정 연구원은 “추후 발표될 자본정책은 자사주 매입·소각보다는 자회사·해외 기업 투자를 통한 자기자본이익률(ROE) 제고 방안, 주당배당금(DPS) 우상향과 배당 성향 가이드라인 설정 등 구체적 배당 정책이 중심이 될 것으로 보인다”고 전망했다. 그러면서 “지난해 4분기 지배순이익은 1752억 원으로 시장 컨센서스를 하회했고 채권 교체매매에 따른 손실로 실적은...

2024-02-23 07:46
정부 압박·행동주의 펀드 공세…혼돈속 금융권 주총 예고 [2024년 주총 키워드]④

배당확대와 자사주 매입 및 소각 확대를 포함한 주주 친화 정책 강화, 기업의지배구조개선, 기업의 사회적 책임 강화 등을 요구하면서 주총에 관심이 집중되고 있다. 22일 금융업계에 따르면 5대 금융지주는 다음달 말 정기 주총을 개최한다. 이번 주총의 관전 포인트는 기업가치 제고를 통한 주주환원 확대다. 정부는 3월 주총에 한 달 앞선 26일, 미국 등 주요국...

2024-02-23 05:00
아시아증시, 日 닛케이 지수 34년 만에 사상 최고치 경신

일본 기업들의 자사주 매입과 기업 거버넌스 개선, 외국인 투자자금 유입 등도 지수에 긍정적인 영향을 미친 요인으로 꼽힌다. 니혼게이자이신문은 “엔비디아의 실적 호조에 힘입어 반도체 관련주에 매수세가 유입된 데다 수출 관련주도 엔화 약세의 지지를 받고 있다”고 전했다. 한편, 아시아 증시의 전반적인 상승세에 힘입어 코스피도 사흘 만에...

2024-02-22 16:54
미래에셋증권, 매년 최소 보통주 1500만주 이상 소각…주주환원 강화

주주환원성향 기준, 조정 당기순이익의 최소 35% 이상 유지를 목표로 하며 자사주 매입 소각 및 배당 등으로 구성됐다. 자사주는 매년 최소 보통주 1500만 주 및 2우선주 100만 주 이상을 소각할 예정이며, 소각 물량은 매입 후 소각 또는 장내 취득한 기 보유 자사주를 활용할 계획이다. 미래에셋증권은 이번 이사회를 통해 보통주 1000만 주(822억 원) 소각 및 약 898억...

2024-02-22 15:37
미리 보는 ‘기업 밸류업 프로그램’…어떤 내용 담기나 [미리본 밸류업 프로그램]①

현재 밸류업 프로그램은 최근 일본을 벤치마킹해 만들어낸 것인데 오히려 일본에선 일시적 자사주 매입 등 단기적 주주환원 확대는 지양해야 한다는 조언이 나오고 있다. 이에 밸류업 프로그램에 단기적 배당이 아닌 기업 체질개선을 통한 장기프로젝트가 제시돼야 한다는 의견도 있다. 일본 도쿄증권거래소는 최근 국내외 투자자 90여 명(국내 30%·해외 70%)을 상대로...

2024-02-22 14:43
"주주환원 없는 저PBR, 밸류업 주인공 아냐…증시 하단 높일 수 있다"[미리본 밸류업 프로그램}②

현금배당과 자사주 매입 액수를 합쳐 순이익으로 나눈 주주환원율도 45개국 중 최하위권이다. 김 팀장은 “주주권익을 지키지 못하는 시장이라 재평가받을 수 없다는 것”이라며 “주주에 기업 가치를 더 나누면 일본증시보다 저렴한 한국 증시의 밸류업 효과는 훨씬 클 전망”이라고 짚었다. 김 팀장은 주주환원 효과가 대형주보다 중소형주에서 극대화할...

2024-02-22 14:34
초전도체의 부활?…다시 들썩이는 테마주, 투자해도 괜찮나요 [이슈크래커]

여기에 구자천 신성델타테크 회장이 자사주를 매입한 점도 주가 상승의 배경으로 꼽히는데요. 구 회장은 올해 들어 자사주 3000주를 사들였습니다. 이 종목들은 모두 LK-99 열풍 당시 초전도체 테마주로 분류된 바 있습니다. 초전도체 열풍이 불면서 주가도 연일 날아가는 듯했지만, 관련 연구 결과가 보도될 때마다 급등·급락세를 거듭해 왔죠. 검증위 발표를...

2024-02-21 15:58
주총 시즌 앞두고…기업 vs 소액주주·행동주의 ‘배당 전쟁’ [2024년 주총 키워드]③

펀드연합이 요구하는 배당안은 5000억 원 규모 자사주매입과 보통주 1주당 4500원(우선주 4550원) 현금배당이다. 이사회가 결정한 배당 원안은 현금배당 주당 2550원(우선주 2600원)이다. 삼성물산 측은 공시를 통해 “주주제안에 반대하는 의결권 위임을 권유한다”며 “주주제안대로 현금이 유출되면 미래 성장동력 확보 및 사업경쟁력 강화를 위한 투자재원 확보가...

2024-02-21 15:32

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