은퇴설계, 8페이지

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미래에셋생명 글로벌 MVP펀드, 퇴직연금에도 적용

전순표 미래에셋생명 법인영업부문대표는 “퇴직연금은 장기적인 시각에서 자산배분 및 상품 선택이 요구된다“며 “글로벌MVP펀드의 우수한 경쟁력을 바탕으로 퇴직연금 고객들이 글로벌 우량 자산에 합리적으로 투자해 행복한 은퇴설계를 준비하길 기대한다”고 말했다.

2021-05-18 11:37
SC제일은행, 모바일로 고객 은퇴 설계한다

SC제일은행은 모바일을 통한 ‘내 손안의 은퇴설계’ 서비스를 출시했다고 13일 밝혔다. 내 손안의 은퇴설계 서비스는 고객이 은행을 방문하지 않고도 모바일뱅킹 앱을 통해 은퇴 준비 및 목적 자금에 대한 자산 현황을 진단하는 서비스다. 고객은 ‘내 손안의 은퇴’로 부족한 자금 산출과 맞춤 제안까지 받을 수 있다. ‘한눈에 보는 재무 설계’ 메뉴에서는 단순 은퇴...

2021-05-13 09:06
잘 나가는 대만 경제에 증시도 ‘씽씽’…인구 절반이 주식 투자

무역회사에 다니다가 은퇴한 65세의 한 현지 투자자는 닛케이에 “지난해 투자수익률이 200%에 달했다”며 “대만의 모든 경제지표가 상향 트렌드를 가리키고 있어 나처럼 투자를 잘 모르는 사람도 증시에서 돈을 버는 것이 어렵지 않다”고 말했다. 그는 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)이 시작된 작년 3월 13대만달러(약 522원)까지 떨어지면서 6년래 최저치를...

2021-05-10 14:01
푸르덴셜생명, VIP 전담 종합금융전문가 ‘스타WM’ 발족

‘스타WM’은 고객 상담을 통해 재무상태를 분석하고 재무목표에 따른 자산운용과 비즈니스 운영, 노후설계 등을 위한 최적의 솔루션을 제공하는 것은 물론 △부동산 △세무 △법률 △은퇴 △상속 △경영관리 등 다양한 비즈니스 영역에서의 종합금융 컨설팅을 제공한다. 푸르덴셜생명 관계자는 “회사의 강점인 국내 최고 수준의 라이프플래너와 국내 최대...

2021-05-07 10:43
KB국민은행, 가정의 달 맞아 KB골든라이프X 가입 이벤트

KB골든라이프X는 활동적이고 진취적인 중·장년층을 위한 웹기반 온라인 비금융 서비스로 △건강검진예약 △건강상담 △문화 정보 △전문가 은퇴설계상담 △특별한 DIY카드 메시지 등 고객 맞춤형 콘텐츠를 이용할 수 있다. 이번 이벤트는 KB골든라이프X에 신규 가입 고객을 대상으로 하며 추첨을 통해 200명에게 스타벅스 쿠폰을 제공한다. 또 가정의 달을 맞아...

2021-05-06 16:22
[데스크칼럼] 종부세는 부유세다

종합부동산세(종부세)는 대한민국 상위 1%만 내도록 설계한 일종의 ‘부유세(富裕稅)’다. 노무현 정부 시절 종부세가 도입된 후 한때 “나도 종부세 한번 내봤으면 좋겠다”라는 자조 섞인 농담이 유행했다. 상위 1% 부유층을 타깃으로 한 종부세 납부 대상이 되려면 강남의 대형 아파트 정도는 보유해야 했기 때문이다. 이젠 상황이 변했다. 1주택자 종부세 부과...

2021-05-03 11:05
권준학式 ‘고객경영’ 통했다…농협은행 자산관리센터 6배 성장

앞서 농협은행은 지난해 4월 WM 사업강화에 총력을 기울이며 금융·세무·부동산·은퇴설계 전문위원으로 구성된 컨설팅 조직 ‘NH All100자문센터’를 확대·개편한 바 있다. NH All100자문센터는 전국에 분포한 영업점과의 협업을 통해 고객의 자산을 다각도로 진단하고 전문적인 1대 1맞춤형 컨설팅을 제공하고 있다. 본부에서 자문센터의 WM전문위원을 활용해...

2021-04-29 05:00
[심승규의 모두를 위한 경제] 고령화시대 주거정책 ‘민간 역모기지’

흔히 ‘100세 시대, 미리 노후를 설계하라’, ‘은퇴 후 제2의 삶을 준비하라’고 한다. 그러나 노후 설계는, 노동이 어려워지면서부터 마지막 숨을 거둘 때까지 내 몸을 눕힐 수 있는 내 집과 그동안 생활비와 의료비를 충당할 노동에 기반하지 않는 소득의 준비로부터 출발한다. 즉, 성장한 자녀들에게 금전적으로 의지하지 않고 살기 위해서는, 건물주가 아니라면 2주택이...

2021-04-26 05:00
[CEO 칼럼] 폭탄 돌리기

학업 중단 청소년의 학업 재개, 미취업 청년층의 취업, 경력 단절 여성의 사회 복귀, 은퇴자의 인생 2막 설계 및 사회 취약 계층의 사회 재도전 지원을 법적으로 규정할 필요가 있다. 대출 상환 유예라는 ‘폭탄 돌리기’ 좀 그만하고 자유로운 계층 이동에 대한 보장으로 사회 전 영역에서 다시 도전할 수 있는 환경이 긍정적으로 조성되어 서민에게도 희망을 줄 수 있는...

2021-04-08 05:00
신한금융그룹, 브랜드파워(K-BPI) 조사, 2년 연속 8개 부문 1위 수상

그리고 신한PWM이 ‘프라이빗뱅킹’ 부문에서 4년 연속 1위로 선정됐으며, ‘은퇴설계금융서비스’ 부문에서도 ‘신한미래설계’가 4년 연속 1위로 선정돼 자산관리 및 은퇴설계 부문에서의 전문성을 인정받았다. 신한카드는 총 4개 부문에서 1위를 차지했다. 신한카드는 업계를 이끄는 1등 사업자로서의 시장 지위와 경영성과, 독보적인 브랜드 가치 등을 인정...

2021-03-24 15:00
교보생명, ‘교보실속있는체증형종신보험’ 선보여

경제활동기에는 사망을 보장받고, 은퇴 후에는 가입금액의 90%까지 최대 20년간 생활자금을 받을 수 있다. 보험료 납입기간이 종료되면 주계약 납입보험료의 최대 6%까지 ‘납입완료보너스’를, 기본적립금의 최대 7%까지 ‘장기유지보너스’를 받을 수 있다. 또한, 보험료 납입기간 5년이 지난 시점부터 매월 주계약 기본보험료의 최대 3%까지 ‘장기납입보너스’도...

2021-03-23 18:36
NH투자증권-서울대, 100세 시대 인생대학 수강생 모집

100세시대인생대학은 NH투자증권과 노년-은퇴설계 분야에서 최고 연구기관인 서울대학교가 공동으로 개발한 프로그램이다. 은퇴 이후 건강하고 행복한 인생 후반전 준비를 돕기 위해 다양한 강의와 프로그램을 진행한다. 올해는 대한민국 트렌드 분석을 선도하고 있는 서울대학교 김난도 교수의 ‘트렌드 코리아 2021’을 개강 특강으로 준비했다. 또한, 새로...

2021-03-23 14:44
국산 앉은뱅이밀 활용 '밀알영농조합법인' 천병한 대표…3월 농촌융복합산업인

천 대표는 "그동안의 성과를 바탕으로 '미래농업, 힐링농업, 사회적 농업'이라는 비전을 세우고 도시민과 공존하는 농촌을 설계하고 있다"며 "도심 속 공유주방을 활용한 우리밀 체험장 설치, 노인 및 요양인을 위한 힐링 공동체 설립, 은퇴 도시민의 기술을 공유하는 상생 프로그램 개발 등을 추진해 농촌재생 및 활력에 기여하겠다"고 말했다.

2021-03-10 13:35
“‘영구 까방권’ 조합”…박찬호·박세리·박지성, ‘쓰리박’으로 뭉친 레전드

스포츠계 레전드 박찬호, 박세리, 박지성이 은퇴 후 새로운 설렘을 찾기 위해 의기투합했다. MBC 예능프로그램 ‘쓰리박’이 시청자들을 찾아온다. 10일 오후 MBC 새 예능프로그램 ‘쓰리박: 두 번째 심장’ 제작발표회가 온라인 생중계됐다. 노승욱 PD와 이민지 PD, 박찬호, 박세리, 박지성이 참석해 이야기를 나눴다. ‘쓰리박’은 실패를 두려워하지 않는 도전 정신으로...

2021-02-10 15:39
내 정보로 '돈 나와라' 뚝딱…20조 마이데이터 시장이 열린다

대출 잔액·월 상환액 등을 토대로 대환대출을 중개하거나 연금자산 현황·예상 수령액 등을 파악해 은퇴 설계를 지원해주는 서비스도 추진되고 있다. 당국으로부터 마이데이터 허가를 받기위해서는 5억 원 이상의 자본금, 보안 설비, 타당한 사업계획 등을 갖추고 대주주 적격성 요건을 충족해야 한다. 별도 인허가를 받으면 금융상품 및 투자 자문, 대출 중개...

2021-01-30 09:00
[신축년 주력상품] 교보생명 ‘(무)교보실속있는체증형종신보험’

경제활동기에는 사망을 보장받고, 은퇴 후에는 가입금액의 90%까지 최대 20년간 생활자금을 받을 수 있다. 보험료 납입기간이 종료되면 주계약 납입보험료의 최대 6%까지 ‘납입완료보너스’를, 기본적립금의 최대 7%까지 ‘장기유지보너스’를 받을 수 있다. 또한 보험료 납입기간 5년이 지난 시점부터 매월 주계약 기본보험료의 최대 3%까지 ‘장기납입보너스’도...

2021-01-26 18:00
BNP파리바 카디프생명, 최영화 신임 부사장 선임

BNP파리바 카디프생명은 BNP파리바그룹의 글로벌 보험 자회사인 BNP파리바카디프 산하의 한국 생명보험법인이다. 최영화 부사장은 신한은행 개인고객부를 거쳐 신탁본부 본부장, 강동본부 본부장을 역임했고, 1993년 신한은행 입행 이후 리테일 영업 추진, 은퇴설계, 신탁사업 등 다양한 영역에서 경력을 쌓아왔다.

2021-01-06 09:28
교보생명, ‘(무)교보실속있는체증형종신보험’ 출시

경제활동기에는 사망을 보장받고, 은퇴 후에는 가입금액의 90%까지 최대 20년간 생활자금을 받을 수 있다. 보험료 납입기간이 종료되면 주계약 납입보험료의 최대 6%까지 ‘납입완료보너스’를 기본적립금의 최대 7%까지 ‘장기유지보너스’를 받을 수 있다. 또 보험료 납입기간 5년이 지난 시점부터 매월 주계약 기본보험료의 최대 3%까지 ‘장기납입보너스’도...

2021-01-04 09:45
신한은행, 은퇴설계 시스템 'S-미래설계' 새단장

신한은행은 고객 맞춤형 은퇴 솔루션을 제공하는 은퇴설계 시스템 'S-미래설계'를 리뉴얼해 새롭게 선보인다고 11일 밝혔다. S-미래설계는 은퇴 생활비 확보에 중점을 두고 은퇴 이후 안정적인 현금 확보를 위해 필요한 자금을 진단하는 은퇴설계 시스템이다. 이번 리뉴얼로 은퇴설계 상담 프로세스를 대폭 간소화해 상담 시간을 줄였다. 아울러 고객의 이해도를...

2020-12-11 11:13
[2020 마켓리더 대상] 삼성자산운용, ‘선진적인 운용시스템’ 글로벌 투자 강자로 거듭나

이 중 2045년 은퇴자를 위해 2016년 4월 설계된 ‘삼성한국형TDF2045증권투자신탁H_Cp(퇴직연금)’의 설정 후 수익률은 36.25%다. 높은 성과를 기반으로 대표적인 연금상품으로 자리를 잡고 있다. 삼성 픽테 로보틱스 펀드도 삼성자산운용의 대표 상품이다. 최근 들어 산업자동화, 3D프린팅, 헬스케어, 원격·자율 시스템 등 로봇이 활용되고 성장하는 분야가 빠르게...

2020-12-10 07:33

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