6일 김지산 키움증권 연구원은 “3분기 영업이익은 –56억 원으로 흑자 전환을 이루지 못했으며, 시장 예상치를 하회했다”며 “시스템패키지(SiP)와 그래픽 더블 데이터 레이트(GDDR)6용 기판이 회복을 주도했지만, 시스템 집적칩(IC)향 고부가 제품의 매출이 예상보다 미흡했던 반면, DDR5향 모듈 반도체패키지기판(PCB) 등 고밀도 회로기판(HDI) 부문의 매출이...
3만원으로 하향
톡 기반 신사업에 대한 리뷰 및 보완 요구
김진구 키움증권
◇LG이노텍
약속의 4분기
3분기 실적 낮아진 눈높이 충족, 전장부품 흑자 전환
4분기 역대 최고 실적 전망, 광학솔루션 신모델 효과 집중
김지산 키움증권
◇티움바이오
2024 년 풍부한 모멘텀 기대
희귀난치질환 및 암질환 치료제를 개발하는 바이오 신약개발 기업
주요...
유망한 성장 분야로서 해상풍력과 해저케이블 시장을 짚어 보자. 해상풍력은 기후 목표를 달성하면서 안전하고 저렴한 에너지를 공급할 수 있는 핵심 솔루션이다. 해상풍력은 육상풍력과 비교해 터빈의 대형화와 발전 단지의 대규모화가 가능하기 때문에 발전 단가를 빠르게 낮출 수 있다. 즉, 해상은 바람의 흐름을 방해하는 요소가 적어 전력을 안정적으로...
고무적
김지산 키움증권
◇LG전자
3분기 서프라이즈 시현
3Q23 잠정: H&E, HE, VS 예상치 상회
전기전자 대형주 내 Top Pick
권태우 DS투자
◇대한항공
길게 볼 여유가 없다
23년 3분기 연결 영업이익 5,140억원, 별도 영업이익 4,663억원 전망
경기, 유가, 환율 등 안정화 되어야 실적 전망에 대한 신뢰가 생길 것
양지환 대신증권
◇현대제철
Under...
기대
김지산 키움증권
◇삼성바이오로직스
3Q23Pre: 지속되는 가이던스 상향
3Q23 Preview: 지속되는 가이던스 상향
원활한 수주
김민정 DS투자
◇엔씨소프트
아직 한 발 남았지만 해외까지 맞춰야
3Q23 Preview: 2분기 대비 큰 변화는 없을 듯, TL은 12월 출시 예정
내년 신작들은 전부 해외 히트까지 성공시켜야 한다는 부담이 존재
최승호 상상인
◇제일기획...
미국 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 고금리 상태가 오래갈 것이라고 시사함에 따라 주식시장에 큰 충격을 줬다. 이렇듯 현재 주식시장의 방향을 결정하는 변수는 유가와 인플레이션, 연방준비제도(Fed)의 긴축, 경기 둔화 등 대부분 통화정책과 관련된 요인들이다. 이에 대해 패러다임의 변화를 받아들이고, 새로운 투자 아이디어를 찾아야 할 시점이다. 세계화...
기대
김지산 키움증권 연구원
◇휴온스
북미 리도카인 수출 잠재력 크다
3분기 실적은 2분기 연장 수준으로 성장 중이다
북미 국소마취(수술/미용) 리도카인시장에 이어 치과부문시장도 있다
하태기 상상인 연구원
◇POSCO홀딩스
이제 키는 철강이 잡아야 할 때
3Q23 Preview 무난한 실적 기대
이제 키는 철강이 잡아야 할 때
이태환 대신증권 연구원...
김지산 키움증권 연구원은 “3분기 단독(LG이노텍 제외) 영업이익 추정치로 6574억 원(QoQ -11%, YoY 111%)을 유지하며, 시장 예상치를 충족시킬 것”이라고 전망했다.
그러면서 “주요 세트의 수요 회복이 지연되고 있음에도 효과적인 비용 관리를 통해 선전할 것으로 보이며, 역시 가전의 이익창출력이 돋보일 것이다”라고 평가했다.
김지산 키움증권 연구원은 “3분기 단독(LG이노텍 제외) 영업이익 추정치로 6574억 원(QoQ -11%, YoY 111%)을 유지하며, 시장 예상치를 충족시킬 것이다”라며 “주요 세트의 수요 회복이 지연되고 있음에도 효과적인 비용 관리를 통해 선전할 것으로 보이며, 역시 가전의 이익창출력이 돋보일 것이다”라고 평가했다.
김 연구원은 “가전은 B2B 모멘텀과 볼륨존 공략 전략을...
4배 의료기기 업체, 향후 기업가치 부각 전망
서지혁 밸류파인더 연구원
◇LG전자
불황에 강해진 면모
3분기 수요 우려 딛고 선전할 것
가전 수익성 기대 이상, 주가 반등 모색 시점
김지산 키움증권 연구원
◇피엔에이치테크
낙폭과대, 하반기 최대 실적 전망
고객사 생산 차질 이슈 해소, 모바일 OLED 매출 확대 예상
2024년 태블릿 및 전장용 OLED 확대...
12일 김지산 키움증권 연구원은 “3분기 영업이익은 5185억 원으로 시장 컨센서스(5479억 원)를 소폭 하회하는 수준일 것”이라며 “자동차 전지가 예상대로 선전하고 있고, 수익성도 의미 있게 개선되겠지만, 전동공구와 정보기술(IT) 세트의 수요 약세에 따라 소형전지와 전자재료의 실적을 조정할 필요가 있다”고 했다.
김 연구원은 “자동차전지는...
단기적인 눈높이 하향
순항 중인 전장용 MLCC
성장성 재차 확인
권태우 DS투자
◇삼성SDI
양적 성장을 준비하는 질적 성장기
3분기 자동차전지 선전 지속, 전동공구와 IT 수요는 약세
자동차전지 양호한 실적 방향성 감안 주가 조정 과도
김지산 키움증권
◇코윈테크
수주 모멘텀이 본격화될 시점
기업개요: 2차전지 스마트팩토리 자동화 시스템 기업
수주...
◇삼성전기
3Q23 Preview: 한 걸음씩
3분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
원재료 내재화 효과와 AI 및 서버 수혜 기대
정민규 상상인
◇LG이노텍
중국 아이폰 금지령 우려 과도
중국 아이폰 금지령 우려 과도하게 반영, 아이폰 15 사이클 기대 유효
4분기 역대 최고 실적 전망 유지
김지산 키움증권
◇삼성전기
전장용 MLCC에서 확인한 희망
전장용 MLCC...
김지산 키움증권 연구원은 "전장용 카메라 매출은 지난해 3000억 원에서 올해 4000억 원으로 고성장을 지속할 것으로 전망된다"며 "매출의 상당 비중이 미국 자동차 업체로 내년부터 고객 다변화 성과가 기대된다"라고 했다.
또 김 연구원은 "자율주행 카메라는 차량당 9~14개까지 탑재중"이라며 "삼성전기와 LG이노텍이...
◇삼성전기
미국 자동차 업체와 카메라모듈 공급 계약 체결
전장용 카메라 매출은 지난해 3,000억원에서 올해 4,000억원으로 고성장 지속 전망
자율주행 카메라는 차량당 9~14개까지 탑재 중
김지산 키움증권 연구원
◇고려아연
켐코가 궁금하다
켐코, 2차전지 소재 사업의 중심에 서다
켐코, 종속회사 편입 시기 아쉬움 있다
고려아연, 투자 재원 확보 중...
김지산 키움증권 연구원은 5일 “전장용 카메라 매출은 지난해 3000억 원에서 올해 4000억 원으로 고성장 지속을 전망한다”며 “매출의 상당 비중이 미국 자동차 업체이고 내년부터 고객 다변화 성과를 기대한다”고 분석했다.
이어 “미국 자동차 업체의 주력 모델은 9개 탑재, Xpeng P7 모델은 14개 탑재”라며 “자율주행 레벨 4 이상에서는 차량당 평균 12개...
김지산 키움증권 연구원은 "3분기 영업이익 추정치를 2619억 원에서 2289억 원으로 하향한다"며 "적층세라믹콘덴서(MLCC) 주도의 실적 개선 추세는 변함이 없지만 IT 세트 수요 회복 지연에 따라 개선 강도는 예상보다 미흡할 전망이다. 최근 중국 내 부동산발 경기 불확실성이 커지는 점도 소비심리에 부정적"이라고 말했다.
김 연구원은...
과정
김지산 키움증권
◇에코앤드림
전구체를 기다리며
1H23, 예상된 부진
소입경 전구체가 성장의 키
실수요를 기반한 전구체 증설
이현욱 IBK
◇동국씨엠
서서히 색깔이 나타날 기업
국내 M/S 1위 컬러강판업체
전방산업 수요 부진 국면. 바닥 지나가는 중
분할 후 재무안정성 상승, 적극적인 주주환원정책 기대
Peer 그룹 대비 저평가 상태
이태환 대신증권...