[오늘의 증시 리포트] "삼성전기, AI 및 서버 수혜 기대"

◇삼성전기

3Q23 Preview: 한 걸음씩

3분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망

원재료 내재화 효과와 AI 및 서버 수혜 기대

정민규 상상인

◇LG이노텍

중국 아이폰 금지령 우려 과도

중국 아이폰 금지령 우려 과도하게 반영, 아이폰 15 사이클 기대 유효

4분기 역대 최고 실적 전망 유지

김지산 키움증권

◇삼성전기

전장용 MLCC에서 확인한 희망

전장용 MLCC 약진, 내년부터 조단위 매출 규모

고용량, 고압 제품 강점, 파워트레인 입지 강화

김지산 키움증권

◇CJ

결국 중국 인바운드 최대 수혜는 CJ올리브영

외국인 인바운드 등 CJ올리브영의 폭발적 성장은 당분간 지속될 전망

CJ올리브영 IPO 외에도 CJ & CJ올리브영 합병 검토 가능

CJ의 최소 적정 가치는 3.5조원 이상 (1주당 130,000원)

김수현 DS투자

◇한올바이오파마

23년 9월, 기업이 섹시해지는 바로 그 순간

IMVT-1402는 기업가치의 핵심

2023년 9월, IMVT-1402 Phase 1 결과 발표

임상 성공 시 적정 기업가치는 약 2조 2,606억원 전망

김민정 DS투자

◇KB금융

NIM 상승 추세 지속. 지배구조 불확실성도 해소

우려와 달리 3분기에도 NIM 상승 추세 지속 예상. 독보적인 마진 관리 능력 시현

3분기 추정 순이익 약 1.4조원으로 경쟁은행들과 수익성 차별화 현상 이어질 전망

경영 승계는 지배구조 불확실성이 해소되는 계기. 주주환원 강화 정책도 지속될 듯

최정욱 하나금투

◇드림씨아이에스

임상 성공 여부 예측 ‘의료AI’ 시장 진출 전망

밸류에이션 프리미엄 부여가 타당한 글로벌 대응 의료AI, CRO 기업

AI를 활용한 빅데이터 기반 임상 성공 예측 솔루션 개발 준비 중

국내에서 독보적인 글로벌 CRO 기업으로 거듭날 전망

최재호 하나금투

◇KT

AGAIN 2014

투자의견 중립/목표가 33,000원으로 하향, 2.5만원까지 내려갈 수 있다

CEO/CFO 사실상 배당 정책 및 경영 정책 변화 선언, 단기 악재로 평가

2014년과 비슷한 상황, 주주 변화 나타나면서 단기 주가 하락 위험 커질 듯

김홍식 하나금투

◇주성엔지니어링

반도체 포트폴리오에 주성은 필수

ALD 장비 수요 증가 수혜

3Q23 실적은 기대치 미달하나 4Q23부터 본격 실적 호전 전망

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 34,000원으로 커버리지 개시

이민희 BNK