증권사의 기업어음(CP) 발행량이 늘며 여전사들은 1년 미만 구간에서 CP보다 여전채 발행을 늘리는 것이 합리적이라고 판단했다. 이처럼 조달을 짧게 한 만큼 올해 만기가 돌아오는 물량이 집중됐다.
조달비용도 상승세에 있다. 나이스신용평가에 따르면 올해 만기도래 채권의 평균금리는 2.9% 수준이다. 평균 조달금리가 2026년까지 3% 초반에 분포하며 카드사들의 조달비용...
간접적으로는 건설사들의 단기 자금 융통이 경색될 수 있고 PF-자산유동화기업어음(ABCP), 자산담보부단기채(ABSTB) 등 단기사채 차환 발행에 어려움이 생길 수 있다고 봤다.
하이투자증권은 태영건설 이외 PF보증 규모가 큰 중소형 건설사로 동부건설과 신세계건설을 예의주시할 것을 당부했다. 동부건설의 현금성자산은 지난해 3분기 기준 583억 원인데 반해...
종합금융투자사업자 대고객 일반환전 허용·해외현지법인 순자본비율(NCR) 위험 값 합리화·외국인 투자등록제도 폐지 등과 세법개정안 반영을 이끌어 냈고, 프로젝트 파이낸싱 자산유동화기업어음(PF-ABCP) 매입 프로그램 운영 지원, 차액거래결제(CFD) 규제 보완 등 자본시장 안정화를 위해서도 노력했다”고 말했다.
그는 “올해도 우리 금융투자업계를 둘러싼 대내외...
여기에는 회사채, 담보대출, 기업어음, 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 등이 포함돼 있다.
직접 차입금 외에 태영건설이 PF 대출 보증을 선 사업장은 총 122곳, 대출 보증 규모는 9조1816억 원으로 집계된다.
이중 서울 마곡지구 업무시설을 조성하는 CP4사업(차주 58곳·대출 보증규모 1조5923억 원)의 규모가 가장 크다.
이외 광명역세권 복합개발사업, 구로 지식산업센터...
금융투자협회가 내년 상반기 채권과 기업어음(CP)의 최종호가수익률을 보고할 증권회사를 선정했다고 29일 밝혔다.
금투협이 매일 발표하는 최종호가수익률은 채권과 CP 시장의 지표금리 역할을 한다. 금투협은 6개월마다 채권과 CP 거래실적 등을 감안해 가격발견 능력이 우수한 증권사 등을 최종호가수익률 보고회사로 선정하고 있다.
이번에 선정된 보고회사는...
태영건설은 현재 제68회차 이외에도 69~72회까지 4개의 공사모채, 신용보증기금의 채권담보부증권(P-CBO), 전환사채(CB), 기업어음(CP) 등의 만기가 줄줄이 대기 중이다. 단기채를 통해서도 줄줄이 자금을 조달했다. 통상 채권 계약마다 디폴트 조건은 다르지만 태영건설처럼 신용등급이 세 단계 이상 급락하는 경우에는 조기상환 사유에 해당될 수 있다고 전해진다....
또 태영건설이 발행한 기업어음의 신용등급도 기존의 A2-(하향검토)에서 C(하향검토)로 낮췄다.
이날 서울채권시장에서 태영건설 제68회 무보증 선순위 사채 가격은 폭락했다. 개장 직후 7700원에 거래되던 태영건설68회차는 이후 급락하며 6124원에 마감됐다. 2021년 7월 19일 1000억 원 규모로 발행된 해당 채권의 액면가는 1만 원이었다. 태영건설 공모채의 거래량도...
기업어음(CP) 신용등급도 'A2-, 하향검토'에서 'C, 하향검토'로 낮췄다.
통상 신용등급체계에서 투기등급으로 평가받는 B등급 대를 건너뛰고도 곧장 C등급대로 내려앉은 것이다. 이날 오전 태영건설은 워크아웃을 신청했다고 공시했다. 주채권은행인 한국산업은행은 금융채권자협의회를 구성해 워크아웃 개시 여부를 결정할 전망이다.
한국신용평가는 향후...
당장 PF 우발채무 리스크로 유동성 확보가 급해진 가운데, 만기 어음을 막지 못해 폐업 또는 부도 처리된 기업이 연일 증가세다.
실제로 신용등급 하락으로 자금조달에 어려움이 커지면서 건설사 폐업 규모도 역대 최대 수준으로 불어났다. 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면 올해 1월부터 12월까지 종합건설사의 폐업 신고 건수는 551건으로...
한 주간 태영건설, 지에스(GS) 건설의 무보증 사채 신용등급과 동부건설의 기업어음(CP) 등급이 잇달아 하향되면서다. 건설사 내에서도 시공능력 상위 30위권 내의 대형 건설사 위주로 신용등급이 떨어지면서 중소 건설사까지 PF리스크가 확산하는 계기가 될 수 있다는 우려도 커진다.
24일 신용평가업계에 따르면 한국기업평가는 22일 지에스건설의 무보증사채...
기업어음 신용등급도 'A2(0)'에서 'A2(하향검토)'로 하향 조정됐다. 현재 태영건설의 신용등급은 유사시 태영그룹의 지원 가능성을 반영해 한 노치 상향 반영된 상태다. 태영건설의 신용등급이 A-에서 하향 조정될 경우 투기등급 수준인 BBB 등급대로 떨어질 수 있어 신용평가업계의 긴장감이 높아지고 있다.
이날 한국신용평가는 태영건설에 대해 과중한 PF...
기업어음(CP)과 단기사채는 114조595억 원 발행돼 10월 대비 5조6035억 원(4.7%) 줄었다.
CP는 총 40조6226억 원으로 10월 대비 2039억 원(0.5%) 감소했다. 일반CP는 24조8233억 원으로 전월 대비 13.8% 늘어난 반면, 프로젝트파이낸싱(PF)-자산유동화기업어음(ABCP)은 2조1205억 원, 기타ABCP는 13조3788억 원으로 각각 전월 대비 24%, 15.7% 감소했다.
11월...
A 증권사는 지난해 7월 이후 다른 증권사와 총 6000여 회 연계·교체거래를 통해 특정 고객 계좌의 기업어음(CP)을 고가 매도해 5000억 원 규모의 손실을 고객 간 전가했다.
B 증권사는 다른 증권사에 가입한 특정금전신탁을 통해 지난해 11~12월 중 고객 랩·신탁의 CP 등을 고가매수해주는 방식으로 총 1100억 원 규모의 이익을 제공했다.
C 증권사는 고객과의 랩 계약 시...
CP(기업어음) 금리 91일물은 7월부터 점진적으로 상승해 전일 기준 연 4.31%까지 올랐다. KR에 따르면 건설사 PF 우발부채 규모는 지난 8월 말 22조8000억 원으로 작년 상반기 대비 29%(18조 원) 증가했다.
김현 한국기업평가 책임연구원은 PF우발채무 증가를 예상하며 "건설 업황 저하에 따른 금융권의 추가적인 신용보강 요구, 이미 수주 중인 사업들의 본PF 전환 등에...
다만 신용등급 'A-'와 기업어음 'A2-'는 그대로 유지했다.
2018년 효성그룹의 화학부문을 인적분할해 설립된 효성화학은 PP(폴리프로필렌), 필름, 산업용가스 등의 제품을 생산∙판매하고 있다. 국내 울산(용연), 해외 베트남 등에 생산설비를 보유하고 있으며, 지난 3분기 말 현대 최대주주 효성을 포함한 특수관계자가 44.8%의 지분을 보유 중이다.
김호섭...
3월 한국신용평가를 시작으로 5월 NICE신용평가, 6월 한국기업평가 등 3대 신용평가사는 SK렌터카 회사채와 기업어음 신용등급을 각각 ‘A(안정적)’, ‘A2’에서 ‘A+(안정적)’, ‘A2+’로 한 단계씩 상향 조정했다. 금리 상승기에 SK렌터카의 조달금리 인하를 기대해 볼 수 있는 대목이다.
SK렌터카는 SK네트웍스로의 완전 자회사 편입과 더불어 상장폐지 작업을...
한국기업평가는 1일 에스케이실트론(SK실트론)의 무보증사채 신용등급을 기존 'A(긍정적)'에서 'A+(안정적)'으로, 기업어음 등급을 'A2'에서 'A2+'로 상향 조정했다. 지난해 하반기부터 메모리 반도체 업황이 악화함에도 과거 대비 실적이 개선됐으며, 풍부한 현금창출력을 토대로 개선된 재무안정성이 유지될 수 있다는 전망에서다.
1983년 코실(주)로 설립된...
11월 베이징증권거래소 거래대금은 1740억 위안으로, 전월 대비 10배 증가했다.
헝다는 10월 자회사를 포함한 미상환 채무가 약 3013억6000만 위안이며, 이외 미상환 기업어음은 약 2059억3000만 위안이라고 공시했다.
BMW와 메르세데스 벤츠는 중국 내 전기차 충전 네트워크를 구축하기 위해 2026년까지 최소 1000개 충전소를 설치한다고 밝혔다.
만기 어음 부도 발생
△ 지엘팜텍, 더블유사이언스주식회사로 최대주주 변경 수반하는 주식양수도 계약 체결…양수도대금 158억 원
△ 나인테크, LG전자와 이차전지 제조장비 공급계약 체결…127억 원 규모
△ 협진, 하이랜드이노베이션과 식품제조용 기계장치 공급계약 체결…53억 원 규모
△ 아바코, 미국 기업과 이차전지 자동화시스템 공급 계약 체결…200억...