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  • [속보] 이창용 “장단기금리 역전 경기침체·물가하락·고령화 반영 다 섞여있어”
    한국은행 2023년 1월 금통위
    2023-01-13 11:39
  • [상보] 한은 7회 연속 금리인상…고물가·한미 금리역전 대응
    [상보] 한은 7회 연속 금리인상…고물가·한미 금리역전 대응
    최근 한국경제학회가 경제전문가들을 대상으로 한 설문조사를 보면 용인할 수 있는 한미 금리역전폭으로 75bp를 가장 많이 꼽았다. 또, 3개월물 기준 통화안정증권(통안채)과 라이보(리보, Libor)간 내외금리차와 스왑레이트 차이인 차익거래유인을 보면 연준의 최근 금리인상 직후인 지난해 12월16일부터 전날(12일)까지 마이너스(-)를 기록 중이다. 이는 외국인...
    2023-01-13 09:50
  • [금통위 스케치] 비교적 가벼운 분위기…이창용 “11시에 내려가서…”
    [금통위 스케치] 비교적 가벼운 분위기…이창용 “11시에 내려가서…”
    한편, 금통위 결과는 이날 오전 10시를 전후해 발표될 예정이다. 5%를 넘는 소비자물가로 인플레 우려가 여전한데다 125bp에 달하는 한국과 미국간 기준금리 역전에 금리인상 가능성이 점쳐지고 있는 중이다. 다만, 인상하더라도 동결 소수의견이 나올 가능성이 높으며, 깜짝 동결 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.
    2023-01-13 09:10
  • “영구채? 5년짜리 채권?” 신종자본증권 조기상환 관행 ‘딜레마’
    “영구채? 5년짜리 채권?” 신종자본증권 조기상환 관행 ‘딜레마’
    금리 상승기, 조달 금리가 스텝업 금리 역전 현상 우려…평판 vs. 배임 난제 “5년 상환은 채권에 불과 인식 변화 필요” vs. “콜옵션 조건 변화 어려워” ‘무늬만 영구채’란 꼬리표를 달고 있는 신종자본증권의 조기상환 관행을 개선해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 실제 수십 년에 이르는 만기보다 5년 콜옵션 조건을 무조건 이행해야 한다는 불문율이 조성돼...
    2023-01-12 15:56
  • 작년 12월 외국인, 국내채권 27.3억달러 뺐다…공공기관 중심 유출
    작년 12월 외국인, 국내채권 27.3억달러 뺐다…공공기관 중심 유출
    이어 “공공자금은 한미 기준금리 역전과 달러화 강세에 따라 신흥국쪽 투자 자금을 줄였으며, (자국 환율방어를 위한) 시장개입용도로 자금을 회수했다”며 “(미국 연준의) 긴축속도가 줄어들면 이같은 요인들이 완화될수 있겠다. 다만 언제 다시 본격적으로 유입될지는 아직 모르는 상황”이라고 덧붙였다. 한편, 원·달러 환율은 큰 폭으로 하락했다....
    2023-01-12 13:11
  • 국금센터, 올 스왑베이시스 추가 타이튼(축소)폭 크지 않을 것
    국금센터, 올 스왑베이시스 추가 타이튼(축소)폭 크지 않을 것
    글로벌 스왑시장 수요측면에서도 미국 장단기 금리 역전 이후 주요국 투자자들의 달러화 환헷지 수요가 위축된 상태가 이어지는 것도 영향을 미칠 것으로 봤다. 다만, 글로벌 경기침체가 심화하거나, 금년 하반기에도 작년과 유사한 금융규제(G-SIB(글로벌시스템 중요은행) 점수관리, SA-CCR(바젤III 기준 새로운 표준방법) 관련 위험 가중자산 확대 압력 경감)가 이어질...
    2023-01-11 15:13
  • [데스크칼럼] 치킨값 떨어질 때만 기다려야 하나?
    [데스크칼럼] 치킨값 떨어질 때만 기다려야 하나?
    미국 중앙은행(Fed)이 지속해서 금리를 높이고 오래 유지한다면 불가피하다는 데 근거를 둔다. 침체의 징후인 미 국채 수익률 곡선은 이미 대부분 구간에서 역전됐다. 서민들의 빚은 임계상태다. 지난 9월 말 기준 우리나라 가계부채 잔액은 1870조6000억 원으로 역대 최대를 기록했다. 무디스에 따르면 가처분소득 대비 가계부채 비율은 200.7%에 달한다. 한국의...
    2023-01-10 07:27
  • 국고채 금리, 단기물 상승·장기물 중심 하락 마감...3년물 연 3.681%
    국고채 금리, 단기물 상승·장기물 중심 하락 마감...3년물 연 3.681%
    임재균 KB증권 연구원은 "미국의 최종 기준금리는 5.00%가 될 것으로 전망하나, 2월 50bp 인상 가능성도 열어놓고 있다"라며 "이 경우 미국의 최종 기준금리는 5.25%가 될 전망이며 한국은행이 금리 인상을 3.50%에서 마무리할 경우 한-미 기준금리는 1.75%p 역전된다"고 했다. 이어 "시장은 기준금리가 과거 최대 (1%p)보다 역전될...
    2023-01-06 19:55
  • [10대 경제 희망키워드 ②인플레이션 완화] "서민 장바구니 직격탄"… 한은은 지금 물가와의 전쟁 중
    [10대 경제 희망키워드 ②인플레이션 완화] "서민 장바구니 직격탄"… 한은은 지금 물가와의 전쟁 중
    이에 치솟는 물가 상황을 충분히 살피면서도, 우리 경제의 기초 체력인 잠재성장률이 갈수록 떨어지지 않도록 성장 회복에도 주력해야 한다는 목소리가 높다. 조경엽 한국경제연구원 경제연구실장은 "금리인상은 불가피하지만, 금리역전에 따른 자금유출 가능성이 높지 않으므로 경기 위축 방지를 위해서는 인상속도 조절이 필요하다"고 말했다.
    2023-01-03 06:00
  • “기대 인플레이션, 정상 상황으로 수렴하고 있어...인플레 내러티브 약화”
    “기대 인플레이션, 정상 상황으로 수렴하고 있어...인플레 내러티브 약화”
    공 연구원은 "최근 연준의 거듭된 물가 안정 강조에도 불구하고 2023년 하반기 기준금리 인하 기대가 강화되고 있다는 점 역시 인플레이션 내러티브의 약화와 무관하지 않다"고 평가했다. 2021년을 시작으로 지난해 극심했던 기대인플레이션율(BEI)의 역전이 이 같은 경우라고 봤다. 그는 "즉각적인 변화가 반영되기 어려운 서베이 지표에서도 단기와...
    2023-01-02 08:10
  • 미국 주식 보관금액 이달 들어 12조 원 급감…연중최저치 경신
    미국 주식 보관금액 이달 들어 12조 원 급감…연중최저치 경신
    연착륙 기대를 저버리게 했다”며 “내년 미국 경제의 성장 경로를 ‘완만한 경기 둔화’와 ‘경착륙’이라는 두 가지 경로로 좁혀 놓은 점이 향후 경기 불안에 대한 우려를 높였다”고 짚었다. 더불어 “성장주는 미국의 정책금리와 소비자물가지수(CPI) 간 스프레드 역전에 대한 기대가 커질 2/4분기 이후에나 부각 될 것”이라고 덧붙였다.
    2022-12-30 15:15
  • [2022 경제이슈 캘린더-1월] 금리인상 가속화…물가·연준 여파에 빅스텝까지
    [2022 경제이슈 캘린더-1월] 금리인상 가속화…물가·연준 여파에 빅스텝까지
    한미 금리역전폭도 125bp에 달해 2006년 8월(-125bp) 이후 16년4개월만에 가장 큰 수준을 유지하고 있다. 이는 내외금리차 확대에 따른 자본유출 우려를 낳고 있는 중이다. 연준의 공격적 금리인상에 원·달러 환율도 치솟아 10월25일 장중 1444.2원을 기록하기도 했다. 이는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 3월16일(1488.5원) 이후 최고치다. 높은 환율은 수입물가...
    2022-12-30 05:00
  • ‘美주식도 답 없다’…동학개미에 따라잡힌 서학개미 수익률
    ‘美주식도 답 없다’…동학개미에 따라잡힌 서학개미 수익률
    “급격한 금리 인하 기대 어려워…한동안 가파른 회복세 힘들 듯” 올해 동학개미(국내주식 개인투자자)와 서학개미(해외주식 개인투자자) 수익률이 반토막 났다. 특히, 지난해 수익률이 월등히 앞섰던 서학개미는 올 한해 동학개미보다 큰 손실을 기록하며 1년 만에 역전당했다. 29일 본지가 동·서학개미의 올해 순매수 상위 10개 종목의 수익률을 분석한...
    2022-12-29 15:49
  • [종합] 금리인상 길어지나…이창용 “물가 2% 웃도는 수준지속, 물가중점 통화정책 필요”
    [종합] 금리인상 길어지나…이창용 “물가 2% 웃도는 수준지속, 물가중점 통화정책 필요”
    이 총재는 “장단기 금리역전은 단기적으로 올랐던 금리가 2~3년 기간에 내려갈 것으로 보는 것이다. 그간 금리를 끌어올렸던 에너지 가격 등 공급측 요인이 안정되면서 이를 반영해 금리가 내려가는 것”이라고 설명했다. 이어 “(장단기 금리역전이) 경기침체를 예측하느냐는 (우리나라의 경우) 증거가 충분치 않다”고 덧붙였다. 10월 하순 1450원 부근까지 올랐던 원...
    2022-12-20 11:37
  • [환율전망] ”美 달러화, 내년 1분기 중순 이후 약세 전망”
    [환율전망] ”美 달러화, 내년 1분기 중순 이후 약세 전망”
    그러면서 “내년 초까지는 예측불가능한 날씨의 유로존 경기 불확실성이 잠재하겠지만 1분기 중순 이후 실제적인 피해가 미미할 경우 경기 모멘텀 역전과 달러화 약세 압력이 이어질 가능성이 상존한다”고 분석했다. 이어 “서비스업과 제조업의 상대 강도 관점에서도 리오프닝 효과에 따른 서비스업 개선 여력은 상당 부분 소진됐다”며 “리오프닝이 추가로...
    2022-12-16 08:40
  • CPI 둔화 무시한 연준에 시장 분노...“스크루지 영감 된 파월에 산타랠리 물거품”
    CPI 둔화 무시한 연준에 시장 분노...“스크루지 영감 된 파월에 산타랠리 물거품”
    뉴욕증시, 이틀간 상승세 뒤로한 채 반락11월 CPI 둔화에 정책 변화 기대했지만 무산“시장, 여전히 내년 금리 인하에 베팅”한은 “FOMC 예상 부합…한미 금리 역전 확대 따른 시장변화 주시할 것” 사실상 긴축을 1년 더 유지하겠다는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 방침에 시장은 실망했다. 전문가들은 제롬 파월 연준 의장이 최근 인플레이션 지표가 둔화세를...
    2022-12-15 16:11
  • 한미 금리차 ‘22년만’ 최대...외국인 자금 이탈·환율 급등 가능성 커져
    2005년 당시 외국인은 국내 시장(주식+채권)에서 6000억 원을 순매도했고, 2018년 금리역전기에는 7000억 원을 순매수했다. 2022년에도 1조5000억 원을 순매수했다. 국가 간 금리차가 자본 이동을 유발하는 원인이 될 수는 있지만, 한미 금리차 역전이 무조건적인 자본유출을 유발하진 않은 셈이다. 그럼에도 한미 금리역전 현상은 투자자들에게 고민이다....
    2022-12-15 14:35
  • 연준, 금리 0.5%p 인상에 한미 금리 차 1.25%p로 벌어져…파월 “내년 금리 인하 없다”
    연준, 금리 0.5%p 인상에 한미 금리 차 1.25%p로 벌어져…파월 “내년 금리 인하 없다”
    이에 한미 금리 차도 최대 1.25%p까지 벌어지면서 사상 최대 역전 폭인 1.50%p에 근접했다. 이번 인상 폭은 시장 예상에 부합했다. 그러나 파월 연준 의장은 “내년엔 금리 인하가 없을 것”이라고 폭탄선언을 해 시장에 충격을 안겼다. 파월 의장은 기자회견에서 “역사적 경험은 성급한 완화 정책에 대해 강력히 경고한다”며 “인플레이션이 2%를 향해...
    2022-12-15 13:57
  • 중국, 미국 GDP 추월 물 건너가…일본 1인당 GDP, 한국·대만에 밀릴 듯
    중국, 미국 GDP 추월 물 건너가…일본 1인당 GDP, 한국·대만에 밀릴 듯
    이날 불과 1년 만에 아예 역전이 불가능하다고 전망치를 또다시 수정한 것이다. 명목 GDP 기준 중국의 경제 규모는 2035년에도 미국의 87%에 그칠 것으로 예측했다. 보고서는 전망을 수정한 배경으로 우선 제로 코로나 전략 후폭풍을 지적했다. 중국은 감염이 발생하면 도시 전체를 봉쇄하는 전략을 3년째 유지했다. 생산활동이 둔화하고 수요가 증발하면서 올해...
    2022-12-15 13:17
  • 이복현 금감원장 “美 금리 인상, 시장 수준 부합하나 불확실성 여전”
    이복현 금감원장 “美 금리 인상, 시장 수준 부합하나 불확실성 여전”
    과거 한국과 미국의 정책금리가 역전됐던 3번 중 1번은 외국인 자금이 유출된 것으로 나타났다. △2005년 8월~2007년 9월 6000억 원 순매도 △2018년 3월~2020년 2월 7000억 원 순매수 △2022년 8~11월 1조5000억 원 순매수 등이다. 금감원은 또 연말 자금시장 특수성을 감안해 비정상적인 자금 쏠림이 발생하지 않도록 점검할 계획이다. 금융 상황 일일 모니터링 체계를...
    2022-12-15 11:48
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