이중 과거 발행한 전환사채를 제외하고 1년 내 만기가 도래하는 금융권 단기차입금만 536억 원에 달한다. 매년 나가는 이자만 20억~30억 원대에 이른다. 1분기 현재 0.6배에 불과한 이자보상배율로는 이자를 낼 수 없을 정도로 채무상환 능력이 취약하다.
이로 인해 삼미금속은 2020년에 이어 작년에도 외부감사인으로부터 계속기업으로서의 존속능력에 유의적으로...
윌링스가 CB(전환사채) 발행 한도를 기존 500억 원에서 3000억 원까지 늘리고, 리픽싱 한도를 액면가까지로 조정한다.
17일 금융감독원 전자공시에 따르면 윌링스는 오는 30일 경기도 용인시 본점에서 제20기 임시주주총회를 연다. 이번 주총서 CB와 BW(신주인수권부 사채) 발행 한도를 기존 각각 500억 원에서 3000억 원씩으로 늘리고, 리픽싱한도를 액면가까지로 확대...
사채 발행 잔존액(45조1000억 원)은 규정상 올해 한전의 사채 발행한도(91조8000억 원) 대비 약 절반 수준까지 차올랐습니다.
정대호 KB증권 연구원은 “적자폭을 대비한 자금 조달 루트를 사전에 다양화할 필요성이 있다”며 “추가 외화채 및 자산 유동화를 통한 자금 조달을 시도할 가능성도 존재한다”고 전했습니다.
◇‘최대 30조’ 적자 전망, 벼랑 끝 한전...
해당 부동산은 대출과 CB(전환사채) 135억 원에 대한 담보(설정 금액 193억 원)로 제공돼, 매각이 완료되면 매각 대금은 대부분 상환에 쓰일 것으로 예상한다. 담보권자는 상상인저축은행(60억 원), 바로저축은행 (40억 원), 9회차 CB투자자(20억 원), 프로톡스(15억 원) 등이다.
유네코 측은 "차입금 상환에 따른 재무구조 개선 목적"이라고 설명했다.
다만, 1분기...
지난달 말 기준 전체 회사채 잔액은 630조5089억 원이다. 전달보다 0.28% 늘었다. 일반 회사채는 3월 1조6870억 원 순상환이었는데, 4월 들어 58억 원 순발행으로 전환됐다.
CP 발행실적은 전달보다 16.3% 증가한 36조4242억 원이다. 이에 따른 CP 잔액은 230조6613억 원이다. 단기 사채는 14.7% 증가한 100조8793억 원으로 단기사채 잔액은 75조5100억 원이다.
다만 인수대금은 전환사채(CB)를 통해 조달, 단기간 부채 부담은 커질 전망이다.
11일 금융감독원 전자공시에 따르면 지더블유바이텍은 최근 제이케이랩스 지분 70.45%를 49억 원에 인수하기로 했다. 인수 대금은 제이캐이랩스 최대주주를 대상으로 지더블유바이텍의 CB를 동일 규모로 발행, 교환하는 방식으로 지급해 실제 회사가 지출하는 현금은 없다....
CP·단기사채는 순발행 규모가 확대됐고, 주식 역시 삼성바이오로직스의 유상증자 등을 중심으로 발행규모가 커졌다.
4월 중 은행 수신은 6조6000억 원 늘어나며, 전월보다 증가폭이 축소됐다.
수시입출금식예금은 부가가치세 납부, 배당금 지급 등을 위한 기업자금 유출 등으로 4조6000억 원 줄었다. 반면 정기예금은 배당금 지급 등을 위한 기업자금 유출에도...
최대주주를 제외하면 5% 이상 주주가 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 전환사채의 전환권행사 등으로 최대주주 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 판단이다.
폴라리스세원은 추후 발행가액의 상승 등으로 자금 여력이 부족할 경우 최대주주인 폴라리스오피스가 신주인수권증서...
지난해 8월 휴젤은 리닥이 아프로디테와 보유주식 535만5651주(총 발생주식의 43.24%) 및 전환사채 1000억 원에 대한 주식양수도계약을 체결했다고 밝힌 바 있다.
2일 금융감독원 전자공시에 따르면 아프로디테가 휴젤 지분 43.24%를 소유하며 최대주주로 변경된다. 아프로디테는 싱가포르 소재 글로벌헬스케어 투자회사다. 아프로디테 지분은 GS와 IMM인베스트먼트가...
9% 줄었다. 유상증자 역시 같은 기간 1조1818억 원에서 8625억 원으로 27% 감소했다.
CP 및 단기사채 발행실적은 149조5194억 원으로 전월(124조5644억 원) 대비 24조 9550억 원 증가했다. CP는 31조3121억 원으로 전달보다 7.9%, 단기사채는 23.7% 늘었다. 단기사채는 일반 단기사채가 33.2% 늘면서 상승을 견인했다.
장ㆍ단기 차입금과 사채, 금융부채 등이 일절 없다. 외부 차입에 의존하지 않고 경영 활동에서 벌어들인 수익으로 회사 운영이 이뤄지고 있다는 의미다. 또 2019년부터는 작은 규모지만 배당도 시작했다.
그런데도 작년 회계결산과 관련해 ‘한정’ 의견을 받은 것은 재고자산, 매출의 발생원가 등에 대한 감사인의 문제 제기가 원인이 됐다. 재고자산은 판단 기준에...
7% 감소했다.
단기사채 결제대금은 일평균 6조200억 원으로 직전분기(5조6800억 원) 대비 6.1% 증가했다.
채권 종류별 일평균 결제대금은 국채가 5조2000억 원(48.1%)으로 가장 높은 비중을 차지했고, 이어서 △금융채 2조8500억 원(26.3%) △통안채 1조3400억 원(12.4%) 순으로 나타났다.
기업들의 회사채 순발행이 감소한 대신 은행을 통한 조달은 증가했고 CP나 단기사채를 통한 조달도 크게 늘었다.
그는 “은행을 통한 조달 규모가 코로나 초기 당시보다 낮지만, CP나 단기사채 순발행은 코로나 초기보다 약 2조 원 더 많아졌다”면서 “지금 기업들 입장에서 회사채 발행보다 CP, 단기사채를 통한 조달이 상대적으로 낫다는 의미로...
개별기준 단기 대여금을 569억 원으로 기재했는데, 이중 대손충당금이 245억 원에 달한다. 대손충당금이란 회사가 빌려준 돈을 돌려받지 못할 가능성이 크다고 인식했다는 의미다.
한창은 실적 악화에 주가도 지속 하락하고 있다. 지난해 7월 장중 최고가 1880원을 기록한 후 약 9개월 만에 전날 종가 기준 740원까지 60.63% 내렸다.
소액주주들은 회계장부를 통해 사채와...
CP·단기사채는 우량물을 중심으로 순발행 규모가 상당폭 축소됐다.
3월 중 은행 수신은 8조 원이 늘어나며, 전월보다 증가 규모가 축소됐다. 분기 말 재무비율 관리, 배당금 지급 등을 위한 기업자금 유입 등으로 수시입출식예금은 16조3000억 원 늘었다. 반면 정기예금은 기업 및 가계 자금의 유입에도 기타금융기관 자금이 유출되면서 3조6000억 원이 줄었다....
올해 1분기 단기사채(STB:Short-TermBond)를 통한 자금조달 규모는 총 326조2000억 원으로 지난해 동기(257조2000억 원) 대비 69조 원(26.8%) 증가했다.
11일 한국예탁결제원에 따르면 1분기 일반 단기사채의 발행량은 254조6000억 원으로 지난해 동기(205.3조원) 대비 49조3000억 원(24.0%) 증가했다.
유동화 단기사채 발행량은 71조6000억 원으로 전년...
고려 시 2500억 원 규모)의 전환사채 청구 가능 기간이 도래하면서 오버행에 대한 부담이 발생했다"면서도 "현재 주가(7만9500원)가 전환가격(5만2100원)보다 높고 이자수익이 없어 전환 가능성이 없진 않으나, 올해 오딘(대만)을 비롯한 다양한 신작 라인업으로 실적 반등이 기대돼 단기에 대규모 전환 청구 가능성은 낮은 것으로 전망한다"고 했다.
증권금융회사 및 우체국 예치금, 특수법인의 기업어음증권(CP) 및 단기사채, 최소증거금률 요건 등을 충족한 RP매수는 안정적 자산으로 인정한다.
정적 자산비중이 30% 이하로 떨어지더라도 3영업일 내 회복하면 장부가 평가가 가능하다.
또한 일시적ㆍ일회성 대량환매로 안정적 자산 비중이 갑자기 낮아지는 경우, 시가평가 전환을 10영업일 간 유예할 수 있다....
한신평은 HDC현대산업개발이 사고 이후 올해 2~3월에 만기가 도래한 PF 사업장들은 상당 부분 착공 및 분양 이전 단계의 예정 사업장임에도 불구하고 프로젝트파이낸싱(PF) 자산담보부기업어음(ABCP)ㆍ자산유동화 전자단기사채(ABSTB)가 정상적으로 차환이 완료되면서 사고 직후보다는 상당 수준 차환 여건이 개선되고 있다고 분석했다.
다만, 신용등급 대비 높은...
전환사채(CB)와 관련해 초기 출회 가능성은 낮다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 10만5000원을 유지했다.
성종화 이베스트투자증권 연구원은 “현재 주가는 전환가격보다 44% 정도 높고 표면이자율, 만기보장수익률 모두 0%로 전환기간 도래 시 주식 전환 유인이 존재하는 상태인 것은 맞다”면서 “다만 단기모멘텀은 물론 P2E 게임, NFT(대체불가토큰) 디지털자산...