신 연구원은 “20일 나이스신용평가는 ‘AA+(부정적)’에서 ‘AA(안정적)’로, 한국신용평가 역시 ‘AA+(부정적)’에서 ‘AA(안정적)’로 하향함에 따라 추후 차입금 부담은 증가할 가능성이 있다”며 “중장기 감가상각비 증가로 수익성에 하방 압력이 될 수 있다”고 했다.
또 그는 “타겟 부채비율을 70% 수준으로 밝혔으나, 당사 추정치 기준 2023년 약 69...
한화토탈에너지스가 실적회복과 신중한 투자정책을 기반으로 향후 최대 2년 동안 EBITDA 대비 차입금(debt-to-EBITDA) 비율을 3.0배 이하로 유지한다는 판단에 등급 전망은 '안정적'을 부여했다.
김태희 S&P 연구원은 "한화토탈에너지스의 신중한 투자정책과 현금흐름 개선세는 동사의 재무지표를 뒷받침하는 요인이다. S&P는 석유화학 업황이 바닥을...
다만 대규모 차입금 부담은 지속할 전망이다. 김 연구원은 "지난해 차입금이 한국가스공사는 큰 폭 증가했으며, 이로 인해 레버리지(차입금) 수준은 향후 2024년까지 높은 수준에서 유지될 것으로 예상한다. 공사의 차입금 증가는 원자재 가격 상승이 가스요금에 적시에 충분히 반영되지 못했기 때문"이라고 짚었다. 한국가스공사의 미수금 규모는...
이지스레지던스리츠는 채권 발행 자금으로 100% 자리츠인 이지스글로벌레지던스리츠에 출자해 뉴욕 소재 다세대 임대주택(Spring Creek Towers)과 일리노이주립대 어바나-샴페인캠퍼스 대학생 기숙사(Illini Tower)의 지분투자를 위해 차입한 자리츠 차입금 일부를 상환할 예정이다.
이지스자산운용 관계자는 “이지스레지던스리츠의 ESG 채권 발행으로 국내...
한국신용평가는 “계열사별 생산능력 확충을 위한 설비 신·증설 투자부담이 지속되면서, 중단기적으로 영업 현금흐름을 웃도는 자금 소요와 계열사 전반의 추가 차입금 증가가 불가피할 전망”이라고 했다.
에코프로는 앞서 한국기업평가로부터 ‘A-, 안정적’ 신용등급을 부여받은 바 있다. 주요 사업자회사인 에코프로비엠, 에코프로머티리얼즈...
또 향후 예정사업자의 착공 및 분양이 지연되거나 자체적으로 차입금을 상환할 수 있는 수준의 분양실적을 기록하지 못하면 PF 차입금 상환부담이 태영건설로 전이될 수 있다고 내다봤다.
재무부담을 단기간 내에 완화하기는 쉽지 않을 것으로 전망했다. 공사원가 부담 확대와 분양경기 부진으로 수익성 회복이 어렵다는 이유다.
한기평은 한신공영의...
다만 투자 확대로 순차입금이 증가하고 있는 점은 부담이다. 에코프로의 순차입금은 2020년 말 2634억 원에서 지난 3월 말 기준 1조8172억 원으로 대폭 뛰었다. 매출과 영업현금 창출력 확대에도 불구하고 외형 성장에 따른 운전자본과 시설설비(Capex) 투자가 늘면서 차입금도 증가했다. 임채욱 한국기업평가 연구원은 “에코프로비엠 IPO 등 종속기업 유상증자로...
현재 다양한 형태의 신규자금 확보를 위한 노력을 계속 진행하고 있는 것으로 보인다. 하지만 SK이노베이션의 전기차 배터리 관련 대규모 투자계획을 고려할 때, S&P는 동사의 차입금 규모가 지속적으로 늘어날 것"으로 예상했다.
S&P는 향후 양사의 레버리지 관리와 비차입 자금조달 노력 등 재무정책을 중점적으로 살펴볼 계획이다.
자산·부채 구성 항목에서는 대출, 유가증권, 예수금 및 차입금 등 은행의 자산운용과 조달에 관한 전반적인 구성과 함께 평균금리(전년 대비 변동원인 포함) 등을 포괄해 설명하도록 했다.
수익·비용 항목에서는 은행의 수익성을 보여주는 이자이익(예대금리차 포함), 수수료 이익과 은행의 주요 비용항목인 임직원 급여도 포함했다. 특히 급여와 관련해 대내외...
자산·부채 구성 항목에서는 △대출 △유가증권 △예수금 및 차입금 등 은행의 자산운용과 조달에 관한 전반적인 구성과 함께 평균금리(전년 대비 변동원인 포함) 등을 포괄해 설명하도록 했다.
수익·비용 항목에서는 은행의 수익성을 보여주는 이자이익(예대금리차 포함), 수수료 이익과 은행의 주요 비용항목인 임직원 급여도 포함하고 있다. 특히 급여와 관련해...
테스는 차입금이 없고 잉여금은 1000억 원 수준이라고 한다. 현금성 자산과 금융자산을 합하면 1000억 원을 훌쩍 넘는다.
메모리 시장이 다소 침체해 있지만, 향후 다음 활성화를 발 빠르게 대응하기 위한 것이다.
테스가 파운드리 반도체용 장비를 본격적으로 개발하는 것은 시장의 폭발적으로 성장할 것으로 기대되고 있어서다.
시장조사기관 QY리서치에...
4%)과 차입금의존도(27.6%→28.2%)도 모두 악화했다. 부채비율 102.4%는 2014년(106.5%) 이후 8년 만에 최고치다. 차입금의존도는 역대 최고치인 2019년 28.3%와 유사한 28.2%를 기록했다.
이성환 한은 경제통계국 기업통계팀장은 “원자재 가격 상승으로 인한 운전자금 수요 증가 등으로 외부 차입이 증가함에 따라 부채비율과 차입금의존도가 모두 상승했다”고 말했다.
향후 3년에 걸쳐 매년 11월 30일마다 총 차입금의 33%씩 만기가 도래하는데, 현재 가중평균 금리보다 높은 수준에서 재차입할 가능성은 낮아 회사에서 제시한 연 환산 배당수익률(6.30%)이 지켜질 수 있다"고 말했다.
현재 한화리츠는 연면적 1만8000평 규모의 한화손해보험 여의도 사옥을 핵심자산으로 편입하고 있으며, 해당 오피스에는 한화그룹...
점포폐점 등으로 현금 창출력이 줄어들고 차입금 상환 부담이 큰 것이 적자 폭 증대의 원인으로 분석된다.
홈플러스는 대전탄방점, 부산 해운대점, 안산점, 대구점, 대전둔산점 등 점포 10곳을 매각하고 일부는 폐점, 일부는 매각 후 재임대를 했다. 주력인 오프라인 매장 수가 줄어들면 수익을 낼 수 있는 창구가 사라지며 영업 이익에 타격을 줄 가능성이 커진다....
지난 3월 말 기준 CJ CGV는 연결기준 부채비율과 순차입의존도가 각각 912.0%, 66.2%를 기록하는 등 매우 불안정한 수준의 재무 안전성을 보이고 있다. 코로나19로 인해 자체 현금창출능력이 저하된 가운데, 부족자금과 차입금 상환 자금을 대부분 신종자본증권을 포함한 외부 조달 등으로 충당하며 재무 부담이 확대된 영향이다.
이에 대해 문 연구원은...
여기에 유로본드의 1조2000억 원, 차입금 2조 원 등을 포함하면 지난해 말부터 이달까지 확보한 금액은 최대 8조1700억 원에 이른다.
SK온은 매년 두 배씩 매출이 늘어나며 빠른 성장세를 보이고 있다. 올해 1분기 매출은 3조3000억 원으로 이미 지난해 연간 매출(7조6000억 원)의 40%를 넘겼다. 올해 예상 매출액은 15조 원을 상회한다.
SK온은 신규 투자를...
나이스신용평가는 △보유 자산의 양호한 입지 및 높은 임대율 수준 △양호한 금융비용 충당능력 △주요 투자 부동산펀드의 장기차입금 위주 안정적인 만기 구조 및 현금성 자산 등을 평가 근거로 삼았다.
이지스레지던스리츠는 이번 신용등급 확보로 공모채를 발행할 수 있게 됐다. 공모채 발행이 가능한 상장리츠는 금융권 차입 외에 자금조달 전략을 다양하게 펼칠...
내년 3월까지 SK브로드밴드가 갚아야하는 회사채 차입금은 2600억 원 수준이다.
아울러 S&P는 SK브로드밴드가 발행하는 본 선순위 무담보 채권에 동사의 장기 발행자 신용등급과 동일한 등급을 부여한 점에 대해 SK텔레콤 그룹의 차입(레버리지) 수준이 잠재적인 후순위 리스크를 상쇄할 정도로 충분히 낮기 때문이라고 설명했다.
문제는 지난해 가파른 금리 인상의 영향으로 기존 차입금을 새로 발행하는 과정에서 이자 비용 부담이 커졌다는 점이다.
6일 금융투자업계에 따르면 6월부터 올해 말까지 만기가 도래하는 A등급 이하 비우량 회사채(무보증 선순위)는 8조8460억 원 규모다. 이 기간 비우량 회사채 만기액 규모가 8조 원을 넘어선 것은 최근 3년 내 처음이다. 월별로 보면 이달...