조기상환청구권, 11페이지

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전일 장 마감 후 주요공시

▲메가바이온(054180)= 지난 3월 발행한 3년 만기의 신주인수권부사채(BW) 중 50억원을 사채인수자와 상호협의로 조기상환했다고 공시. ▲일동제약(000230)= 결산배당으로 주당 700원의 현금배당을 결정했다고 공시. ▲청호전자통신(012410)= 임시주총을 위한 주주명부 확인 결과 기존 최대주주인 씨에치프로퍼티즈의 주식 없음을 확인해 명부상 가장...

2009-06-10 08:23
케드콤, 페루 자원개발 본격화를 위한 신규자금 조달추진

규모는 150억원으로 발행일로부터 1년 경과 후 12개월마다 조기상환청구권(풋옵션) 행사가 가능하다. 만기보장수익률은 10%, 표면이율 8%로 투자자 입장에서는 대우자판과 아시아나항공 BW 발행 조건보다 월등히 유리한 조건으로 발행 된다. 주관사는 국내 유수의 대기업 BW 발행을 성공적으로 이끌었던 하나대투증권이다. 증권사 채권영업 관계자는“케드콤은...

2009-04-28 11:06
[슈어넷 마켓리더스] 금융 불안감 꿈틀… 선택과 집중

우리은행이 이례적으로 4억달러 규모의 후순위채권 콜옵션(조기상환청구권)을 행사하지 않기로 해 우리은행의 후순위채권 CDS프리미엄이 100bp나 치솟으며 다른 은행들의 선순위채 가산금리에까지 영향을 미치고 있다는 소식이 전해졌습니다. 5년전 저금리로 발행된 후순위채권이기에 만기까지 끌고가는 것이 단기 비용절감 측면에서 유리하고 가뜩이나...

2009-02-17 09:06
은행권, 콜옵션 행사 포기 재연 가능성 낮다

최근 우리은행의 10년 만기 해외 후순위채권 4억달러에 대한 콜옵션(조기상환청구권) 행사 포기 소식으로 인해 지난 주말 국내 금융시장은 한 차례 충격을 입었다. 그러나 국내 금융시장 전문가들은 은행들이 우리은행 처럼 콜옵션 행사를 포기하는 상황이 재연될 가능성은 제한적이라는 분석이다. 이는 우리은행 사례를 통해 콜옵션 행사 포기가 국내...

2009-02-16 10:03
세종IB기술투자, IC코퍼레이션 경영권 인수 착수(상보)

DKR측은 IC코퍼레이션이 발행한 제3회 BW중 DKR(DKR SoundShore Oasis Holding Fund Ltd.)이 보유분(37억원 상당)에 대해 조기상환청구권을 지난 10월30일 청구했으나, IC코퍼레이션측은 조기상환의 청구요건 중 15일 이전의 서면통보가 없었다는 이유로 이번 조기상환청구권을 인정하지 않았다. 이러한 회사의 운영부담 등에 대해 최대주주이자 현재 경영권...

2008-12-02 13:07
바른손, 10억원 규모 CB 조기상환

바른손은 18일 오는 2013년 7월 18일 만기인 무기명 무보증 이권부 전환사채(CB)를 채권자의 조기상환청구권 행사에 따라 장외매수를 통해 만기 전 취득하기로 결정했다고 공시했다. 취득금액은 10억원이며, 취득 후에는 소각 처리하게 된다.

2008-11-18 16:59
스페코, 1044만달러 규모 CB 만기전 취득

스페코는 14일 사채권자의 조기상환청구권(Put-Option) 행사로 1044만달러 규모의 해외전환사채(CB)를 만기전 취득했다고 공시했다.

2008-11-14 14:32
제이엠아이, 80억원 규모 단기 차입금 결정

제이엠아이는 9일 제 1회차 해외 전환사채권자의 조기상환청구권(put option) 행사예정에 따른 상환자금 마련을 위해 자기자본대비 14.31% 규모인 80억820만원의 단기차입금 증가를 결정했다고 밝혔다.

2008-10-09 07:53
[정정] 원더풀 관련

대출받은 400억에 대한 조기상환요구에 대한 부분은 확인 결과, 매화케이스타스 감사보고서에 조기상환청구가 가능한 대출채권이 구분표시 되어 있는데 이중 원더풀(KJI Finance)에 대한 대출은 만기(2010.2.28～2010.6.30)까지 확정되어 있어 매화케이스타스가 원더풀에 대한 대출금 조기상환 청구권이 없음을 확인하였습니다. 이에 정정보도를 게재합니다.

2008-09-22 17:32
하이닉스, 5000억원 규모 CB 공모발행 결정

하이닉스는 20일 5000억원 규모의 전환사채(CB)를 공모 발행한다고 밝혔다. 전환가액은 주당 2만9120원으로 표면 및 만기이자율은 가각 3%, 5.8%이며 사채만기일은 2013년 9월5일이다. 회사측은 지난 2006년 9월 발행한 4억7110만달러 규모의 해외 전환사채의 조기상환 청구권 행사 대비 및 운영자금 조달이 목적이라고 설명했다.

2008-08-20 11:36
하이닉스, 전환사채 발행 계획

하이닉스는 지난 2006년 9월29일자로 발행된 4억7110만달러 규모의 전환사채(CB)의 조기상환 청구권 행사 대비 및 운영자금 조달을 목적으로 전환사채 발행계획이 있다고 14일 밝혔다. 회사측은 전환사채 발행을 위해 골드만삭스(Goldman Sachs)와 맥쿼리(Macquarie)증권을 대표주관회사로 선정했으며, 가까운 장래에 전환사채를 발행할 예정이나 발행금액...

2008-07-14 16:23
LPL CB 전환가 40% 할증…희석화 2.9% 불과(상보)

이는 LP필립스LCD 현 발행주식(3억5781만주)의 2.92% 수준이다. 주식으로 전환되지 않으면 LP필립스LCD는 만기때 액면금액의 116.77%를 일시 상환해야 한다. 또 사채권자는 발행일로부터 3년되는 날 109.75%에 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있다. LP필립스LCD역시 발행일로부터 3년이 지난 날부터 콜옵션을 갖는다.

2007-04-12 09:42
남한제지, CB 800만달러 잠재물량 부담 소멸

남한제지는 오지 매니지먼트의 이번 풋옵션 행사에 앞서 400만달러를 조기 매입 상환한 바 있다. 남한제지 관계자는 “9일 오지가 제출한 ‘5% 보고서’상의 잔여 전환사채권 41만7000주(전환가 5000원)는 조만간 상환할 200만달러에 대한 것”이라며 “게다가 발행당시 계약에 따라 CB에 대한 풋옵션을 행사하면 전환청구권을 행사할 수 없기 때문에...

2007-01-09 14:47
아이씨엠, 500만달러 해외 CB발행

아이씨엠(ICM)은 17일 유로시장 공모를 통해 500만달러(47억원) 규모의 해외 전환사채(CB)를 발행한다고 밝혔다. 전환가액은 4062원이며, 전환청구권 행사기간은 12월 21일부터 만기일 한 달 전인 2009년 10월 21일까지다. 납입일로부터 1년뒤인 2007년 11월 21일부터 매 6개월째 되는 날에는 연 5.0% 수익률로 조기상환을 요청할 수 있다.

2006-11-17 17:49