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  • [탄소발자국 지우기 2050] '녹색 금융'에 주목하라
    [탄소발자국 지우기 2050] '녹색 금융'에 주목하라
    최근에는 전력회사 클리어웨이에너지가 3월 9억2500만 달러 규모의 녹색 정크본드를 발행하며 발행 주체와 상품 종류도 다양해지고 있다. 뱅크오브아메리카(BoA)의 스티븐 니콜스 ESG 자본시장 책임자는 “녹색 채권을 통해 환경 경영에 진심으로 투자하는 사람과 그렇지 않은 사람을 구분할 수 있다”며 “녹색 채권은 운용사가 투자자들에게 기후 관련 약속을...
    2021-07-19 05:00
  • 연준, 비트코인 때리더니 간접투자
    연준, 비트코인 때리더니 간접투자
    연준 보유 ETF, 마이크로스트래티지 발행 정크본드에 할당 마이크로스트래티지, 비트코인 공격적 매입으로 유명 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 가상화폐 대장주 비트코인에 간접투자했다고 블룸버그통신이 9일(현지시간) 보도했다. 그동안 가상화폐의 불안정성을 지적하며 부정적인 입장을 보여 온 연준의 입장을 고려하면 흥미로운 반전이라는...
    2021-06-10 15:58
  • 미국 마이크로스트래티지, 회사채 발행 통해 4억 달러 마련…비트코인 투자 목적
    미국 마이크로스트래티지, 회사채 발행 통해 4억 달러 마련…비트코인 투자 목적
    “가상화폐 구매 자금 조달에 사용되는 첫 정크본드 판매” 미국 소프트웨어 기업 마이크로스트래티지가 회사채 발행을 통해 4억 달러(약 4445억 원)를 마련하겠다고 밝혔다. 해당 자금으로 비트코인을 매입한다는 계획이다. 7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 마이크로스트래티지는 비트코인에 투자하기 위해 선순위 담보채권을 발행하기로 했다. 소식통은...
    2021-06-08 09:58
  • 미국의 고민, 금융위기 새 도화선 CLO 급증
    미국의 고민, 금융위기 새 도화선 CLO 급증
    올해 5월까지 신규 CLO 발행액 67조 원...16년 만의 최고치연간 기준으로 사상 최고치 달성 확실시 정크본드 기업들이 주로 활용 “지나치게 규모 커지고, 유동성 견고하지 않아” 경제 정상화 가도를 걷는 미국이 새로운 고민에 빠졌다. 새 금융위기의 도화선이 될 것이라는 우려를 사는 대출채권담보부증권(CLO)이 급증하고 있다. 24일(현지시간)...
    2021-05-25 16:16
  • [美금리 후폭풍]① 사모펀드 위협하는 금리상승 굴레
    [美금리 후폭풍]① 사모펀드 위협하는 금리상승 굴레
    LBO는 인수자금 대부분을 매수할 기업의 자산을 담보로 해 조달하는 기법으로, 인수 후 정크본드 등 대규모 채권 발행이 이어진다. 리피니티브 데이터에 따르면, 지난해 사모펀드 주도 LBO는 전년 대비 6% 증가한 1580억 달러를 기록했다. 최근 금리 상승에 투자 손실을 우려하는 목소리도 크다. 저금리에 힘입어 지난해 LBO 전략을 쓰는 펀드가 강세를 달렸기...
    2021-02-24 19:00
  • 빚더미 올라 탄 세계 경제...올해 글로벌 부채, GDP의 365% 전망
    빚더미 올라 탄 세계 경제...올해 글로벌 부채, GDP의 365% 전망
    투기등급 회사채인 정크본드 발행 규모도 70% 증가한 3370억 달러에 달했다. 회사채 발행 기업 범위는 코로나19 직격탄을 맞은 보잉부터 상대적으로 타격이 덜했던 애플에 이르기까지 다양했다. 보잉은 올해 250억 달러 규모의 회사채를 발행해 자금을 조달했다. 진 프리다 퍼시픽인베스트먼트매니지먼트 글로벌 전략가는 “중앙은행 자산 매입과 민간 부문...
    2020-12-01 15:00
  • [창간 10주년]거꾸로 가는 경제상식, 중앙은행의 나침반 ‘필립스 곡선’까지 오작동
    [창간 10주년]거꾸로 가는 경제상식, 중앙은행의 나침반 ‘필립스 곡선’까지 오작동
    글로벌 안전자산으로 여겨지던 달러화 가치는 떨어지고 있지만, 위기에 대한 경고에도 투기등급 회사채인 글로벌 정크본드시장은 성장세다. 소규모 개방경제(스몰오픈 이코노미)인 한국에서도 똑같은 일이 벌어지고 있다. ‘동학개미’로 불리는 개인들은 ‘빚투’로 주식을 쓸어 담고 있다. 새로 시장에 뛰어든 ‘개미’의 과반은 20·30세대다. 이들은...
    2020-10-06 09:21
  • 삼정KPMG "국내 기업, 코로나19 2차 유행 및 장기화 대비해야"
    삼정KPMG "국내 기업, 코로나19 2차 유행 및 장기화 대비해야"
    신용등급이 강등되면 정크본드로 전락하는 BBB등급(투자적격등급 회사채 중 가장 낮은 등급)의 회사채는 지난해 말 기준 3.8조 달러에 달하며 전 세계 회사채의 30%를 차지하고 있다. 게다가 올 3월 기준 2.8조 달러로 추산되는 미국의 하이일드채권ㆍ레버리지론과 같은 고위험 부채 규모는 2008년 금융위기 때보다 2배 이상 상회하고 있다. 향후 3년간 만기가 도래하는...
    2020-07-20 08:26
  • ‘코로나 파이터’ 된 연준…고꾸라지던 증시도 살린다
    ‘코로나 파이터’ 된 연준…고꾸라지던 증시도 살린다
    첫 번째 매직은 지난 3월 투기등급 회사채인 정크본드 매입이라는 이례적인 방침을 표명, 주식시장을 중장기적으로 지원한 것이다. 아마존닷컴이 3년 만기 회사채를 0.4%라는 사상 최저 수준의 금리로 발행해 100억 달러를 조달하는 등 채권시장이 활기를 띤 것도 파월 매직의 효과다. 두 번째 매직은 코로나 2차 감염 폭발 우려로 흔들렸던 바로 이날 펼쳐졌다고...
    2020-06-16 15:20
  • [코로나19를 넘어 점프 코리아] 돈풀기&큰정부, ‘뉴딜’ 하려다 ‘더블딥’ 빠질라
    [코로나19를 넘어 점프 코리아] 돈풀기&큰정부, ‘뉴딜’ 하려다 ‘더블딥’ 빠질라
    기업어음(CP)과 일부 정크본드(투기등급 채권)를 포함한 회사채가 양적완화 대상이 되는 등 파격적인 통화정책 행진이 이어졌다. 유럽중앙은행(ECB)도 팬데믹 긴급매입프로그램(PEPP)을 도입했고, 일본은행(BOJ)도 중소기업 무이자·무담보 대출에 나섰다. 각국 정부의 재정정책도 유례없이 과감하고 파격적이다. 도널드 트럼프 미국 행정부와 의회는 3월 이후...
    2020-06-10 05:00
  • “이번엔 똑바로 해라”…코로나 사태로 부상한 국제 신평사 역할론
    “이번엔 똑바로 해라”…코로나 사태로 부상한 국제 신평사 역할론
    에드워드 알트먼 뉴욕대 교수는 이런 ‘과대평가’ 문제와 관련해 정크본드(투기등급 회사채) 바로 위 등급에 있는 회사채를 대상으로 레버리지와 유동성, 매출 등 여러 지표를 분석한 결과 이들 중 3분의 1은 정크본드였어야 한다는 결론을 내렸다. 이코노미스트는 3대 신평사들이 글로벌 신용평가 시장을 과점하고 있어 호황을 누려왔다며 그에 따른 의무도...
    2020-05-12 14:37
  • 세계 경제·주가지수 괴리 커져…‘포스트 코로나’ 기대주가 증시 지탱
    세계 경제·주가지수 괴리 커져…‘포스트 코로나’ 기대주가 증시 지탱
    미국 연방준비제도(Fed·연준)와 유럽중앙은행(ECB), 일본은행(BOJ) 등 주요 중앙은행들은 정크본드(투기등급 회사채) 매입에도 나서는 등 기업 신용 불안이 나타나지 않도록 총력을 기울이고 있다. 여기에 증시는 코로나19에 따른 사회 변화를 바탕으로 승자 선별작업을 진행하고 있다고 닛케이는 강조했다. 재택근무 정착이나 가정 내 소비 증가 등으로 인해...
    2020-05-10 11:21
  • 연준, 금기 깬 돈 풀기...’선 넘는다’ 경고음
    연준, 금기 깬 돈 풀기...’선 넘는다’ 경고음
    연준은 최근에 신용도가 투기등급으로 추락한 기업(타락천사)들의 회사채(정크본드)와 대출채권담보부증권(CLO)까지 매입한다고 밝혀 시장을 놀라게 했다. CLO는 주로 신용도가 낮은 하이일드채권 등을 기초자산으로 발행한 채권으로 금융시장의 시한폭탄으로 여겨져 왔다. 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행 총재는 “연준은 생존 가능성이 없는 기업에...
    2020-04-28 14:25
  • [뉴욕인사이트] 주요국 GDP·기업실적 주목
    여전히 ECB는 최근 올해 자산매입 규모를 1조 유로(약 1330조 원) 이상으로 할 것이라고 약속했으며 지난주 긴급이사회에서 일부 정크본드(투기등급)도 은행 대출 담보로 인정하기로 하는 등 코로나19 대응에 총력을 기울이고 있다. 전문가 대부분은 ECB가 현재 7500억 유로인 ‘팬데믹 긴급 자산매입 프로그램’ 규모를 오는 9월에 확대할 것으로 예상하고 있다....
    2020-04-27 08:30
  • 세계 대표 중앙은행 3곳, 이번 주 정례회의 개최…코로나19 추가 대책 나올까
    세계 대표 중앙은행 3곳, 이번 주 정례회의 개최…코로나19 추가 대책 나올까
    여전히 ECB는 최근 올해 자산매입 규모를 1조 유로(약 1330조 원) 이상으로 할 것이라고 약속했으며 지난주 긴급이사회에서 일부 정크본드(투기등급)도 은행 대출 담보로 인정하기로 하는 등 코로나19 대응에 총력을 기울이고 있다. 전문가 대부분은 ECB가 현재 7500억 유로인 ‘팬데믹 긴급 자산매입 프로그램’ 규모를 오는 9월에 확대할 것으로 예상하고 있다....
    2020-04-26 12:47
  • 美연준 이어 ECB·BOJ도...주요 중앙은행들 ‘정크본드’ 리스크 떠안는다
    美연준 이어 ECB·BOJ도...주요 중앙은행들 ‘정크본드’ 리스크 떠안는다
    미국 연방준비제도(Fed·연준)에 이어 유럽중앙은행(ECB)과 일본은행(BOJ)에 이르기까지 선진국 중앙은행들이 투기등급 회사채인 ‘정크본드’ 리스크를 떠안고 있다. 22일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 ECB는 이날 시중은행들이 기업에 대출할 때 일부 정크본드를 담보로 받는 것을 인정하기로 했다. 코로나19로 신용등급 강등 위험에 노출된 유로존(유로화...
    2020-04-23 15:14
  • ECB, 은행 대출 시 ‘정크본드’도 담보로 인정
    ECB, 은행 대출 시 ‘정크본드’도 담보로 인정
    유럽중앙은행(ECB)이 시중은행에 자금 대출 시 투기등급 채권(정크본드)도 담보로 인정하기로 했다고 22일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. ECB 정책 당국자들은 이날 밤 화상회의 후 7일 시점에 투자적격 등급 중 가장 낮은 등급을 유지하는 채권을 담보로 인정하겠다는 방침을 발표했다. 이는 24일 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌레이팅스에...
    2020-04-23 11:21
  • [데스크칼럼] 모럴해저드 시대
    [데스크칼럼] 모럴해저드 시대
    이런 버닝의 호통은 9일 연준이 내놓은 2조3000억 달러 규모의 긴급 대책 속에 ‘정크본드’ 매입 계획까지 포함하면서 다시 회자되고 있다. 신용등급이 쓰레기(정크) 수준으로 추락한 회사가 발행한 채권까지 사들인다는 이 발상은 매우 위험한 것이다. 그런데도 연준의 이번 결정에 대해선 그 어디에서도 반발이 나오지 않고 있다. 심지어 연준은 최근 한 달간...
    2020-04-20 06:00
  • 일본, 코로나19에 엔고 장기화 위험 직면…‘1달러=100엔’ 붕괴 불안도
    일본, 코로나19에 엔고 장기화 위험 직면…‘1달러=100엔’ 붕괴 불안도
    기준금리를 제로 수준으로 낮추고 무제한 양적완화를 천명했으며 정크본드(투기등급 회사채) 매입 방침까지 밝혔다. 트럼프 정부는 현재 2조3000억 달러(약 2800조 원)가 넘는 재정적 부양책을 펼치고 있으며 코로나19에 따른 경제 충격을 완화하고자 더욱 큰 규모의 새 부양책도 모색하고 있다. 이런 정책은 평소 상황이라면 달러에 불리하게 작용한다. 그러나...
    2020-04-13 14:58
  • 코로나19 사망자 세계 1위...최강국 미국의 비극
    코로나19 사망자 세계 1위...최강국 미국의 비극
    지원 범위는 그동안 연준이 금기시하던 정크본드로까지 넓혔다. CNBC는 “연준이 훨씬 더 큰 바주카포를 쐈다”고 평가했다. 그러나 이에 대해선 경계의 목소리가 적지 않다. 채권 부실이 늘어나면 금융시장 전체를 뒤흔들 수 있어서다. 월스트리트저널(WSJ)은 모든 게 불확실한 상황에서 분명해진 건 각국 정부와 기업, 가계가 모두 거액의 빚을 짊어지게 됐다는...
    2020-04-12 16:01
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