재무설계사, 8페이지

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미국 파워볼 당첨금 역대 최고액으로 치솟아…당첨자 나와도 문제?

또한 전문가들은 거액의 당첨금을 관리할 수 있는 재무팀을 구성하라고 조언했다. 철저한 신원조사를 거쳐 금융·부동산 설계사를 고용하고 이들에게 당첨금 운용을 맡기라는 것이다. 전문가들은 결정적으로 당첨금을 탕진하지 말라고 강조했다. 지난해 나온 한 조사에 따르면 1등 당첨자의 44%가 5년 안에 전액을 탕진했다. 전문가들은 일단 6개월 안에는 돈을 전혀...

2016-01-10 11:52
KB금융, KB손보 대표 양종희- 국민카드 대표 윤웅원 추천

KB금융지주는 지난 6월 계열사로 편입된 KB손해보험의 자동차보험 손해율 상승 등 어려운 경영여건에 대응해 조직을 쇄신하고, PMI(인수합병 후 통합) 완료를 통한 손보ㆍ은행 제휴상품 개발, 손보ㆍ카드 설계사 조직 회원 모집 연계, 손보ㆍ생명 GA채널 제휴 등 그룹내 시너지 극대화 추진과 계열사간 신속한 업무 협업체계 구축을 위해 현재 그룹의 재무, 경영관리...

2015-12-28 21:16
메트라이프코리아재단, 2016년도 사회공헌활동 지원금 전달

마지막으로 지역사회와 소통하고 나눔문화 확산을 위해 진행하는 임직원 및 재무설계사(FSR) 자원봉사활동은 ‘집 짓기 자원봉사’, ‘사랑의 연탄나눔’, ‘팀별 자원봉사활동’ 등 다양한 형태로 진행될 예정이다. 김종운 이사장은 “재단 설립 이후부터 우리 사회의 소외된 이웃을 따뜻하게 보듬을 수 있도록 다양한 활동을 꾸준히 지속해 왔다”며, “재단이...

2015-12-10 13:49
미래에셋생명, 변액보험 MVP펀드 순자산 4000억 돌파

MVP펀드는 재무설계사(FC) 또는 본인이 직접 펀드 관리를 해야 했던 점을 보험사가 직접 관리해주는 방식으로 전환했다. 미래에셋생명 관계자는 "MVP펀드는 보험사가 직접 관리하는 포트폴리오 전략을 활용해 변액보험의 패러다임을 바꿨다는 평가를 받고 있다"고 설명했다. 관심을 가장 많이 끄는 글로벌 MVP60펀드는 출시 이후 글로벌 자산가격...

2015-11-27 17:44
'1300억 사기' 이숨투자자문 본부장 구속기소

이 과정에서 최씨는 투자일임계약서를 만들고 직원들에게 투자자 모집법 교육을 하는 등 전체 재무설계사 관리를 맡은 것으로 조사됐다. 또 검찰은 이숨투자자문이 금융투자업 인가를 받지 않고 투자금을 끌어모은 사실을 밝혀내고 송씨에게 유사수신행위규제법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의도 추가했다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지...

2015-11-02 11:03
지급여력 제고 발등의 불 현대해상, 32억 ‘보너스 잔치’

현대해상 관계자는 “그동안 직원들의 노고와 함께 앞으로 더욱 열심히 하자는 의미에서 계약직을 포함한 모든 직원에게 격려금을 일괄 지급했다”며 “설계사들은 다른 방식으로 지급했다”고 설명했다. 하지만 시기적으로 부적절했다는 지적이 나온다. 특히 현대해상은 최근 하이카다이렉트를 흡수합병한 뒤 떨어진 지급여력(RBC)비율을 끌어올리기 위해...

2015-10-26 10:59
KEB하나은행, 은퇴설계전문가 시험 합격자 최다 배출

KEB하나은행은 지난달 말 시행된 한국 재무설계사(FP)협회 주관 은퇴설계전문가 자격시험에서 직원 1869명이 합격했다고 19일 밝혔다. 이에 따라 은퇴설계전문가 자격 취득자 4800여 명 가운데 KEB하나은행 행원이 약 40%를 차지하게 됐다. 금융권 최대 규모다. 은퇴설계전문가 자격시험은 2012년 7월부터 시행됐다. 주간평가, 월간과제 제출, 최종평가를 모두...

2015-10-19 13:36
보험사가 100% 자율적으로 보험료 산정…실손보험료 최대 30% 오른다

상품 설계기준을 구체적으로 규율하고, 하위 규정의 위임근거를 마련할 계획이다. 불완전판매나 과다 수수료 요구 등 부당·불공정 행위가 지적된 일부 보험대리점·설계사에 대한 처벌도 강화된다. 가격 덤핑, 자산운용 리스크 확대 등에 대비해 보험사의 경영 활동이 RBC에 즉각 반영될 수 있도록 제도를 정교화하는 등 재무건전성 감독도 강화하기로 했다. 금융위는...

2015-10-19 11:04
와우패스, AFPK 자격시험 학생 합격률 1위 달성

AFPK(Associated Financial Planner Korea)는 한국FP협회에서 주관하는 자산관리사 자격 제도로, 국내에서는 AFPK 만으로도 재무설계분야 전문인력임을 인정 받을 수 있다. 또한 보다 높은 전문성을 요구하는 CFP(Certified Financial Planner, 국제공인재무설계사) 시험 응시를 위한 필수 조건이기에 금융권 취업을 준비하고 있다면 취득해야 할 자격증이다. 와우패스...

2015-10-05 10:35
[오늘의 이투데이 1면] 금감원 제재받고도 공시 안한 교보생명 등

지면위에 마우스를 갖다대면 기사별 전문을 볼 수 있습니다 ◇ 금감원 제재받고도 공시 안한 교보생명 설계사 징계 등 공시 누락 논란 교보생명이 금융당국에서 받은 개선명령을 외부에 공시하지 않아 논란이 되고 있다. 현행 규정상 금융사들은 금융당국의 제재를 받으면 자사 홈페이지 등에 즉시 공시를 하도록 되어 있지만 제대로 지키지 않은 것이다....

2015-10-01 11:03
KB금융, 은행ㆍ증권ㆍ생보ㆍ손보 복합점포 개점

복합점포에는 KB보험(생보ㆍ손보)의 공인재무설계사(CFP) 및 언더라이팅(계약심사) 담당자가 배치돼 전문적인 재무설계를 제공한다. KB금융은 고객특성, 영업모델, 주력상품 등을 검토해 일반고객을 대상으로 한 여의도영업부 외에 PB고객과 기업고객을 대상으로 하는 보험 시범 복합점포도 추가로 개설할 예정이다. KB금융 관계자는 "단기 성과 보다는...

2015-09-24 09:25
동양생명 경영진 대폭 물갈이 ... 안방보험 친정체제 구축

국내 보험업계 고위 임원 중 처음으로 설계사 경력을 가진 차태진 부사장은 푸르덴셜생명 설계사로 입사해 메트라이프생명, ING생명 등 외국계 보험사에서 주로 활약했다. 업계 고위 관계자는“안방보험이 막강한 자본력을 바탕으로 동양생명의 영업조직을 강화해 공격적인 영업에 나설 것으로 보인다”며 “때문에 외국계 보험사에서 근무하고 영업통으로 불리는...

2015-09-07 13:49
펀드슈퍼마켓, 29일 ‘자산관리 비밀레시피’ 강연회 개최

한편 ‘자산관리 비밀레시피’ 이벤트는 국제공인 재무설계사(CFP) 자격 등을 갖춘 포도재무설계 소속 전문가가 30만원 상당의 자산관리 상담 서비스를 선착순 300명에 한해 무료로 제공한다. 차문현 펀드온라인코리아 대표는 “성공적인 자산관리를 위해서는 펀드 투자에 앞서 종합적인 재무설계가 필요하다”며 “이번 행사는 종합적인 자산관리 계획과 펀드...

2015-08-18 11:23
신창재 교보생명 회장, 창립 57주년 맞아 '일일 선생님' 변신

실천하기 위해 초등학생들이 책과 친해질 수 있는 프로그램을 마련했다”며, “아이들이 독서를 통해 건강한 사회인으로 성장할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다. 한편, 교보생명은 임직원과 재무설계사들로 구성된 140여개 봉사팀을 중심으로 8월 한달간 지역 사회와의 결연을 통해 초등학생 경제교육, 학습지도, 문화체험 등 다채로운 사회공헌활동을 펼친다.

2015-08-07 14:11
신한금융투자 ‘신한명품 프로 주식랩’ 판매잔고 1000억원 돌파

상품을 운용하는 우수PB들은 펀드매니저와 재무설계사 등 전문 자격증을 갖추고 있다. 영업점 PB들이 관리하지만 이로 인해 발생할 수 있는 손실 및 리스크는 본사와 영업점의 다양한 모니터링을 통해 철저하게 관리하고 있다. ‘신한명품 프로 주식랩’의 최소 가입금액은 5000만원. 선취, 후취, 성과보수형 등 4가지 형태의 수수료 체계를 선택할 수 있다. 다양한...

2015-08-04 10:36
[하반기 유망 증권상품] 신한금융투자 ‘신한명품 프로 주식랩’

펀드매니저, 재무설계사 등 전문 자격증을 갖춘 우수 PB들이 고객과 1:1 대응을 통해 개개인의 투자성향에 따라 맞춤형으로 수익률을 관리한다. 둘째, 거래비용이 상대적으로 낮다. 랩 수수료 외 매매에 따른 거래비용이 면제된다. 시장 분석과 우수 종목 발굴에 집중할 수 있어 고객수익률 관리에 유리하다. 셋째, 철저한 리스크 관리도 고수익의 배경으로 꼽힌다....

2015-07-28 11:11
한화생명, FP 위한 '찾아가는 사랑카페' 운영

한화생명은 무더운 여름에도 고객을 만나며 영업 활동에 매진하는 FP(Financial Planner: 재무설계사)들을 위해 한 달간 ‘찾아가는 사랑카페’를 운영한다고 22일 밝혔다. 한화생명은 차량을 이용한 이동식 카페를 준비, 매일 2~3개씩 전국에 분포되어 있는 61개 지역단의 FP들을 직접 찾아간다. 음료는 본사 전(全) 팀장과 임직원 200여명으로 구성된 도우미들이...

2015-07-22 15:04
펀드슈퍼마켓 “자산관리 상담 받고 투자하세요”

펀드온라인코리아가 운영하는 펀드슈퍼마켓을 통해 재무상담을 신청하면 국제공인 재무설계사(CFP) 자격을 갖춘 포도재무설계 소속 전문가가 30만원 상당의 자산관리 상담 서비스를 제공한다. 이벤트는 선착순 300명에 한해 무료다. 서비스는 투자자의 재무상태를 진단하고 분석해 장기적인 자산관리 계획을 수립하고 이에 따른 재무설계 방안과 실행계획을 제시하는...

2015-07-14 13:26
메트라이프생명, 2015년 종합재무설계 컨퍼런스 개최

메트라이프생명은 지난 8일 밀레니엄 서울 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 ‘2015 제5회 메트라이프 종합재무설계 컨퍼런스(Financial Planning Conference)’를 개최했다고 9일 밝혔다. 올해로 5회째를 맞는 이번 행사에는 ‘트렌드에 맞는 가치 창출 (Create Value in Trend)’이란 주제로 전문 재무설계사 약 600여명이 참가했다. 컨퍼런스는 ‘아프니까 청춘이다’의 저자...

2015-07-09 11:27
펀드슈퍼마켓, 운용사와 함께 하는 '직구직통' 세미나 매월 개최

또한 글로벌 자산배분을 통해 꾸준한 성과를 올리고 있는 최태원 CFP(국제공인재무설계사)가 '사례를 통해서 보는 스스로 자산배분 전략'이라는 주제로 생생한 자산관리 비법을 알려준다. 펀드온라인코리아와 미래에셋자산운용이 공동 주관하고 전국투자자교육협의회가 후원하는 이번 세미나는 펀드슈퍼마켓 플랫폼을 통해 신청할 수 있으며 선착순 60명이다. 다음...

2015-06-30 10:21

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