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  • [2021 금융대전] ‘삼프로TV’ 화제 인물 오건영, 자산배분 전략 강연자로 나서
    [2021 금융대전] ‘삼프로TV’ 화제 인물 오건영, 자산배분 전략 강연자로 나서
    오 부부장은 국제공인재무설계사와 미국 공인회계사 자격증을 취득한 금융 전문가다. 신한은행에서 WM사업부 전임 컨설턴트, 투자자산전략부 매크로 분석 등을 담당했다. 신한금융지주 디지털전략팀, 신한 AI 자본시장분석팀에서도 경력을 쌓았다. 신한은행 공식 유튜브인 ‘경린이 탈출 프로젝트, 또 오건영’을 진행하며 경제를 쉽게 설명하는...
    2021-06-24 10:44
  • "고객님 생애주기 맞게 보험 리모델링 하세요" 금감원, 소비자경보 주의 발령
    "고객님 생애주기 맞게 보험 리모델링 하세요" 금감원, 소비자경보 주의 발령
    이들은 케이블TV, 인터넷 포털, 유튜브, 대면상담 등을 통해 재무설계, 기존보험 분석 등을 이유로 기존계약을 해지하고 신규보험을 가입토록 광고 및 상담을 하고 있다. ‘보험 갈아타기‘, ’보험 재설계‘, ’승환‘으로도 지칭한다. 종신보험 간 리모델링은 보장은 동일하나 사업비 중복부담 등 금전적 손실이 발생해 비합리적인 의사결정일 가능성이 높다. 예컨대...
    2021-04-21 12:00
  • 금소법에 블로그ㆍ유튜브 '보험영업 직격탄'…매뉴얼 부재에 혼란 가중
    그동안 설계사들은 재무 설계에 도움이 되는 다양한 정보들을 개인 유튜브, 블로그 등 SNS에 올린 후 자신의 연락처를 남기는 방식으로 영업을 진행해왔는데 앞으로는 이러한 행위가 사실상 불가능해진다. 영업현장에서 설계사들은 ‘자신이 올린 유튜브 보험광고가 벌금 부과 사안에 해당하는지’ 묻는 질문이 쏟아지고, ‘어떻게 될지 모르니 운영하는 카페를 비공개로...
    2021-03-18 05:00
  • 삼성화재, 100세 시대 ‘IRP’ 사업 활성화
    삼성화재, 100세 시대 ‘IRP’ 사업 활성화
    54%다. 삼성화재는 아울러 세무·상품 전문가의 상담을 통해 편리한 연금자산 설계를 지원한다. 공인회계사와 세무사가 연금세제를 상담하며, 펀드투자상담사와 CFP(국제재무설계사), CFA(국제재무분석사), 금융투자분석사 등 상품전문가가 상품 상담을 담당한다. 삼성화재의 IRP는 지점방문 없이 휴대폰으로 간편하게 가입할 수 있다.
    2021-02-23 17:42
  • 구도교 한화생명 영업총괄, 한화생명금융서비스 대표이사 내정
    구도교 한화생명 영업총괄, 한화생명금융서비스 대표이사 내정
    한화생명금융서비스는 약 540개의 영업기관, 1400여 명의 임직원, 2만여 명의 FP(재무설계사)가 소속된 ‘업계 1위의 초대형 판매 전문회사’다. 구 대표 내정자는 30년 동안 현장을 지켜온 보험 영업 베테랑이다. 그는 1990년 한화생명(舊 대한생명)에 입사해 지역 본부장, 개인영업본부장 및 CPC전략실장을 거치며 보험 영업 전 과정에 걸친 경영역량을...
    2021-02-23 10:54
  • 교보생명 풋옵션 논쟁, 딜로이트안진 “교보생명이 필요한 서류 제출 안 해”
    교보생명 풋옵션 논쟁, 딜로이트안진 “교보생명이 필요한 서류 제출 안 해”
    교보생명 관계자는 “FI와 신 회장과의 분쟁과는 별개로 과도한 풋옵션 행사로 회사 내부에 많은 어려움이 있었다”면서 “설계사, 임직원의 동요도 있었고 주주의 피해가 커지면서 고발을 결정했다”고 말했다. 풋옵션이 행사가가 합리적으로 이뤄졌고, 협의를 빨리 마무리했다면 이런 일은 없었을 거라는 게 회사 측 입장이다. 특히 검찰이 FI 관계자 2명을 추가...
    2021-01-20 15:07
  • 상장 앞둔 에이플러스에셋 "토털 라이프케어 플랫폼 기업으로 도약"
    상장 앞둔 에이플러스에셋 "토털 라이프케어 플랫폼 기업으로 도약"
    국제공인재무설계사(CFP) 자격을 보유한 인력 30여명과 전문 기관간 제휴로 세무·법무·노무·부동산 등 고액 자산가와 법인 고객에 대한 맞춤 종합자산컨설팅을 제공하고 보험 영업을 지원하는 등 다른 GA와 차별성을 부각한다는 설명이다. 박 대표는 "상장 이후 에이플러스에셋의 성장 방향을 토털 라이프 케어 플랫폼으로 잡고 있다"며 "이미...
    2020-11-03 13:06
  • [상생경영] 한화그룹, 사회적 책임으로 '함께 멀리'
    [상생경영] 한화그룹, 사회적 책임으로 '함께 멀리'
    또한, 대구ㆍ경북지역 재무설계사 2000명에게 마스크와 생필품 등을 박스로 포장해 응원 메시지와 함께 택배로 전달했다. 더 나아가 경기도 용인시에 있는 한화생명 라이프파크 연수원을 코로나19 치료센터로 제공했다. 이런 결정은 정부나 지방자치 기관의 요청에 앞서 이뤄져 눈길을 끌었다. 3월 19일부터 의료지원을 시작해 성공적으로 마무리한 뒤 최근 재확산...
    2020-09-21 06:00
  • 푸르덴셜생명, KB금융 자회사 편입…윤종규 "마켓리더로 위상 강화해 줄 것"
    푸르덴셜생명, KB금융 자회사 편입…윤종규 "마켓리더로 위상 강화해 줄 것"
    푸르덴셜생명의 강점인 △국내 최고 수준의 전속 설계사 △업계 최고 수준의 재무 건전성 △안정적인 자산운용 포트폴리오 등의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 독립 법인 형태로 운영하되 그룹 차원의 전폭적인 지원을 받으며 시장 지배력을 키워나갈 계획이다. 민기식 사장은 “푸르덴셜생명은 라이프플래너 채널을 통해 안정적인 성장을 기록해왔다”라며...
    2020-09-01 16:24
  • [취뽀 자격증] 금융권 취업 위한 금융자격증 추천 리스트…국가공인재무설계사(AFPK)·국제공인재무설계사(CFP)·투자자산운용사·신용분석사
    [취뽀 자격증] 금융권 취업 위한 금융자격증 추천 리스트…국가공인재무설계사(AFPK)·국제공인재무설계사(CFP)·투자자산운용사·신용분석사
    AFPK의 장점은 고객의 개인 재무설계를 할 수 있는 자격이 생긴다는 점입니다. 자격증 취득 후 재무설계사로 취업할 수 있고 금융권 기업에 입사 시 다양한 가산점을 받을 수도 있는데요. 2019년 6월 기준 AFPK 자격증을 보유한 금융권 관련 현직자는 신한은행·국민은행·삼성생명·KB증권 등에서 약 10%의 인원이었으며, 메트라이프 생명·NH투자증권·한화투자증권...
    2020-08-18 17:01
  • [진화하는 보험상품] 교보생명 ‘(무)교보미니보장보험·(무)교보미니저축보험’
    [진화하는 보험상품] 교보생명 ‘(무)교보미니보장보험·(무)교보미니저축보험’
    만 15세부터 최대 50세까지 가입 가능하며, 3년·5년만기 중 하나를 선택할 수 있다. 교보생명 관계자는 “최근 고객 니즈를 반영해 폭넓은 보장에 부가서비스 혜택까지 더한 미니보험을 출시했다”며 “재무설계사(FP)는 물론, 텔레마케팅(TM) 채널을 통해서도 가입할 수 있어 고객 편의성을 높이고 고객가치를 극대화할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.
    2020-06-23 16:47
  • ‘라디오스타’ 여현수, 배우→재무설계사 선택 이유…연봉 1위 직업 “아이들 위해”
    ‘라디오스타’ 여현수, 배우→재무설계사 선택 이유…연봉 1위 직업 “아이들 위해”
    3일 방송된 MBC ‘라디오스타’에서는 여현수가 출연해 배우에서 재무설계사로 이직한 이유에 대해 밝혔다. 이날 여현수는 “1999년도에 MBC 공채 탤런트로 시작했다. 백상예술대상 신인상까지 받았지만 군대 전역 후 오히려 폭이 좁아졌다”라며 “오디션에 불러주질 않았다. 얼굴이 알려져 더 기회가 없더라”라고 털어놨다. 여현수가 재무설계사로 이직을 결심한...
    2020-06-04 00:04
  • 삼성물산, 반포3주구 재건축 수주…“강남 랜드마크 짓겠다”
    삼성물산, 반포3주구 재건축 수주…“강남 랜드마크 짓겠다”
    회사는 해외 유명 설계사와 협업해 정제된 보석의 형태를 모티브로 한 랜드마크 외관 디자인을 제시했다. 단지 중앙에는 축구장 3배 규모의 자연숲을 조성하는 조경을 선보일 예정이다. 또 대안설계를 통해 가구당 평균 8㎡의 확장 가능한 면적을 확보했다. 입주민의 취향에 맞춰 선택할 수 있는 평면을 제시했다. 반포3주구 단지내 상가를 위해 글로벌 상가...
    2020-05-30 18:00
  • [사회공헌] 한화그룹, 코로나19 위기에 사회적 책임 최선 노력
    [사회공헌] 한화그룹, 코로나19 위기에 사회적 책임 최선 노력
    대구ㆍ경북지역 2000명 재무설계사(FP) 가정에 마스크와 생필품 등을 응원 메시지와 함께 택배로 전달하기도 했다. 한화갤러리아는 코로나 19로 매출이 크게 줄어든 118개 식음료 업체의 매장 수수료 인하 등의 지원책을 마련했다. 영세 협력업체 외에도 중견기업까지 지원을 확대하고, 매출 감소 폭에 비례한 수수료 인하 및 매장 운영에 필요한 관리비를...
    2020-05-25 06:00
  • 신창재 교보생명 회장 "디지털 활용한 비대면 영업활동 집중해야"
    신창재 교보생명 회장 "디지털 활용한 비대면 영업활동 집중해야"
    재무설계사(FP)들에 대한 정책적 지원 대책도 마련했다. 분급되는 신계약 수수료의 일정 부분을 앞당겨 지급하고 성과와 연계한 특별 자금도 지원할 방침이다. 신인 FP들을 위해 정착 수수료 지급 요건도 낮추기로 했다. 일부 상품에 대해서는 가입 한도를 확대해 언더라이팅 기준도 완화했다.
    2020-04-02 15:30
  • [나눔-행동하는 사랑] 한화그룹, '코로나19' 치료센터 제공…사회적 책임
    [나눔-행동하는 사랑] 한화그룹, '코로나19' 치료센터 제공…사회적 책임
    또한, 대구∙경북지역 2000명 FP(재무설계사) 가정에 마스크와 생필품 등을 박스로 포장해 응원메시지와 함께 택배로 전달하기도 했다. 아울러 한화그룹은 코로나19 확산으로 병상이 부족한 상황에 힘을 보태기 위해 경기도 용인시에 소재한 한화생명 라이프파크 연수원을 치료센터로 제공하고 있다. 서울, 경기 등 수도권 경증환자의 격리 치료를 위한...
    2020-03-31 06:00
  • 푸르덴셜생명, 세일즈 전문가 양성과정 SPAC 12기 모집
    푸르덴셜생명, 세일즈 전문가 양성과정 SPAC 12기 모집
    푸르덴셜생명은 참가자들에게 매월 교육비 100만 원을 3개월동안 지급하고, AFPK(한국재무설계사) 자격증 취득을 위한 교육도 지원한다. SPAC 과정 수료를 위한 별도의 영업 실적 기준은 없다. SPAC 프로그램은 △세일즈 역량 △셀프 브랜딩 △생명보험 기초이론 △세일즈 프로세스 △1:1 트레이닝 등 다양한 커리큘럼으로 구성된다. 교육은 본사 교육 3주...
    2020-03-25 10:06
  • 막 오른 ‘신반포15차’ 재건축 수주 경쟁… ‘최고급 주거 강자’ 격돌
    막 오른 ‘신반포15차’ 재건축 수주 경쟁… ‘최고급 주거 강자’ 격돌
    이를 위해 네덜란드의 유명 설계사(社)인 유엔 스튜디오와 손을 잡았다. 삼성물산은 '반포'라는 입지 특성을 살려 아파트 단지를 디자인하기로 했다. 수직 디자인은 반포의 상승하는 이미지를 살려 강한 느낌을 주고, 수평 디자인은 주동(主棟)을 중심으로 유기적인 선형을 살린다는 게 콘셉트다. 도색 역시 한강과 맞닿은 북측은 자연스러운 색채를, 반포 도심과...
    2020-03-13 13:28
  • 한화생명, 온라인FP 교육으로 코로나19 신속 대응
    한화생명, 온라인FP 교육으로 코로나19 신속 대응
    한화생명은 FP(재무설계사)를 위해 라이프플러스 아카데미(LIFEPLUS ACADEMY) 홈페이지와 모바일 앱을 통한 온라인 특별 교육을 실시한다고 9일 밝혔다. 이는 한화생명 임직원 및 FP들의 집합 교육 시설인 라이프파크 연수원이 지난 5일 코로나19 치료센터로 제공되면서, 현장 교육이 중지된 데 따른 조치다. 보험사의 특성상 대면 집합 교육이 차지하는 비중이...
    2020-03-09 13:10
  • 한화, 용인 한화생명 연수원 코로나19 치료센터로 제공
    한화, 용인 한화생명 연수원 코로나19 치료센터로 제공
    경기도 용인시 처인구에 위치한 한화생명 라이프파크는 한화생명 임직원과 재무설계사(FP)를 대상으로 디지털 전문금융인력을 양성하기 위해 지난해 4월 개원한 스마트 연수시설이다. 대지 면적은 8만2000㎡, 연면적은 3만㎡에 달하며, 연간 1만2000여명의 한화생명 임직원과 FP들의 교육시설로 이용되는 곳이다. 2곳의 숙소동에 침대, 화장실, 샤워시설, TV...
    2020-03-05 11:19
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