COM 모두 고성장 스타벅스 4분기부터 손익에 크게 기여
투자의견 BUY, 목표주가 234,000원 유지
3Q21 Review: 재난지원금과 추석 시점 차이로 일시적 부진
유정현 대신증권
◇크래프톤
뉴스테이트가 온다
PC와 모바일 매출이 모두 증가하며 호실적 기록
뉴스테이트의 흥행에 대해서 충분히 기대 가능
정호윤 한국투자증권
◇미래에셋증권...
실적
◇신세계 – 유정현 대신증권
내년 상반기까지 국내 및 해외 소비 모두 양호한 과도기적 소비 패턴 예상
투자의견 BUY, 목표주가 40만 원 유지
3Q21 Review: 패션 소비 주도로 마진 개선 돋보인 3분기
◇KT – 김회재 대신증권
매분기 개선되는 모습
투자의견 매수(Buy), 목표주가 4만 원 유지
3Q21 Review: 무선을 중심으로 모든 분야에서 성장...
유정현 대신증권 연구원은 “백신 접종률 상승으로 올해 4분기부터 ‘위드 코로나’ 체제로 전환됐다”며 “이에 따라 편의점 트래픽은 완만히 회복될 것으로 보인다”고 밝혔다.
유 연구원은 “슈퍼와 홈쇼핑 사업부의 경쟁력 약화는 풀어야 할 숙제다”라며 “그러나 이를 고려하더라도 손익에 가장 큰 부분을 차지하는 편의점 업황 회복이 예상되는 만큼...
◇웹젠 – 강석오 흥국증권
3분기 성과 미반영
3Q21 Review: 영업이익 163억 원 기록
4분기 실적 반등 전망, 그러나 신작은
◇서울반도체 – 김지산 키움증권
미니와 마이크로 LED, 늦더라도 확실하다
3분기 실적 예상치 하회, TV 수요 둔화, 자동차 생산 차질 영향
내년 Mini 및 Micro-LED 성과 확대
◇한섬 – 유정현 대신증권
온/오프라인 고른...
상회
유정현 대신증권
◇KT&G
주주환원 정책 강화, 긍정적 주가 흐름 기대
3Q21 낮아진 시장 기대치를 소폭 상회. 양호한 실적 시현
국내 담배 시장 내 점유율 확대 두드러져
23년까지 약 2.75조 원 규모의 주주환원 정책 발표
김태현 IBK투자증권
◇다날
2022년 Top Pick #5: 사내 메타버스에서 페이코인으로 NFT를 결제!
회사가 달라지고...
유정현 대신증권 연구원은 “델타 변이 바이러스 우려 상당 부분 이미 주가에 반영됐다”며 “그럼에도 불구하고 7~8월 기본 매출 상황은 양호하다”고 분석했다.
부정적 전망도 적지 않다. 카카오페이증권, KTB투자증권, 유안타증권은 목표주가를 유지하면서도 부정적인 의견을 덧붙였다.
이진협 유안타증권 연구원은 “2분기 견조한 실적을 끌어냈지만 주가는...
4배 조정
- 전분기대비 양호한 실적을 기록했으나 송도롯데몰 공사 지연에 따른 추징 세금 323억 원 등 일회성 비용으로 기록했음에도 영업이익이 시장 기대치를 크게 하회
유정현 대신증권
◇금호석유화학
- 상상 이상의 영업이익률. 1분기에 이어 2분기 또다시 분기 최대 영업이익 달성.
- 단기에 영업이익률이 급등했기 때문에 하반기에는 다소...
대신증권 유정현 연구원은 “올해 7월 1일 자로 GS리테일은 GS홈쇼핑을 흡수 합병해 3분기부터 홈쇼핑 실적이 연결 실적에 반영될 예정이다”라며 “합병 후 시너지가 발생까지는 시간이 필요하겠지만 2022년은 홈쇼핑 합병 후 손익이 크게 개선될 것으로 기대한다”라고 분석했다.
이어 “코로나19 피해도 해소될 가능성이 높다는 점에서 중장기 주가 전망은...
원
유정현 대신증권
신세계
전 계열사 모두 실적 개선
투자의견 매수, 목표주가 40만 원
유정현 대신증권
LG유플러스
1조 원을 향해 한 걸음씩
투자의견 매수, 목표주가 2만 원
김회재 대신증권
천보
천보, 이런 증설 첨본다
단순 증설이 아닌, 구조적 변화가 투자 포인트, 강력 매수 추천
김정환 한국투자증권
조이시티
하반기 눈여겨볼 중소형주
보기...
유정현 대신증권 연구원은 "MLB 브랜드의 고성장은 이랜드 등 과거 국내 소비재 브랜드가 중국에서 무조건적인 성과를 보였던 초창기 K-웨이브 열풍과는 다른 성장 스토리"라며 "한국 브랜드 개념이 없는 MLB 브랜드를 중국 소비 트렌드의 중심에 올려놓은 회사의 기획력이 성장의 가장 중요한 요소로, 아직 중국 시장 성장이 시작 국면이라는 점에서...
사업
유정현 대신증권
쿠쿠홈시스
어닝 모멘텀으로 주가 단기 급등, 밸류에이션 매력 여전히 유효
투자의견 매수, 목표주가 5만9000원으로 상향
1Q21 Review: 국내 굳굳, 해외 쏘쏘
이나연 대신증권
아모텍
기대감은 유효, 상반기까지 실적은 부진
예상된 상반기 부진, 3분기는 개선
주력이 바뀌는 시기
투자의견 매수, 목표주가 4만5000원 유지
김운호...
2022년까지 실적 개선모멘텀 지속된다
유정현 대신증권
에스엠
본업이 착해도 너무 착하다
목표주가 4만5000원으로 상향 조정
컨센서스의 5배에 달하는 영업이익 기록
NCT Dream 정규 앨범 발매, 2분기 앨범 판매 고성장은 이미 확인
박하경 한국투자
한국철강
1분기에 부진했던만큼 2분기가 더 좋아진다
1분기 철근 스프레드 축소로 부진한 영업실적...
유정현 대신증권 연구원은 “할인점 기존점 성장률은 고무적이나 쓱닷컴 거래액 증가율은 시장 성장률 대비 다소 아쉬운 부분”이라며 “소비자물가 상승으로 2분기 기존점 성장률은 양호할 것으로 보이지만, 최근 진행 중인 네이버와의 온라인 사업 제휴, 이베이 인수 결과 여부에 따라 주가는 더 크게 영향 받을 것”이라고 전망했다.
목표주가 2만2000원으로 상향 조정
최남곤 유안타증권
신세계
소비 폭발 시기에 국내 및 해외 소비 포트폴리오 보유한 최적 기업
1Q21 Review: 2019년을 뛰어넘는 1분기 사상 최대 영업이익 기록
소비 폭발 시기에 국내외 소비 포트폴리오 보유한 최적 기업
유정현 대신증권
펄어비스
계단식 기업가치 레벨업 전망
펄어비스 1분기 실적 리뷰 및 투자전략...
Review: 분기 영업이익 historical max 기록
하반기에도 풍부한 실적 개선 모멘텀
유정현대신증권
테이팩스
1Q21 실적 리뷰
5월 7일 발표된 1Q21 매출은 전년 동기 대비 23% 증가
1Q21 매출 증가의 견인차는 전자재료 부문
전자재료 부문의 매출 증가와 믹스 개선은 마진에 긍정적
1Q21의 비수기 실적이 견조해 연간 실적의 가시성 뚜렷해져
김경민 하나금융투자
확인유정현 대신증권
실리콘웍스넓어지는 운신의 폭, 목표주가 상향목표주가 9만3000원으로 상향 조정1분기 기준 최대 실적 기록 전망: 1) OLED 믹스 개선 지속, 2) D-IC shortage 심화고객사 확장 및 어플리케이션 다원화 본격화 될 것 → 보유 현금을 통한 사업 확장김철중 미래에셋대우
덕산네오룩스7년 만의 증설이 의미하는 바목표주가...