오늘의 증시 리포트(11/10)

(사진= 게티이미지뱅크)

◇KT – 오태완 한국투자증권

비통신 성과에도 주목

영업이익 컨센서스 3% 상회

호실적과 더불어 비통신을 통한 리레이팅도 기대

◇디아이 – 김승회 DS투자증권

다가오는 DDR5 투자 사이클

검사보드 매출 증가로 수익성 방어

부진한 자회사 실적, 22년 턴어라운드 기대

인텔 CPU 출시와 함께 DDR5 전환 본격화

◇신세계 – 벅상준 키움증권

4분기에도 역대 최대 실적 기대

3분기 영업이익 1024억 원으로 시장 컨센서스 부합

4분기에도 역대 최대 실적 기대

◇신세계 – 김명주 한국투자증권

무난한 실적으로 기대치 부합

모든 면에서 무난한 실적

양호한 실적, 그렇지 못했던 주가

◇한온시스템 – 김귀연 흥국증권

단기 이벤트, 중장기 실적 플레이

3Q21 매출 1.7조 원/OP 706억 원

관건은 수익성 회복

◇한국가스공사 – 이종형 키움증권

해외사업 맑음

3분기 실적은 예상치 부합, 해외사업 실적호조 긍정적

에너지가격 상승으로 4분기 해외사업 실적모멘텀 확대

◇NHN – 김동희 메리츠증권

‘위드코로나’ 수혜주

3Q21 실적, 예상치 부합

위드 코로나 수혜주

NFT게임 진출도 긍정적

◇씨에스윈드 – 이종형 키움증권

일시적 정체, 중장기 성장은 계속

일시적 생산 차질로 3분기 실적 예상보다 부진

4분기에는 생산 및 실적 정상화될 전망

22년부터 외형 성장 가속화될 것

◇신세계인터내셔날 – 하누리 메리츠증권

3Q21 Review: 바닥 다지기

3Q21 비용 증가

투자의견 Buy(유지) 및 적정주가 24만 원(하향) 제시

◇키움증권 – 정태준 유안타증권

업황 둔화 우려가 무색한 호실적

투자의견 BUY, 목표주가 13만5000원 유지

◇KT – 최남곤 유안타증권

3Q21 리뷰 : 3분기 연속 컨센서스 상회

연결 영업이익 3824억 원으로 컨센서스(3720억 원) 상회

DPS 1700원 이상. SK텔레콤 분할 상장 이후 수급 유입에 따른 주가 상승 전망

◇신세계 – 이진형 유안타증권

3Q21 리뷰 : 굳건한 신세계

3Q21 Review : 굳건한 신세계

악재가 충분히 반영된 주가

◇NHN – 정호윤 한국투자증권

변화의 날갯짓

게임사업부의 반등과 견조한 비게임사업부

신작 출시가 재개되고 블록체인 등 트렌드에 대해서도 빠르게 대응 중

◇KT – 김홍식 하나금융투자

2021년 3분기 컨퍼런스콜 요약

5G 기반의 통신사업과 플랫폼 기반의 DIGICO 사업이 고르게 성장하였을 뿐만 아니라 그룹사들의 실적이 전반적으로 개선되며 3분기 영업수익은 6조2174억 원(+3.6% YoY, +3.1% QoQ)을 기록

별도 기준 매출액은 4조6647억 원(+3.2% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 2591억 원(+24.3% YoY, -26.2% QoQ) 달성

서비스 부문의 매출이 지속적으로 상승 중

◇신세계인터내셔날 – 박하경 한국투자증권

잠시 삐끗했지만 국내 최고 명품주

영업이익 컨센서스 23% 하회: 수입 ↑ vs 자체 ↓

MZ세대 명품 소비의 최대 수혜주임에는 분명, 4분기 성수기 기대

◇신세계 – 안지영 IBK투자증권

위드 코로나 환경에 대응 완료

3Q 시장 기대치에 부합하며 백화점과 면세 턴어라운드 가시화

백화점과 면세점 뚜렷한 개선, 위드 코로나로 긍정적 센티먼트 확대

◇KT – 김홍식 하나금융투자

3Q Review - 완벽한 실적, 올해 배당 크게 늘 것

매수/TP 4만5000원 유지, 투자 심리 악화된 현재가 매수 적기

3Q 내용 측면에서 완벽한 실적, 계절적 효과 감안해야

올해 DPS 전망치 상향 조정, 2022년 초 4만 원 넘을 것

◇이노션 – 김회재 대신증권

또 다시 최고 실적

투자의견 매수(Buy), 목표주가 9만 원 유지

3Q21 Review: 2Q에 이어서 3Q도 분기 기준 최고 실적

◇한온시스템 – 송선재 하나금융투자

3Q 하회. 4Q 이후 점진 개선. 친환경 부품군은 고성장

실적은 4Q 이후 개선. 다만, 주가에 반영된 편

3Q21 Review: 영업이익률 4.1% 기록

컨퍼런스콜의 주요 내용: e-컴프레셔의 생산 목표는 상향

◇키움증권 – 백두산 한국투자증권

거래대금 줄었지만 이익은 늘었다

순이익 2327억 원으로 컨센서스 23% 상회

꾸준하게 잘 나오는 실적. 목표주가 17만 원 유지

◇한국가스공사 – 유재선 하나금융투자

비수기 영업흑자 달성

목표주가 6만2000원, 투자의견 매수 유지

3Q21 영업이익 78억 원(흑자전환)으로 컨센서스 상회

신종자본증권의 잠재적 희석 우려보다 신사업 투자에 관심

◇테이팩스 – 한경래 대신증권

안정적인 성장세에 높은 밸류에이션 매력 보유

3Q21 영업이익 65억 원(+31% YoY, +25% QoQ) 기록

2022년 이차전지 + 친환경 소재 동반 성장 예상

◇스카이라이프 – 김회재 대신증권

컨텐츠 사업 성장

투자의견 매수(Buy), 목표주가 1만3000원 유지

3Q21 Review: 일회성 비용 제외하면 무난한 실적

◇신세계 – 유정현 대신증권

내년 상반기까지 국내 및 해외 소비 모두 양호한 과도기적 소비 패턴 예상

투자의견 BUY, 목표주가 40만 원 유지

3Q21 Review: 패션 소비 주도로 마진 개선 돋보인 3분기

◇KT – 김회재 대신증권

매분기 개선되는 모습

투자의견 매수(Buy), 목표주가 4만 원 유지

3Q21 Review: 무선을 중심으로 모든 분야에서 성장

◇테이팩스 – 김경민 하나금융투자

2차전지용 테이프 매출 성장 지속

매출의 지렛대 효과가 발생해 영업이익률은 15.9%를 달성

2020년에 이어 2021년에도 실적 두 자릿수 성장 뚜렷

매출 증가와 함께 영업이익률(마진) 개선이 동시에 전개

◇신세계인터내셔날 – 서현정 하나금융투자

3Q21Re: 화장품, 우려가 현실로

3분기 영업이익 141억 원(YoY 103%) 기록

당분간 실적 불확실성 지속

목표주가 24만→20만 원, 투자의견 '매수' 유지