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  • “골프존, 산업 내 차별화된 성장성…지나치게 저평가된 주가”
    “골프존, 산업 내 차별화된 성장성…지나치게 저평가된 주가”
    백준기 NH투자증권 연구원은 “3분기에 이어 매출이 전년 대비 크게 상승한 이유는 신제품 모션 플레이트 출시로 인한 하드웨어 판가 상승효과 때문”이라며 “영업이익이 감소한 이유는 신제품의 비교적 높은 원가율과 판관비에 해당하는 광고선전비, 수선비, 소모성 자재 비용 등의 일시적 비용 상승에 기인한다”고 설명했다. 백 연구원은 “작년 3분기부터 필드...
    2023-03-02 07:58
  • “농심, 올해 강한 마진율 반등 전망…역사적 신고가 도전할 것”
    “농심, 올해 강한 마진율 반등 전망…역사적 신고가 도전할 것”
    또 그는 올해 “원가율 하락을 예상한다”며 “지난해 4분기에 원재료 관련 원가율 하락이 일부 반영되었을 것으로 생각되며, 지난해 2~3분기 매출원가율이 73.0% 수준에서 올해 68.0% 수준으로 하락할 것”이라고 예상했다. 박 연구원은 “라면 가격 인상 후에도 견조한 라면 수요가 확인되고 있다”며 “수요가 올해에도 꾸준하게 유지되며, 강한 마진 스프레드...
    2023-02-24 08:05
  • 실적 저하 우려 커지는 건설사…분양 경기 침체 리스크도
    실적 저하 우려 커지는 건설사…분양 경기 침체 리스크도
    프로젝트별 공정률이 다른만큼 실적 여파는 올 상반기까지 지속될 전망”이라며 “신규현장이 유입되며 주택원가율은 전분기 대비 개선되겠으나, 업황 둔화 및 믹스 변화를 고려하면 개선 폭은 크지 않을 것”이라고 설명했다. 이어 “주요 건설사 분양계획에서는 의외로 도급사업 비중이 높은데 미분양 부담에도 도급이 많은 이유는 미착공PF 때문”이라며...
    2023-02-22 18:19
  • 아이에스동서, 주택사업 수익 신사업 투자에 적극 활용...목표주가 5만4000원↑
    아이에스동서, 주택사업 수익 신사업 투자에 적극 활용...목표주가 5만4000원↑
    이어 이 연구원은 “2023년 영업이익은 2769억 원, 주택 매출은 1조3000억 원으로 일부 대형 현장이 종료되며 부진한 모습을 보였다”면서 “그러나 자체사업인 고양 덕은 DMC 아이에스BIZ타워 공사 진행으로 원가율이 추가적으로 악화될 가능성은 낮을 전망”이라고 했다. 아울러 그는 “경산 중산지구는 용도 변경 중이라 올해 분양은 어려운 모습”이라면서...
    2023-02-20 08:24
  • “롯데쇼핑, 자회사 구조 혁신…7년만 당기순이익 흑자 전환 주목”
    “롯데쇼핑, 자회사 구조 혁신…7년만 당기순이익 흑자 전환 주목”
    할인점과 슈퍼는 조직 통합에 따른 비효율 제거 및 원가율 개선이 기대된다"고 밝혔다. 그러면서 "롯데ON은 수익성 위주 경영으로 선회하여 내실을 다지는 가운데, 버티컬 커머스 확대를 통해 차별화를 이룩하고 있는 점은 긍정적이다. 한편, 홈쇼핑과 하이마트는 구조 혁신을 통한 체질 개선이 예정되어 있다"고 했다.
    2023-02-17 08:14
  • 동아쏘시오홀딩스, 지난해 매출 1조 원 돌파
    동아쏘시오홀딩스, 지난해 매출 1조 원 돌파
    영업이익은 전반적인 물류비 증가에 따른 원가율 상승으로 48.7% 감소한 66억 원에 그쳤다. 바이오의약품 전문회사 에스티젠바이오는 위탁사 생산 일정 변경 등의 영향에 매출이 30.9% 줄어든 279억 원에 머물렀다. 영업손실은 157억 원으로 적자폭이 커졌다. 생수 전문회사 동천수는 매출액 329억 원, 영업이익 10억 원을 기록했다. 원자재 비용 상승으로...
    2023-02-16 17:01
  • 잘 나가는 제약사, 1000억대 매출 올린 ‘패밀리’가 있다
    잘 나가는 제약사, 1000억대 매출 올린 ‘패밀리’가 있다
    특히 2021년 말부터 리바로 주원료를 자체 생산체제로 전환하면서 원가율을 개선, 매출이 증가할수록 수익성이 커지는 효과를 얻고 있다. 59년 만에 사명을 바꾸고 새 출발한 보령은 연결기준 지난해 매출 7605억 원, 별도기준 7221억 원으로 모두 신기록을 세웠다. 대표 품목인 카나브패밀리는 지난해 총 1302억 원의 매출을 올렸다. 보령은 2011년 고혈압 신약인...
    2023-02-14 05:00
  • 건설사 작년 4분기 실적 발표 마무리…“올해 상반기 해외수주 확정 규모가 주가 향방 결정”
    건설사 작년 4분기 실적 발표 마무리…“올해 상반기 해외수주 확정 규모가 주가 향방 결정”
    10일 지난해 4분기 건설업종 국내 부문 실적에 대해 김선미 신한투자증권 연구원은 “2023년 주택원가율 상향조정, PF 유동성 리스크 완화, 올해 미분양 리스크 증가로 요약할 수 있다”며 “올해 상반기에 높아진 주택 원가율은 지난해 상반기 대비 개선되겠지만, 업황 둔화 등을 고려할 때 개선 폭은 크지 않아 보여 대형 건설사 평균 주택 수익성(GPM)은 10~12%를...
    2023-02-10 14:12
  • “오리온, 3달 연속 中 영업익 성장세...2분기부터 중국 리오프닝 모멘텀 전망”
    “오리온, 3달 연속 中 영업익 성장세...2분기부터 중국 리오프닝 모멘텀 전망”
    조 연구원은 "원재료 및 유틸리티 비용 상승이 겹치며 원가율 상승(제조원가율 +1%p YoY)은 불가피했다"며 "하지만 이른 춘절 효과와 스낵 카테고리 성장에 힘입어 위안화 기준 매출이 72% 증가했고, 비딩 확대, 부재료 효율화 등 비용 절감 노력도 이어졌다"고 했다. 그러면서 "시장의 우려는 1H22 높은 실적 기저로 인해 모멘텀이...
    2023-02-09 08:16
  • HL디앤아이한라, 지난해 4분기 영업이익 314억…전년대비 73% ↑
    HL디앤아이한라, 지난해 4분기 영업이익 314억…전년대비 73% ↑
    HL디앤아이한라 관계자는 “지난해 3분기 자재비, 외주비 상승에 대한 준공추정 원가율을 선제적으로 현실화함에 따라 4분기부터는 원가율, 이익이 정상화 됐다”며 “지속적인 원가혁신 활동과 양질의 프로젝트 발굴로 실적 개선세를 이어가고 안정적 캐시 플로우(Cash Flow) 경영을 강화하겠다”고 말했다.
    2023-02-08 15:45
  • JW중외제약, 지난해 매출·영업익 모두 ‘신기록’
    JW중외제약, 지난해 매출·영업익 모두 ‘신기록’
    JW중외제약은 2021년 말부터 리바로 주원료를 자체 생산체제로 전환하면서 원가율을 개선, 매출이 증가할수록 수익성이 확대되고 있다. 경장영양수액제 ‘엔커버’는 27.1% 증가한 276억 원, 고용량 철분주사제 ‘페린젝트’는 20.5% 성장한 206억 원을 기록했다. 류마티스관절염 치료제 ‘악템라’는 236억 원, A형 혈우병 치료제 ‘헴리브라’는 58억 원으로...
    2023-02-08 15:38
  • [오늘의 증시 리포트] 네이버, 이익 방어력 증명됐다
    [오늘의 증시 리포트] 네이버, 이익 방어력 증명됐다
    주택 원가율 악화 상반기 플랜트 부문 수주 가시화로 주택 업황 둔화를 방어 밸류에이션과 낮은 PF 민감도는 여전히 매력적 문경원 메리츠증권 연구원 ◇고려아연 4분기 바닥 확인 4분기는 본사 비용증가와 자회사 부진으로 예상치 하회 1분기부터 실적 회복 전망, 하반기는 SMC 정상화 기대 이종형 키움증권 연구원 ◇새빗켐 폐배터리...
    2023-02-06 08:21
  • [특징주] 한국타이어앤테크놀로지, 실적 개선 기대감에 급등
    [특징주] 한국타이어앤테크놀로지, 실적 개선 기대감에 급등
    전년 동기 대비 각각 19.9%, 140.1% 증가한 것이다. 유지웅 다올투자증권 연구원은 이날 "단기적으로 재료비와 운임비용은 구조적 하락 구간에 진입, 원가율의 추가 하락세는 1~2분기에도 뚜렷하게 이어질 것"이라며 "전기차 'OE' 수주의 급증과 더불어 원자재 가격 하향 안정화를 고려하면 유의미한 이익 개선세 실현이 예상된다"고 말했다.
    2023-02-03 09:08
  • 한국타이어앤테크놀로지, 1분기 뚜렷한 이익 모멘텀 이어질 것
    한국타이어앤테크놀로지, 1분기 뚜렷한 이익 모멘텀 이어질 것
    이어 유 연구원은 “단기적으로 재료비와 운임비용은 구조적 하락구간에 진입했다”면서 “원가율의 추가 하락세를 1분기와 2분기에도 뚜렷하게 이어질 것으로 기대한다”면서 “각각 영업이익은 2142억 원, 2373억 원을 기록할 것으로 추정하고 단기 이익 모멘텀이 강화될 것”이라고 설명했다. 아울러 그는 “2023년 영업이익은 8930억 원으로 기존 추정치 대비...
    2023-02-03 07:49
  • ‘산넘어 산’ 가구업계…“원자재값 숨돌렸더니, 부동산 침체”
    ‘산넘어 산’ 가구업계…“원자재값 숨돌렸더니, 부동산 침체”
    가구업계 관계자는 “재고 보유량, 원가율 적용 시점 등에 기업 정책에 따라 원가 적용 시점이 달라진다”면서도 “최근 경기 침체로 수요가 감소하면서 목재 가격이 안정화 되고 있다”고 말했다. 하지만 실적 회복은 올해 하반기께나 가능할 전망이다. 주택시장 거래량이 소폭 개선될 조짐을 엿보이고 있지만 이를 ‘정상화’의 신호로 판단하기는 이르다는...
    2023-01-31 18:15
  • GS건설, 지난해 영업이익 5550억…신규수주 16조 역대 '최대'
    GS건설, 지난해 영업이익 5550억…신규수주 16조 역대 '최대'
    GS건설은 “보수적인 원가율 반영으로 영업이익 규모는 전년 대비 줄었지만, 신규수주와 매출이 증가했다”며 “특히 신사업부문 매출이 최초로 1조 원을 달성해 미래 성장 동력 확보를 위한 견고한 행보를 이어갔다”고 설명했다. 신규수주는 지난해 수주 목표(13조1520억 원)를 22.2% 초과 달성한 16조740억 원으로 집계됐다. 이는 1969년 창사 이래 역대...
    2023-01-30 15:55
  • “호텔신라, 확실한 리오프닝...인천공항 면세점 입찰도 유리해 목표가 5% 상향”
    “호텔신라, 확실한 리오프닝...인천공항 면세점 입찰도 유리해 목표가 5% 상향”
    조 연구원은 "원·달러환율 급락에 따른 일시적인 원가율 상승(200억 원)과 지급수수료 충당금 설정(70억 원)에 따라 영업이익은 적자 전환했다. 지속적으로 높아지는 추세였던 알선수수료와 판촉비는 전분기대비 소폭 개선된 점은 긍정적"이라고 평가했다. 지난해 말부터 전 세계적으로 여행이 재개되고 있고, 중국 제로 코로나 정책도 마무리...
    2023-01-30 08:05
  • 호텔신라, 작년 영업이익 783억으로 34% 줄어… 4분기는 적자전환
    호텔신라, 작년 영업이익 783억으로 34% 줄어… 4분기는 적자전환
    환율이 크게 변화하면서 면세점 원가율이 올라간 영향으로 풀이된다. 27일 금융감독원 전자공시에 따르면 호텔신라는 지난해 연결기준(잠정치) 783억 원의 영업이익을 기록해 전년 대비 34.1% 감소했다. 같은 기간 매출은 4조9220억 원으로 30.2% 신장했다. 작년 4분기 성적을 보면 67억 원의 영업손실을 기록해 전년 같은 기간 대비 적자로 돌아섰다. 매출은...
    2023-01-27 17:20
  • “현대건설, 올해 주택 사업 모멘텀 강하지 않아”
    “현대건설, 올해 주택 사업 모멘텀 강하지 않아”
    백재승·허재준 삼성증권 연구원은 20일 “2022년 현대건설 별도기준 주택 사업은 국내 peer 대비 분양 실적과 원가율 방어 측면에서 양호한 수준이었다”며 “다만, 부동산 시황 회복에는 고금리 상황 해소가 필요하다는 점에서 올해 주택 사업 모멘텀이 강하다고 보긴 어렵다”고 분석했다. 연구팀은 “2022년 재정이 풍부해진 중동에서의 발주 확대가 기대되는...
    2023-01-20 07:59
  • 삼일제약, 영업이익 11배 증가…자산 시총 보다 큰 1200억 증가
    삼일제약, 영업이익 11배 증가…자산 시총 보다 큰 1200억 증가
    삼일제약 관계자는 “해열제를 비롯한 주요 제품들의 고른 성장으로 매출액이 증가하였으며, 원가율 이 낮은 제품 매출액의 증가로 영업이익이 증가했다”며 “올해도 안과의약품 아멜리부와 레바케이 신제품 출시를 바탕으로 지속적인 성장을 위해 노력하겠다”고 말했다. 한편 삼일제약은 자산총계는 3515억 원으로 전년말(2264억 원) 보다 1200억 원 이상...
    2023-01-19 13:20
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