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  • [물 만난 물고기 PEF]① “돈 들어왔다”, 코로나에 굶주린 MBK·유니슨·소시어스의 ‘먹이 사냥’
    [물 만난 물고기 PEF]① “돈 들어왔다”, 코로나에 굶주린 MBK·유니슨·소시어스의 ‘먹이 사냥’
    치솟는 금리로 기업들의 경영환경이 급변하고 있고, 국민연금을 비롯한 연기금의 성장전략 등으로 사모펀드에 대한 수요가 급성장하고 있어서다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 사모투자 운용사 유니슨캐피탈코리아와 MBK는 특수목적법인(SPC) ‘덴티스트리인베스트먼트 주식회사’를 설립하고 오스템임플란트 인수를 위해 24일까지 주식 공개매수를...
    2023-02-09 17:30
  • [논현로] 반(反) ESG 정책의 대가
    [논현로] 반(反) ESG 정책의 대가
    일부 주에서는 주정부의 연기금은 투자를 결정할 때 ESG 기준을 적용하지 말라고 한다. 다른 주에서는 공공기관이 ESG와 관련한 금융기관과 거래하는 것을 일절 금지하고 있다. 이 법에 따라 금지된 금융기관 중 하나가 세계에서 가장 큰 자산운용회사인 블랙록(Blackrock)이다. 회장이자 대표이사인 래리 핑크(Larry Fink)는 블랙록이 투자한 회사의 사장들에게 매년...
    2023-02-08 05:00
  • [일문일답] 이복현 금감원장 “금융지주 이사회와 소통 정례화할 것…소통 내용 공표 바람직”
    [일문일답] 이복현 금감원장 “금융지주 이사회와 소통 정례화할 것…소통 내용 공표 바람직”
    국내에 외국계 (회사)가 들어와서 연기금 상대로 여러가지 펀드 운용을 투자 받으려고 하는데 심사 절차 너무 오래돼서 공사모펀드 심사 절차를 고도화하기 위한 펀드신속심사실 만들었다. 그 팀에 최대한 우수자원, 이런 분들 배치했다. 엄무 방식을 종전처럼, 분쟁처리절차 관련해서 할 떄도 선입선출로 해서 할 게 아니고 구체적으로 유형화하고 효율적으로 하기 위해...
    2023-02-06 15:00
  • 국민연금기금운용위, 올해 기금운용 방향 논의…합동 연찬회 개최
    국민연금기금운용위, 올해 기금운용 방향 논의…합동 연찬회 개최
    조규홍 복지부 장관은 “국민연금제도의 지속가능성을 높이기 위해 기금 운용에 대한 국민 신뢰를 높이는 것이 무엇보다 중요하다”며 “장기 수익률 제고를 위해 해외와 대체자산의 투자를 확대하는 동시에 우수인력을 확보해 해외 선진 연기금과 경쟁할 수 있는 운용 역량을 갖출 수 있도록 노력해 나가겠다”고 밝혔다.
    2023-02-02 10:56
  • LG에너지솔루션, 4兆 우리사주에도 오히려 상승…외인·기관 ‘줍줍’
    LG에너지솔루션, 4兆 우리사주에도 오히려 상승…외인·기관 ‘줍줍’
    특히 연기금은 618억 원 규모로 순매수해 종목별 투자자 중 가장 많은 물량을 받았다. 전문가들은 오버행 이슈에서 벗어난 LG에너지솔루션에 대해서 주가 상승에 무게를 두는 모습이다. 강동진 현대차증권 연구원은 “오버행 이슈 및 전기차 수요 부진 우려는 이미 주가에 반영된 것으로 판단한다”며 “실적 컨센서스는 오히려 1분기를 기점으로 점차 상향...
    2023-01-31 15:49
  • 1년새 43조 ‘뚝’ M&A ‘거래절벽’…하반기 살아날까
    1년새 43조 ‘뚝’ M&A ‘거래절벽’…하반기 살아날까
    금리 때문에 연기금도 마찬가지고 PE들도 인수금융을 써서는 딜 거래가 쉽지 않은 상황”이라며 “대형 로펌들도 업무가 많이 줄었다. 올해 들어 매물들이 나오기 시작하긴 했으나 딜이 되느냐는 조금 다른 문제”라고 전했다. 회계법인 M&A 부문 관계자는 “당분간 (시장이) 쉽게 풀릴 것 같지 않다. M&A 인수건은 늘어날 수 있어도 딜 규모는 쉽게...
    2023-01-29 16:09
  • [자본시장 속으로] 자본출자자(LP)의 추가 요구
    [자본시장 속으로] 자본출자자(LP)의 추가 요구
    즉, LP란 자금을 출자하는 개인이나 단체, 국민연금 등 각종 연기금이나 공제회, 자기자본을 펀드로 운용하려는 일반회사나 금융회사 투자자를 총칭하므로, 자금출자자에 해당한다. GP는 이러한 출자금으로 투자 대상 기업(Portfolio Company)의 지분증권을 매입해, 경영권을 인수하거나 주요주주로서 경영에 참여하는 사모펀드(PEF)나 벤처캐피털...
    2023-01-25 14:18
  • 시타델, 헤지펀드 업계 사상 최대 투자수익…“‘얼터너티브 데이터’에 답 있다”
    시타델, 헤지펀드 업계 사상 최대 투자수익…“‘얼터너티브 데이터’에 답 있다”
    의존하지 않는 전략을 통해 강력한 이익을 창출하면서 한층 주목받고 있다”고 말했다. 일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 최근 시장 변동성이 커지면서 ‘대체 투자’가 월가 투자자들 사이에서 무시할 수 없는 투자 전략이 되고 있으며, 연기금과 같은 기관 투자자들은 높은 수수료에도 이러한 전략을 구사하는 헤지펀드에 대한 투자를 재개하고 있다고 전했다.
    2023-01-24 17:25
  • “국민연금, 은행주 보유 한도 확대해달라”…기금 고갈 돌파구 될까
    “국민연금, 은행주 보유 한도 확대해달라”…기금 고갈 돌파구 될까
    국민연금 등 연기금의 수익을 위해 은행주 지분 제한(시중은행 10%, 지방은행 15%)을 풀어달라는 것이다. 16일 익명을 요구한 자산운용사 대표는 “은행은 국민한테 이자를 받아서 장사하는 로컬 비즈니스”라며 “국민연금의 (은행주) 지분율이 올라가고 금융지주들이 배당을 확대하면 자연스럽게 (은행의) 이익이 국민에게 환원되는 것”이라고 지적했다. 현행...
    2023-01-16 15:19
  • NH아문디, ‘올바른지구 OCIO 자산배분 펀드’ 설정액 1000억 돌파
    NH아문디, ‘올바른지구 OCIO 자산배분 펀드’ 설정액 1000억 돌파
    연기금 및 대형 법인 등의 자산을 위탁받아 운용하는 특화된 서비스인 OCIO 서비스를 ESG 프로세스 기반의 공모펀드로 구현했다. 이 펀드를 통해 일반 투자자도 적립금 규모에 상관없이 연기금 수준의 자금 운용의 안정성과 수익성을 투명하게 받을 수 있다. 이 펀드는 글로벌 기준의 ESG 프로세스를 적용해 투자한다. 자산배분 뿐 아니라 시나리오 분석, 투자...
    2023-01-12 09:50
  • [자본시장 속으로] 글로벌 사모펀드가 추진하는 ESG
    [자본시장 속으로] 글로벌 사모펀드가 추진하는 ESG
    PE-ESG의 정착을 위해 운용사에 자금을 공급하는 연기금이나 보험사, 각종 공제회 등 자산소유자를 비롯한 자금공급자(LP)들의 역할이 매우 중요한 이유다. 회사를 직접 경영하면서 일정 기간 내에 확실한 성과를 내야 하는 것이 PE 업계의 특징이다. PE-ESG의 활성화로 ESG 생태계는 또 다른 변화와 도약을 준비하고 있다.
    2023-01-11 14:00
  • [10대 경제 희망키워드⑧퀀텀점프]코리아디스카운트 해소…주주환원·지배구조 신뢰 구축 시급
    [10대 경제 희망키워드⑧퀀텀점프]코리아디스카운트 해소…주주환원·지배구조 신뢰 구축 시급
    ◇연기금·금융투자업계 신뢰 구축 과제…“분석 능력 제고해야” 연기금, 금융투자업계의 자산운용 역량에 대한 신뢰감 쌓기도 주요 과제로 꼽힌다. 안정적인 1금융권보다 높은 수익률을 추구할 수 있고, 가상자산 등 아직 비제도권인 투자 영역보다 안정성이 보장된다는 금융투자를 향한 신뢰·기대감을 쌓아야 한다는 것이다. 국민연금, 사학연금, 공무원연금의...
    2023-01-10 12:00
  • [연금사회주의]③ 해외연기금은 지금?…“적극적 주주 의결권 행사 확대”
    [연금사회주의]③ 해외연기금은 지금?…“적극적 주주 의결권 행사 확대”
    한국ESG기준원, 지난해 ‘2019~2022년 정기주주총회 결과 분석 및 시사점’ 발간해외 연기금 7곳, 반대 의결권 행사 비율 2019년 25.2%→작년 33.6% 확대 해외 연기금들의 경우 안정적인 수익률 확보를 위해 필요한 경우 적극적 주주권 행사를 확대하는 추세인 것으로 나타났다. 특히 국내 기업 주주총회를 통한 반대 의결권 행사가 늘어나는 가운데 사내이사 선임...
    2023-01-08 17:30
  • 포스코, 원화 무보증 공모 사채 발행...최대 7000억 규모
    포스코, 원화 무보증 공모 사채 발행...최대 7000억 규모
    수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했으며, 그 결과 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰려 각 트랜치별로 민평금리 대비 -63~-50bp의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다. 포스코는 애초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액하기로 했다. 최초 신고...
    2023-01-06 15:04
  • "한국물 우려 털어냈다" 수출입銀, 역대 최대 규모 외화채 발행 성공
    "한국물 우려 털어냈다" 수출입銀, 역대 최대 규모 외화채 발행 성공
    투자자별로는 연기금·보험사·운용사가 46%로 가장 비중이 가장 높았으며 은행이 29%, 국제기구·중앙은행이 25%였다. 높은 청약 배수(4.9배)로 인해 최종 발행금리를 각 만기별로 최초 제시금리 대비 35bp씩 축소시키면서 신규발행프리미엄을 최소화했다. 이번 발행금리는 수은채 유통금리와 거의 유사한 수준으로 전일 미국 시장의 발행물들이 13bp 이상 프리미엄을...
    2023-01-05 13:34
  • 작년 국부펀드·연기금, 운용자산 역대 최대폭 감소...주식·채권 부진 영향
    작년 국부펀드·연기금, 운용자산 역대 최대폭 감소...주식·채권 부진 영향
    주식·채권에 투자한 국부펀드·연기금 손실 지난해 주식과 채권시장의 폭락으로 전 세계 국부펀드와 연기금의 운용자산이 역대 가장 큰 감소폭을 기록했다는 분석이 나왔다. 1일(현지시간) 로이터통신은 시장조사업체 글로벌SWF의 국부펀드 관련 보고서를 인용해 국부펀드의 운용자산이 지난해 11조5000억 달러에서 10조6000억 달러로, 연기금은 22조1000억...
    2023-01-02 11:09
  • OECD “전 세계 연기금, 새해 ‘유동성 위험’ 극도로 주의해야”
    OECD “전 세계 연기금, 새해 ‘유동성 위험’ 극도로 주의해야”
    저금리 기간 인프라·사모펀드 등 ‘대체투자’ 인기금리 오르고 주가 내리면서 유동성 문제 부각작년 10월 영국 연금위기, 국가 경제 흔들기도 경제협력개발기구(OECD)가 새해를 맞아 전 세계 연기금들에 대체투자 주의보를 발령했다. 지난달 31일(현지시간) 파블로 안톨린 OECE 수석 이코노미스트는 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 “연기금은 비유동 자산에 투자할...
    2023-01-01 15:40
  • 신한자산운용, ‘2023년 ESG 투자시장 전망’ 발간
    신한자산운용, ‘2023년 ESG 투자시장 전망’ 발간
    2023년 ESG 투자 시장에 대해서는 2020, 2021년과 같은 큰 폭의 성장을 기대하기는 어렵지만 친환경 투자처 확대와 연기금의 ESG 유형 자금 집행 확대 등에 힘입어 소폭이나마 성장세는 유지될 것으로 전망했다. 특히 자산운용사의 적극적 투자목적과 개입이 필요한 임팩트 투자와 액티브 오너십 전략의 비중이 더욱 커질 것이며, 환경(E) 테마에 집중한 투자 상품이...
    2022-12-30 09:17
  • [기고] 은행 유동성 위험, 국가경제 흔들 수 있다…대응력 갖춰야
    [기고] 은행 유동성 위험, 국가경제 흔들 수 있다…대응력 갖춰야
    보통, 이런 장기 유동화채 투자자들은 납입자들에게 장기적으로 연금을 계속 지급할 의무가 있는 연기금, 보험 등으로 단기간에 투자금을 회수(자금 인출)할 유인이 적다. 인구고령화로 이런 은퇴자금 시장은 커지고 있고, 이 시장은 안정성이 높은 장기투자 상품을 필요로 한다. 대증요법 아닌 시스템 개선 필요 정치권과 금융당국은 은행권에 예금금리를 올리지 마라...
    2022-12-29 05:00
  • 우리은행, 국민연금공단 주거래은행 계약 체결
    우리은행, 국민연금공단 주거래은행 계약 체결
    우리은행은 세계 3대 글로벌 연기금인 국민연금공단과 주거래은행 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 우리은행은 지난 5년간 안정적인 국민연금공단의 주거래은행 업무를 수행한 점을 인정받아 2018년에 이어 주거래은행으로 임무를 수행하게 됐다. 우리은행은 내년 3월 12일부터 3년간 주거래은행으로 기금 운용자금 결제 및 국내·외 연금 지급, 연금보험료 수납...
    2022-12-27 14:38
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