연금자산관리 검색결과, 8페이지

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미래에셋증권, 퇴직연금 로보어드바이저 평가금액 1조원 돌파

각 유형은 동일 유형이라도 고객별 가입시점, 매매내역, 계좌잔고 현황에 따라 고객에게 다른 포트폴리오가 적용되어 맞춤화된 자산관리가 가능하다. 미래에셋증권은 퇴직연금 로보어드바이저 서비스의 성공 요인으로 모바일 앱으로 투자 포트폴리오를 확인하고 관리할 수 있는 간편성, 인공지능(AI) 시대의 발전 트렌드에 부합하는 서비스, 맞춤 포트폴리오를...

2024-01-22 11:47
尹정부 잇단 감세에 되레 '건전재정' 타격 우려

개인종합자산관리계좌(ISA)의 비과세 및 납입한도 확대와 상속세 완화 역시 수면 위로 떠오른 상태다. 이러한 감세 정책들로 인해 내년 세수가 최소 2조5000억 원 이상 감소할 것으로 추산되고 있다. 만약 내년 관리재정 적자 규모가 2조5000억 원 이상 늘어나면 GDP 대비 적자 비율은 3.0% 이상이 된다. 이는 재정준칙을 지킬 수 있는 국세 수입 감소의 여유분이...

2024-01-21 10:20
금투협 “자본시장 제도개선 방안 환영…코리아 디스카운트 해소할 것”

개인·퇴직연금 가입자 등 대한민국 국민 모두의 노후와도 직결된 문제”라며 “그 성장의 과실이 국민 모두에게 선순환되는 구조를 구축할 수 있다”고 했다. 앞서 윤석열 대통령은 전날 서울 여의도 한국거래소에서 ‘상생의 금융, 기회의 사다리 확대’를 주제로 민생 토론회를 열었다. 정부의 자본시장 제도개선 방안에는 △주식 관련 세제정비 △개인종합자산관리...

2024-01-18 09:53
"회의를 위한 회의는 하지 않겠다"…소통 강화 나선 양종희 KB금융 회장

양 회장은 디지털부문장과 IT부문장을, 허 전 부회장은 개인고객부문장, 자산관리(WM)·연금부문장, 중소상공인(SME)부문장을, 이 전 부회장은 글로벌부문장, 보험부문장을 담당했다. 박 전 사장은 총괄부문장(자본시장부문, 기업투자금융(CIB)부문, 자산관리(AM) 부문)과 자본시장부문장을 역임했다. 윤종규 전 KB금융지주 회장은 이들을 대상으로 매주 부문장...

2024-01-18 05:00
ISA 납입 한도·비과세 한도 대폭 확대…전세대출에 DSR 적용 추진

ISA 납입 한도·비과세 한도 대폭 상향전세대출에도 DSR 적용…시점 검토중부동산 PF 정상사업장 지원 강화 통해'부동산PF 연착륙 조치' 효과성 높인다 정부가 자본시장을 통한 국민 자산 증대를 위해 대표적 절세형 투자 상품인 개인종합자산관리계좌(ISA)의 납입 한도와 비과세 한도를 대폭 확대한다. 가계대출 관리를 위해 올해부터 전세대출에도...

2024-01-17 18:00
尹, 금융세제 개혁 강조…'코리아 디스카운트' 해결

소액주주가 제 목소리 내도록 '온라인 전자주주총회 제도화'와 같은 상법 개정, 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입 대상·비과세 한도 대폭 확대를 약속한 윤 대통령은 "저는 국민과 약속하면 무조건 한다. 반드시 지킬 것"이라고 다짐도 했다. 윤 대통령은 이날 오전 서울 여의도 한국거래소에서 '상생의 금융, 기회의 사다리 확대'라는 주제로 민생...

2024-01-17 15:16
삼일회계법인, 자산관리 세금 솔루션 스타트업 아티웰스와 협력

아티웰스는 세금·연금 및 절세 알고리즘을 바탕으로 개인 고객 및 금융사에 세금계산과 연금 솔루션을 제공하고 있는 스타트업이다. 자체 플랫폼인 ‘셀리몬’을 통해 양도소득세, 종합부동산세, 증여세 등 모의 세금계산 서비스와 절세 최적화 상속증여 플랜, AI 건강보험 상담 등 자산관리 솔루션을 제공하고 있다. 협약식에 참여한 이선구 아티웰스 대표는...

2024-01-17 14:58
전세대출도 DSR 적용…가계부채 증가율, 경상성장률 이내 관리[금융위 업무보고]

은행권은 스트레스완충자본 제도화, 연체채권 상·매각 등 부실채권 선제적 관리 추진 등에 나서고, 저축은행은 개인사업자 부실채권 제3자 매각 허용 등 연체채권 정리 제도개선을 추진한다. 여전사는 렌탈 자산의 자산유동화 허용 등 중저신용 캐피털사 자금조달수단을 확대하고, 상호금융은 스트레스테스트 의무화, 부동산·건설업 공동대출 관련 취약조합 관리...

2024-01-17 11:00
미래에셋증권, 퇴직연금 적립금 23.7조 기록…증권업계 1위

불안정한 금융시장 환경에서도 연금 포트폴리오서비스(MP구독, 로보어드바이저)를 통한 글로벌 자산배분과 안정적 수익률, 특화된 디지털 연금자산관리 서비스는 또 하나의 미래에셋증권 퇴직연금 적립금 증가의 원인으로 분석된다. 실제로 퇴직연금 적립금 상위 10개 사업자의 비원리금보장상품 공시수익률을 분석해보니, DC는 14.90%로 상위권을 차지했고...

2024-01-17 10:51
절세 쏠쏠한 ‘퇴직연금’…수익률은 ‘하나’ 적립액은 ‘신한’이 앞섰다

신한은행은 퇴직연금 고객과 상생하기 위해 2021년부터 퇴직연금 적립금을 연금으로 수령하는 고객 대상으로 운용·자산관리 수수료를 면제하고 있다. 지난해 세액공제 납입 한도가 확대되면서 IRP를 통한 절세법에 대한 관심은 더 커질 것으로 보인다. 연금저축과 IRP 등 연금계좌에서 세액공제를 받을 수 있는 한도는 기존 연 700만 원에서 900만 원으로...

2024-01-17 05:00
신한은행, 퇴직연금 적립금 40조 돌파

작년 전문적인 은퇴자산관리 상담을 제공하는 오프라인 채널 ‘연금라운지’를 노원과 일산에 오픈해 은퇴자산의 형성, 관리, 연금 수령까지 체계적인 관리가 이뤄질 수 있도록 했다. 신한은행 관계자는 “앞으로 디폴트옵션 상품 운용 등을 통한 수익률 관리에 힘쓰고 고객관리와 상생에도 더욱 몰입하겠다”며 “체계적인 자산운용과 함께 고객에게 도움이 되는...

2024-01-16 11:19
하나은행, 2023년 금융권 퇴직연금 적립금 증가 1위 달성

하나은행 연금사업단 관계자는 “하나은행을 믿고 소중한 연금자산을 맡겨주시는 고객 여러분 덕분에 지난해 전 금융권 퇴직연금 적립금 증가 1위라는 성과를 달성할 수 있었다”면서 “2024년에도 경쟁력 있는 연금상품과 세심한 자산관리 서비스를 통해 고객 여러분의 퇴직연금이 건강하게 관리될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 한편, 하나은행은 이번...

2024-01-16 10:31
미래에셋자산운용 ‘우리아이TDF 행복가족여행’ 진행

학생들은 ‘금융레벨업 카드게임’, ‘용돈탐험대’, ‘내가 하는 자산관리 보드게임’ 등 다양한 프로그램을 통해 금융 투자의 개념을 이해하는 시간을 가졌다. 또 ‘모바일 웹 활용 투자체험’ 등을 통해 디지털 금융의 개념을 배우고 익히는 프로그램도 진행됐다. 어린 자녀를 키우는 학부모들은 ‘자산관리 세미나’와 ‘자녀 건강 관리’ 등 실생활에 도움을 줄...

2024-01-09 09:27
금감원 “펀드, 위험등급·수익률·운용규모 확인해야…연금계좌·ISA로 세액공제 혜택”

금융감독원은 9일 펀드 선택 시 위험등급과 수익률, 운용규모를 확인하고, 절세를 위해 연금계좌(연금저축, IRP) 및 개인종합자산관리계좌(ISA)를 적절히 활용하는 등 금융투자상품 정보를 안내했다. 금감원은 사회초년생에게 유익한 금융상품 정보를 종류별로 안내 중이다. 그중 금융투자상품에 대해서는 △적립식 펀드투자를 통한 목돈 마련 △펀드 선택 시 위험등급...

2024-01-09 06:00
尹정부 2기 경제팀 출범…'활력 있는 민생경제' 정책 완성도 높여야 [2기 경제팀에 바란다]

특히 민간 소비는 고금리와 높은 가계부채로 인한 이자 부담이 커지고, 금융 부문과 지정학적 불확실성 확대로 인한 자산가치 하락, 고물가에 따른 구매력 약화 등이 성장을 가로막고 있다. 이에 대응하는 2기 경제팀의 키워드는 '활력 있는 민생경제'다. △민생경제 회복 △잠재위험 관리 △역동경제 구현 △미래세대 동행이라는 4가지 방향에 중점을 두고 올해 경제...

2024-01-08 05:00
한투운용 ‘TDF알아서ETF포커스’ 지난해 수익률 20% 돌파

기반해 우수한 성과를 이룰 수 있었다”며 “연금에 특화된 장기 투자 상품인 TDF의 모든 빈티지 연간 수익률 평균이 20%를 상회하는 것은 매우 주목할 만하다”고 전했다. 이어 “한국투자신탁운용 TDF는 올해에도 자체 리서치를 통한 효과적인 자산 배분 전략과 엄격한 리스크 관리로 투자자 은퇴자금 마련을 위한 장기 성과에 집중하겠다”고 덧붙였다.

2024-01-04 08:59
한국투자증권, 뱅키스 금융상품 잔고 10조 돌파

또한 개인연금, 개인형 퇴직연금(IRP), 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 소위 ‘절세 계좌’로 유입된 자금도 전년 대비 76% 늘어난 것으로 나타났다. 한국투자증권은 빠르게 증가하는 비대면 고객을 겨냥한 자산관리 서비스를 강화하고 있다. 인터넷 은행 3사 모두와 주식계좌개설 서비스 제휴를 맺었고, 제휴사 모바일 앱을 통해 채권, 발행어음 등 우량 금융상품을...

2024-01-03 17:31
김영성 KB운용 대표 “철저한 성과 중심 조직문화 만들 것” [신년사]

이어 수익률을 높이기 위해 “운용 프로세스와 운용역의 변화 등 여러 가지 방법을 시도할 것”이라며 “또 성과 관리를 통해 KB자산운용 성과가 업계 상위권에 포진할 수 있도록 만들겠다”고 강조했다. 또 그는 “ETF 성장을 위해 본부 간 시너지가 극대화할 수 있는 상품을 개발해 시장 점유율을 높일 것”이라며 “퇴직연금 시장 확대에 걸맞은 상품 개발과 판매에...

2024-01-02 15:59
김미섭·허선호 미래에셋증 부회장 “모든 의사결정 시작·종착은 고객 ” [신년사]

이들은 “고객 운용자산(AUM)과 흐름(Flow), 수수료 기반(Fee-base) 기반의 자산관리(WM)·세일즈 트레이딩(Sales & Trading)·연금 비즈니스를 강화하고, 투자자산에 대한 익스포져(Exposure)는 적정수준으로 관리해 손익 안정성을 높여 나가자”고 했다. 아울러 성장 파이프라인을 강화도 주문했다. 두 부회장은 “성장가능성이 풍부한 글로벌 비즈니스와 투자, 디지털과...

2024-01-02 10:22
서유석 금투협회장 “BDC 도입·디딤펀드 출시 등 투자문화 자리매김 노력”[신년사]

지원 △청년층 연금자산 형성지원 목적 세제혜택 확대 △주니어 개인종합자산관리계좌(ISA) 제도 도입 △공모펀드 수익권 차등화 △경영 참여 목적 펀드 활성화 △연기금 위탁운용 시 국내 금융투자회사 참여 확대 지원 △부동산 PF 정상화 지원 △주가연계증권(ELS) 모니터링 강화 △표준내부통제기준 개정 △금융투자회사 내부통제 역량 강화 지원 △생애주기별 맞춤형...

2024-01-02 08:27

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