KB증권은 기존에 'KB M-able'의 '내돈관리' 코너에서 세금, 재테크, 연금 관련 정보들과 더불어 법률 관련 정보를 제공하고 있던 가운데, 고객들의 추가적인 자산관리분야 법률정보 제공 요청이 많아 이에 부응하기 위해 신설했다고 설명했다.
'법률콕콕'의 콘텐츠는 KB증권 자산관리솔루션센터의 법률연구소와 디지털부문의 콘텐츠전략 스쿼드(팀)의 협업을 통해...
정영채 NH투자증권 사장은 “광주금융센터 오픈을 통해 각 거점지역에 당사의 미래형 센터 모델을 확장하고, 고객의 만족도와 함께 NH투자증권만의 경쟁력을 높일 수 있도록 노력하겠다”며 “향후 광주금융센터를 중심으로 광주·전라권의 퇴직연금 및 자산관리 서비스를 확장해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 경남은행은 고객의 퇴직연금 자산을 전문적으로 관리하기 위해 '퇴직연금 상담센터'를 운영 중이다. 퇴직연금 상담센터는 퇴직연금제도 신규ㆍ관리ㆍ지급 등 제도운영 상담을 비롯해 퇴직연금 운용상품 만기, 퇴직연금 미운용자산, 사전지정운용제도(디폴트옵션) 등을 안내한다. 대상은 퇴직연금 가입 업체와 가입자다.
연금전문가는 주요 금융센터에서 자산관리 업무를 수행 중인 직원을 위주로 선발해 고객별 맞춤형 포트폴리오와 은퇴설계 등 전문적인 밀착형 고객관리 업무로 고객의 금융자산 증식에 도움을 줄 예정이다.
우리은행 관계자는 "비대면 고객은 연금고객관리센터로 대면 고객은 주요 금융센터의 연금전문가로 체계적인 맞춤형 관리 체계를 구축했다"며...
BNK경남은행이 고객의 퇴직연금 자산을 전문적으로 관리하기 위해 '퇴직연금 상담센터'를 운영 중이라고 4일 밝혔다.
지난달 출범한 퇴직연금 상담센터에서는 퇴직연금제도 신규ㆍ관리ㆍ지급 등 제도운영 상담을 비롯해 △퇴직연금 운용상품 만기 △퇴직연금 미운용자산 △사전지정운용제도(디폴트옵션) 등을 안내한다. 연금, 퇴직금 관련 세제 상담 서비스도...
목표시점까지 글로벌 우량자산 분산투자, 시황에 따른 리밸런싱, 위험관리를 펀드가 스스로 다 해주기 때문에 장기 투자 목적인 연금에서 주요 펀드로 활용되고 있다. 특히 타겟데이트가 가까워질수록 안전자산 비중이 높아지기 때문에 손실확률 및 변동성이 낮아지는 구조다.
TDF의 특성을 내 노후를 위한 목적자금뿐만 아니라 자녀를 위한 목적자금 용도로...
삼성생명은 WM(Wealth Management)분야에서 20여년간 쌓은 노하우와 전문 자산관리 인력을 바탕으로 양질의 대면 상담을 제공하고자 이번 서비스를 도입했다. 최근 모바일과 콜센터를 이용해 DCㆍIRP형 퇴직연금을 직접 관리하는 가입자가 늘어나고 있지만, 비대면 방식이 익숙하지 않거나 전문가의 상세한 조언이 필요한 고객들이 퇴직연금관리의 사각지대에 놓이지...
전국투자자교육협의회는 코스콤 임직원 100여 명을 대상으로 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’를 개최했다고 18일 밝혔다.
이날 강좌에서는 전 미래에셋투자와연금센터 대표인 김경록 미래에셋자산운용 고문이 퇴직연금과 개인연금의 전반적인 개요와 연금의 효율적인 운용에 대해 강의하고, 임직원들이 평소에 궁금했던 사항에 대해 질의응답하는 시간을...
NH투자증권은 인천금융센터로의 통합점포 확장을 통해 (국내외)주식, 채권 및 연금 등 각 분야의 전문가인 어드바이저(Advisor)가 포진해 더욱 깊이 있는 자산관리 서비스를 제공할 예정이다.
김종석 NH투자증권 인천금융센터장은 “인천금융센터는 고객 요구에 꼭 맞는 종합자산관리 서비스를 제공하기 위해 최선을 노력을 다 할 것”이라며 “아울러...
이번 통합점포의 확장 이전으로 하나의 거점에 주식, 채권, 연금 등 각 분야 전문 PB가 포진해 대면 고객을 위한 보다 깊이 있는 차별화된 자산관리 서비스 제공이 가능해졌다.
신한투자증권 대전금융센터는 공간의 효율화를 통해 넓은 고객 상담실을 구축하고 세미나실을 만들어 고객과의 소통창구로 활용할 예정이다.
신한투자증권 대전금융센터의 주소는...
증권과 은행간 협업을 통해 주식, 채권, 세금, 연금 등 다방면에 자산관리 전문가들의 맞춤형 상품 서비스를 제공할 계획이다.
또한 강남금융센터는 별도의 라운지 공간을 마련해 투자 세미나, 설명회 등 고객과의 소통을 늘릴 계획이다. 개개인에 맞는 최적화된 금융 솔루션을 선보여 하나증권만의 경쟁력 있는 고객층 확보 및 자산 증대를 할 예정이다.
최강윤 하나증권...
'퇴직연금 고객관리센터'는 부산은행 퇴직연금 가입고객에게 △운용상품 만기 안내 △미운용 현금성자산 안내 △사전지정운용제도(디폴트옵션) 안내 △연금 및 퇴직금 관련 세제 상담 등의 퇴직연금 운용 관리 서비스를 제공한다.
전화 상담 시 모바일뱅킹 접속 링크를 함께 제공해 고객이 퇴직연금 상품을 쉽게 확인하고 간편하게 변경할 수 있도록 지원한다.
한편...
최근 금리인하에 대한 기대감이 높아지고, 개인종합자산관리계좌(ISA)와 퇴직연금 계좌에서도 실물채권 투자가 가능해지면서 채권 직접투자에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 미래에셋투자와연금센터는 개인 투자자들이 채권에 투자하기 전에 꼭 알아두어야 할 내용을 정리해 소개했다.
채권은 돈을 빌려주는 대가로 이자를 받는 금융상품을 말한다. 예적금도...
확장 이전으로 하나의 거점에 주식, 채권, 세금, 연금 등 각 분야 전문 PB(프라이빗뱅커)가 포진해 대면 고객을 위한 보다 깊이 있는 종합 자산관리 서비스 제공이 가능해졌다는 설명이다.
신한투자증권 인천금융센터는 WM1지점, WM2지점으로 구성됐다.
신한투자증권 관계자는 “지점에 대한 고객 수요가 점점 대형화, 고급화됨에 따라 공간의 효율화를 통해 쾌적한 고객...
서원주 국민연금공단 기금이사는 “코로나19가 유행하고 금리가 상승하는 어려운 환경에서 적극적으로 자산을 관리하며 적정한 매각 시점을 모색한 결과 높은 수익을 실현할 수 있었다”고 설명했다.
국민연금은 물류섹터에 투자해왔다. 지난 2012년 10월 세계적인 부동산 투자운용사 하이트만을 통해 호주 물류센터 지분 50%를 약 1억4900만 호주달러에 인수했다....
'KB골든라이프센터'는 은퇴 준비에 관심 있는 고객이면 누구나 무료로 이용할 수 있는 은퇴자산관리 전문 상담센터다. 프라이빗뱅크(PB) 경력 10년 이상 전문가들이 연금자산관리, 건강보험료 절감, 국민연금 활용법 등에 대해 개인별 맞춤형 솔루션을 제공한다.
이번 이벤트는 다음 달 15일까지 진행되며 KB골든라이프센터 상담 예약 후 실제 상담을 완료하면...
상담센터다.
특히, 지난 12일 전면 시행된 디폴트옵션(사전지정운용제도)의 가입 및 상품 운용방법 등 연금관리에 대한 다양한 노하우뿐만 아니라 세무‧부동산‧상속‧증여‧신탁 등 자산관리 분야별 최고 수준의 전문가와 연계한 하나은행만의 차별화된 종합자산관리서비스도 제공받을 수 있다.
하나은행은 서울 지역에 위치한 Club1PB센터지점과...