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  • 절세 쏠쏠한 ‘퇴직연금’…수익률은 ‘하나’ 적립액은 ‘신한’이 앞섰다
    절세 쏠쏠한 ‘퇴직연금’…수익률은 ‘하나’ 적립액은 ‘신한’이 앞섰다
    신한은행은 퇴직연금 고객과 상생하기 위해 2021년부터 퇴직연금 적립금을 연금으로 수령하는 고객 대상으로 운용·자산관리 수수료를 면제하고 있다. 지난해 세액공제 납입 한도가 확대되면서 IRP를 통한 절세법에 대한 관심은 더 커질 것으로 보인다. 연금저축과 IRP 등 연금계좌에서 세액공제를 받을 수 있는 한도는 기존 연 700만 원에서 900만 원으로...
    2024-01-17 05:00
  • 신한은행, 퇴직연금 적립금 40조 돌파
    신한은행, 퇴직연금 적립금 40조 돌파
    2021년부터 퇴직연금적립금을 연금으로 수령하는 고객 대상으로 운용·자산관리 수수료를 면제하고 있다. 작년 한해 동안 고객 2만 5000명에게 연간 102억 원 규모의 수수료 면제 혜택을 제공했다. 또 퇴직연금 고객관리센터를 통해 고객별로 최적의 포트폴리오를 제시하고 인공지능(AI)을 활용한 고객상담시스템도 도입해 고객관리를 체계적으로 수행하고 있다. 작년...
    2024-01-16 11:19
  • 하나은행, 2023년 금융권 퇴직연금 적립금 증가 1위 달성
    하나은행, 2023년 금융권 퇴직연금 적립금 증가 1위 달성
    센터 ‘연금 더드림 라운지’ 운영 등 하나은행만의 차별화된 연금 특화 서비스를 선보여 큰 호응을 받은 바 있다. 하나은행 연금사업단 관계자는 “하나은행을 믿고 소중한 연금자산을 맡겨주시는 고객 여러분 덕분에 지난해 전 금융권 퇴직연금 적립금 증가 1위라는 성과를 달성할 수 있었다”면서 “2024년에도 경쟁력 있는 연금상품과 세심한 자산관리...
    2024-01-16 10:31
  • [인사] 신한투자증권
    전현진 △신한PWM잠실센터 정덕수 △신한PWM압구정센터 정보우 △신한PWM 패밀리오피스 반포센터 조수미 △신한PWM이촌동센터 조완기 ◇부서장 △영업추진부 김대호 △포트폴리오전략부 김중현 △장외파생관리부 박영민 △랩운용부 윤형식 △기업금융센터 이병구 △자산관리컨설팅부 이수연 △PBS사업부 정민영 △상품관리부 정정수 △연금영업센터 허정운
    2023-12-29 10:28
  • [인사] KB금융지주·KB국민은행
    육창화 부행장(지주겸직) △여신관리심사그룹 이영직 부행장 △개인고객그룹 정문철 부행장 ◇상무 전보 △리스크관리그룹 송병철 상무 △글로벌성장지원본부 신승협 상무 △금융투자상품본부 이상화 상무 △AI자산운용센터 홍융기 상무 ◇지역그룹대표 전보 △북부지역그룹 이근배 대표 ◇본부본부장 전보 △업무지원본부 이성준 본부장
    2023-12-28 18:21
  • [인사] BNK금융그룹
    BNK자산운용 ◇ (경영진)신규 선임 △상무 강두한(최고운영책임자, COO) △상무 이희주(최고마케팅책임자, CMO) ◇ 1급 승진 △감사팀 김종현 ◇ 2급 승진 △연금WM팀 이정아 △홀세일마케팅팀 김지연 ◇ 4급 승진 △채권운용2팀 박문현 ◇ 5급 승급 △리서치센터 조재익 △리서치센터 유은지 △리스크관리팀 이주연 BNK벤처투자 ◇ (경영진)신규 선임...
    2023-12-28 16:32
  • [인사] NH투자증권
    김지훈 △자산관리전략부 김형돈 △투자금융1부 김홍석 △대전금융센터 WM1센터 문익주 △심사2부 박준석 △인사부 박준형 △투자금융2부 박진성 △M&A부 박재하 △PE기획부 윤정호 △ECM3부 윤종윤 △Strategy Industry부 이상환 △NH금융PLUS 광화문금융센터 WM2센터 이선령 △퇴직연금지원부 이승준 △압구정WM센터 장경태 △업무혁신부 전달래...
    2023-12-26 10:56
  • [인사] 대신파이낸셜 그룹
    센터 김준희 ◇부서장 △장기전략리서치부 공동락 △리테일솔루션부 안석준 △연금솔루션부 이범영 [대신에프앤아이] ◇부서장 △투자기획부 현성호 △부동산금융1부 조용인 [대신저축은행] ◇부서장 △기업금융부 이형 ◇영업점장 △대구여신전문출장소 윤석길 ◇부서장 △심사부 김광래 △여신관리부 양낙원 △감사부 이우기 [대신자산운용]...
    2023-12-26 10:29
  • [인사] 우리금융지주·우리은행
    김병준 △ 자산수탁부 최성현 △ 기관공금고객부 윤민오 △ 연금고객관리센터 이효선 △ 빅데이터플랫폼부 고형곤 △ 중기업심사부 박웅복 △ 대기업심사부 하은경 △ 여신관리부 이현술 △ 리스크총괄부 성창숙 △ 소비자보호부 안진아 △ 직원만족센터 천세호 △ 총무부 오은종 △ 재무기획부 이진우 △ 강동강원영업본부 김태수 △ 강서양천영업본부 이경화...
    2023-12-22 20:34
  • 한국투자증권, 연금 자산 적립금 15조 돌파
    한국투자증권, 연금 자산 적립금 15조 돌파
    홍덕규 퇴직연금본부장은 “연금 자산을 적극적으로 운용하며 노후 자산을 설계해야 한다는 인식이 늘며 퇴직금 IRP계좌 입금을 통한 투자가 지속 증가하고 있다”며 “퇴직연금 가입자와 PB센터간 1대1 매칭 상담을 체계화하는 등 연금자산 컨설팅 기능을 확대하는 한편, 온라인을 통한 직접 투자 편의성을 높이는데도 집중하겠다”고 말했다. 한편...
    2023-12-12 10:07
  • [인사] 교보생명
    상품마케팅 최광현 △ 보험서비스기획 유정구 △ 총무지원 고말주 △ 법무지원 이승용 △ 신사업기획 최홍근 △ 신기술전략 김진중 △ 연금자산운영 김찬우 △ 소매여신관리 홍문기 △ 해외대체투자사업 박정범 △ 변액자산운영 박호상 △ 경리 최창섭 △ 리스크관리지원 양회은 △ 투자자산심사 장재웅 △ 계리 구예리 △ 경영감사 김국현 ◇센터장 △ 재무설계 배범식
    2023-12-08 14:30
  • [인사] 금감원
    [인사] 금감원
    부센터장 박시문 現 금융투자검사3국 팀장 △비서실장 노영후 現 기획조정국 부국장 △금융그룹감독실장 김국년 現 울산광역시청 파견 △가상자산감독국장 이현덕 現 금융투자검사2국 팀장 △가상자산조사국장 문정호 現 회계감리1국 팀장 △보험리스크관리국장 이태기 現 한국공인회계사회 파견 △보험검사1국장 홍영호 現 광주광역시청 파견 △보험검사2국장...
    2023-11-29 13:15
  • [부자되는 자산관리] 미래에셋증권, ‘MP구독 서비스’ 글로벌 자산배분 포트폴리오로 퇴직연금 관리
    [부자되는 자산관리] 미래에셋증권, ‘MP구독 서비스’ 글로벌 자산배분 포트폴리오로 퇴직연금 관리
    포트폴리오 전송(분기 1회) → 포트폴리오 일괄매매 승인 → 보유펀드 일괄 매도 → 전송된 포트폴리오 일괄 매수 등의 절차로 포트폴리오가 제공된다. 2023년 8월 말 기준 약 9000명의 가입자가 약 6500억 원의 퇴직연금 자산을 MP구독 서비스로 운용하고 있다. 서비스 가입은 미래에셋증권 모바일앱 M-STOCK 또는 영업점, 연금자산관리센터를 통해 진행할 수 있다.
    2023-11-27 07:08
  • [부자되는 자산관리] 신한투자증권, 연금저축계좌 일임 서비스 ‘신한 개인연금랩’ 추천
    [부자되는 자산관리] 신한투자증권, 연금저축계좌 일임 서비스 ‘신한 개인연금랩’ 추천
    생업에 종사하면서 자신의 연금을 세심히 운용하는 것이 현실적으로 힘든 개인들에게 신한투자증권 전문가 그룹의 자산 관리 일임 서비스를 제공한다. ‘신한 개인연금랩’은 개인연금을 통한 노후자산 확보라는 연금저축계좌의 취지에 맞게 장기적인 관점의 수익을 추구하며, 상관관계가 낮은 자산을 조합해 변동성을 낮추고 안정적인 수익을 내는 자산배분 전략이...
    2023-11-27 06:56
  • 투교협, 딜로이트 안진회계법인에 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’ 개최
    투교협, 딜로이트 안진회계법인에 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’ 개최
    전국투자자교육협의회는 딜로이트 안진회계법인 임직원 100여 명을 대상으로 퇴직연금 및 개인연금 제도에 대한 이해도를 높이고, 안정적인 노후를 준비하는 데 도움을 주고자 22일 ‘찾아가는 연금·자산관리 집합강좌’를 개최했다. 이날 강좌에서는 김경록 미래에셋자산운용 고문(전 미래에셋투자와연금센터 대표)이 퇴직연금과 개인연금의 전반적인 개요와 연금의...
    2023-11-22 15:55
  • NH투자증권, 로보어드바이저 ‘콴텍’에 90억원 규모 전략적 지분투자
    NH투자증권, 로보어드바이저 ‘콴텍’에 90억원 규모 전략적 지분투자
    콴텍의 로보어드바이저 역량을 금융플랫폼에 탑재해 퇴직연금, 비대면 하이브리드 자산관리에서 경쟁사 대비 차별화된 고객 서비스를 제공할 계획이다. NH투자증권은 콴텍의 △다양한 투자성향에 맞춘 폭넓은 전략 △높은 수익률 △독자적인 위험관리 시스템 등을 높게 판단해 투자를 결정했다고 설명했다. 투자 전 이미 콴텍과 업무협약을 통해 퇴직연금, 연금저축...
    2023-11-22 14:31
  • 하나증권 유성금융센터 새출발…“맞춤형 자산관리 서비스 제공”
    하나증권 유성금융센터 새출발…“맞춤형 자산관리 서비스 제공”
    하나증권 유성금융센터는 대전광역시 유성구 계룡로 105로 자리를 옮겨 주식, 채권, 펀드 등 다양한 상품군을 운영하며 맞춤형 종합자산관리 서비스를 선보인다. 연금플랜 관련 전문가의 상담서비스와 하나로 연결랩 등 하나증권만의 고유 상품도 제공할 예정이다. 이외 유성구 지역 손님들을 위해 스카이라운지 등 휴식 공간과 세미나 시설을 운영하고, 지역사회를 위한...
    2023-11-21 09:22
  • 우리은행, WON뱅킹 앱 접속 이력 등 분석…고객 특화서비스 제공
    우리은행, WON뱅킹 앱 접속 이력 등 분석…고객 특화서비스 제공
    예를 들어 고객이 우리WON뱅킹 앱에서 자산관리나 연금 상품을 클릭해 관심을 보이면 전문적인 금융서비스 상담 필요 여부를 실시간으로 파악해 'WON컨시어지(비대면 1대 1 상담서비스)' 전담직원을 연결해준다. 또한, 우리WON뱅킹 이용 중 문제가 발생해 고객센터에 문의하면 상담직원에게 관련 정보를 실시간으로 제공해 빠른 해결방법을 모색한다. 이밖에 비대면...
    2023-11-13 10:35
  • 신한투자증권, 여수지점-광양지점 광양금융센터로 통합 오픈
    신한투자증권, 여수지점-광양지점 광양금융센터로 통합 오픈
    이번 통합점포 개점으로 하나의 거점에 주식, 채권, 연금 등 각 분야 전문 재무상담사(PB)가 포진해 대면 고객을 위한 차별화된 자산관리서비스 제공이 가능해졌다. 신한투자증권 광양금융센터는 깊이 있는 자산관리 서비스 제공을 위한 인프라를 구축했다. 공간의 효율화를 통해 넓은 고객 상담실을 구축하고, 세미나실을 만들어 고객과의 소통창구로 활용할...
    2023-11-06 13:58
  • NH투자증권, 시니어 부동산 투자전략 ‘부동산 은퇴설계 솔루션’ 보고서 발간
    NH투자증권, 시니어 부동산 투자전략 ‘부동산 은퇴설계 솔루션’ 보고서 발간
    두 번째 파트 ‘은퇴설계를 위한 부동산 솔루션’에서는 은퇴 이후 부동산 자산을 통해 현금흐름을 창출하는 자산관리 솔루션을 다뤘다. 라이프사이클에 따라 은퇴후 소득은 급격하게 감소하는 반면 지출은 계속 발생되어 안정적이고 지속적인 현금흐름을 창출하는 재무 목표가 필요하다고 분석했다. 정보현 NH투자증권 Tax센터 부동산 수석연구원(NH WM마스터즈...
    2023-10-27 10:55
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