금융감독원이 사모 전환사채(CB)를 악용하는 불공정거래에 칼을 뺐다.
19일 금감원은 지난해부터 CB를 악용한 불공정거래에 대한 집중 감시체계를 가동해 에디슨EV를 포함한 16건의 CB 관련 중대 사건을 처리했다. 이 중 8건은 검찰에 이첩했고 5건은 검찰에 고발, 통보했으며 나머지 3건은 행정 조치했다.
현재 금감원은 14건의 CB 관련 중대 사건을 조사 중이다....
한국예탁결제원은 지난해 주가연계파생결합사채(ELB)를 포함한 주가연계증권(ELS)의 발행 금액이 57조7000억 원으로 전년(72조2000억 원)보다 20.0% 줄었다고 19일 밝혔다.
코스피200지수를 기초자산으로 하는 ELS 발행 금액은 21조7000억 원으로 22.3% 감소했다.
주요 해외지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 유로스톡스50의 경우...
한국투자파트너스는 2020년 4월 126억 원 규모 전환사채(CB) 투자를 시작으로 △한국투자혁신성장스케일업사모투자(109만6852주, 3.46%) △2020 KIP Bon Appetit 투자조합(103만4320주, 3.18%) △한국투자 Re-Up 펀드(88만6795주, 2.79%) 등 총 6개 펀드가 오아시스 지분을 나눠들고 있다.
이에 따라 한국투자파트너스는 공모가 기준 1182억~1530억 원의 수익을 얻을 것으로...
비대위 측 이사 후보는 국내 대형 포털 최고재무책임자(CFO), 대형 사모펀드(PE) 투자전문가, IT회사 대표 출신 등 경영전문가들로 구성되어 있으며 필요한 경우 주총안건 확정 전이라도 이사 후보의 면면을 공개하겠다는 입장이다.
박 대표는 “현 경영진이 회사 경영권을 장악한 이후 전환사채(CB)를 7차례나 발행해왔고, 주주가치를 침해할 수 있는 CB 발행이나...
이어 “사모펀드가 A등급 이상 채권에 투자하는 경우는 극히 드물다”며 “과거에 그런 적이 있었음을 보여줄 뿐, (A등급 우량사채 등에 투자한다는 제안서상 문구를) A등급 이상에만 투자한다고 해석하는 건 오독”이라고 덧붙였다.
KB증권 전 임직원들의 펀드 불완전 판매 혐의가 무죄로 판단되면서 이 전 부사장에게도 무죄가 선고됐다.
KB증권 측은 “금융회사가...
유형 중에는 무자본 인수합병(M&A) 세력이 상장사를 인수한 후 전환사채(CB) 발행을 통해 조달한 자금을 횡령하고 이를 은폐하기 위해 대여금을 허위계상한 사례가 있었다. 또 주권상장 요건 충족을 위해 가공 매출을 계상하거나 재고 자산 이중장부를 사용해 재고자산을 과대계상한 사례도 발견됐다. 부정행위 주체자는 경영진 73%, 직원 27%였다.
이번 부정 사례 중...
정부는 21일 ‘2023년 경제정책방향’을 발표하면서 거시경제 안정관리를 위한 금융시장 안정 방안으로 ISA 비과세 혜택 부여 대상 금융상품에 회사채와 한국장외주식시장(K-OTC) 내 중소·중견기업 주식을 포함한다고 밝혔다. 이자·배당소득과 합산 후 200만 원까지만 비과세고, 200만 원 초과분부터 9% 분리 과세를 적용한다. 세제지원, 국공채 발행 조절 등으로 채권...
20일 국무회의서 자본시장법·시행령 개정안 의결 이사회 물적분할 결의 시 반대주주 주식매수청구권 부여‘5%룰’·상장법인 공시 위반 과징금 상향 조정…사모 사채 발행 공시 강화
자본시장의 투자자를 보호하기 위한 법안들이 연말을 앞두고 대거 통과됐다. 물적 분할을 반대하는 주주들이 의사를 표시할 수 있도록 주식매수청구권이 마련됐고, 사모 사채 발행...
사모사채의 경우엔 현금흐름할인법 평가가 기본이나 신용 사건이 발생했을 때 사채의 현금 흐름에서 만기 부도확률, 부도 시 손실률 및 노출 금액의 곱으로 추정한 기대손실을 차감해 평가하는 손상차손법을 적용해야 한다.
금감원은 “펀드 편입 비시장성 자산의 공정가액 평가 원칙과 방법을 제시해 운용사의 평가과정의 투명성이 개선될 것”이라며 “업계가 평가한...
금융위원회는 20일 국무회의에서 과징금 상향, 사모 사채 발행시 공시 강화 등의 내용을 담은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 이번에 의결된 개정안은 작년 9월에 입법 예고된 것이다.
먼저 대량 보유 보고(5%룰) 위반에 대한 과징금 한도가 10만분의 1에서 1만분의 1로 조정된다. 금융위는 과거 사례에 적용할 경우 평균 과징금이...
사채업자에게서 돈을 끌어와 와이디온라인을 인수하고 회삿돈을 횡령한 동생 이 씨는 징역 10년과 벌금 3억 원이 확정됐다.
반면 미래에셋자산운용 사모펀드의 자회사를 통해 와이디온라인을 보유하다 이 씨에게 지분을 넘긴 전‧현직 임원들은 부정거래의 동기나 고의성 등이 인정되지 않는다는 이유로 무죄가 확정됐다.
박일경 기자 ekpark@
대양금속은 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 170억 원을 발행했다고 13일 공시를 통해 밝혔다. 앞서 대양금속은 8일 CB 발행을 결정했다고 공시했다. 만기는 2025년 12월 13일이며, 이자율은 8.5%다.
같은 날 영풍제지는 대양금속이 발행하기로 한 CB 전액을 인수한다고 공시했다.
대양금속은 지난 6월 21일 큐캐피탈로부터 영풍제지 지분 50.55...
검찰은 “(피고인들은) 2019년 옵티머스 H 스타일 21호 펀드 상품이 만기가 됐으나 목표 수익률이 미달하자 투자자의 민원을 우려해 사모사채 발행사에 펀드 취급 수수료 명목으로 자금을 받아 펀드 수익률을 높였다”고 설명했다.
이에 대해 변호인 측은 “검찰이 피고인들 사이의 대화 내용을 무리하게 끼워 맞췄다”며 “펀드 만기가 다가오자 사후 관리를 위해...
지난 2일 SK리츠는 1090억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(2회차)를 발행하기로 했다. 종로타워 편입을 위해 290억 원의 전환사채를 발행한 지 두어 달 만의 결정이다. SK리츠 측은 “오는 14일 만기가 돌아오는 3340억 원의 전자단기사채 만기 상환에 사용할 예정”이라고 설명했다.
시장은 내년 상장을 추진하는 삼성에프앤리츠, 한화리츠를 기대 반...
은행채 발행과 관련해서는 사모사채, 공모사채 발행 등 다양한 방안을 놓고 검토 중이다.
권 상임위원은 “인플레이션을 억제하기 위한 정책 방향을 대전제로 두고 금융권 내에 있는 자금의 흐름을 안정적으로 가져가는 것이 중요하다고 판단한다”며 “자금의 급격한 움직임도 막아야 하지만 또 상대적으로 자금의 여유가 어느 정도 있는 은행권에 자금이...
일동홀딩스, 300억 전환사채 발행
일동제약그룹의 지주사 일동홀딩스는 신약개발 자회사들에 투자하기 위해 300억 원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 했다.
조달한 300억 원 중 105억 원은 회사 운영을 위한 경비로 사용될 예정이다. 195억 원은 신약개발 계열사인 애임스바이오사이언스와 아이디언스의 증권 취득에...