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[특징주] 네이버, 52주 신저가 경신…1분기 실적 컨센서스 하회

김 연구원은 △국내 이커머스 시장 둔화에도 브랜드스토어, 쇼핑라이브, 장보기, 선물하기 등 신규 버티컬 서비스 거래액의 증가 △하반기부터 마케팅비 효율화로 1분기 대비 마진 개선 기대 △새로운 경영진의 중장기 가이던스로 콘텐츠·커머스 부문에서의 글로벌 확장을 통한 성장이 기대된다고 평가했다.

2022-04-26 14:45
"네이버, 하반기 마진 마진 개선될 여지 많아…콘텐츠 고성장도" - 하나금융투자

22일 윤예지 하나금융투자 연구원은 “연 후반으로 갈수록 마진이 개선될 여지는 많아 보인다”며 “신규 채용 가능성이 제한적임에 따라 인건비 부담이 줄어들 것이며, 마케팅비 대부분을 차지하는 페이/멤버십 관련 프로모션 비용도 합리적인 수준으로 조정될 가능성이 크다고 판단한다”고 했다. 윤 연구원은 “네이버 중장기적 매력도는 여전히 높다고...

2022-04-22 07:45
"네이버, 콘텐츠 고성장 지속…중장기 성장 모멘텀도 충분" -하나금융투자

다만 그는 “네이버웹툰은 최근 일본 이북재팬을 인수해 지난해 거래액 기준 일본에서 가장 큰 웹툰 플랫폼으로 등극했다”며 “시장 점유율 확대를 위한 마케팅비 집행으로 마진이 좋지 않을 것으로 예상하나, 향후 마진 상승의 원동력이 될 수 있을 것”이라고 내다봤다. 윤 연구원은 “글로벌 피어그룹의 밸류에이션 하향과 주요 지분가치 하락으로 목표주가를...

2022-04-14 08:13
네이버, 점진적 수익성 개선 기대 - DB금융투자

이어 “이와 더불어 웹툰 수익 모델 안착, 지식재산권(IP) 활용 비즈니스 확대, 스노우의 성장 등 콘텐츠 부분 기대 요인도 유효한 가운데 인건비, 마케팅비 등 비용 증가세가 둔화되면서 수익성이 점진적으로 개선될 수 있을 것으로 기대된다”고 설명했다. DB금융투자는 네이버의 1분기 매출액을 지난해 동기 대비 24% 증가한 1조8600억 원으로, 영업이익을 19% 증가한...

2022-04-04 08:42
오늘의 증시 리포트(4/1)

포트폴리오 다변화 준비 중 1분기 시장 기대치 하회 전망 코로나 이후를 대비 중 ◇티앤알바이오팹 – 허혜민 키움증권 3D 바이오프린팅 사업의 전환기를 맞이할 시점 신제품 출시를 통한 본격적인 매출 외형 성장의 한 해 오가노이드 시장 선점을 위한 준비는 순항 중 ◇데브시스터즈 – 김하정 다올투자증권 마진 개선에 쇼케이스가 얹어진다면 마케팅비 및...

2022-04-01 08:12
“엔씨소프트, 현주가 과도한 저평가…중기적 분할매수 나서야” - 이베스트투자증권

성종화 이베스트투자증권 연구원은 “지난해 실적은 매출액 2조3088억 원, 영업이익 3752억 원으로 전년 대비 매출은 소폭 감소하고 영업이익은 급감하는 등 부진했다”며 “영업이익 급감은 매출이 감소하는 가운데 인건비, 마케팅비, 감가상각비, 기타비용 등 주요 비용이 모두 증가했다”고 설명했다. 성 연구원은 “올해 연결 기준 매출액은 2조9437억 원...

2022-03-10 08:09
엔씨소프트, 주가방어확률 하락 - 흥국증권

이어 “인건비와 마케팅비는 전분기 대비 각각 47%, 119% 증가했다”며 ‘리니지W’ 흥행으로 인한 성과급 지급과 한국/대만/일본 동시 출시로 인한 마케팅비가 증가했기 때문“이라고 말했다. 흥국증권은 엔씨소프트의 주가 하락 원인으로 Hit Ratio의 하락을 제시했다. ‘리니지W’는 기존 리니지의 콘텐츠와 게임성을 이어 받았기 때문에 흥행 가능성이 매우...

2022-02-25 08:51
엔씨소프트, 타 게임주 대비 저평가…장르 다변화 시도 긍정적 - 이베스트투자증권

여러 답답한 상황을 감안하더라도 기본 밸류에이션 측면에선 타 게임주 대비 저평가 상황"이라고 평가했다. 그는 "작년 4분기 영업이익이 예상치 대비 600억 원 정도 미달한 것은 인건비 200억 원, 마케팅비 400억 원 초과에 따른 것인데 리니지W 인력 관련 인센티브, 관련 마케팅비 모두 올 1분기부터는 상당수준 정상화될 것"이라고 내다봤다.

2022-02-17 08:13
영업이익 반토막 ‘엔씨소프트’…목표가도 30만 원 ‘뚝’

오동환 삼성증권 연구원은 “4분기 매출액은 리니지W 흥행으로 전 분기 대비 51.2% 증가했지만, 리니지W를 제외한 기존 대부분 게임의 매출 감소와 예상을 넘어서는 약 900억 원의 특별 상여금 지급과 마케팅비용 증가로 4분기 영업이익이 컨센서스를 하회했다”며 “성과급 잔치로 멍든 4분기 실적”이라고 평가했다. 증권가들도 줄줄이 엔씨소프트의...

2022-02-16 15:50
[특징주] 엔씨소프트, 작년 영업이익 반토막에 7.41% ↓

삼성증권은 "올해 이익 성장 규모에 대한 시장의 눈높이 조정이 필요하다"라고 분석했다. KB증권은 "리니지M을 비롯한 기존 게임들의 매출 하락폭이 예상보다 크고, 인건비, 마케팅비 등 비용증가 요인을 감안해 올해 영업이익 추정치를 29.1% 하향조정한다"라고 설명했다.

2022-02-16 09:11
엔씨소프트, 리지니W 선전에도 매출액 줄어...목표가 15% 하향 -대신증권

대신증권은 16일 엔씨소프트에 대해 리니지W 선전에도 기존 게임들의 매출액이 줄고 마케팅 비용 등의 비용이 증가했다며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 기존 대비 15% 내린 67만 원을 제시했다. 이지은 대신증권 연구원은 “4분기 매출액과 영업이익은 각각 7572억 원, 1095억 원을 기록했다”라며 “매출액 컨센서스 8000억 원, 영업이익 컨센서스 2211억...

2022-02-16 07:59
엔씨소프트, 지난해 영업이익 3752억 원…올해 신규 IP 5종 공개

마케팅비는 신작 출시에 따른 마케팅 활동 증가로 전년 대비 122% 늘어난 2826억 원을 기록했다. 인건비는 인력 증가와 신작 게임 성과 보상 지급으로 인해 8495억 원을 나타냈다. 연간 매출을 지역별로 살펴보면 한국이 1조 5752억 원으로 가장 많았으며 아시아 4470억 원, 북미·유럽 1143억 원 순으로 집계됐다. 로열티 매출은 1724억 원이다. 제품별 연간...

2022-02-15 16:01
CJ제일제당 등 'K푸드', 글로벌 집밥족 덕에 해외사업 '날개'

조미진 NH투자증권 연구원은 "인건비, 해상운임비, 마케팅비 등 전반적인 비용 상승 압박이 이어졌으나, 마진이 높은 해외 매출 증가에 힘입어 이익 레버리지가 확대됐다"고 분석했다. 농심도 기저효과 등 여파로 지난해 연간 영업이익이 전년보다 34% 가까이 하락한 1061억 원을 기록했으나 미국 법인의 실적 전망치는 청신호다. 지난해 농심의 미국 지역...

2022-02-14 16:39
LG유플러스, 4분기 영호한 성과 달성 - 대신증권

LG유플러스의 마케팅비는 2020년 4분기 대비 3% 떨어진 6억1000만 원을, 영업수익 대비 마케팅비 비중은 23%로 2014년 4분기 단말기유통구조개선법(단통법) 시행 후 평균 수준 유지했다. 김 연구원은 “LG유플러스는 지난해 설비투자(CAPEX)를 2020년 대비 1.5% 떨어진 2조3500억 원으로 마감했다”며 “3.5GHz 대역의 아웃도어 커버리지 구축은 대부분 마무리를...

2022-02-03 07:20
[2021년 삼성전자 실적] 스마트폰 매출 109조…생활가전도 '선방'

영업이익은 연말 마케팅비 증가로 전분기 대비 감소했지만, 전년 동기 대비로는 증가했다. 네트워크는 국내외 사업 매출 성장으로 전분기 대비 실적이 개선됐다. 가전사업에선 연말 성수기 프리미엄 제품 판매 호조로 역대 최대 분기 매출을 달성했으나, 물류비 상승 등으로 이익은 전분기 대비 소폭 감소했다. 올해 1분기 MX는 부품 공급 부족...

2022-01-27 09:38
[종합] 삼성전자, 분기·연간 모두 역대 최대…"반도체 호조"

영업이익은 특별격려금 지급, 메모리 가격 하락과 스마트폰 연말 마케팅비 증가 등으로 전분기 대비 1조9500억 원 감소했다. 전년 동기 대비로는 반도체를 중심으로 영업이익과 영업이익률 모두 크게 개선됐다. 올해 연간으로 보면 글로벌 IT 수요가 회복될 것으로 기대된다. 삼성전자는 부품 사업에서 첨단공정을 확대하고 차세대 제품·기술 리더십을 제고할...

2022-01-27 09:21
[상보] 반도체의 힘…삼성전자 연 매출 279조 '역대 최대'

등 프리미엄 스마트폰 판매 확대, 연말 성수기 TV·가전 판매 호조 등 세트 사업 중심으로 전분기 대비 3.5%, 지난해 같은 기간보다 24.4% 증가했다. 영업이익은 특별격려금 지급, 메모리 가격 하락과 스마트폰 연말 마케팅비 증가 등으로 전분기 대비 1조9500억 원 감소했다. 전년 동기 대비로는 반도체를 중심으로 영업이익과 영업이익률 모두 크게 개선됐다.

2022-01-27 09:05
기아, 공격적인 가이던스ㆍ높아진 배당 기대 - 키움증권

한편 기아의 4분기 영업이익은 1조1800억 원으로 시장 컨센선스(1조3400억 원)를 하회했다. 이는 생산 차질로 인한 판매 물량 감소와 판매보증비, 시험비, 마케팅비 등 판관비 증가의 영향 때문이다. 반면 국내 신차 계약 증가, 미국 시장점유율 상승 등 주요 시장 판매 호조세와 제품 믹스 개선은 이어졌다.

2022-01-27 07:51
아모레퍼시픽, 중국 시장 부진에 따른 실적 둔화 ‘목표가↓’ - IBK투자증권

다만 그는 “해외 매출액은 중국 부진 영향에 따른 감소가 예상된다”며 “중국 내 이니스프리 매장 폐점과 재고 정리, 마케팅비 증가 영향 등으로 해외 영업이익은 전년 대비 88% 감소할 것으로 예상한다”고 짚었다. 안 연구원은 “지난해 중국 화장품 성장률은 17.3%에 그쳤다”며 “중국 시장은 선진국 시장 락다운(봉쇄조치)에 의한 코로나19 반사이익을 반영해...

2022-01-24 08:08
"이마트, 전년대비 역기저 부담 가중…온라인 플랫폼 시너지 주목" -메리츠증권

이어 "자회사 SSG.com의 총 거래액(GMV)은 1조7556억 원, 영업적자 458억 원을 예상한다"며 "다만 외형 성장에 주력하며 판촉과 신규 고객 창출, 쓱데이 행사 관련 마케팅비 집행이 집중되며 적자 폭 확대는 불가피할 전망"이라고 내다봤다. 다만 호텔 부문은 투숙률 회복으로 적자 축소가 예상돼 긍정적이라고 덧붙였다. 최 연구원은...

2022-01-14 08:14

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