사모 전환사채(CB)가 주를 이루던 예전과 달리, CB(전환사채)나 BW(신주인수권부사채)를 공모 방식으로 발행하는 기업들이 늘고 있다.
라임 사태 이후 메자닌 발행여건이 이전보다 엄격해진 데다, 코로나19 영향으로 유상증자나 회사채 등 자금조달 시장도 얼어붙은 상황에서 기업들이 마지막으로 공모 메자닌을 통한 자금조달을 시도하고 있다는 분석이...
매입 대상은 만기가 3년 이내인 AA~BB등급 회사채와 A1~A3 등급 CP·단기사채다. 정부는 우량 및 A등급을 주로 매입하되, BBB등급 이하 채권도 매입할 계획이다. BB등급 매입은 코로나19 충격으로 신용등급이 투자등급에서 투기등급으로 하락한 경우에 한정한다. 이자보상비율이 2년 연속 100% 이하인 기업도 매입 대상에서 제외한다. 코로나19 사태로 인해 일시적으로...
매입 대상은 AA~BB등급 회사채와 A1~A3 등급 CP·단기사채다. 정부는 우량 및 A등급을 주로 매입하되, BBB등급 이하 채권도 매입할 계획이다. BB등급 매입은 코로나19 충격으로 신용등급이 투자등급에서 투기등급으로 하락한 경우에 한정된다. 이자보상비율이 2년 연속 100% 이하인 기업도 매입 대상에서 제외한다. 코로나19 사태로 인해 일시적으로 자금조달에 애로를...
매입 대상은 AA~BB등급 회사채와 A1~A3 등급 CP·단기사채다. 정부는 우량 및 A등급을 주로 매입하되, BBB등급 이하 채권도 매입할 계획이다. BB등급 매입은 코로나19 충격으로 신용등급이 투자등급에서 투기등급으로 하락한 경우에 한정된다. 이자보상비율이 2년 연속 100% 이하인 기업도 매입 대상에서 제외한다. 코로나19 사태로 인해 일시적으로 자금조달에 애로를...
이날 한신평은 15일 이뤄진 정기평가를 통해 포스코의 무보증사채 신용등급(AA+) 전망을 ‘긍정적’에서 ‘안정적’으로 변경했다고 밝혔다.
등급전망 변경 사유에 대해서는 “본원적인 이익창출력이 우수하나 최근 글로벌 경기침체에 따른 철강수급 악화로 당분간 수익성 둔화가 불가피하다”고 설명했다. 한신평은 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)...
및 채무상환 자금 마련을 위해 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 18일 공시했다.
전환가액은 1835원이며 표면이자율은 1%, 만기이자율 1%다. 발행은 사모 방식이며 대상자는 필룩스다.
회사 측은 "조달자금은 사채 및 단기차입금에 대한 채무상환 45억 원, 원재료 구입 등 운영자금 5억 원을 사용할 계획"이라고 밝혔다.
적자유지
△광동제약, 95억 규모 자사주 처분 결정
△이엔플러스, 100억 규모 전환사채 발행 결정
△리메드, 12억 규모 뇌재활치료기 등 공급계약 체결
△이미지스, 임윤교 대표이사 신규 선임
△오파스넷, 단기차입금 증가 결정
△덴티움, 1분기 연결 영업익 32억...전년비 69.7%↓
△이엔플러스, 50억 규모 전환사채 발행 결정
△보령제약, 400억 규모...
코아시아는 자기주식을 대상으로 110억 원의 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 8일 밝혔다. 교환가격은 주당 8412원, 교환청구 기간은 오는 2021년 5월 12일부터 2023년 4월 12일까지다.
이번에 조달한 자금은 해외 영업망 확대, 국내외 전문 엔지니어 충원 등 파운드리 사업에 사용될 예정이다. 회사 측은 기존 주주들의 지분 희석 방지와 유동성 확대를 위해 구주를...
당장 한 달 안에 단기 외채 1700억 달러를 상환해야 하는데, 어림도 없다.
이런 상황은 코로나19 사태 여파로 터키 경제가 큰 타격을 받고 있기 때문이다. 터키 정부는 코로나19 감염 확산을 막기 위해 외출 제한과 상점 폐쇄, 외국인 관광객 입국 금지를 단행했다. 이에 경제가 거의 마비 상태에 이르면서 터키에서 자금을 회수하는 움직임이 가속화하고 있다....
315억 원 규모의 유동성 전환사채가 있었고, 단기차입금도 558억 원을 기록하면서 유동비율은 50.13%까지 떨어졌다.
그러나 올해 1분기 기준 단기차입금은 524억 원까지 감소했고 무엇보다 유동성 전환사채가 7억 원 수준까지 줄면서 전체 유동부채는 776억 원을 기록했다. 2016년 대비 30% 이상 감소한 수치다.
같은 기간 유동자산은 559억 원에서 873억 원으로...
김성철 대표이사를 선임했다”며 “기존 주력 사업에 대한 단기 성과에 대한 불확실성을 고려하면 바이오 사업목적 추가는 회사의 가치를 높이는 요소로 작용할 것”이라고 전망했다.
이어 “향후 관전 포인트는 유상증자와 전환사채를 통한 확보한 자금 중 타법인 증권 취득자금으로 명시된 285억 원 수준의 재원을 활용한 인수합병이 될 것”이라고 덧붙였다.
단기차입금과 전환사채 등 총차입금 규모가 줄어든 요인도 있지만, 현금흐름의 개선 속에 3년간 500억 원이 넘는 현금이 유입돼 현금자산의 규모가 늘어난 영향도 컸다.
회사의 현금및현금성자산과 단기금융자산을 포함한 현금자산은 지난해 약 1326억 원으로 3년 새 약 96% 가까이 늘었다.
이와 함께 자본 역시 성장하면서 부채율은 2017년 142.62%에서 지난해...
키움증권은 투자기간 3개월 이내 단기자금 운용에 적합한 단기사채의 라인업을 확대해 다양한 수익률과 만기의 상품을 판매하고 있다고 29일 밝혔다.
단기사채는 이전에 전자단기사채(전단채)라고 불리던 단기 채권 상품으로 채권의 발행, 유통, 권리행사 등이 한국예탁결제원을 통해 전자적으로 관리된다.
그간 단기사채는 판매처 및 판매가격에 대한 정보...
4%↑
△로체시스템즈, 단기차입금 증가 결정
△현대일렉트릭, 1분기 연결 영업익 43억...흑자전환
△보락, 1분기 영업익 1.5억...흑자전환
△에코바이오, 에코에너지/바이오수소 흡수합병 결정
△나노스, 1분기 영업익 16억...흑자전환
△한국특수형강, 조권제 단독체제로 변경
△싸이토젠, 2억 규모 다중면역진단 자동화 플랫폼 공급 계약...
4%) 감소했다.
같은 기간 CP와 단기사채 발행실적은 133조 2178억 원으로 전월(126조 8,209억 원) 대비 6조 3969억 원(5.0%) 증가했다.
일반 단기사채는 84조 9359억 원으로 전월 대비 4.7% 증가했으나, PF, AB단기사채는 4조 354억 원, 기타 AB단기사채는 11조 5129억 원으로 전월 대비 각각 18.0%, 9.2%씩 감소했다.
코로나19 극복을 위한 금융 지원 방안들에서 산은과 수은이 주된 채널로 활용되면서 이들 은행의 부담을 최소화 하기 위한 조치다
산은은 채권시장안정펀드·증권시장안정펀드 출자, 회사채 차환 프로그램·신속인수제, 기업어음(CP)·전자단기사채 차환 지원 등에 20조 원에 육박하는 자금을 책임져야 한다. 또 40조 원 규모의 기간산업안정기금도 산은에 설치된다....
또 지원 사각지대였던 저우량 회사채와 기업어음(CP) 및 단기사채 매입을 위해 20조 원이 새로 설정된 것과 관련해 한국은행이 지원하는 유동성 규모에 따라 영향이 달라질 수 있다는 관측이 나온다.
KTB투자증권 허정인 연구원은 “신용등급 A 이하 무보증 회사채와 A2-이하 CPㆍ전단채 잔존액이 각각 38조9000억 원, 11조5000억 원”이라며 “현실적으로 20조 원 규모의...
대표적인 단기채인 전자단기사채는 금융기관이나 건설사의 신용보강을 통해 높은 신용등급을 유지하면서도 3개월 정도의 짧은 만기로 유동성도 양호해서 법인이나 자산가들의 자금 운용 상품으로 인기를 끌고 있다.
KB증권은 2월 들어서 코로나19로 인해 금융시장의 리스크와 변동성이 확대될 것으로 보고 판매 중인 단기채권의 기초자산, 신용등급 등을 기존 리스크...
1% 증가했다.
채권 결제대금은 13조7000억 원으로 전 분기보다 34.8% 늘었다. 반면 양도성예금증서(CD)ㆍ기업어음(CP) 결제대금은 6조2100억 원으로 1.8%, 단기사채 결제대금은 4조8100억 원으로 3.7% 줄었다.
채권 종류별로 국채가 6조3600억 원(46.3%)로 가장 많은 비중을 차지했다. 이어 통안채 2조9300억 원(21.4%), 금융채 2조9000억 원(21.2%) 순이었다.