교환사채 검색결과, 15페이지

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[특징주]한미반도체, 비전플레이스먼트 세계 1위...트럼프 최측근 375억 투자 부각 상승세

페이팔 창업자이자 베스트셀러 ‘제로 투 원(Zero to One)’ 저자인 피터 틸 회장은 지난 7월 한미반도체 교환사채(EB)에 375억 원을 투자한다고 밝혔다. 주당 처분 가격은 1만5000원이며 처분 주식 수는 250만주다. 해당 교환사채는 피터 틸 회장이 투자한 사모펀드(PEF)‘틸 크레센도 인베스트먼트’와 ‘씨이피세미콘홀딩스 유한회사’가 인수하게 된다. 앞서...

2016-11-14 14:04
[SP] 7일 주가에 영향을 미칠 만한 전일 주요 공시

86% △아리온, 한국전통의학연구소와 주식 교환 취소 결의 △엔알케이, 100억 규모 신주인수권부사채 발행 결정 △씨젠, 3분기 영업이익 29억 원…전년比 112%↑ △쎌바이오텍, 3분기 영업이익 40억 원…전년比 37%↓ △퍼시픽바이오, 기업심사위원회 심의 속개 결정 △이테크건설, 3분기 영업익 197억…전년比 107.59%↑ △랩지노믹스, 식약처로부터...

2016-11-07 09:00
[SP] 31일 주가에 영향을 미칠 만한 전일 주요 공시

△도레이케미칼, 134억 원 규모 신규시설투자 △[조회공시] DSR제강, 현저한 시황변동 관련 공시대상 존재 여부 △현대상선, 한진해운 미주노선 인수의향서 제출 △대웅제약, 3Q 영업익 89억… 전년비 41.6%↓ △KCC “교환사채 등 자본조달 방안 검토 중” △[답변공시] 대우건설 “최대주주 지분 매각 추진 계획” △동아에스티, 3Q 영업익 16억...

2016-10-31 09:00
KCC “교환사채 등 자본조달 방안 검토 중”

KCC는 “교환사채 발행 등을 포함한 다양한 자금 조달 방안들은 내부적으로 검토하고 있으나 현재까지 구체적으로 결정된 사항은 없다”고 28일 공시했다.

2016-10-28 17:25
코넥스 자금조달 실적, 해마다 ‘껑충’…1000억원 육박

자금조달 유형별로는 유상증자(72.2%)와 전환사채(27.1%)가 대부분을 차지했으며 신주인수권부사채(0.4%) 및 교환사채(0.4%)도 일부 활용됐다. 유상증자의 경우 보통주를 발행한 경우가 전체의 48.4%였고 우선주를 발행한 경우가 23.8%였다. 특징적인 부분은 코넥스의 경우 미래에 보통주로 전환할 수 있는 전환사채와 상환전환우선주 발행금액(50.9%)이 보통주로 직접...

2016-10-20 11:40
3분기 주식관련사채 권리행사금액 '급증'

3분기 주식관련사채 종류별 행사건수를 살펴보면, 전환사채는 직전분기 대비 74.1% 증가한 825건, 교환사채는 284.6% 증가한 50건, 신주인수권부사채는 197.1% 증가한 208건을 기록했다. 행사금액을 보면 전환사채는 직전분기 대비 34.8% 증가한 2589억 원, 교환사채는 1146.2% 증가한 486억 원, 신주인수권부사채는 173.3% 증가한 164억 원으로 집계됐다.

2016-10-12 11:12
한신평, LG생명화학 신용등급 상향 검토

한신평 측은 계획대로 합병이 진행 될 경우 LG생명과학이 발행한 무보증사채는 LG화학으로 이관되기 때문에 신용등급의 상향 가능성을 열어뒀다고 설명했다. 다만, LG화학의 경우 이번 합병 계획이 신용도에 미치는 영향은 제한적이라고 언급했다. 유건 한신평 연구원은 “주식교환 방식을 통해 합병절차를 진행할 예정임에 따라 현금 지출이 발생하지 않으며...

2016-09-19 17:24
‘한진해운’ 덜어낸 대한항공, 본업가치 부각에 재비상 ‘시동’

대한항공은 현재 한진해운 투자유가증권 1634억 원, 영구채 투자금 1100억 원(총 잔액 2734억 원)과 더불어 영구 교환사채 차액정산(TRS)에 따른 부담금 1099억 원(기초자산 액면가 1571억 원) 등 총 3800억 원 가량의 추가 익스포저(위험노출)가 남았다. 그러나 김영호 삼성증권 연구원은 “한진해운 법정관리 신청으로 잔여 익스포저에 대한 자산상각과 손상차손...

2016-09-08 16:00
텔콘-케이피엠테크 “비보존 지분 추가 취득…바이오사업 협력 강화”

전일 텔콘은 비보존과 주식교환 및 전환사채 발행을 완료해 비보존 인수 절차를 마무리했으며 이날 신주인수권을 행사하며 지분율은 45.3%로 높아졌다. 이번 텔콘의 신주인수권 행사는 비보존의 재원 확보를 위해 진행된 것으로 알려졌으며 조달된 자금은 현재 개발중인 비마약성 진통제 VVZ-149에 대한 임상개발 및 상업화 추진을 위한 활동 등 다양한 부분에 투자될...

2016-09-06 14:23
한기평, 한진해운 신용등급 C→D로 강등…대한항공·한진 ‘부정적’

한진해운 영구교환사채에 대한 차액 정산 의무에 따라 약 1631억원 규모의 자금 유출이 일어날 수 있다는 점도 부정적 평가의 근거로 제시했다. 특히 대한항공은 한진해운 주식 4448억원 규모를 한진인터내셔널 차입금에 대해 담보로 제공하고 있기 때문에 추가 담보제공 의무가 발생하면서 재무적 융통성이 떨어질 우려도 상존하는 상황이다. 한진 역시 한진해운의...

2016-09-02 21:28
JW중외제약, 자본확충에 재무구조 개선… 신용도 회복은 ‘글쎄’

아울러 JW홀딩스는 투자자를 대상으로 JW중외제약 주식으로 교환 가능한 770억 원 규모의 교환사채(EB)를 발행한다고 밝혔다. JW중외제약은 RCPS 발행을 통해 조달한 자금으로 차입금 상환 등에 사용할 계획이다. 이에 따라 올 상반기 기준 2087억 원이던 자기자본이 3206억 원으로 증가해 191.1%와 45.9%이던 부채비율과 차입금의존도는 각각 124.4%, 38.8%로...

2016-09-02 09:29
나이스신평, 한진해운 등급 'D'로 강등…대한항공ㆍ한진은 검토

곽 연구원은 “상반기 중 업황 회복에 힘입어 연결 기준 4825억원의 EBIT을 창출했음에도 당기순손실(4257억원)이 지속되고 있다”며 “또한, 6월말 기준 잔여 지분/금융자산 2734억원 및 한진해운 보유 영구교환사채 차액 정산과 관련한 잠재적인 부담 1571억원 등을 고려할 경우 원금 기준 최대 4305억원의 추가적인 손실가능성도 존재한다”고 말했다. 이어 “한진의...

2016-08-31 18:40
[키워드로 보는 경제 톡] 침몰하는 한진해운과 함께할 ‘돈’ 이야기

우선 대주주인 대한항공이 들고 있는 한진해운 자산은 △지분 33.2%(2015년 장부가 4450억 원) △영구채 2200억 원 △영구교환사채(EB) 차액 정산에 대한 총수익스왑(TRS) 1570억 원 등인데요. 올해 2분기까지 3910억 원은 손실로 반영했지만, 나머지 4310억 원이 문제입니다. 한진(2350억 원)과 한진칼(1855억 원)도 지난해 상표권과 운영권을 사주는 방식으로 한진해운에...

2016-08-31 16:39
한진칼, 한진해운 불확실성 해소… 주가에 긍정적-유안타증권

최 연구원은 “대한항공 측이 보유한 한진해운 주식 가치는 1634억 원, 신종자본증권 잔액 1100억 원, 한진해운 영구 교환사채(EB)에 대한 차액 정산 의무 1571억 원 등의 추가 손실 부담이 있다”고 설명했다. 그는 “한진칼은 한진해운과의 채권, 채무 관계는 미미하다”면서 “다만 지난 2월 한진해운의 미국 및 유럽연합(EU) 등록 상표권을 1113억 원에 양수하고...

2016-08-31 08:19
[SP] 23일 주가에 영향을 미칠 만한 전일 주요 공시

△이아이디, 보통주 1000만여주 보호예수 기간 만료 △동방, 220억원 규모 유상증자 결정 △형지엘리트, 영업손실 60억원… 적자전환 △코오롱플라스틱, 코오롱바스프이노폼에 122억 출자 △JW홀딩스, 505억원 규모 교환사채 발행 △오리온, 스포츠토토온라인 흡수합병 결정 △고려개발, 501억원 규모 공사 수주 △[답변공시] 세진중공업 “디엠씨 지분...

2016-08-23 09:00
JW그룹, JW중외제약 재무구조 개선 박차… 부채비율 191→90%대로 감소 예상

JW그룹이 JW중외제약 재무구조 개선을 위해 JW홀딩스의 교환사채(EB)와 JW중외제약 상환전환우선주(RCPS) 발행을 결정했다. JW홀딩스는 보유 중인 JW중외제약 보통주를 교환대상으로 770억원 규모의 사모 교환사채를 발행하기로 했다고 22일 공시했다. 이 중 689억원은 JW중외제약에 제 3자배정 유상증자 방식으로 지원한다. JW그룹이 JW홀딩스의 교환사채 발행...

2016-08-22 17:58
[BioS] JW중외제약, 1119억 규모 유증..'재무 건전성 개선'

JW홀딩스의 경우 보유 중인 JW중외제약 보통주를 교환대상으로 총 770억원 규모의 교환사채(EB)를 발행키로 했다. EB발행 대상은 케이디비씨폴라리스제1호 사모투자합자회사·나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사 등이다. JW홀딩스는 EB발행으로 확보된 자금으로 JW중외제약의 유상증자에 참여한다. JW홀딩스가 발행하는 EB가 전량 교환되면 약 600억원 가량의...

2016-08-22 17:06
JW홀딩스, 505억원 규모 교환사채 발행

JW홀딩스는 타법인증권 취득 자금 마련을 위해 505억원 규모의 교환사채를 발행키로 했다고 22일 공시했다. 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.5%조건이며 교환대상 주식은 JW중외제약 보통주, 교환가액은 7만 2400원이다. 교환청구기간은 2017년 3월 7일부터 2021년 8월 6일이다.

2016-08-22 16:09
텔콘, 비보존 인수 완료…기대감에 관련주들 주가 상승

11일 텔콘에 따르면 텔콘은 신약개발 기업인 비보존과 주식 교환과 전환사채 발행을 완료해 인수 절차를 최종 마무리했다. 이두현 비보존 대표 등 60여 명의 주주는 보통주 208만9174주와 136만 주 규모 신주인수권을 약 235억 원에 텔콘에 양도하고 텔콘 신주·전환사채를 인수했다. 이에 따라 텔콘은 비보존 지분 45.3%를 확보해 최대주주에 올랐다. 이 대표는 비보존...

2016-08-11 08:34
[SP] 3일 주가에 영향을 미칠 만한 전일 주요 공시

6%↑ △남광토건, 4일 보호예수기간 만료 △한국전자홀딩스 계열사 티에스피, 108억 규모 채무보증 결정 △현대상선, 2000억원 규모 전환사채 발행 △KB금융, 현대증권 완전자회사 위해 주식 교환 △중국원양자원 자회사, 신규 선박 5척 창응원양어업에 양도 결정 △미래컴퍼니, 2분기 영업익 21억원…전년동기比 188.8%↑ △인터로조, 2분기 영업이익...

2016-08-03 09:00

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