수출입은행, 미화 25억 달러 글로벌본드 발행

국제금융시장 변동성 확대속 하반기 최대 규모 한국물 벤치마크 달성

(사진제공=한국수출입은행)

한국수출입은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 미화 25억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

이날 채권발행은 2·5·10년 만기의 멀티 트란체로 발행됐다. 은행 측은 2년물과 5년물을 각각 10억 달러씩 발행해 SSA로서의 위상을 확고히 했다고 설명했다. SSA(Sovereigns, Supranationals and Agencies)는 정부, 국제기구, 정책기관 등 초우량 발행기관을 지칭한다. 통상 만기별로 10억 달러 이상의 대규모 공모채를 발행하는 특징이 있다.

이번 수은의 채권 발행은 국제금융시장의 변동성이 지속되는 악조건 속에서 이뤄졌다. 세계 투자시장은 글로벌 인플레이션에 따른 주요국의 긴축정책 지속과 경기침체 우려가 상존하는 등 투자심리 혼돈세를 이어나가고 있다.

지난 1년간 국제 채권시장의 투자적격등급(IG) 기관의 발행규모도 전년 대비 22%가 감소했다.

이런 가운데 수은은 여름휴가 종료와 주춤했던 채권발행이 본격화되는 이번 주를 최적의 타이밍이라 판단한 후 과감히 채권발행에 나섰다. 그 결과 하반기 최대규모의 한국물 벤치마크를 달성했다.

(수출입은행)

앞서 지난 1월 수은이 한국물 사상 최대규모인 30억 미 달러화 글로벌본드를 발행한 것도 미 연방준비제도의 금리인상 전 타이밍을 잘 포착해 선제적 대규모 조달을 한 것으로 평가받고 있다.

수은 관계자는 "미 연준의 금리인상 본격화와 세계경제 침체 우려로 외화채권 발행이 위축된 상황에서 글로벌 투자자들의 높은 수요를 이끌어낸 점은 수은 채권이 안전자산으로서 투자자들의 지속적인 신뢰를 확보하고 있음을 의미한다"며 "이번 성공적인 글로벌본드 발행으로 한국물에 대한 신뢰를 재확인하고 국내 기관들의 외화채권 발행에 물꼬를 터주는 역할을 했다"고 말했다.

한편, 수은은 올해 69조 원 규모의 금융 공급 목표를 차질없이 이행해 가고 있으며, 변동성이 큰 어려운 시장 속에서도 우리 기업의 금융 버팀목 역할을 계속해 나갈 계획이다.