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금화피에스시, 안정성ㆍ배당 매력 높은데 저평가 상태 - 이베스트투자증권

있으며, 투자부동산 113억 원, 비유동 금융자산 246억원 을 합산한 가치 1619억 원은 시가총액의 84% 수준"이라고 설명했다. 이어 "순현금은 배당의 재원으로 사용되고 있으며, 배당수익률 4.0%(주당배당금 1300원 가정)로 배당메리트가 높다"며 "그리고 올해 P/E 7.2배, P/B 0.6배(ROE 8.8%), EV/EBITDA 1.0배 수준으로 저평가 상태"라고 설명했다.

2022-04-05 08:25
”수수료 수익 상승 효과“ 2021년 자산운용사 순이익 전년 대비 67.1%↑

수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)는 20.2%로, 2020년 대비 5.0%포인트 상승했다. 자산운용사의 2021년 중 수수료수익은 4조4507억 원으로 2020년 대비 1조2321억 원(38.3%) 증가했다. 판관비는 2조5757억 원으로, 임직원 수와 성과급이 증가하면서 2020년 대비 5613억 원(27.9%) 올랐다. 운용자산 역시 증가세다. 2021년 말 기준 운용자산은 1322조2000억 원으로...

2022-03-30 06:00
[특징주] 삼성화재, 1분기 실적 우수 기대 ‘상승세’

이어 “삼성화재는 평균 지급여력비율(RBC) 측면에서의 안정성과 높은 주주환원율을 바탕으로 ROE 하락을 방어할 것이라는 기대감, IFRS17 시행 이후 자본에 대한 불확실성이 해소될 경우 자본 효율화가 본격화될 수 있을 것이라는 기대감이 반영돼 있었기 때문”이라고 설명했다. 강 연구원은 “1분기 별도 순이익은 3811억 원으로 컨센서스를 28.8% 상회할 것”...

2022-03-28 09:34
[단독]3대 의결권 자문사, 모두 SM 등 돌렸다…"이수만 사익 편취로 낮은 수익성"

서스틴베스트에 따르면 최근 5년간 SM의 평균 자기자본이익률(ROE)은 3.3%다. 이는 동종업체인 JYP(22.9%), 하이브(47.9%)보다 낮은 수치다. 같은 기간 SM의 평균 기업 가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA)은 7.5로, JYP(18.9)와 하이브(32.3)의 반도 미치지 못했다. 이와 관련해 서스틴베스트는 “(이 총괄 프로듀서는) 이사에 상응하는 책무를 다하며 주주가치 제고를...

2022-03-25 10:41
트러스톤자산운용 "태광산업, 주식 거래회전율 최하 수준…액면분할 고려해야"

46%”라며 “국내 상장사 평균 및 화학업종 평균에 비해서도 낮은 수준인바, 과소배당”이라고 지적했다. 또 “(태광산업은) 2021년 9월 30일 기준 1조2000억 원에 이르는 자산을 보유하고 있다”며 “자기자본이익률(ROE) 제고를 위해 효율적이고 구체적인 현금성 자산의 활용방안을 제시해주기 바란다”고 헀다.

2022-03-23 14:51
코로나에 보험사 날았다…작년 당기순익 36.2% 늘어난 8조 2667억 원

총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 0.62% 및 5.95%로 전년 대비 각각 0.15%p, 1.51%p 상승했다. 총자산(1358조7000억 원)은 보험료 수입에 따른 운용자산 증가 등으로 전년 말 대비 37조3000억 원(2.8%) 증가했다. 금융감독원은 작년 보험회사는 보험영업손실 감소(손보사) 및 투자영업이익 증가(생보사)로 지난해 대비 이익 규모가 크게 증가했다고...

2022-03-23 12:00
삼성전자·SK하이닉스, 올해 최대 실적이라는데…주가 언제 오르나

또는 가까운 미래의 반도체 가격, 실적만을 고려한 삼성전자 투자는 실패의 가능성이 매우 크다"라고 덧붙였다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 "SK하이닉스의 영업실적 성장세가 뚜렷하나 높아진 자기자본에 비해 순이익 개선의 폭이 크지 않아 연간 ROE(자기자본이익률) 개선폭은 과거 턴어라운드 시기에 비해 작을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

2022-03-22 15:10
증권사, 작년에도 사상 최대 실적…당기순이익 9조원

자기자본이익률(ROE)은 12.5%로 전년 대비 3.4%포인트(p) 상승했다. 지난해 증권회사 수수료수익은 16조8048억 원으로 전년(13조6435억 원) 대비 23.2%(3조1613억 원) 증가했다. 자기매매손익은 4조9675억 원으로 전년(3조2382억 원) 대비 53.4% 증가했으며, 기타자산손익은 4조5966억 원으로 18.6% 늘었다. 판매관리비는 19%(1조9323억 원) 늘어난 12조936억 원으로...

2022-03-21 12:00
"현대해상, 꾸준한 신계약 유치" - 한화투자증권

김 연구원은 “2023년부터 실손 보험료 갱신의 누적 효과가 본격적으로 예상되는 점도 긍정적”이라며 “회계 기준상의 경상 자기자본이익률(ROE) 8% 대비로 저평가된 것으로 판단”이라고 말했다. 그는 “2022년 사업비율은 전년과 유사한 수준으로 추정된다”며 “모집수수료 억제 효과는 소멸하나 보험료 수입 증가 및 신계약의 소폭 감소를 가정했기 때문”...

2022-02-23 08:29
[특징주] 삼성화재ㆍDB손보, 수익성 악화 예상 ‘약세’

이홍재 하나금융투자 연구원은 “삼성화재는 낮은 자기자본이익률(ROE)에도 차별적인 배당 정책이 상대적으로 높은 주가를 형성했지만 작년 배당성향은 보통주 기준 43.7%로 하향됐다”고 평가했다. 이 연구원은 “지난 2019년에 제시한 배당 성향 목표치나 불과 몇 개월 전 삼성화재가 제시한 수준에도 미달한 만큼, 합리적인 이유가 없다고 본다”고 덧붙였다.

2022-02-22 09:18
농협금융, 작년 순이익 2조2919억 원…지주 출범 이후 최대 실적

수익성 지표는 자기자본이익률(ROE) 9.89%, 총자산순이익률(ROA) 0.56%(농업지원사업비 전 ROE 11.23%, ROA 0.63%)를 기록했다. 핵심 자회사인 농협은행의 당기순이익은 1조5556억 원으로 전년 대비 13.5%(1849억 원) 증가했다. 이자이익은 전년 대비 9.2%(4969억 원), 수수료 이익은 3.9%(272억 원) 증가했으며, 고정이하여신비율 0.29%, 대손충당금적립률 207.71%를...

2022-02-16 13:41
F&F, 매분기 역대 최고 실적…PER 16배에 불과 - 메리츠증권

하 연구원은 “영업이익률(OPM)은 28.6%, 자기자본이익률(ROE)은 47.2%로 글로벌 소비재 중 최고 수준”이라며 “그러나 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 16배에 불과하다”고 강조했다. 이어 “모멘텀의 경우 지분율 57%인 테일러메이드의 연결 편입 또한 시간 싸움”이라며 “편입 시 매출은 70%, 영업이익은 50% 상향이 가능하다”고 분석했다.

2022-02-16 08:25
HDC현산 투자의견 ‘중립’으로 하향...“올해, 내년 신규수주액 추정 불가” - 한국투자증권

또, 그는 “자체주택, 외주주택 부문 매출총이익률 추정치를 기존 대비 5%p씩 낮춰, 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 56.9%와 54.7% 하향 조정했다”라며 “외형과 수익성이 동시에 훼손되고, 채무 상환 목적 유동성 확보를 위해 기존에 지급해온 주당 600원의 배당도 불투명해져 자기자본이익률(ROE) 하락이 예상된다”라고 설명했다. 무엇보다도 강 연구원은 신규 영업...

2022-02-15 08:17
[오늘의 증시 리포트] (2/14)

지속가능ROE를 하향하였기 때문 4Q21 지배주주순이익은 1,441억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치 6.8% 하회 강승건 KB증권 ◇한국항공우주 실적보다 수주 4Q21 Review 일회성 반영으로 실적 쇼크 실적보다 수주 이동헌 대신증권 ◇지역난방공사 충분히 실적 개선이 가능할 올해 4Q21 매출액 전년대비 49.2% 증가한 9,077억원 기록, 영업이익은 적자전환...

2022-02-14 08:05
미래에셋증권, 역대 최대 영업이익 1.5조 달성...“2년 연속 1위”

지난 2021년 2분기 자기자본 10조 원을 돌파한 미래에셋증권은 연말 기준으로 지배주주 자기자본 10조5000억 원을 기록함과 동시에 자기자본이익률(ROE) 11.85%를 나타냈다. 자기자본 10조 원 이상과 두 자릿수의 ROE를 모두 지켜냈다. 특히, 해외법인은 2020년에 이어 2021년에도 세전순이익 2000억 원을 돌파하며 최고 실적을 경신했다. 연간 세전순이익 2444억 원을...

2022-02-11 15:34
[오늘의 증시 리포트] (2/11)

ROE 27%, PBR 0.88배의 글로벌 No.1 4Q21 영업이익 컨센 14% 하회. 정기보수 비용 발생 영향 1Q22 영업이익 플랫 추정. 다만, 향후 추정치 상향 예상 4Q21 실적이 바닥. ROE 27%, PBR 0.88배의 글로벌 No.1 윤재성 하나금융투자 연구원 ◇이마트 SCK 편입 효과로 실적 개선 & 온라인 성과 위한 담금질 투자의견 BUY, 목표주가 234,000원 유지 4Q21 Review: 방역 관련...

2022-02-11 08:25
대한항공ㆍ아시아나 M&A 초읽기, 재무지표 득인가 실인가

대한항공과 아시아나항공의 지난해 실적 컨센서스를 보면 △당기순이익 +5120억 원ㆍ-6000억 원 △순이익률 +5.90%ㆍ-14.65% △자기자본이익률(ROE) +10.13%ㆍ-83.80% △자산수익률(ROA) +2.02%ㆍ-4.43% 등 재무지표 컨센서스는 모두 격차를 보이는 상황이다. 시장에선 코로나19 사태 악화에 따라 항공주의 위드코로나 수혜 역시 멀어진 가운데 이번 합병이 성사되더라도 얼마나...

2022-02-11 06:49
하나금융, 지난해 순이익 3.5조 '역대 최대'

그룹의 자기자본이익률(ROE)은 10.89%, 총자산이익률(ROA)은 0.74%로 안정된 경영지표를 유지했다. 핵심 계열사인 하나은행은 지난해 연간 당기순이익이 전년 대비 27.9% 늘어난 2조 5704억 원을 시현했다. 증권사 등 비은행 자회사의 성장이 비이자이익 개선으로 이어졌다. 비이자이익 중 핵심인 수수료이익은 지난해 1조8634억 원으로, 전년과 비교해 14.3...

2022-02-10 16:20
하이투자증권, 지난해 사상 최대 실적…영업이익 2000억 돌파

주요경영지표인 자기자본이익률(ROE)는 14.5%로 집계됐다. DGB그룹 내 손익 기여도는 26.8%로 0.5%포인트 증가했다. 별도 기준으로 보면 지난해 영업이익이 2266억 원, 당기순이익은 1674억 원을 기록했다. 전년 대비 각각 74.0%, 56.7% 늘었다. 회사 측은 “최대 강점 분야인 투자은행(IB)과 프로젝트파이낸싱(PF) 사업의 지속적인 성장이 주효했다”며 “상품 운용...

2022-02-10 16:18
메리츠화재, 작년 당기순이익 6631억 원…전년比 53%↑

6% 증가한 10조 301억 원, 영업이익은 49.2% 증가한 9108억 원을 기록했다. 자기자본이익률(ROE, 별도재무제표 기준)은 전년 대비 9.2%p 증가한 26.2%이며, 7년 연속 두 자릿수를 유지했다. 메리츠화재 관계자는 “지속적인 매출 성장과 사업비 절감을 통해 양호한 성과를 달성했다”며 “앞으로도 보험 본질 이익 성장을 위해 노력하겠다”라고 말했다.

2022-02-07 16:07

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