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  • 모베이스전자, 주인 바뀌니 200억 전환사채 발행 척척…만기 30년 눈길
    모베이스전자, 주인 바뀌니 200억 전환사채 발행 척척…만기 30년 눈길
    4회 차 CB에는 통상적인 풋옵션 요건들 이외에 부채비율이 들어가 있어서다. 투자자는 내년 상반기 이후 도래하는 매 분기, 반기, 연도 말을 기준으로 서연전자의 연결 부채비율이 320%를 초과하면 사채 발행 이후 3년이 되기 이전이라도 풋옵션을 청구할 수 있게 설정돼 있다.
    2019-10-30 14:02
  • 어피니티 포트폴리오, IPO 잔혹사…현대카드는
    어피니티 포트폴리오, IPO 잔혹사…현대카드는
    현대카드의 공모 가격이 재무적 투자자( FI)의 예상치를 밑돌아 흥행에 실패한다면 풋옵션을 행사할 가능성이 있기 때문이다. 시장에서는 현대카드 자본 총계(연결 기준)가 3조2550억원(2019년 상반기)을 감안해 시가총액을 1조7251억원 정도로 본다. 하지만 카드 업황에 대한 우려가 커 일각에선 현대카드의 기업 가치를 더 낮게 바라보는 시각도 한다. 2년 전...
    2019-10-29 14:42
  • 넥스트사이언스, 3개월 만에 420억…줄잇는 사채권 조기상환 왜?
    넥스트사이언스, 3개월 만에 420억…줄잇는 사채권 조기상환 왜?
    넥스트사이언스 메자닌 투자자들의 조기상환청구권(풋옵션) 행사가 이어지고 있다. 주목할 대목은 대부분 투자이익이 없는 상황에서 풋옵션을 행사하고 있다는 점이다. 15일 금융감독원 전자공시에 따르면 넥스트사이언스는 작년 10월 5일 납입된 35억 원 규모의 24회 차(전환가액 1만2104원) 전환사채(CB) 중 18억 원의 풋옵션 발생으로 14일 조기...
    2019-10-15 15:39
  • ‘CB 돌려막기’ 악순환… 진땀 빼는 상장사
    CB 발행 당시 5300원대를 맴돌던 주가가 지난해 말부터 하락세를 타기 시작해 2000원대를 횡보하자 풋옵션이 청구됐고, 해성옵틱스는 200억 원 규모의 CB를 1월과 4·7월에 걸쳐 만기 전 취득했다. 사채 인수를 위해 1월 중순 주주배정 방식 유상증자로 200억 원 조달 계획을 세웠지만 171억 원 확보에 그쳤다. 이달 말 해성옵틱스는 결국 금융기관 단기차입을 통해 60억...
    2019-10-14 08:05
  • [파생시장 긴급진단]-② 이효섭 자본시장연구위원 “불완전 판매, 처벌 규제 미비”
    [파생시장 긴급진단]-② 이효섭 자본시장연구위원 “불완전 판매, 처벌 규제 미비”
    이효섭 연구원은 “파생상품 판매 과정에서 무엇보다 적합성과 관련된 규정이 필요한데 가령 위험을 감내할만한 사람들에게 팔 수 있도록 기준이 필요하다”며 “미국은 풋옵션을 거래한 경험이 있는 사람들에게만 판매하거나 권유인 자격에 엄격한 기준을 부여한다”고 짚었다. 또 “판매 이후 사후관리를 지속할 수 있도록 규정이 바뀌어야하는데 우리나라...
    2019-09-23 07:52
  • “수익 기대 어려워”… 증시 불안에 CB 조기 상환청구 잇따라
    “수익 기대 어려워”… 증시 불안에 CB 조기 상환청구 잇따라
    조기상환청구권(풋옵션·Put option) 행사 사례가 30건으로 절반 가까이를 차지했다. 15건은 양자 간 합의에 의한 취득이었고, 채무자의 신용위험이 높아지는 경우 대출금을 만기 전에 회수하는 것을 뜻하는 기한이익상실에 의한 상환요구도 8건 있었다. 재무안전성 증대를 위한 사채 상환은 1건에 불과했다. 상장사별로 살펴보면 에이치엘비생명과학은 전날...
    2019-09-17 18:23
  • 대유에이텍, 최대주주 등 소유주식수 101민4408주 증가
    대유에이텍은 17일 최대주주 등 소유주식수가 101민4408주 증가해 지분율이 52.46%에서 53.39%로 변동됐다고 공시했다. 이는 국내 법인인 대유홀딩스의 풋옵션 권리행사 배정에 따른 주식 취득으로 인한 것이다.
    2019-09-17 16:05
  • '횡령ㆍ배임' 조현준 효성 회장 1심서 징역 2년... 법정구속은 피해
    '횡령ㆍ배임' 조현준 효성 회장 1심서 징역 2년... 법정구속은 피해
    조 회장은 2013년 7월 GE 상장 무산으로 외국 투자자의 풋옵션 행사에 따른 투자지분 재매수 부담을 안게 되자, 그 대금을 마련하기 위해 자신이 대주주인 GE로부터 주식가치를 11배 부풀려 환급받아 약 179억 원의 손해를 입힌 혐의를 받았다. 그는 2008년 9월부터 2009년 4월까지 개인 소유의 미술품 38점을 효성 아트펀드에 비싼 가격으로 사들이도록 해 약 12억 원의...
    2019-09-06 12:56
  • [속보] '횡령ㆍ배임' 조현준 효성 회장 1심 징역 2년
    [속보] '횡령ㆍ배임' 조현준 효성 회장 1심 징역 2년
    조 회장은 2013년 7월 갤럭시아일렉트로닉스(GE) 상장 무산으로 외국 투자자의 풋옵션 행사에 따른 투자지분 재매수 부담을 안게 되자, 그 대금을 마련하기 위해 GE로부터 자신의 주식가치를 11배 부풀려 환급받아 약 179억 원의 손해를 끼친 혐의를 받았다. 그는 2008년 9월부터 2009년 4월까지 개인 소유의 미술품 38점을 효성 아트펀드에 편입시켜 약 12억 원의...
    2019-09-06 11:44
  • 코스피200위클리옵션, 파생시장 활성화 신호탄 될까
    코스피200위클리옵션, 파생시장 활성화 신호탄 될까
    특히 코스피200지수 1포인트 하락 위험을 헤지(위험회피)하기 위해 코스피200 위클리 풋옵션을 이용할 경우, 종전보다 비용을 56% 절약할 수 있다. 월물옵션 및 코스피200지수와 연계거래 등 투자자의 다양한 옵션 투자전략도 가능해졌다. 한국거래소 관계자는 “미국과 대만 등 주요국에서는 대표지수를 기초자산으로 하는 위클리옵션의 거래가 활발하다”며 “이번...
    2019-08-16 07:52
  • 거래정지 엠벤처투자 대량 매수한 자산운용사는
    거래정지 엠벤처투자 대량 매수한 자산운용사는
    CB 전액에 대한 조기상환청구권(풋옵션)과 최대 15억 원의 매도청구권(콜옵션)이 부여됐다. 정 대표는 “보수적인 투자자의 입장에서 상환 능력에 문제가 없는 매력적인 채권으로 봤다”며 “거래가 재개되면 더 매력적이 될 것”이라고 투자 배경을 설명했다. 엠벤처투자는 지난해 3월 상장폐지 사유 발생으로 거래가 정지됐다. 앞서 4개 사업연도 연속...
    2019-08-07 11:24
  • [상장사 재무분석] 상보, 유증 신주 물량 부담 가중...동전株 전락 우려
    [상장사 재무분석] 상보, 유증 신주 물량 부담 가중...동전株 전락 우려
    상보는 BW 풋옵션 상환을 위해 신한금융투자로부터 140억 원을 6.5% 이자로 차입했는데, 이번 증자 대금 중 142억여 원을 차입금 상환에 쓸 계획이다. 이번 증자는 실권주가 발생해도 주관사인 신한금융투자가 100% 인수하는 만큼 자금조달에는 문제가 없을 것으로 보인다. 다만 주가 희석 우려는 더욱 커질 전망이다. 발행 신주 규모는 현 주식 수의 47.3%에 달할...
    2019-08-07 07:37
  • 신라젠, 임상실패에 1100억 CB투자 기관 ‘날벼락’
    신라젠, 임상실패에 1100억 CB투자 기관 ‘날벼락’
    2021년 풋옵션(조기상환청구권) 행사로 안전장치는 마련했지만, 향후 상환 여력에 불확실성이 커지면서 회수에도 적신호가 켜질 전망이다. 신라젠은 지난 1일(미국 현지시간) 데이터 모니터링 위원회(DMC)와 펙사벡 간암 대상 임상 3상시험(PHOCUS)의 무용성 평가 관련 미팅을 진행한 결과, 임상시험 중단을 권고받았다고 밝혔다. 신라젠은 펙사벡의 간암 대상 임상...
    2019-08-05 19:00
  • 예스티 자회사, SiC파워반도체 시장 진출 가속도
    예스티는 1분기 연결기준 매출액 117억1800만원, 영업이익 3800만원, 당기순손실 25억9000만원을 기록했다. 지난 3월 200억 원 규모의 전환사채를 발행하면서 풋옵션(팔 수 있는 권리)을 부여했다. 최근 주가 상승으로 파생상품 평가손실이 발생한 상황이다. 해당 손실은 공정가액으로 평가해 산출된 회계상 손실로, 실제 현금유출은 없다.
    2019-07-31 10:05
  • 와이제이엠게임즈, CB 물량주의보…오버행 리스크↑
    와이제이엠게임즈 관계자는 “최근 주가가 상승하면서 CB 전환청구가 들어올 가능성이 커졌지만 사채권자들이 어느 시점에 전환청구를 요청할지는 예측할 수 없다”며 “오는 7월부터 사채권자들이 풋옵션(Put Option)을 행사할 수 있어 풋옵션 행사를 통해 오버행 이슈가 해소될 가능성도 있다”고 답했다.
    2019-06-27 10:51
  • TBH글로벌, 홍콩 지분 매각 검토하는 까닭은
    TBH글로벌, 홍콩 지분 매각 검토하는 까닭은
    지난해 3월 TBH HK가 홍콩 증시 상장하지 못하면서 재무적투자자(FI)의 풋옵션이 발동한 탓이 크다. 2015년 골드만삭스와 어퍼니티 등은 TBH HK가 2018년 4월 이내에 기업공개(IPO)하는 조건으로 FI로 참여했다. 각각 TBH HK 지분 14.05%, 14.29%를 보유했으며 상장에 실패할 경우 풋옵션을 행사할 수 있다는 조건을 달았다. TBH HK가 지난해 3월 IPO에 실패하자 이들은...
    2019-06-26 14:25
  • 내년부터 기업 유동성 회계심사 까다로 워진다
    내년부터 기업 유동성 회계심사 까다로 워진다
    예를 들어 결산시점으로부터 1년 이내에 행사 가능한 풋옵션이 부여된 전환사채(CB)를 유동이 아닌 비유동으로 구분해 투자자들을 혼동시키는 사례가 대표적이다. 이 경우 투자자들은 코 앞에 닥친 기업의 채무 상환에 대해 인지하지 못해, 기업의 유동성이나 재무건전성에 대해 착각을 하기 쉽다. 금감원은 유동성 비율 변동 현황과 채무증권 발행내역 등을 감안해...
    2019-06-25 12:00
  • TS인베스트먼트, 10억 규모 전환사채 만기 전 취득
    TS인베스트먼트는 2017년 6월 발행된 1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 장외매수로 만기 전 취득했다고 10일 공시했다. 사채 취득 금액은 10억4070만 원이다. 회사 측은 취득 사유에 대해 "사채권자의 풋옵션 행사로 인한 만기 전 사채 취득"이라며 "취득 후 소각할 것"이라고 밝혔다.
    2019-06-10 13:17
  • 증선위, 도이치모터스에 회계처리기준 위반 과징금 7000만 원
    증선위, 도이치모터스에 회계처리기준 위반 과징금 7000만 원
    또한 2016년과 2017년 연결재무제표 주석에 담보제공 사실과 종속기업이 발행한 전환우선주 관련 풋옵션 주석을 기재 누락했다. 증선위는 회계감사기준을 위반한 대주회계법인과 소속 회계사에 대해서는 도이치모터스에 대한 감사업무제한 2년, 손해배상공동기금 추가적립 20% 등을 의결했다.
    2019-06-05 18:05
  • 트럼프가 촉발한 무역 전쟁...‘인내심’ 갖겠다던 파월도 변심
    트럼프가 촉발한 무역 전쟁...‘인내심’ 갖겠다던 파월도 변심
    선트러스트 프라이빗웰스의 케이스 러너 시장전략팀장은 “시장은 파월 의장으로부터 듣기를 원했다”면서 “시장이 ‘파월 풋’(Powell put)을 믿기 시작했다”고 말했다. 투자자가 하락장에서 손실을 줄이고자 매입하는 ‘풋옵션’에 빗대, 파월 의장이 투자자의 손실을 막아주는 구원투수 역할을 할 것이라는 뜻이다. ◇파월의 변심, 왜=불과 이틀 전만 해도...
    2019-06-05 14:06
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