IBK기업은행, 3500억 규모 코코본드 발행

기준금리 인상 전 선제적 발행, BIS 비율 0.20%p 상승 효과

IBK기업은행은 9일 조건부 신종자본증권(코코본드) 3500억원을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번에 발행한 코코본드는 만기가 없는 영구채지만, 5년 또는 10년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 기업은행은 5년 콜옵션 조건으로 2800억원, 10년 콜옵션 조건으로 700억원을 발행했다.

금리는 5년 콜옵션 조건이 3.82%(국고 5년물+130bp), 10년 콜옵션 조건이 4.21%(국고 10년물+148bp)로, 올해 국내시장에서 발행한 코코본드 중 가장 낮다.

이번 발행으로 기업은행은 약 0.20%p의 BIS비율 개선을 통해 4조원 이상의 중소기업대출 지원여력을 확보하게 됐다고 전했다.

기업은행 관계자는 “기준 금리인상이 예상되면서 다른 금융기관들의 발행이 증가하는 상황이지만 꾸준한 IR과 투자수요 사전확보를 통해 참여율을 높였다”며 “앞으로도 신규 투자처를 지속적으로 발굴해 조달 저변 확대에 힘쓸 것”이라고 말했다.