이현욱 IBK투자증권 연구원은 “삼성SDI의 2분기 매출액은 5조8204억 원, 영업이익 4688억 원으로 컨센서스에 부합할 것”이라면서 “2분기 유럽 지역의 전기차 수요는 저조할 것으로 예상되나 프리미엄 전기차 판매는 견조해 중대형 전지 출하량은 P5 중심으로 1분기 대비 증가할 것”이라고 예상했다.
이어 이 연구원은 “ ESS는 전력 및 UPS용 판매...
지속
이현욱 IBK 연구원
◇SK텔레콤
조비 날다. 나도 좀 날자
SKT의 UAM 파트너사 주가 급등. 양산형 기체 출시 영향
SKT는 5G 상공통신망, Tmap 데이터, AI 역량 등을 제공
김회재 대신증권 연구원
◇레이
프리미어 시장 속 프리미엄 제품 확대
투자의견 BUY 유지, 목표주가 48,000원으로 상향
해외 매출 비중은 점차 확대될 전망
2024년 매출액 2,305억원, 영업이익...
◇LG에너지솔루션
쏠쏠한 AMPC
2023년 2분기 ASP 하락 시작
OPM(%) 22년 4.7%에서 25년 13.0%로 상승
이현욱 IBK투자증권 연구원
◇오리온
5월 영업(잠정) 실적 업데이트
5월 주요 국가별 매출액 및 영업이익 현황
주요 국가별 세부 사항
종합 의견
주영훈 NH투자증권 연구원
◇롯데케미칼
버티는 사업자가 위너(Winner)인가?
국내 석유화학 산업은 사업구조 대전환...
마일드 IPA, 고객이 취향에 따라 맥주 재료를 조합해 만드는 세션 에일 등 수제 맥주를 시음하고 다양한 경품 이벤트에도 참여하게 된다.
이현욱 LG전자 키친솔루션사업부장 전무는 “LG 홈브루로 맥주를 직접 제조하고 맛보는 차별화된 고객경험을 제공하는 것은 물론 보다 많은 고객이 홈브루를 체험할 수 있도록 다양한 기회를 마련할 것”이라고 말했다.
신제품의 용량은 820~875ℓ(리터)다. 가격은 용량과 기능 구성에 따라 출하가 기준 295만~590만 원이다.
LG전자 H&A사업본부 키친솔루션사업부장 이현욱 전무는 “냉장고 문을 자동으로 부드럽게 닫아주는 오토 클로징, 원형 얼음인 크래프트 아이스 등 차별화된 고객경험을 제공하는 다양한 기능을 탑재한 제품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.
유지
이현욱 IBK
◇강원랜드
밸류에이션 매력 외에 반등 트리거 부재
1Q OP 697억원(+279%)
연간 예상 OP 3,594억원(+65% YoY)
이기훈 하나금투
◇엔씨소프트
기존 게임의 가파른 매출 하락
비용 축소로 1분기 영업이익은 컨센서스를 73% 상회
단, 게임 매출의 빠른 하락 동반. 호실적이 2Q에 지속되긴 어려울 것으로 예상
2H23, TL 출시 예정. 단, 높은 밸류에이션...
신제품의 출하가는 용량에 따라 스탠드식 190만~425만 원, 뚜껑식 62만~124만 원이다.
LG전자 H&A사업본부 키친솔루션사업부장 이현욱 전무는 “김치냉장고의 역할을 다양하게 확장시킨 것처럼 기존에 없던 차별화된 고객경험을 제공하는 제품을 선보이기 위해 지속 노력할 것”이라고 말했다.
3% 상회, 매출 mix 개선 효과
매출 mix 개선세 당분간 이어질 것, 주택 사업 관련 회사의 양호한 리스크 관리에도 주목
강경태 한국투자증권 연구원
◇삼성SDI
P5 받고 P6로 간다
2023년 1분기 컨센서스 부합
2023년 2분기부터 점진적으로 회복
투자의견 매수, 목표주가 90만 원 유지
이현욱 BNK투자증권 연구원
◇하나금융지주
첫 분기 배당 실시, 성실한 배당 정책...
기대 이상
수익성 개선이 돋보이는 2분기
김운호 IBK투자증권 연구원
◇LG에너지솔루션
북미 EV 수요 증가 효과
2023년 1분기부터 AMPC 적용
2023년 2분기부터 ASP 하락 시작
투자의견 매수, 목표주가 75만 원 유지
이현욱 IBK투자증권 연구원
◇LG에너지솔루션
실적이 좋았고 전망도 좋다
AMPC 크레딧 기여로 목표주가 75만 원으로 상향
1분기: 영업이익률 7.2...
이현욱 IBK투자증권 연구원은 “AMPC 적용은 생산 후 판매 기준으로 동사는 세액 공제(Tax Credit)을 올해 1분기부터 영업이익에 반영하기 시작했다”며 “미국 내에서 생산 및 판매되는 배터리 Tax Credit은 셀은 $35/KWh, 모듈은 $45/KWh 수취가 가능하다”라고 분석했다.
그러면서 “AMPC로 인한 수혜는 연결 기준 2023년 1조 원, 2024년 2조 원, 2025년...
이현욱 IBK투자증권 연구원은 “북미 2025년 말 생산능력 240GWh, 연간 출하량 100GWh를 셀($35/KWh)로 가정시 4조3000억 원의 실적 상승 효과가 기대된다”고 분석했다.
글로벌 톱(Top)10 주문자상표부착생산(OEM) 중 9개(JV 4개 포함) 기업을 고객사로 확보한 점에서 추가적인 완성차-배터리 합작법인(JV) 설립 모멘텀도 기대된다.
이용욱 한화투자증권 연구원은 “최근...
이현욱 IBK투자증권 연구원은 “LG에너지솔루션의 1분기 매출액 8조4650억 원, 영업이익 4640억 원, 영업이익률(OPM) 5.5%로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상한다”라고 분석했다.
이 연구원은 “완성차 비수기임에도 북미 지역과 유럽 지역의 전기차 판매량이 견조하게 유지되고 있으며, LGES-GM JV 1공장 가동률 상승과 우호적인 환율로 부문별...
LG전자 H&A사업본부 키친솔루션사업부장 이현욱 전무는 “공간에 예술적 터치를 더하는 무드업 냉장고의 차별화된 고객가치를 다양하게 즐길 수 있도록 용량 선택의 폭을 넓히고 신규 업그레이드를 추가했다”고 말했다.
한편 LG전자는 무드업 냉장고 신모델 출시를 기념해 5월 31일까지 아티스트 컬렉션 작가의 작품을 증정하는 구매후기 이벤트 ‘무드 메이커...
Corporate Day 후기
2022년 매출액 1,741억원, 영업이익 120억원 기록
신성장동력 실리콘 음극재
이현욱 IBK
◇케이피에스
가장 저평가된 폐배터리 기업, 4월부터 실적 반영
세기리텍 인수로 폐배터리 리사이클링 산업 본격 진출
탄탄한 사업을 바탕으로 리튬 전지 재활용 사업 진출 기대
2023년 매출액 891억원, 영업이익 46억원 전망
김두현 하나금투
23년 흑자전환, 배터리팩 사업 본격화로 멀티플 상향 전망
김규상 하나증권 연구원
◇엘앤에프
고객사 다변화 진행 중
2023년 양극재 출하량 +40%(YoY)
엘앤에프-테슬라 양극재 공급 계약
투자의견 매수, 목표주가 330,000원 유지
이현욱 IBK 연구원
◇대우조선해양
새로운 주인과 함께 흑자전환을 향해
목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지
4Q22 영업이익 -4...
내리고
이현욱 IBK투자증권 연구원
◇종근당
종근당: 실적 말고 기술도입 서프라이즈
컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 하회
ADC 기술 도입은 놀랍지만 목표 주가는 유지
오의림 한국투자증권 연구원
◇NAVER
Peer 내 상대적 강세 전망
4Q22 Review: 낮아진 컨센서스 충족한 영업이익
동반 상승기 지나 AI 고도화에 따른 주가 차별화 진행될 시기...
이현욱 IBK투자증권 연구원은 30일 “ 미국 전기차 시장이 개화함에 따라 향후 수년간 구조적인 성장이 보장되고, CAPA는 2022년말 200GWh에서 2025년말 540GWh까지 증가할 예정”이라며 “글로벌 Top10 OEM 중 9개(JV 4개 포함) 기업을 고객사로 확보한 점에서 추가적인 완성차-배터리 JV 설립 모멘텀이 기대된다”고 분석했다.
이 연구원은 LG에너지솔루션이...
신제품은 LG 오브제컬렉션 색상인 네이처 베이지 컬러로 출시되며 가격은 출하가 기준 204만 원이다.
이현욱 LG전자 H&A사업본부 키친솔루션사업부장 전무는 “주방 공간의 가치를 더하면서 주방 일의 번거로움을 혁신적으로 줄이는 차별화된 제품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.
이현욱 IBK투자증권 연구원은 “양극재 업체의 핵심 경쟁력은 원재료 조달 비용에 따른 제조 원가 절감 여부”라며 “(포스코케미칼은) 수직계열화를 통해 꾸준히 업스트림에 투자 중이고 실수요를 기반한 양극재 및 전구체 캐파를 공격적으로 증설하고 있다”고 했다.
포스코케미칼에 이어 현대모비스(482억 원), SK텔레콤(383억 원), 한국항공우주(373억 원) 등이...