그러면서 “엠로 인수(33.4%, 1118억 원), 클라우드 중심 Capex 확대(2022년 6710억 원, 2023년 5000억 원 이상) 등 순현금 5조1000억 원을 활용한 사업 경쟁력 강화가 진행중”이라며 “사실상 마지막 지배주주 처분신탁 출회(1.95%)로 오버행 부담도 해소됐다”고 평가했다.
이어 “실적전망 상향, EV/EBITDA 적용배수 변경(동종업종 평균대비 할인율 50%→40...
청약은 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권 등을 통해 접수 가능하다. 공모주 청약 이후 12일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
LS머트리얼즈 측은 “주요 주주들이 최대 18개월까지 보호예수를 자발적으로 연장했다”며 “상장 후 대규모 물량이 한꺼번에 출회되는 오버행 이슈는 발생하지 않을 것”이라고 강조했다.
선제적 투자가 완료된 만큼 개선된 재무능력을 바탕으로 향후 다양한 주주친화정책을 실행해 나갈 예정이다
재영솔루텍 관계자는 “오버행에 대한 우려로 시장에서 기업가치가 제대로 평가받지 못하고 있다”며 “이번과 같은 적극적인 주주우선 정책과 사업적 성과 확대를 통해 신속히 기업가치가 제고될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
한편 올해 3분기...
에코프로머티리얼즈의 상장 오버행 규모는 전체 상장 예정 주식의 16.1%(1098만5240주) 수준이다. 여기에 수요예측에 참여한 기관들의 자발적 보호예수 물량인 16만2616주까지 감안하면 유통 물량은 더 줄어든다.
에코프로머티리얼즈 관계자는 “투자업계에서는 전체 오버행 중 구주주 물량이 2.5% 수준에 불과한 점을 주목한다”며 “확정 공모가(3만6200원)보다...
15일 임수진 대신증권 연구원은 “위버스의 독점에 가까운 1위 팬덤 플랫폼의 가치를 고려했을 때 현재의 주가는 넷마블 오버행 리스크를 고려하더라도 매수구간”이라며 “위버스는 신규 서비스를 내년 점진적으로 도입될 전망이며, 연간 매출에서 최대 4656억 원을 기여할 전망”이라고 했다.
임 연구원은 “내년 매출은 2조4657억 원, 영업이익은 3240억 원을...
전환사채 콜옵션을 행사하고 이를 전량 소각해 오버행(잠재적 매도물량)을 해소한단 계획이다. 이외에도 중장기 배당정책 발표, 자사주 취득 등 다양한 주주환원 정책을 시행하고 있다.
휴온스글로벌 관계자는 “전환사채 콜옵션을 행사하고 이를 전량 소각하면서 잠재된 전환 물량을 줄여 주주가치를 높이겠다”라며 “회사 가치 증대 및 주주가치 극대화를 위한...
주가는 오버행을 고려해도 지나치게 우려가 크게 반영. 상승 여력 충분
김회재 대신증권 연구원
◇ KG모빌리티
3분기 판매대수 글로벌 전년 대비 –5%, 내수 –42%, 수출 +29%
3분기 영업이익 143억 원, 영업이익률 1.6% 기록
내수 시장 한계극복 위해 수출 주력 계획, 토레스 EVX 11월 출시
송선재 하나증권 연구원
◇ 감성코퍼레이션
스노우피크 어패럴 사업...
총 공모예정 금액은 221~255억 원으로 상장 후 시가총액은 약 884~1020억 원 규모로 예상된다. 다음 달 2일부터 8일까지 5거래일간 기관 수요예측을 시작해 공모가를 확정한 뒤, 13~14일 일반 청약에 나선다. 상장 후 오버행 리스크를 완전히 차단하기 위해 최대주주 등 지분을 100% 의무보유 설정했다. 다음 달 21일 코스닥 시장 상장 예정이다. 주관사는 대신증권이다.
우리금융 관계자는 "임종룡 회장은 최근 두 차례 해외 IR을 통해 투자자와 소통하고, 예금보험공사와 주식양수도 기본협약서를 체결해 오버행 이슈를 해소하는 등 주주가치 제고에 앞장서고 있다"고 강조했다.
우리은행, 당기순익 전년 동기 대비 3.53% 감소…"기업대출은 성장세"
우리금융의 주요 자회사인 우리은행은 3분기 연결...
회사 관계자는 "SCL이 주주들에게 경영의지를 보여주기 위해 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)가 아닌 유상증자 방식의 참여를 결정했다"며 "행사 가능한 CB가 약 4억8000만 원밖에 되지 않아 오버행(잠재적 물량출회) 문제도 없도록 했다"고 말했다.
SCL은 1983년 국내 최초 임상검사 전문의료 기관으로 시작한 뒤 건강검진 전문기관...
줍줍 기회
무궁무진한 잠재고객 + 내년 1월부터 보험수가 적용
파트너십 구축으로 해외 판매 본격화
상장 이후 대규모 오버행으로 과도한 하락, 지금이 줍줍 기회
리서치센터 CTT리서치
◇비에이치
핵심은 OLED 생태계의 확장
3Q23 Preview: 기대 대비 부진
2024년은 IT OLED의 원년, 향후 제품군 확장에 주목
양승수 메리츠
◇효성티앤씨
3년 동안 지속되었던...
상장 이후 잠재적 대량 매도 물량(오버행) 우려도 일부 해소됐다는 설명이다. 기존 재무적 투자자(FI)들이 상장일로부터 6개월 이상 자발적으로 보호예수를 약속했기 때문이다. FI와 전략적투자자 등은 6개월, 최대주주와 일부 특수관계인은 30개월로 의무보유 기간을 정했다.
에코프로머티리얼즈는 30일부터 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 내달...
공적자금 회수 등에 따른 오버행 우려에 대해 서울보증보험 관계자는 “시장·주가 상황에 등에 따라 조정될 수 있다”며 “앞선 우리금융지주 건으로 미뤄보아 지분을 매각하는 데에는 시간이 오래 걸릴 수 있다”고 설명했다.
그는 “오히려 일부 투자자들은 배당성향에 매력을 느끼고 중장기적으로 가져가는게 좋겠다는 반응이 나오기도 했다”고 귀띔했다....
아울러 그는 “국내 항공 시장은 단거리 노선 중심의 경쟁 심화가 예상되는데 경쟁구도 재편이 전무한 가운데, 단거리 노선용 기재가 확대되면서 24년까지 국제선 운임은 하락세를 보일 전망”이라면서 “오버행 이슈가 해소되거나 유럽 등 장거리 노선 확대를 통한 노선 차별화 등이 가시화 된다면 투자의견을 상향할 수 있다”고 말했다.
만회
오버행 해소
김은갑 키움증권
◇대원미디어
스튜디오 지브리 최신작 개봉 임박
종합 콘텐츠 사업자
지브리 영화 그대들은 어떻게 살 것인가 개봉 임박
이소중 상상인
◇심텍
흔들림 없는 턴어라운드
업황 회복 지연 불구 예상대로 턴어라운드 진행 중
내년 메모리 반도체 회복 사이클에 실적 모멘텀 기대
김지산 키움증권...
2차 수주 확인으로 연내 수주 불확실성은 해소 수순이고, 우선협상 대상자로 선정된 호위함 2척에 대한 수주 계약도 연내 마무리 예상한다”고 했다.
또 그는 “11월 28일 신주 상장 예정인 유상증자에 대하여 기존 주주인 한화그룹 계열사들의 100% 참여로 상장 신주 출회의 오버행 이슈는 완화됐다”며 “KDB산업은 행의 유상증자 참여 여부는 미정”이라고 했다.
중앙첨단소재가 CB투자자들과 전환연장 합의를 통해 오버행 우려를 해소했다.
중앙첨단소재는 11회차 전환사채(CB)의 전환가능기간을 1년 연장하기로 투자자들과 합의했다고 6일 밝혔다. 이로써 11회차 CB의 전환청구권 행사에 따른 오버행(잠재적 대규모 매도 물량) 우려가 해소됐다. 회사는 이번 합의를 기점으로 펀더멘탈이 개선될 것으로 전망한다. 최근 2차...