NH투자증권은 22일 현대건설에 대해 낮아지는 주택부문 매출과 수주 비중으로 부동산 관련 위험은 차차 줄어들 것이라고 말했다. 목표주가는 4만2000원, 투자의견은 매수로 유지했다.
이민재 NH투자증권 연구원은 “투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 국내 부동산의 회복 가능성이 낮기 때문에 주택부문 위험은 여전히 크지만, 북미의 계열사 공장 증설...
투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 2만7000원에서 2만4000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 1만8850원이다.
22일 정연승 NH투자증권 연구원은 “올해 매출액 추정치를 5080억 원으로 기존 추정치 대비 27% 하향했다”며 “고정비 부담 및 저수익 상품 매출 반영으로 영업이익을 193억 원으로 큰 폭으로 하향했다”고 했다.
정 연구원은 “국내의...
12% 수준의 가격 인상을 단행
실적 추정치 및 긍정적인 시각을 유지
김태현 IBK
◇현대건설
해외가 견인하는 매출액 서프
1Q24 잠정실적: 컨센서스 상회
국내 PF상황 업데이트: 연말 브릿지PF 2조원 미만으로 관리
투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지
김승준 하나금투
◇본느
저평가 해소 기대
1Q24 매출액 215억원(YoY +50%), 영업이익 30억원(YoY +829%) 예상...
수주는 지난해 같은 기간보다 60.3% 증가한 9조5177억 원으로, 이는 연간 수주 목표 29조 원의 32.8%를 달성한 금액이다. 특히 사우디 자푸라 가스처리시설 2단계 등 메가 프로젝트 수주로 인한 해외 수주액은 5조4539억 원이다. 수주잔고는 91조2515억 원으로 전년 말 대비 1.7% 상승했다.
현대건설의 현금 및 현금성 자산(단기금융상품 포함)은 3조5159억 원이며...
긍정적인 수주 모멘텀
1분기 영업이익 407억원, 컨센서스 부합 전망
우주 및 미래 사업 확대 기대
이한결 키움증권 연구원
◇엔씨소프트
실질적 변화가 중요
동사 목표주가 20만원으로 하향
1분기 영업이익 128억원으로 예상
복합적 변수로 중기 추정치 하향 조정
김진구 키움증권 연구원
◇풍산
방산 성장 속, 신동까지 가세
구리 가격 상승...
지난해 기준 한국타이어의 연구개발비용은 약 2028억 원으로 매출액 대비 2.27% 수준이다.
구본희 한국타이어 연구개발혁신총괄 부사장은 “R&D 예산은 가능한 한 많이 쓰려고 하고 있다”며 “저희 목표가 기술력, 상품력으로 글로벌 넘버 1이 되는 것이기 때문에 앞으로도 투자는 계속할 것이고, 필요한 분야의 투자는 더 많이 할 것”이라고 강조했다....
세계 주요국의 국방비 확대 추세에 따라 글로벌 방산시장이 2027년까지 900조 원 규모로 성장이 전망되는 만큼, 정부도 우리 방산업계가 올해 수주 200억 달러 목표를 달성하도록 다방면으로 총력 지원할 계획이다.
먼저 무역금융과 해외 마케팅 등 방산 수출 지원을 강화한다.
수출입은행과 무역보험공사를 통해 방산 수출·수주에만 올해 10조 원 이상...
조선업계 인력난에도 목표 납품량의 100%를 채웠다고 한다.
현대힘스는 선박의 블록(부분)을 제조하는 기업으로 최근 국내 조선사들의 고부가가치 수주가 늘어나면서 실적도 동반 상승 중이다. 주요 고객사는 HD현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등 국내 대형 조선사로 지속적으로 조선 기자재를 공급 중이다.
현대힘스는 세계적인 탄소저감 노력에 따라...
투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 2만3000원으로 커버리지를 제시했다. 전 거래일 기준 종가는 1만8150원이다.
18일 김소원 키움증권 연구원은 “중저압 전력선 중심이었던 사업 구조가 베트남 정부의 전력 개발계획 추진에 따른 전력 시장의 성장과 함께 초고압 전력선을 비롯한 고부가가치 제품 수요 확대로 이어질 것”이라며 “해저케이블 신사업 추진을 통해 중장기...
그 결과 올해 공고된 국가사업에 응모해 300억 원 규모 연구개발 사업을 수주했다.
이 사업은 대용량 무정전전원장치의 안전성 평가 시스템 구축하는 것으로 에너지 손실 최소화를 통해 세계 최초로 'RE100(Renewable Energy 100%)' 평가 시스템 구현하는 것을 목표로 하고 있다.
전기안전공사는 안전한 전기 사용 환경을 조성하고 지역 내 관련 산업 활성화를 이끌어...
올해 중순 착공에 들어가 연말께 완공을 목표로 하고 있다.
현대글로비스 관계자는 “물류 컨설팅 노하우에 원가 절감과 생산성 향상을 돕는 소프트웨어, 하드웨어 등 기술적 차별화까지 앞선 경쟁력을 갖추고 있다”며 “기술력을 바탕으로 타깃 산업군에서 공격적인 수주를 이어 나가 물류 자동화 시장에서 영향력을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 전 거래일 기준 종가는 1만1980원이다.
17일 이충헌 밸류파인더 연구원은 “오션브릿지는 반도체 소재를 통해 현금 유동성과 수익성을 확보하고 장비로 매출 볼륨을 확대하는 선순환적 매출 구조를 구축했다”며 “D램과 낸드 업황이 바닥을 통과하고 있다는 점과 일부 전구체 품목을 고객사 내 시장점유율(M/S)을 가져오는...
목표주가는 25만 원으로 높여 잡았다.
이지호 메리츠증권 연구원은 “4월 5일 한화에어로스페이스는 인적분할을 통해 그룹 내 방산 사업 구조 재편의 의지를 밝혔다”며 “연간 15% 수준의 매출액·영업이익 축소는 불가피하지만, 특별한 시너지가 없는 사업부의 정리를 통해 방산 중심의 사업구조가 완성되는 점은 긍정적”이라고 전했다.
이어 “최근 글로벌 방산...
대신증권은 17일 현대증권에 대해 매출이 견조한 수준을 유지하고 있지만, 원가율 개선에 난항을 겪고 있다며 목표주가(5만4000원)와 투자의견(‘매수’)을 유지했다.
이태환 대신증권 연구원은 “현대건설의 올해 1분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 37% 증가한 8조3000억 원, 영업이익은 13.6% 증가한 1972억 원으로, 영업이익률은 2.4%를 전망한다”며 “예상...
상상인증권은 15일 한미반도체에 대해 고대역폭메모리(HBM) 본더(Bonder) 시장 내 지위가 공고해질 전망이라며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 7만4000원에서 22만 원으로 상향조정했다.
정민규 상상인증권 연구원은 "마이크론향 HBM3E용 TC본더 수주를 통한 글로벌 시장 내 입지 공고화와 고객사 HBM 생산량(Capa) 확장이 가속화됨에...
NH투자증권은 15일 삼성중공업에 대해 건조량 확대가 안정적으로 진행되는 상황에서 일회성 비용 이슈는 없을 것으로 보인다며 목표주가(1만1500원)와 투자의견(‘매수’)을 유지했다.
정연승 NH투자증권 연구원은 “삼성중공업의 올해 1분기 실적은 매출액 2조3000억 원, 영업이익 827억 원을 기록할 것으로 추정한다”며 “시장 컨센서스 부합을 예상한다”...
◇NHN KCP
주도적 신사업 필요
목표주가 1.5만원으로 유지
1분기 영업이익 107억
원으로 예상
주도권을 가져갈 수 있는 신사업 요구
김진구 키움증권 연구원
◇현대글로비스
1Q24 Preview: 원래 2분기가 더 중요했음
영업이익은 10% 감소하며 컨센서스를 소폭 하회할 전망
기저부담과 시차 때문에 수익성이 부진한 것처럼 보일 뿐
글로비스의 본질인...