민평금리 - 이투데이

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은행채는 줄고 여전채는 늘고…신용 리스크 경계 여전한 크레딧 시장

기준 조달 금리는 개별 민평보다 45~54bp(1bp=0.01%p) 수준이다. 반면 JTBC는 350억 원 모집에 140억 원 규모의 주문만 들어왔다. 일부 미매각이 발생한 것이다. 이 연구원은 “전반적으로 AA등급까지는 부정적 전망에도 수요 모집에 성공했지만, A등급 중 등급 전망이 부정적인 경우 미매각이 발생했다”며 “크레딧 투자 심리 회복에도 불구하고 신용 리스크에 대한...

2023-01-27 12:49
역캐리 시대, 솟아날 구멍은 회사채…“크레딧 채권 투자 말고 대안 없다”

첫 주의 발행 스프레드는 민평 금리보다 59bp(1bp=0.01%p), 둘째 주는 43.7bp 낮았다. 여기에 정부가 강한 의지를 갖고 회사채 지원 정책을 추진하는 것도 시장 안정화 요인 중 하나다. 지난 12일 정부는 시장 안정 프로그램 지원 여력이 약 43조 원이라고 발표했다. 김 연구원은 “정책 자금으로 모든 만기 위험 채권을 다 차환할 수는 없으나 중소형 증권사...

2023-01-21 09:00
기준금리 인하했나? CD91일물 9bp 하락 ‘2년8개월만 최대폭’

이같은 급락은 이날 국민은행이 CD 5개월물을 전장 민평금리보다 22bp 낮은 3.67%에 발행했기 때문이다. 발행규모는 3000억원이었다. 채권시장의 한 참여자는 “국민은행 CD가 3.6%대에 발행됐다”며 “아직 연초라 자금들이 많다. 특히 작년말 레고랜드 디폴트 사태로 연말 유동성확보에 치중했던 여파도 크다. 수급적 요인이 작용했다”고 말했다. 또다른...

2023-01-16 14:07
포스코, 원화 무보증 공모 사채 발행...최대 7000억 규모

포스코는 채권발행에 앞서 한국기업평가 및 한국신용평가로부터 받은 AA+의 높은 신용등급을 바탕으로 민평금리에 -30bp~+30bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다. 수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했으며, 그 결과 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰려 각 트랜치별로...

2023-01-06 15:04
[채권마감] 미 CPI발 랠리, 국고채 3.8%대 ‘2개월 최저’…CP금리 나홀로 상승

특은채 1년물 기준 전일 민평대비 16bp선에서 6000억 이상 발행이 이뤄지기도 했다”고 전했다. 또 “금리가 급격히 내려오면서 금리 부담이 생길만한 레벨에 진입하기는 했다. 다만, 그간 숏이 시장에 상당부문 구축돼 있었고, 통화정책 변화에 대한 기대감도 높아서 가격조정시 대기매수가 늘어날 것으로 예상된다. 금리도 견조한 모습이 이어질...

2022-11-11 17:45
13년만에 5% 돌파한 CP금리 천장이 없다…“더 더 오를 것”

또다른 채권시장 참여자는 “지금 공시되는 CP금리는 신뢰도가 떨어진다. 마치 매일매일 오버 100~150bp 팔자를 내도 거래가 잘 안되는 여전채나 회사채가 당일 민평종가에 반영이 거의 안되는 것과 비슷하다”고 말했다. 정부가 1차에 이어 2차 채권시장안정펀드(채안펀드)를 가동할 예정이지만 이 또한 되레 시장발목을 잡고 있다는 진단도 나왔다. 앞선...

2022-11-10 09:28
보험사, 채권 팔아 '급전' 조달… 카드 캐피털은 '개점휴업'

3년 만기 카드채(신용등급 AA·민평 3사 평균) 금리는 지난 4일 기준 6.1%로, 작년 말 2.4% 대비 3.7%포인트 급등했다. 문제는 카드·캐피탈들이 이런 금리 수준으로도 자금을 구하지 못하고 있다는 점이다. 레고랜드 사태 등으로 채권시장 심리가 급랭하면서 일부 카드사나 캐피탈사는 채권 발행을 통한 자금 조달 길이 사실상 막혔다. 금융당국은 지난 3일부터...

2022-11-08 18:00
전세대출 금리도 7% 돌파… 연말 8% 넘을 듯

주택담보대출 혼합형 금리의 지표로 주로 사용되는 은행채 5년물(AAA·무보증·민평평균) 금리가 같은 기간 4.851%에서 5.467%로 0.616%p 상승했기 때문이다. 대출 금리는 당분간 더 오를 가능성이 크다. 일단 한은의 '빅스텝' 영향을 반영한 10월 코픽스가 내달 발표되면, 코픽스를 기준으로 삼는 변동금리 상품 금리가 크게 오를 것으로 보인다. 이에 더해...

2022-10-23 09:02
회사채 금리 급등에 기업 돈줄 ‘막막’…“신용스프레드 12년만 110bp 코앞”

금융투자협회에 따르면 지난 28일 기준 'AA- 등급' 기업의 무보증 회사채 3년 만기 민평금리는 연 5.420%로 연고점을 경신했다. 1년 전(2.071%)과 비교하면 2배 이상 오른 셈이다. 국내 신용스프레드는 올해 초(1월 3일)까지만 해도 60.7bp까지 좁혀졌지만, 7월과 9월 매파적인 미 연방공개시장위원회(FOMC)를 거치면서 기준금리 인상 우려와 함께 빠르게 확대됐다....

2022-09-30 17:32
“차라리 창구판매를 해라…” 한은 통안채입찰에 뿔난 채권시장

통안채 낙찰액 연이어 예정액 대비 미달, 3년물은 반토막 수준…시장왜곡 악순환 우려3년물 바이백 일정 미공개도 불만…민평금리대비+얼마한도 등 입찰제도 개정 목소리도한은, “시장상황과 큰 흐름에서 벗어나지 않는다. 듀레이션 짧게 가져가려는 흐름 반영” “차라리 예전처럼 정해진 금리에 창판(창구판매)을 해라.” 21일 채권시장에서는 한국은행...

2022-09-21 14:51
예상된 금리인상 수준, 회사채 시장 ‘온기’ 돌까…한달 새 5200억 펀드 유입

김은기 삼성증권 수석연구위원은 “올해 1~2월 금리 상승으로 인해 유동성이 떨어지는 회사채에 대한 수요가 적은 가운데 회사채 발행이 증가하면서 발행시장에서는 미매각 물량이 속출하면서 약세를 보였다”며 “그러나 4월 이후 발행시장은 점진적으로 회복세를 보이면서 5월에는 민평 금리보다 낮은 발행 스프레이드로 낙찰되는 기업들이 늘고 있다”고...

2022-05-30 15:27
팍팍해진 기업 살림...금리 인상에 자금조달 비용 더 늘어

1월 평균 회사채 수요예측 결정금리는 개별 민평 금리에 2bp(1bp=0.01%P)가 추가된 수준이었으나, 2월 21bp, 3월 22bp로 올랐다. 2021년 1분기와 비교해 올 1~3월 차례로 17bp, 29bp, 48bp 오른 수치다. 올해 들어 기관 투자의 심리가 위축된 이유는 금리 인상으로 인한 통화 긴축 기조 때문으로 풀이된다. 지난달 이미 미국 연방준비제도는 기준금리를 기존 0.25%에서 0.5%로...

2022-04-18 13:23
포스코케미칼, ESG 채권 첫 발행…“배터리 사업 투자”

만기 3년물은 개별민평금리보다 0.03%포인트(p) 낮은 이자율로, 만기 5년물은 개별민평금리로 발행한다. 확정 금리는 오는 13일 개별민평금리를 반영해 결정한다. 김주현 포스코케미칼 CFO 기획지원본부장은 “이번 녹색 채권 발행은 포스코케미칼의 미래 성장성과 배터리 소재의 친환경성을 함께 인정받은 결과”라며 “배터리 소재 사업의 투자를 확대하고, 탄소...

2022-04-08 17:21
[이슈크래커] 한전, ‘밑 빠진 독 물붓기’ 채권 발행 지속…정부 지원 전망은?

지난해 11월 이후 한전채 금리는 대부분 민평 대비 10~20bp 높은 수준에서 형성됐다. 지난 16일 기준 한전채(AAA) 3년 민평스프레드는 45.5bp로 동일 등급 대비 17.1bp 높았다. ◇전기요금 인상 억제에 적자 누적…돌파구 필요 한전의 채권 발행 확대는 실적이 나빠지고 있는 상황에서 유동성을 확보하기 위한 것으로 풀이된다. 한 금융투자업계 관계자는 “기준...

2022-03-18 16:41
회사채 시장 점증하는 양극화...신용리스크 우려도

지난 2월 수요예측을 거친 SK매직(A+)도 개별 민평금리 대비 +40bp를 가산한 밴드 최상단 금리에 회사채를 발행하게 됐다. SK매직은 3년 단일물 1500억 원을 3.164% 금리에 발행을 확정했다. 민평금리는 민간신용평가사들이 적정하다고 평가한 금리인데, 이보다 훨씬 높은 가산금리가 붙었다는 말은 적정 금리보다 훨씬 높은 이자를 줘야 투자자를 모을 수 있었다는...

2022-03-09 16:01
“금리 더 오르기 전에 회사채 늘리자”....1월 비우량도 흥행대박

신용평가업계에 따르면 대한항공은 BBB+ 등급민평금리보다 약 1.5%포인트 가량 씩 낮은 자신의 개별민평금리 수준보다 소폭 높은 희망금리를 내세웠음에도 안정적으로 투자자를 유치했다. ‘BBB+’인 현대로템가 올해 첫 회사채 공모를 앞두고 진행한 기관 수요예측에 예정 규모의 두 배가 넘는 2400억원의 자금이 몰렸다. 1월이지만 회사채 시장 열기가...

2022-01-24 10:50
미래에셋증권, 한국전력 원화 ESG채권 3년 연속 대표주관

발행금리는 1년물 1.627%, 2년물 2.133%, 5년물 2.528%로 전 만기 모두 한국전력 민평 언더 조건으로 발행될 정도로 시장 수요가 몰렸다. 전귀학 미래에셋증권 채권솔루션본부장은 “국내 기준금리 인상 기조와 미국 테이퍼링 및 글로벌 인플레이션 우려 등으로 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서도 국내 주요 기관투자자들의 높은 관심 속에 성공적으로 발행이...

2021-11-04 14:22
한온시스템, 회사채 흥행 성공… 3000억 모집에 1.11兆 수요

한온시스템은 동일 등급(신용등급 AA0)민평금리에 20bp에서 50bp까지 가산한 금리를 이번 공모사채 금리 밴드로 제시했다. 한온시스템의 개별 민평금리는 지난 1일 3년물 기준 1.952%로 동일 등급(신용등급 AA0) 민평금리1.807% 대비 14bp이상 높은 상황이며 5년물의 경우 24bp, 7년물의 경우 44bp 이상 높은 상황이다. 등급 민평금리를 기준으로 진행한 이번...

2021-09-03 15:25
“금리가 높은 A등급 크레딧 및 실적개선 업종에 주목할 때”-한국투자

김기명 연구원은 “전반적인 기업 실적 개선추세를 고려할 때, 펀더멘털 측면에서 위험부담이 아주 크지 않다면 동일등급 내에서 상대적으로 민평금리가 높은 크레딧채권 투자를 우선하는 것도 고려할 만하다”면서 “또한 펀더멘털 측면에서 뚜렷한 개선세를 보임으로써 등급 상향 가능성이 존재하는 업종 및 기업에 대한 크레딧채권 매수도 고려해 볼 만한 투자...

2021-07-14 07:01
공모주 덕에 미운오리 ‘BBB’채권 백조됐다

당초 희망금리로 제시한 개별민평금리(연 4.45% 가량) 대비 1.5%포인트 이상 낮은 금리에서 모집 물량을 채웠다. 증액을 해도 개별민평금리보다 1.45%포인트 낮은 약 3%가량의 금리로 자금을 조달할 수 있을 전망이다. 신용등급 ‘BBB’인 두산 회사채도 없어서 못팔 정도였다. 최근 기관투자자의 수요예측에서 400억 원 모집에 2070억원의 자금이 들어와 5.18대1의...

2021-06-23 17:05

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