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  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 반도체 공급축소 효과, 디스플레이 최대 이익”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 반도체 공급축소 효과, 디스플레이 최대 이익”
    할인점 GPM에 주목 2Q22F 영업적자 153억원(적자전환, YoY) 전망 선택과 집중을 통한 멤버십 강화 조상훈 신한금투 ◇한미반도체 2Q22 호실적, 그리고 기업가치 상승 요인들 많아진다. 기대치 상회한 2Q22 실적, micro SAW 내재화율 32% 기록 최근 TC본더 수주 공시 주목, 향후 추가 수주 기대 하반기 실적은 밋밋하나, 기업가치 상승 호재가 많아짐을 주시...
    2022-07-19 07:58
  • BGF리테일, 인플레이션 최대 수혜주…목표주가 22만4000원 ↑ - 대신증권
    BGF리테일, 인플레이션 최대 수혜주…목표주가 22만4000원 ↑ - 대신증권
    대신증권은 "1분기에 그동안 매출이 코로나19로 특히 부진했던 특수 입지 점포 성장률이 전년 동기 대비 9.7% 성장을 기록하며 성장세로 전환, 손익 개선에 긍정적인 영향"이라며 "매출 성장과 MD 개선, 진단키트 매출 기여 등으로 매출총이익률(GPM)이 전년 동기 대비 90bps 개선됐다"라고 밝혔다. 그러면서 "이에 따라 영업이익도 전년...
    2022-05-10 07:41
  • 대웅제약, '나보타' 선전에 영업익 268억…분기 기준 최대
    대웅제약, '나보타' 선전에 영업익 268억…분기 기준 최대
    고수익성 제품 위주의 전문의약품(ETC) 매출 성장과 보툴리눔 톡신 '나보타' 수출 증가가 수익성, 영업이익 및 매출총이익률(GPM) 개선을 주도했다. 항궤양제 '넥시어드', 이상지질혈증 치료제 '리토바젯', 위궤양제 '액시드', 고지혈증 치료제 '크레젯', 항혈전제 '클로아트' 등 수익성 높은 제품군이 전년 동기 대비 20% 이상 성장했다. 나보타는 전년 동기 154억 원...
    2022-04-28 15:09
  • 코퍼스코리아, 한일관계 개선 기대ㆍ제작 사업 본격화…수혜 전망 - NH투자증권
    코퍼스코리아, 한일관계 개선 기대ㆍ제작 사업 본격화…수혜 전망 - NH투자증권
    강 연구원은 “코퍼스코리아는 지난 17년간 일본에 드라마, 예능, 웹툰 등 한류 콘텐츠를 배급하며 1위 사업자로 안착했다”며 “배급사업의 매출총이익률(GPM)이 50% 이상으로 수익성이 높아 코퍼스코리아의 캐시카우 역할을 이어갈 것”이라고 내다봤다. 이어 “올해 약 3편의 드라마 제작을 준비하고 있고 향후 제작사 인수를 통해 제작 역량을 더욱 강화할...
    2022-04-25 08:59
  • "현대건설, 국내 '부동산' 완화ㆍ'해외 건설' 수주…실적 달성↑" - 하이투자증권
    "현대건설, 국내 '부동산' 완화ㆍ'해외 건설' 수주…실적 달성↑" - 하이투자증권
    원재료비 상승에 따른 마진 감소 영향에 대해서는 "주택 수주 잔고에서도 급증액 관련 문구가 없는 계약이 14% 수준이고, 공동주택표준공사비인상(8.4%)을 반영했을때 2년 누적기준으로 주택 부문 매출총이익률(GPM)이 1% 수준 하락할 수 있다"고 전망했다. 그러면서 "이는 당사의 2022년 현대건설(별도) 건축ㆍ주택매출 총이익률 12.8%(-0.5%p)...
    2022-04-25 08:53
  • [특징주] 러셀, 자회사 로봇 대기업 납품 등 폭발적 성장 평가에 급등
    [특징주] 러셀, 자회사 로봇 대기업 납품 등 폭발적 성장 평가에 급등
    최 연구원은 “대당 20% 이상 GPM을 지속 유지할 전망으로, 이에 따른 2020~2022년 실적은 매출액 53억 원→101억 원→204억 원, 영업이익 -5억 원→8억 원→21억 원을 전망한다”며 “특히, 러셀로보틱스가 올해 하반기에 IPO가 예정된 만큼 러셀의 기업가치는 한 번 더 재평가될 것”이라고 전망했다.
    2022-01-27 10:00
  • 초록뱀미디어, 풍부한 자금력으로 '획기적 장기 비전' 제시-한화투자증권
    초록뱀미디어, 풍부한 자금력으로 '획기적 장기 비전' 제시-한화투자증권
    추가로 논의 중인 OTT향 판매 및 부가수익 등을 감안하면 기존 대비 월등히 높은 GPM이 기대된다"라고 분석했다. 이어 "두 번째 IP는 BTS 세계관을 영상화한 'Youth'로 내년 초 방영 목표며 하이브와 IP를 공유한다"고 덧붙였다. 지 연구원은 "지난해 말부터 중소형사는 외주제작 → 'IP 보유' 모델로 진화를 시도 중"이라며 "이는...
    2021-09-15 08:33
  • 오늘의 증시 리포트(8/25)
    오늘의 증시 리포트(8/25)
    일궈낸 GPM 34% 이화정 NH투자증권 ◇하나기술 2Q21 Review - 2차전지 장비에서 폐배터리, UTG까지 사업다각화 추진 중 상반기 실적: 전년동기대비 여전히 실적 부진 지속 2022년 신규사업 본격화로 실적 성장 기대 현재주가는 2021년 기준 PER 30.8배, 동종업계 대비 할증되어 거래 중 박종선 유진투자증권 ◇오이솔루션 3분기 비수기, 4분기 이후를...
    2021-08-25 08:27
  • 오늘의 증시 리포트(6/24)
    오늘의 증시 리포트(6/24)
    플랫폼 다변화, 판매 단가 상승 효과가 지속되며 작품별 높은 수익성 확보가 가능할 것 최소 GPM 20%는 보장받을 수 있을 것으로 예상되는 글로벌 프로젝트가 다수 진행 중, 중장기 성장성 확보하며 높은 밸류에이션을 정당화할 것 남효지 KTB투자증권 알로이스 글로벌 OTT 시장 성장 수혜 이어질 것 OTT셋톱박스 수출 기업 지난 1분기 주요 선진국 중심 실적 성장...
    2021-06-24 07:50
  • GS건설, 1분기 실적보단 연간 실적에 주목해야-SK증권
    GS건설, 1분기 실적보단 연간 실적에 주목해야-SK증권
    그는 "성장을 견인할 포인트는 분양물량의 증가, 주택부문 실적 증가 (안정적 이익률 GPM 20% 이상 예상)도 긍정적이며, 신사업부문의 매출 증가도 가시적인 한 해가 될 것"이라며 "상반기 가장 큰 이벤트 중 하나였던 서울시장 재보궐 선거가 마무리됐는데, 특히 건설업 내에서는 재건축재개발 관련주들의 추가적인 주가 상승을 기대해 볼...
    2021-04-13 08:16
  • [개장전] 증권사 추천주(2/26)
    [개장전] 증권사 추천주(2/26)
    2020년 연간 매출액은 6,957억원, 매출총이익 768억원 (GPM 11.0%)을 기록정연승 NH투자증권 롯데관광개발아시아 랜드마크 카지노 복합리조트2021년 카지노 복합리조트 효과로 본격 성장 시작마지막 관문, 카지노 확장/이전 허가 진행이남수 키움증권 삼성전기1분기 Level up : 이익 상향, 가격 상승 기대투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 25만 원...
    2021-02-26 07:56
  • 매일유업, 외부활동 재개로 수익성 개선 기대 - 키움증권
    매일유업, 외부활동 재개로 수익성 개선 기대 - 키움증권
    박 연구원 “편의점 트래픽 감소로 컵커피ㆍ가공유 수요가 부진하면서, 매출 방어와 재고 관리를 위해 2+1과 같은 판촉 활동을 많이 늘렸다”면서 “전사 매출총이익률(GPM)이 전년대비 0.2%포인트 하락한 것으로 추산된다”고 말했다. 다만 박 연구원은 “상하목장ㆍ곡물음료 중심으로 경쟁사 대비 높은 판매량 성장세가 지속되는 가운데, 외부활동 재개로 편의점...
    2021-01-13 07:50
  • 유진투자증권 “NEW, 시총 2000억은 돼야 타당”
    유진투자증권 “NEW, 시총 2000억은 돼야 타당”
    이현지 연구원은 “내년 영화는 7편의 라인업이 예정되어 있다”며 “그중 박훈정 감독(마녀 감독)의 ‘낙원의 밤’이 최근 넷플릭스에 판매됐는데, 매출총이익률(GPM) 20% 이상 수준에서 판매됐을 것으로 추정된다”고 예상했다. 또 “현재 넷플릭스에서 개봉한(예정인) 2번째, 3번째 영화가 모두 NEW의 작품이고, 내년 말에는 박훈정 감독의 ‘마녀2’가 개봉할...
    2020-12-24 08:42
  • GS홈쇼핑, ‘코로나ㆍ장마’ 시청률 증가에 실적 개선 ‘목표가↑’ - 하나금투
    GS홈쇼핑, ‘코로나ㆍ장마’ 시청률 증가에 실적 개선 ‘목표가↑’ - 하나금투
    박종대 연구원은 “비수기에도 긴 장마, 여행수요 위축, 추석 기간차 영향 시청률 상승이 우호적인 사업 환경으로 작용하고 있다”며 “상품믹스 개선으로 총매출이익률(GPM)이 0.4%포인트 개선되는 반면, 출장ㆍ교육ㆍ컨설팅비 등 축소로 판관비가 전년도 수준에 그치면서 이익 증가폭이 클 것”이라고 분석했다. 그는 이어 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)...
    2020-09-18 08:05
  • 종근당, 3분기 매출 2분기보다 더 좋아 ‘목표가↑’-NH투자
    종근당, 3분기 매출 2분기보다 더 좋아 ‘목표가↑’-NH투자
    구 연구원은 “신제품 케이캡(위식도 역류질환), 프롤리아(골다공증), 큐시미아(비만)의 합산 매출이 전 분기 대비 25% 증가하며 신제품 매출 비중의 증가 및 이로 인한 GPM(매출총이익률)은 전 분기 대비 2.7% 개선될 것”이라며 “또한 3분기 비수기임에도 코로나19로 인한 신규 수요 발생으로 프리베나 매출은 147억 원 추정돼 이를 감안한 2020년 예상 EPS...
    2020-09-09 07:41
  • JYP엔터, 글로벌 매출 확대에 수익성 개선 ‘목표가↑’ - 키움증권
    JYP엔터, 글로벌 매출 확대에 수익성 개선 ‘목표가↑’ - 키움증권
    이어 "콘서트 미개최에도 불구하고 유튜브, 팬클럽 관련 매출이 증가하며 수익성을 확보해 매출총이익률(GPM) 개선으로 나타났다"며 "코로나19로 인한 글로벌 활동 위축에 따른 주요국(일본, 중국) 활동이 감소했음에도 국가 포트폴리오가 확대되며 해외 매출 비중 증가가 나타나 이 같은 수익성 개선 흐름은 지속해서 강화될 것"이라고...
    2020-08-19 08:11
  • 셀트리온헬스케어, 매 분기 두 자릿수 고성장 ‘목표가↑’-하나금융
    셀트리온헬스케어, 매 분기 두 자릿수 고성장 ‘목표가↑’-하나금융
    이로 인해 올해 매출액은 전년 대비 65% 성장한 1.8조 원 달성은 충분할 것”이라며 “여기에 작년 4분기부터 램시마를 셀트리온으로부터 공급받기 시작하면서 GPM도 크게 개선, 26% 이상의 매출총이익률 달성이 가능할 것으로 보이고 영업이익률도 연간 16%를 기록할 것”이라고 예상했다.
    2020-07-14 08:05
  • 대우조선해양, 5~6월 수주 모멘텀 유효 ‘목표가↑’-신한금융
    대우조선해양, 5~6월 수주 모멘텀 유효 ‘목표가↑’-신한금융
    신한금융투자 황어연 연구원은 “2021년 영업이익은 1051억 원으로 감소할 전망”이라며 “GPM 70~80%로 추정되는 TCO 공사가 2020년 준공으로 이후에는 영업이익 감소를 예상한다”고 밝혔다. 황 연구원은 “2020년 상선 수주액은 51억 달러로 성장을 전망한다”며 “수주성장은 LNG 운반선이 견인하겠다. 5~6월에는 카타르(60척), 모잠비크(16척), 야말2...
    2020-05-18 07:54
  • 동국제약, 코로나19 사태에도 놀라운 실적 ‘목표가↑’-NH투자
    동국제약, 코로나19 사태에도 놀라운 실적 ‘목표가↑’-NH투자
    구 연구원은 “특히 GPM 높은 화장품 ‘마데카크림’의 홈쇼핑 채널 기반 1분기 매출액 성장률 60.0% 시현했다”며 “아직 올리브영 등 채널 다각화 효과는 나타나지도 않았음을 고려하면, 하반기 화장품 매출 고성장 가시성은 높은 것”이라고 전망했다. 그는 “현 주가 수준은 12M FWD PER 12.2배 수준으로 여전히 밸류에이션 부담 높지 않다”며 “지난해...
    2020-05-15 07:51
  • ‘자금조달 부담↑’ 쿠팡도 IPO 속도 내나
    ‘자금조달 부담↑’ 쿠팡도 IPO 속도 내나
    매출총이익률(GPM)도 2018년 4.9%에서 지난해 16.8%로 1년 만에 3배 이상 급증했다. 그러나 적자 규모를 줄였음에도 불구하고 흑자전환까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 전망되는데다, 영업적자 수준과 현금흐름도 안심할 만한 상황이 아니기 때문에 IB(투자은행) 업계에서는 쿠팡이 유동성 확보와 투자를 위해 이르면 연말께 상장을 통한 자금조달 카드를 꺼낼...
    2020-05-04 16:00
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