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  • [오늘의 증시 리포트] 한섬, 수입 브랜드 확장 드라이브
    [오늘의 증시 리포트] 한섬, 수입 브랜드 확장 드라이브
    확장에 드라이브 4Q22 Preview-신사업 관련 비용 확대 지속 정지윤 NH투자 ◇바이오플러스 해외 사업 성장 스토리가 그려질 23년 다각화된 제품 라인업 성장 기대 먹구름이 걷히는 중국 시장 허혜민 키움증권 ◇오로스테크놀로지 유효한 중장기 성장성 주목 고객사 다변화로 찾는 성장 요인 낮은 단기 실적 기대감. 중장기 성장성은 유효 오현진 키움증권
    2022-12-21 09:13
  • 조 단위 IPO 바이오노트, 기대와 우려 교차
    조 단위 IPO 바이오노트, 기대와 우려 교차
    허혜민 키움증권 연구원은 "이번 기업공개(IPO)는 올해 보기 힘들었던 조(兆) 단위 규모"라며 "실적 역성장에 따른 대안으로 동물 진단 분야의 연구ㆍ개발(R&D)을 지속, 2023년에 분자 진단 'Vcheck M', 생화학 진단 'Vcheck C'의 출시와 함께 글로벌 판매를 계획하고 있다"고 말했다. 허 연구원은 "향후 5000억 ~1조 원 규모의 인수ㆍ합병...
    2022-12-08 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] "고려아연, 단기 모멘텀 부족"
    [오늘의 증시 리포트] "고려아연, 단기 모멘텀 부족"
    규모, 신제품, M&A 허혜민 키움증권 ◇소마젠 흑자 기조 지속 전망 2023년 신규 계약 및 신제품 출시 통한 연간 흑자 전환 기대 상장 이후 매출 약 2배 증가, 향후 밸류에이션 메리트도 부각될 것 이동건 신한투자증권 ◇에스엘에스바이오 의약품 품질 관리, 수탁 업무 사업으로 흑자 바이오 기업 진단 플랫폼 기반 다양한 진단키트 개발 완료 정민구 신한투자증권
    2022-12-08 07:43
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 줄 서야 맛집이고 구하기 어려워야 핫템이다”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 줄 서야 맛집이고 구하기 어려워야 핫템이다”
    ◇로체시스템즈 견조한 성장세에도 매력적인 Valuation 주목 22년, 제품 다변화 통해 가파른 실적 성장 23년, 주요 고객사 투자 계획에 따른 수혜 주목 견조한 성장세에도 매력적인 Valuation 오현진 키움증권 ◇원텍 블록버스터 등극을 예고하는 올리지오 해외 모멘텀이 가득한 23년 커지는 이익 모멘텀, 숫자로 확인할 수 있을 것 허혜민 키움증권 ◇제이브이엠...
    2022-12-01 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] "한미약품, 걱정 없는 실적…R&D 기대할 때"
    1%) 기록 실적 부진 요인은 1) 노바백스 CMO 매출 감소, 2) 9/2부터 스카이코비원 출하 시작해 예상보다 적은 매출 반영, 3) 전년 대비 R&D 비용 소폭 증가 박송이 메리츠 연구원 ◇녹십자 코로나 특수 사라진 3분기 코로나 유통 매출이 분기 분산되면서 실적 하회 ‘23년 독감 백신 경쟁자 진입과 상반기 높은 베이스 효과 허혜민 키움증권 연구원...
    2022-11-02 07:54
  • 녹십자, 내년 경쟁사 독감백신 시장 진입…국내 백신 매출 코로나 이전 수준으로
    녹십자, 내년 경쟁사 독감백신 시장 진입…국내 백신 매출 코로나 이전 수준으로
    허혜민 키움증권 연구원은 “녹십자의 3분기 매출액은 4597억 원, 영업이익은 488억 원으로 시장 컨센서스를 하회했다”고 밝혔다. 허 연구원은 “국내 매출액은 2972억 원으로 부진했다”며 “모더나 및 질병청과 체결한 코로나19 백신 국내 유통 물량 약 400억 원이 지난해 3분기에 대부분 집중됐으나, 올해는 약 380억 원이 분기마다 분산되면서 올해 3분기...
    2022-11-02 07:46
  • “SK바이오팜, 내년 하반기 영업 흑자 기록 예상”
    “SK바이오팜, 내년 하반기 영업 흑자 기록 예상”
    17일 허혜민 키움증권 연구원은 “3분기 매출액은 지난해보다 217% 오른 760억 원, 영업이익은 -197억 원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다”며 “엑스코프리(뇌전증 치료제) 미국향 매출액은 433억 원이 예상된다”고 했다. 허 연구원은 “아직 병원 내 본격적인 대면 마케팅은 어려운 환경이나, 내년으로 갈수록 점차 개선될 것으로 보인다”며...
    2022-10-17 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] "카카오, 2023년 turnaround를 기대할 때"
    [오늘의 증시 리포트] "카카오, 2023년 turnaround를 기대할 때"
    2023년 turnaround를 기대할 때 기대치를 하회할 3분기 실적 안재민 NH투자증권 연구원 ◇대웅제약 비용은 증가하나, 성장 추세는 변하지 않았다 3분기 비용 증가로 소폭 하회 전망 나보타의 출시 국가 확대와 펙수클루 선전 기대 투자의견 BUY 유지, 목표주가 20만 원 하향 허혜민 키움증권 연구원 ◇CJ ENM 반전의 돌파구가 필요 3Q22 실적 Preview...
    2022-10-14 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 우려하기엔 너무 좋은 실적"
    [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 우려하기엔 너무 좋은 실적"
    하향 허혜민 키움증권 연구원 ◇셀트리온 3Q22 Preview: 매수할 때 램시마가 주도하는 실적 잘 팔리는 램시마, 열 제품 안 부럽다 투자의견 매수, 목표주가 22만원 유지 위해주 한국투자증권 연구원 ◇삼성전자 3Q22 Preview: 부진한 업황이 반영된 실적 3Q22 잠정 실적 발표 투자의견 BUY, 목표주가 9만원 유지 백길현 유안타증권 연구원...
    2022-10-11 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] "카카오뱅크, 성장성 둔화 부담"
    [오늘의 증시 리포트] "카카오뱅크, 성장성 둔화 부담"
    모멘텀 허혜민 키움증권 ◇동아에스티 그로트로핀 고성장 지속 2023년 NASH 파이프라인 임상 진입 예정 이나경 흥국증권 ◇GS리테일 3분기 실적 부진 불가피할 것 신사업에서의 수익성 개선 방안 마련 필요 주가 하락 제한적이나, 상승 모멘텀도 크지 않아 박종렬 흥국증권 ◇SGC에너지 실적과 주가의 괴리 배당 매력을 믿고 기다리는 반전 문경원 메리츠증권...
    2022-10-07 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] “현대코퍼레이션, 사상 최대 영업이익...순항 지속될 것”
    [오늘의 증시 리포트] “현대코퍼레이션, 사상 최대 영업이익...순항 지속될 것”
    5% 하락 과도한 주가 하락은 향후 양호한 실적과 ‘23년 R&D 모멘텀 회복으로 극복 전망 허혜민 키움증권 연구원 ◇신세계 3Q22 Preview: 서프가 기본 시장 기대치를 상회할 것 새 옷 입고 해외여행 가자 안정적인 실적, 매력적인 밸류에이션 김명주 한국투자 연구원 ◇퓨쳐켐 전립선암 임상 성공적 전립선암 치료제 FC705 임상 1상 결과 공시, Best-in-class...
    2022-09-22 08:46
  • [오늘의 증시 리포트] “한미약품, 본격 수익 2025년부터”
    [오늘의 증시 리포트] “한미약품, 본격 수익 2025년부터”
    탄탄한 본업이 있다 허혜민 키움증권 연구원 ◇디엔에프 디엔에프; 탄탄한 이익 기초체력 상반기 최대 실적, 하반기 호실적 지속 반도체 핵심 소재 물량 점진적 증가 2022년 매출액 1,469억 원, 영업이익 200억 원 추정 황성환 신한금융투자 연구원 ◇삼화콘덴서 향후 매출처 확대로 성장 기반 마련할 듯 올해 IT제품 수요 둔화로 성장이 정체된 실적을...
    2022-09-13 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] "이마트, 수익성 중심 경영 전략 선회"
    [오늘의 증시 리포트] "이마트, 수익성 중심 경영 전략 선회"
    ◇컴투스 게임과 콘텐츠 사업의 동반 확대 ‘서머너즈워:크로니클’에 대한 기대 기대치를 하회한 2분기 실적 기록 안재민 NH투자증권 연구원 ◇SK바이오팜 아직 비용 커버는 안되지만, 꾸준히 성장 중 2분기 비용 집행 증가로 기대치 하회 엑스코프리 가이던스 유지 허혜민 키움증권 연구원 ◇신세계인터내셔날 화장품&패션 모두 순항 2Q22 전...
    2022-08-12 08:30
  • 삼바·셀트리온·SK바사, 하반기 실적 전망은?
    삼바·셀트리온·SK바사, 하반기 실적 전망은?
    이베스트투자증권 강하나 연구원은 연결기준 매출 2조6300억 원, 영업이익 7260억 원으로 예측했고, 키움증권 허혜민 연구원은 최근 보고서를 통해 매출 2조3850억 원, 영업이익 6924억 원으로 전망했다. 주요 증권사들은 투자 의견 매수를 유지했다. 강 연구원은 “안정적인 수주와 생산성 극대화로 하반기에는 상반기 대비 더욱 고성장이 예상된다”고 평가했다....
    2022-08-09 11:02
  • 삼성바이오로직스 2분기 실적 기대감…"연매출 2조 돌파 무난" 전망
    삼성바이오로직스 2분기 실적 기대감…"연매출 2조 돌파 무난" 전망
    키움증권 허혜민 연구원은 매출 4836억 원, 영업이익 1591억 원으로 시장 컨센서스 매출 4534억 원, 영업이익 1463억 원을 상회할 것으로 전망했다. 한화투자증권 김형수 연구원은 4월 삼성바이오로직스의 100% 자회사로 편입된 삼성바이오에피스(이하 에피스) 매출을 제외하면 2분 매출 4715억 원, 영업이익 1513억 원으로 제시했다. 또한 한화투자증권은...
    2022-07-26 16:22
  • [오늘의 증시 리포트] “한진, 쿠팡 물량 감소로 예을 하회한 실적”
    [오늘의 증시 리포트] “한진, 쿠팡 물량 감소로 예을 하회한 실적”
    ◇동아에스티 일시 비용 증가로 기대치 하회 전망 2분기 일시적 비용 증가로 기대치 하회 전망 단기 주력 R&D는 스텔라라 바이오시밀러 허혜민 키움증권 ◇코스맥스 일시 부진보다 회복에 집중! 2Q22 중국 락다운 영향에 실적 부진 불가피 6월부터 중국 가동률 회복, 3Q22 점진적 실적 회복 주가 추가 하락 가능성보단 반등 기회 고민 필요 박현진...
    2022-07-20 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “HMM, 신규 투자 확대와 시황 악화”
    [오늘의 증시 리포트] “HMM, 신규 투자 확대와 시황 악화”
    ◇HMM 신규 투자 확대와 시황 악화 Spot운임은 하락, SC운임을 통한 증익 전망 미래를 위한 15조원 투자 이병근 흥국증권 ◇대한해운 가장 안정적인 해운사 시황이 좋았던 2분기 안정적인 매출에 LNG선 추가 이병근 흥국증권 ◇녹십자 남반구 백신 수주 확대로 양호한 실적 기대 2분기 남반구 백신으로 기대치 상회 ‘23년 신제품 수출 기대 허혜민...
    2022-07-18 07:54
  • 인수합병 시동거는 글로벌 빅파마, 중소형 M&A로 파이프라인 강화
    인수합병 시동거는 글로벌 빅파마, 중소형 M&A로 파이프라인 강화
    허혜민 키움증권 연구원은 최근 빅파마들의 글로벌 M&A 경향에 대해 최근 보고서에서 “화이자의 최근 인수합병이 시사하는 것은 현금이 풍부한 빅파마가 돈을 쓰기 시작했다는 점, 분야는 신경질환에 특화된 기업이라는 점, 인수 소식으로 바이오섹터 투자심리가 소폭 개선된 점”이라고 진단했다. 이어 그는 “빅파마는 대규모 기업 인수보다 저렴한 기회에...
    2022-07-15 09:00
  • [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 바닥 찍고 올리오는 중…1분기 실적 회복 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 바닥 찍고 올리오는 중…1분기 실적 회복 기대”
    공장 가동과 신제품 출시 허혜민 키움증권 연구원 ◇LX인터내셔널 실적에 주목하라 2Q 영업이익 2595억 원, 견조한 추세 지속 내년 둔화될 업황, 미리 걱정할 필요는 없다 주가 하락을 절호의 매수 기회로 활용함이 합리적 박종렬 흥국증권 연구원 ◇셀트리온 바닥을 찍고 올라오는 중 2Q22E 실적은 매출액 5208억 원, 영업이익 1719억 원을 기록하며...
    2022-07-12 09:15
  • [특징주] 에스디바이오센서, 메리디안 인수…미국 시장 진출 가속 ↑
    [특징주] 에스디바이오센서, 메리디안 인수…미국 시장 진출 가속 ↑
    허혜민 키움증권 연구원은 "미국 시장에서의 네트워크를 이번 M*A를 통해 그대로 활용할 수 있게 되었다"며 "참고로 미국은 전체 IVD 시장에서 약 40%를 차지하고 있는 가장 중요한 지역"이라고 설명했다. 그러면서 "미국 외에도 동사가 본격적으로 진출하지 못했던 영국, 프랑스, 중국, 일본 등에 마련된 메리디안의 영업망을 통해...
    2022-07-11 09:36
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