[오늘의 증시 리포트] “현대코퍼레이션, 사상 최대 영업이익...순항 지속될 것”

◇현대코퍼레이션

사상 최대의 영업이익

3Q 영업이익 183억 원, 순항 지속될 것

피크아웃에 대한 우려는 지나치다

박종렬 흥국증권 연구원

◇LG

기말 배당수익률 최소 3.5%

Pitch투자의견 매수, 목표주가 10만 원 유지.

5/27 2024년 말까지 자기주식 5000억 원 규모 취득 계획 발표 후

현재까지 약 4개월간 총 1443억 원 취득 추산

증시 부진과 상장지분가치 감소에도 주가 방어되며 할인 줄어든 것은

1) 예상보다 빠른 속도의 자기주식 취득

2) 자회사 배당 감소하더라도 LG 배당 확대될 수 있다는 기대 덕분

비상장 자회사의 두드러진 실적 개선이나

1.5조 원 순 현금 활용한 당장의 투자 발표는 없지만

우상향되는 DPS 기반 배당수익률 3.5%가 안정적이라는 점이 투자포인트

김한이 다올투자증권 연구원

◇두산

자회사 두산로보틱스에 대한 관심 증가

고성장 두산로보틱스, 2023년 흑자전환 기대

3분기 실적: 자체사업 양호, 비상장자회사 고성장 지속

김동양 NH투자 연구원

◇한미약품

과하게 반영된 포지오티닙 이슈

포지오티닙 미국 허가 승인 우려로 주가 -15.5% 하락

과도한 주가 하락은 향후 양호한 실적과 ‘23년 R&D 모멘텀 회복으로 극복 전망

허혜민 키움증권 연구원

◇신세계

3Q22 Preview: 서프가 기본

시장 기대치를 상회할 것

새 옷 입고 해외여행 가자

안정적인 실적, 매력적인 밸류에이션

김명주 한국투자 연구원

◇퓨쳐켐

전립선암 임상 성공적

전립선암 치료제 FC705 임상 1상 결과 공시, Best-in-class 가능성 더욱 높아진다

노바티스 3상보다 높은 ORR발표, 160mCi에서 실패했는데 퓨쳐켐은 100mCi에서 효과 확인

전립선암 진단제 FC303은 국내 임상 3상 연내 종료로 내년 하반기 출시 및 흑자 전환 기대

엄민용 현대차 연구원

◇조이시티

10월 중 관심 갖고 지켜볼 만하다

하반기에도 뚜렷한 이익 모멘텀 부재한 와중

시장은 신작 모멘텀 구체화를 기다리고 있음

P2E 테마가 힘을 잃으며 동사 주가가 바닥을 찾고 있는 현 시점,

출시가 가까워짐에 따라 신작 출시 일정 리스크가 해소될 가능성이 보임

김하정 다올투자증권 연구원

◇LG유플러스

통신업 성장 둔화로 투자매력도 감소

3분기 영업이익 컨센서스 4% 하회 전망

유무선 모두 뚜렷한 성장률 둔화세: 통신업 5G 이익 싸이클이 변곡점을 지났다는 방증

늦은 감 있지만 구독사업 & 콘텐츠 플랫폼으로 탈통신 돌파구 찾기는 긍정적

김현용 현대차 연구원

◇종근당바이오

신사업 성과 가시화 시점에 주가 반등 전망

투자포인트는 1) 프로바이오틱스 사업부 다각화와 2) 보툴리눔 사업부를 통한 성장 기대

신사업 성과 가시화 시점에 주가 반등 예상

리스크 요인은 1) 프로바이오틱스의 단기적 매출 감소와

2) 부채비율 상승 및 현금 감소 추세

김태현 한국IR협의회(리서치 연구원)

◇F&F

예상보다 빠른 출점 속도

3분기 실적, 시장 컨센서스 부합할 전망.

동사 이익 성장 견인하고 있는 중국 실적,

대리점 출점에 따라 매출 성장 지속 중이며

9월 중순 기준으로 780여 개점 돌파 파악

중국 매장 출점 속도 반영하여 22F, 23F 이익 전망치 소폭 상향 조정

정혜진 현대차 연구원

◇삼양패키징

다품종 소량생산 아셉틱 음료 패키징 국내 1위

페트병 제조 회사에서 무균충전 아셉틱 패키징 서비스 회사로 변신

음료 시장에서 아셉틱 패키징 보급률이 아직 낮아 성장 여력 큰 편

2022년 실적에서 매출 증가하나 원가 부담으로 영업이익 감소

김경민 한국IR협의회(리서치 연구원)

◇삼진제약

런닝맨 Briefing: 매출은 안정적 성장, 이익은 감소, 지분이 분산

2022년 상반기 매출은 성장, 영업이익은 감소

2022년 매출은 6~7% 성장, 하루엔진 등 건기식 매출 안착, 수익성은 부진

영업실적보다 지분 분산에 주목, 주가 변동성 발생

하태기 상상인 연구원

◇LG이노텍

절대적 저평가

연말 갈수록 주가 강하다

하반기 실적 업사이드 커질 것

인플레이션 감축법 (IRA) 수혜

김동원 외3 KB증권 연구원

◇CJ제일제당

3Q22 Pre: 3분기도 순항 중

3Q22 Pre: 시장 기대 부합 예상

내년 실적에 대한 우려는 기우

내년에도 견조한 이익 개선 이어질 것

심은주 하나증권 연구원