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한국투자증권, ‘GWM 패밀리오피스’ 서비스 런칭

앞선 16일 서울 강남 조선팰리스 호텔에서는 올해 선정된 GWM 패밀리오피스 고객들을 환영하는 만찬 행사가 열렸다. 이날 정일문 사장은 환영사를 통해 “초고액자산가 고객들의 다양한 니즈를 충족할 수 있도록 금융과 비금융을 아우르는 섬세하고 차별화된 자산관리 서비스를 선보일 계획”이라고 말했다. 정성욱

2023-02-20 16:31
한국투자증권, 'GWM 패밀리오피스' 서비스 런칭

앞선 16일 서울 강남 조선팰리스 호텔에서는 올해 선정된 GWM 패밀리오피스 고객들을 환영하는 만찬 행사가 열렸다. 이날 정일문 사장은 환영사를 통해 "초고액자산가 고객들의 다양한 니즈를 충족할 수 있도록 금융과 비금융을 아우르는 섬세하고 차별화된 자산관리 서비스를 선보일 계획"이라고 말했다.

2023-02-20 15:07
KB증권, VIP고객 대상 ‘2023 세무테마북’ 증정

KB증권은 자사 연평균 자산 10억 원 이상의 초고액자산가들을 대상으로 4가지 핵심 과세 정보와 절세 팁을 수록한 '2023년 세무테마북 통합본'을 제작·증정했다고 18일 밝혔다. 2023년 세무테마북 통합본은 2020년 통합본에 이어 두 번째 제작한 통합본으로 자산관리의 시작이라고도 할 수 있는 '절세'를 쉽고 간결하게 반영했으며 최근 세법 개정사항까지 포함해...

2023-01-18 11:51
'성과급 잔치' 5대은행 직원 평균연봉 모두 1억 넘어

중위값이 평균연봉과 유사하다는 것은 소수의 초고액 연봉자가 평균연봉을 크게 끌어올린 것은 아님을 시사한다. 2021년 직원 상위 10%의 평균연봉도 2억 원에 근접한 수준이었다. 국민은행이 1억9784만 원이었고, 하나 1억9553만 원, 신한 1억9227만 원, 우리 1억8527만 원, 농협 1억7831만 원 순이었다. 기본적인 임금 인상률 효과를 제외하고 보더라도 2022년 평균...

2023-01-15 09:38
우리은행, '2023년 대학입시전략 설명회' 개최

'투체어스'는 2003년 9월 출시된 우리은행 자산관리브랜드로 내년이면 20주년을 맞는다. 고객과 은행 PB가 마주 앉은 모습을 형상화한 브랜드로 1대 1 맞춤관리서비스를 지향하며 초고액자산가를 위한 TCE(Two Chairs Exclusive) 센터 3곳과 TCP(Two Chairs Premium) 센터 5곳에서 전문적인 자산관리서비스를 받을 수 있다.

2022-12-21 11:48
NH투자증권, 부동산투자자문 및 가업승계 컨설팅 업무 MOU 체결

한편 NH투자증권 프리미어 블루 본부는 30억 원 이상의 자산을 보유한 고액자산가 자산관리에 특화된 본부이다. 특히 예치 자산이 100억 원 이상인 초고액자산가를 위한 패밀리오피스 서비스를 운영하며 가업승계, 사회공헌활동, 재단 설립 등 가문을 위한 1대 1 가문 관리 종합 솔루션을 제공하고 있다.

2022-11-29 10:11
우리은행, '투 체어스' 홍보대사에 골프선수 임성재 위촉

초고액자산가를 위한 TCE센터 3곳과 TCP센터 5곳에서 전문적인 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 특히, 임성재 프로가 방문한 우리은행 TCE본점센터에는 현재 세무사, 부동산 분야의 전문가들뿐만 아니라 경험이 풍부한 8명의 전담 PB들이 근무하고 있어 종합적인 자산컨설팅을 체계적으로 받을 수 있다. 이원덕 우리은행장은 "한 샷, 한 샷 혼신의 힘으로...

2022-11-25 16:35
신한투자증권 청담금융센터, 명품거리 중심지 확장 이전

원스톱 상담실·신한은행 프리미어 창구 입점으로 편의성 높여염정주 센터장 등 업계에서 인정받는 PB가 통합 자산관리 솔루션 제공 신한투자증권은 초고액 자산가들을 위해 전문적인 자산관리 서비스를 제공하는 ‘청담금융센터’를 서울 압구정 청담동 명품거리 중심지로 확장 이전했다고 16일 밝혔다. 명품거리에 입점한 금융사 중 유일한 단독 점포로, 귀족들의...

2022-11-16 10:37
하나은행, 더 뱅커·PWM 선정 '2022 대한민국 최우수 PB은행상' 연속 수상

영국 런던에서 개최된 시상식에서 더 뱅커는 하나은행을 대한민국 최우수 PB은행으로 선정하며 △패밀리 오피스 및 리빙트러스트 서비스 등 초고액 자산가에 특화된 자산관리 전문성 △아트뱅킹 및 아트 어드바이저리 등 차별화된 서비스 △PB고객 대상 디지털 자산관리 서비스 등을 높이 평가했다고 설명했다. 조윤식 하나은행 자산관리그룹 WM본부장은...

2022-11-07 17:26
삼정KPMG-한국투자증권, 중견기업 M&A 활성화 위한 업무 협약

대한 M&A 및 자금조달 시장을 공동으로 개발하고 관련 서비스 제공을 위한 마케팅을 함께 수행한다. 두 회사는 M&A 뿐만 아니라 성장자본(Growth Capital) 조달과 상장 전 지분투자(Pre-IPO) 시장에서도 협력할 예정이다. 특히 M&A 이후 기업을 매각한 오너는 매각대금을 한국투자증권 초고액자산가 전담 조직 GWM의 컨설팅을 통해 관리받을 수 있다.

2022-10-06 09:40
순자산 700억 넘는 '슈퍼리치', 한국에서 11번째로 많아

한국은 순자산이 5000만 달러(약 696억 원)가 넘는 초고액 자산가(UHNW)가 미국, 중국, 독일, 캐나다, 인도, 일본, 프랑스, 호주, 영국, 이탈리아에 이어 세계에서 11번째로 많은 것으로 집계됐다. 2021년 말 기준 한국 성인 1명당 평균 자산은 23만7644달러(약 3억3116만 원), 자산 중간값은 9만3141달러(약 1억2979만 원)로 추산됐다. 보고서는 한국의 부의...

2022-09-21 18:44
[풍성한 자산관리 이렇게]삼성증권, 고금리시대 稅부담 낮추는 ‘저쿠폰 채권’ 인기

삼성증권이 8월말까지 30억 원 이상 초고액자산가의 저쿠폰채 매수금액을 분석한 결과, 전년동기대비 6.4배로 눈에 띄게 증가했다. 초고액자산가가 가장 많이 매수한 채권을 분석한 결과, 국내채권은 표면금리 1% 내외의 국채에 투자자들이 많이 몰렸다. 상품에 따라 고객의 평균매수금액은 22억 원으로 나타났다. 특정 채권의 경우 인당 평균 250억 원의 투자금이...

2022-09-21 10:00
하나은행, 압구정 상속증여전문PB센터 오픈

이와 함께 △생애 주기별 신탁 서비스인 '리빙 트러스트' △초고액 자산가 가문을 위한 '하나 패밀리오피스 & 트러스트' △상속증여 및 기업승계 등 특화된 전문가 상담을 제공하는 'The First 서비스' 등 맞춤형 원스톱 컨설팅 서비스도 선보인다. 이외에도 압구정 상속증여전문PB센터 1개 층을 영리치 및 문화 예술의 공간으로 리뉴얼 했다. 압구정에 소재한 미술품...

2022-09-13 14:47
한국투자증권, 기업 오너와 CEO를 위한 포럼 개최

초고액자산가 및 패밀리오피스 전담 조직인 GWM(Global Wealth Management)에서 주관하는 이번 포럼은 12월 6일까지 약 3개월간 8회에 걸쳐 진행된다. △패밀리오피스와 글로벌 자산배분 전략 △현대 미술 트렌드 △기업 이슈 관련 판례 △디지털 변혁과 포스트 코로나 비즈니스 패러다임 등 분야별 맞춤 강의를 통해 기업 경영을 위한 인사이트와 솔루션을...

2022-09-06 16:10
KB증권, 절세 자문 특화 조직 구성…‘절세연구소’ 오픈

KB증권 관계자는 “절세연구소에서는 지금 KB증권에서 제공하고 있는 절세서비스를 더욱 발전시켜 고객별 절세요구를 맞춤형으로 해결해드린다는 실행계획을 통해 고객과의 접점을 다변화하고자 한다”며 “특히, 초고액자산가를 위한 세심한 맞춤 절세서비스를 준비 중”이라고 말했다. 현재 KB증권은 고객 요구를 반영한 차별화된 세무자문서비스를 지속적으로...

2022-09-01 09:25
"세금 정보를 한눈에"…NH투자증권, MTS 통합 세금 플랫폼 출시

종합 자산관리 서비스의 한 축인 세무 컨설팅을 전면으로 내세워 초고액자산가뿐만 아니라 일반 투자자들에게도 폭넓은 세금 서비스를 제공한다는 계획이다. ‘MY 세금’의 주요 기능은 △세금 한눈에 알아보기 △세금 시뮬레이션 △절세 혜택 제공 등이다. 고객의 금융소득, 연금소득, 기타소득, 절세형 분리과세 등 데이터를 통합한 세금 정보 화면을 제공하며...

2022-08-19 10:39
NH투자증권-법무법인 율촌, 세무ㆍ법률 원스톱 컨설팅 MOU 체결

NH투자증권과 법무법인 율촌은 양사가 보유한 역량과 인적 자원을 최대한 활용해 초고액자산가 개개인에게 맞춤 세무·법률 컨설팅 서비스를 제공하는 데 상호 협력하기로 했다. 정영채 NH투자증권 대표이사는 “이번 협약을 통해 NH투자증권의 초고액자산가들이 타사와 차별화된 고품격 자문 서비스를 받을 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 세무 명가로서...

2022-08-17 09:38
한국투자증권, "美 부동산 플랫폼 ‘코리니’와 업무협약…투자자문 강화"

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 초고액자산가 대상 해외 부동산 투자자문 서비스 강화를 위해 미국 부동산 플랫폼 코리니(Koriny)와 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. 코리니는 미국 뉴욕 부동산 전문 플랫폼을 운영하는 프롭테크(PropTech, 부동산-IT기술 결합) 기업이다. 미국 주거 및 상업용 부동산의 임대와 매매 컨설팅, 자산관리 및 기업 현지...

2022-08-03 16:10
전국 영업점은 줄이면서 ‘판교’로 달려가는 증권사들

이 센터는 30억 원 이상 초고액자산가 대상의 SNI지점, 일반 우수고객 대상의 WM지점, 법인 고객 대상의 기업금융지점 등 3곳의 지점이 한 곳에 모인 복합 영업점포다. 판교에 입주한 스타트업 임직원부터 법인 자금까지 토탈솔루션을 제공한다는 콘셉트다. 한 금융투자업계 관계자는 “현재 판교 지점이 없는 증권사들도 영업점 오픈에 관심을 가질 가능성이 크다”고...

2022-07-31 10:15
野, 尹 정부 세제개편안에 "대기업·초특급 부자 감세"

이는 한 종목을 100억 원 이상 보유한 대주주만 주식 양도세를 납부하게 된다는 의미로, 초고액 주식 보유자를 제외한 대다수 주주에 대해서는 주식 양도세가 사실상 폐지된다고도 볼 수 있다. 이에 대해 김 정책위의장은 "이론적으로 보면 삼성전자 90억 원, 현대자동차 90억 원, SK 90억 원씩 주식을 갖고 있다가 양도하더라도 이제 한 푼의 세금도 내지...

2022-07-21 17:39

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