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[채권전략] 채권시장 약세 예상…미국, 경제지표 예상치 상회

전날 크레딧 채권시장은 강세였다. 개별 기업 이슈로는 롯데쇼핑(AA-)이 2500억 원 자금을 모집하는 회사채 수요 예측에서 1조9000억 원 수요가 모집되며 언더 발행을 기록했다. 이날은 최근 글로벌 경제지표가 호조를 보이며 대외 금리가 상승세를 보이는 가운데 미국 3 월 소비자물가지수(CPI) 발표 경계감이 유지되며 대내 금리도 상승할 것으로 예상된다.

2024-04-09 09:07
[채권뷰] SK하이닉스, 회사채 7500억 원 발행

2024-04-09 08:35
LG전자, 12년만 공모 회사채 시장 문 ‘똑똑’…역대 최대 발행 규모 예상

신용평가업계에 따르면 이날 S&P는 LG전자가 채권발행을 통해 조달되는 자금으로 만기도래 차입금 차환을 포함해 사업 포트폴리오 다각화, 연구개발(R&D) 등 미래 사업 경쟁력 강화 용도로 사용할 계획이라고 밝혔다. S&P는 "LG전자의 후순위 리스크가 크지 않다고 판단하는데, 이는 모회사 LG전자의 그룹 내 영업자산 및 연결실적 비중이...

2024-04-08 17:10
블룸버그 “올해 한국 회사채 기록적 판매…스프레드, 레고랜드 위기 전 수준”

SK하이닉스와 한국항공우주산업 등이 투자자들의 강력한 요구에 따라 이달 초 발행 규모를 늘린 영향이 컸다. 이달 회사채 스프레드(가산금리)는 2022년 초 이후 최저치를 기록 중이다. 채권시장을 뒤흔든 레고랜드 사태 때와 비교하면 훨씬 낮은 수준이다. 한국 채권시장에는 아직 태영건설의 신용 불안으로 인한 부동산 리스크가 남아있다. 2021년 시작한 긴축으로...

2024-04-08 17:01
지난달 회사채 수요예측 호조…목표액 5배 이상 자금 몰려

8일 금융투자협회가 발표한 ‘2024년 3월 장외채권시장 동향’에 따르면 지난달 채권 발행규모는 전월 대비 4000억 원 증가한 71조9000억 원을 기록했다. 국채와 특수채, 통안증권이 증가한 영향이다. 회사채 발행은 전월 대비 5조6000억 원 감소한 9조3000억 원을 기록했다. 반면 회사채 수요예측 금액은 1조9600억 원(총 25건)으로 전년 동월...

2024-04-08 10:22
[채권전략] 채권시장 약세 예상…금리, 인하 기대시점 지연에 상승 흐름

전일 크레딧 채권시장은 강세였다. 개별 기업 이슈로는 현대캐피탈이 3700억 원 규모 녹색채권을 발행한 소식이 전해졌다. 이날은 글로벌 경제지표 호조로 연착륙 기대가 재차 확대되고, 시장의 금리 인하 기대 시점이 재차 지연되며 금리는 상승 흐름을 보일 것으로 예상한다. 다만 교보증권은 미국 6월 금리 인하 전망을 유지한다.

2024-04-08 09:18
한투운용, 순수 미국채 편입 공모펀드 출시…이자‧자본차익 동시 기대

해당 지수는 발행규모 3억 달러 이상, 잔존만기 10년 이상의 미국 장기국채로 구성된 미국의 대표적인 장기국채 지수다. 미국 장기국채 ETF 투자전략으로는 비교지수와 유사한 지수를 추적하는 채권형 ETF를 우선적으로 선별하고, 초과성과 추구를 위해 투자대상 ETF 중 △현·선물 투자 여부 △비교지수 대비 추적오차 △총보수 △유동성 등을 종합적으로 고려해...

2024-04-08 08:51
[채권뷰] 금호석유화학, 회사채 1000억 원 발행

2024-04-08 08:21
짐바브웨, 새 금본위 통화 ZiG 출시

2016년 다시 자국 통화를 꺼내 들었지만, 지나친 발행에 채권 시장이 붕괴하면서 이마저도 실패로 끝났다. 지금 시장에서 거래되는 RTGS는 2019년 새로 마련된 통화인데, 이 역시 통화 수단으로서 제 역할을 하지 못하자 금값을 기반에 둔 통화로 바뀌게 됐다. 특히 올해는 옥수수 작물 절반을 파괴한 심각한 가뭄과 인플레이션 영향이 중앙은행을 압박한 것으로...

2024-04-07 15:12
영국 최대 수도회사 템스워터, 디폴트 위기...유럽 정크본드, 줄도산 우려

유럽 내 디폴트 건수는 8건으로, 이는 2008년 이후 어느 해보다 최소 두 배 이상 많은 수치다. S&P글로벌은 “신용등급이 낮은 기업 수가 여전히 많다는 점을 볼 때 유럽의 디폴트는 단기적으로 계속 증가해 여름철 부도율이 다소 상승할 것”이라며 “침체한 소비자 수요가 여전히 채권 발행 기업의 주요 과제로 남아있다”고 지적했다.

2024-04-07 13:10
신생 스테이블코인 ‘이더나’를 둘러싼 엇갈린 시선…‘테라’ 혹은 ‘테더’

이더나 USDe, 이더리움 담보ㆍ델타-중립 활용한 스테이블코인달러ㆍ채권 담보 대비 완전히 탈중앙화된 스테이블코인 목표지지와 우려 한 몸에…“테라 떠올라” vs “수년 내 테더 넘을 것” 신생 스테이블코인 프로토콜인 ‘이더나 USDe(USDe)’에 대한 가상자산 커뮤니티의 갑론을박이 이어지고 있다. 이더나 지지측은 USDe가 법정화폐를 담보로 한...

2024-04-06 09:00
BNK부산은행, 지방은행 최초 외화CD발행 프로그램 구축

부산은행은 이미 보유하고 있는 MTN프로그램(외화채권 발행)에 더해 CD프로그램을 추가 확보하면서 중장기뿐만 아니라 단기 외화 조달 저변도 강화될 것으로 기대한다고 설명했다. 부산은행 관계자는 "전 세계 중앙은행의 기준금리 인하가 논의되고 있는 시점에서 본 외화CD프로그램은 적기 외화 조달 및 안정적 외화 유동성 관리를 위한 효율적인...

2024-04-05 14:16
[채권뷰] 롯데칠성음료, 회사채 2000억원 발행

2024-04-05 07:56
[채권뷰] 챔피언솔라시도, 회사채 400억원 발행

2024-04-04 07:59
미ㆍ일, 반도체ㆍ배터리 등 전략제품에 보조금 새 공통 기준 추진…중국 의존 탈피 합심

특히 일본은 탄소 배출량 감축ㆍ에너지 절약 프로젝트를 위해 20조 엔(약 178조 원)의 ‘녹색전환’ 채권을 발행할 계획으로 풍력발전 배터리와 가볍고 유연한 페로브스카이트 태양전지 같은 품목에 대한 보조금 기준을 설정하기 위해 미국과 조율하기로 했다. 향후 보조금과 세금 감면에 대한 공통 기준을 설정하면 양국 기업이 상대방 정부로부터 혜택을 받게 된다. 또...

2024-04-03 14:12
[채권뷰] 에브리봇, 회사채 200억 발행

2024-04-03 08:05
증권사 충당부채 2조 넘어…부동산 PF 부담 커진다

신용도가 낮은 부동산 시행사들은 PF 대출 채권을 담보로 유동화증권을 발행해 자금을 조달하는데 증권사는 이때 보증을 서고 수수료를 받으며 수익을 내기 때문이다. 다만 최근 고금리 장기화로 부동산 시장이 침체되면서 PF 사업 중단 사태도 속출하자 증권사가 시행사 대신 빚을 떠안을 가능성이 커진 것이다. 부동산 PF 사업장 회복이 더딘 가운데...

2024-04-03 07:42
“개인에게 가장 인기 많은 채권 2위” 키움증권, 국고채 19-6 판매

금리가 대체로 낮았던 2019년 발행된 채권이라 6개월마다 지급되는 표면금리는 세전 연 1.125%이며, 세금도 1.125%에 대해서만 부과되는 점도 매력 요인이다. 키움증권의 주식 거래 모바일트레이딩시스템(MTS)인 영웅문S#이나 키움증권 홈페이지에서 매수할 수 있다. 최소 매수금액은 액면가 1000원부터이다. 키움증권은 현재 국고채뿐만 아니라 20종 이상의 회사채...

2024-04-02 14:13
[채권뷰] HD현대건설기계, 회사채 1200억 발행

2024-04-02 08:04
[시론] 곳간 비어가는 대기업, 투자는 ‘활발’

부족한 자금을 채권발행을 통해 조달했는데 조달금리가 7.2%대여서 이자비용 부담도 만만치 않다. 2023년에 1조7000억 원대의 영업활동현금흐름을 창출했지만 유형자산과 무형자산에 대한 투자비가 4조 원이 넘기 때문에 현금이 턱없이 부족했다. 2023년 말 현재 보유한 예금이 3조2000억 원 정도인데 갚아야 하는 대출 잔액이 16조 원이 넘을 정도로 재무구조가...

2024-04-02 05:00

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