예컨대, 주식전환가격을 낮춰서 채권을 발행하면 이를 인수한 지배주주나 제3자 일방은 매우 유리하지만 소액주주는 엄청난 피해를 입는 점을 방지하기 위한 것이다.
환경·사회공헌도 거버넌스에 의해 이뤄져
넷째, ‘이사회 다양성’이다. 자산총액 2조 원 이상의 상장사는 여성 이사를 최소 1인 이상 두어야 한다는 자본시장법 개정사항을 반영한 것이다....
인민은행은 이달 초 지급준비율을 낮춰 시중 은행에 1조 위안(약 186조 원)의 유동성을 공급하고 1000억 위안 규모의 14일물 역환매조건부채권(역RP)을 발행했다.
이번 금리 인하까지 더해지면서 가계의 모기지 부담도 한시름 놓을 것으로 보인다. 지난해 말 기준 중국의 모기지 규모는 38조2000억 위안(약 7092조 원)에 달한다.
호주뉴질랜드은행(ANZ)의 싱자오펑...
ACE 미국30년국채액티브(H) ETF의 비교지수는 ‘Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index’로, 미국 발행 30년 국채 중 잔존 만기가 20년 이상인 채권을 편입한다. 미국 장기채권 ETF는 연 4%대 미국 국채 20년물 채권이자 수익·기준금리 인하에 따른 채권 평가차익 기대감으로 개인투자자 자금 유입이 지속되고 있다.
ACE 미국배당다우존스...
자본시장연구원이 발행한 자본시장포커스에서 맹주희 연구원은 “지난해 1월 RWA에서 토큰 채권 전체 발행 규모는 1억달러 수준이었으나, 올해 1월 기준 8억6200만 달러로 약 8배 성장했다”고 언급했다.
김종완 매니저는 “지난해 여러 가지 토큰화 프로젝트들이 있었는데, 대표적으로 펀드 토큰화가 PoC(개념증명) 진행됐고, 글로벌 대형 사모펀드들이 펀드를...
19일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국토지신탁은 이달 14일 총 1000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 총 380억 원의 매수 주문을 받는 데 그쳤다.
2년물 700억 원, 3년물 300억 원으로 구성했는데 이 중 2년물에서 미매각이 발생했다. 희망 금리밴드는 -30bp(1bp=0.01%포인트)~+70bp로, 개별 민평금리(민간채권평가사들이 평가한 기업의 고유금리)...
H지수가 고점이었던 2021년 초 이후 발행된 3년 만기 ELS 상품의 만기가 돌아오면서 대규모 손실이 확정되고 있는 상황입니다. 연초 이후 지난 12일까지 홍콩 H지수 ELS의 손실 확정액은 5264억 원입니다. 이달 들어 H지수가 5223~5473선(종가기준)에 머물면서 매주 1000억 원 안팎의 손실이 새롭게 발생하고 있습니다.
만기 도래액은 앞으로 더 늘어납니다. 홍콩H ELS만기가...
다만 금융지주회사 계열 증권사의 경우 모기업으로부터 유상증자, 후순위성 채권 인수 등을 통해 계열사 지원 가능성이 있어 부담을 덜 전망이다.
실제로 증권사를 보유 중인 금융지주회사 가운데 올해 초 신종자본증권을 발행한 곳은 6곳으로 1년 전(4곳) 대비 증가했다. 금융당국의 보수적인 충당금 적립 권고와 부동산 익스포저 손실에 대응하기 위한 것으로...
하이일드 펀드는 신용등급이 상대적으로 낮은 채권에 투자해 고위험·고수익을 추구하는 채권혼합형 펀드다. 신용등급 BBB+급 이하의 비우량 회사채 45% 이상을 담으면 공모주 우선 배정 혜택이 있다.
이에 하이일드 펀드는 통상 대어급 기업공개(IPO)를 앞두고 인기를 얻는 편이다. 2022년 LG에너지솔루션 공모주 청약 때도 하이일드 펀드 설정액이 2조 원을...
특히 하이일드 펀드 성과를 가늠할 수 있는 YTW(Yield to Worst·발행자가 디폴트를 내지 않을 때 투자자가 얻을 수 있는 최소한의 연 환산 수익률)가 11.2%로, 매력적 투자 시점으로 여겨지고 있다.
MAN GLG하이일드 펀드는 미국과 유럽 중심 하이일드 채권을 편입해 운용한다. 현재 유럽이 더 매력적인 상황이라 판단해 유럽 하이일드 채권의 비중을 높게 운용하고...
산은 관계자는 "이번 SSA 발행전략 도입이 단순한 발행 방식의 변경이 아닌 새로운 시장 개척 및 한국계 기관 발행 위상 강화의 의미를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식 제고 및 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.
ESG채권 발행 증가의 중심에는 녹색채권이 있다. 자금 조달길을 찾던 기업들의 발행 랠리가 이어져서다. 실제 올해 녹색채권의 신규 상장 규모(1800억 원)는 지난해 같은 기간(1000억 원)보다 80% 늘었다.
녹색채권은 수요예측에서도 흥행을 거뒀다. LG에너지솔루션은 7일 녹색채권으로 발행하는 8000억 원 규모의 회사채 수요예측에서 총 5조6100억 원의 매수...
커머스 부문의 장기 미회수채권 대손상각비 인식과 기술 부문의 기 인식 매출 차감 등 일회성 요인에 따른 결과다.
4분기 부문별 매출을 살펴보면 게임 부문은 모바일 게임 부문의 성장에 힘입어 전년 동기 대비 2.7%, 전 분기 대비 1.4% 증가한 1118억 원을 기록했다. 모바일 웹보드게임 매출이 전년 동기 대비 7.4% 증가한 가운데, 신작 우파루 오딧세이와 일본...
이달 8일까지 151억 달러 발행…전년비 30%↑투자자들의 한국에 대한 긍정적인 시각 영향중국 부동산시장 침체에 따른 반사이익 효과도반도체ㆍ배터리사 해외 진출에 따른 자금 조달도 요인
올 들어 한국에서 달러화 채권 발행액이 기록적인 수준으로 증가했다고 로이터통신이 12일(현지시간) 보도했다.
시장조사기관 LSEG에 따르면 올해 1월 1일부터 이달 8일까지...
특히 SK에코플랜트가 발행한 월 이자 지급식 선순위 채권 390억 원이 완판되며 많은 관심을 끌었다.
이러한 채권 판매 증가는 우량상품이 적시에 공급된 덕분이라는 것이 신한투자증권 측 분석이다.
1월 신한투자증권은 조직개편을 통해 상품공급의 핵심역할을 하는 자산관리사업그룹을 리테일 사업을 총괄하는 자산관리부문 대표 직속 부서로 뒀다. 이를 통해 더...
RP는 증권사가 일정 기간이 지난 뒤 금리를 더해 되사는 조건으로 발행된 채권으로 국채, 통안채 등 우량 채권을 담보로 한다. 증권사가 원리금을 보장하기 때문에 손실 가능성이 거의 없어 사실상 예금과 같다.
그럼에도 은행 예금 이자보다 더 높은 이자율을 자랑한다. 은행연합회에 따르면 국내 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 수시 입출금식 예금...
채권 발행 규모는 국채, 회사채, 통안증권이 증가해 12월 대비 24조6000억 원 늘었다. 발행 잔액은 국채와 회사채 등의 순발행이 12조4000억 원 늘어나면서 2728조4000억 원을 기록했다.
1월 장외 채권거래량은 금리 상승 및 발행 증가 효과로 전월 대비 81조5000억 원 늘어난 409조1000억 원으로 집계됐다. 일평균 거래량은 18조6000억 원으로 12월 대비...
S&P가 부여한 KB금융지주의 장기 발행자 신용등급은 'A, 안정적', 단기 'A-1'이다.
전날 공개된 KB금융지주의 지난해 잠정실적발표에 따르면 그룹의 은행 및 비은행 자회사들은 전반적으로 탄탄한 수익을 올렸다. 비은행 부문은 보험과 증권 자회사의 실적 개선이 신용카드와 캐피탈 자회사의 상대적 부진을 충분히 상쇄하며 전반적으로 개선된 실적을...
이벤트 대상 채권은 한국전력이 2020년 6월 15일에 달러로 발행한 채권으로 신용등급은 AA-(Fitch), AA(S&P)이며 2025년 6월 15일 만기이다. 해당 채권은 표면금리 1.125%로 매년 2회 이자를 지급한다. 세전 은행환산수익률 연 5.721%(2월 6일 기준, 잔존만기일자에 따라 변동 가능)다.
신한투자증권은 매월 국제신용등급 A등급 이상의 달러 표시 채권을 선별해 모바일...
이번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 기존 차입금 상환에 활용해 재무안정성을 높일 계획이다. 공모채 만기는 1.5년으로 발행 예정일은 이달 16일이다.
신용평가사들은 이지스자산운용의 이번 회사채 신용등급을 ‘A-(안정적)’로 부여했다. 한국신용평가는 △부동산펀드 운용시장에서 우수한 시장 지위 △우수한 이익창출능력 △영업기반의 안정화 △양호한...
이번 무디스의 신용등급 전망 상향 소식은 최근 ABS 1조 원, 해외채권 10억 달러 발행에 성공하는 등 현대캐피탈이 국내 금융기관 중 최고 수준의 우수한 조달 역량을 입증한 뒤 이루어진 결과라 더욱 주목된다.
이형석 현대캐피탈 전무(CFO)는 “이번에 현대캐피탈의 무디스 신용등급이 A등급으로 상향된 것은 고금리와 부동산 PF 이슈 등으로 불안정한 시장 상황...