우수AMS는 운영자금 조달을 위해 200억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 31일 공시했다.
표면이자율과 만기이자율은 각각 2%, 3%다. 사채만기일은 2023년 11월 30일이다. 전환가액은 4375원으로 전환에 따라 발행되는 주식은 기명식 보통주 457만1428주다. 이는 주식 총수 대비 18.29%에 해당하는 규모다.
LTD.로 최대주주 변경
△경남바이오파마, 79만주 규모 전환청구권 행사
△SK바이오랜드, 10월 6일 임시주총 개최
△거래소, 엑스큐어에 현직 임원 배임혐의설 조회공시 요구
△쎄트렉아이, 835억 규모 초소형위성 군지시스템 개발 관련 계약 체결
△전진바이오팜, 4억 규모 생산시설 추가 신설
△코스나인, 16회차 CB 전환가액 1540원→1511원 조정...
67% 감자 결정
△아리온, 이정필 대표이사로 변경
△에이프로, 종속사 60억 규모 지분 취득결정
△파멥신, 18만주 규모 전환청구권 행사
△대유에이피, 10월 8일 임시주총 개최
△중앙오션, 메콕스바이오메드로 최대주주 변경
△디지탈옵틱, 22회차 CB 전환가액 647원→630원 조정
△에스와이, 8회차 34만 주 규모 신주인수권 행사
△만호제강, 주당 200원...
에이치씨군위산업 자회사로 편입
△현대오토에버, 28일 기업설명회 개최
△아모레퍼시픽, 27일 기업설명회 개최
△퓨쳐스트림네트웍스, 6회차 CB 전환가액 1094→1054원 조정
△씨앤지하이테크, 151억 규모 반도체 제조장비 공급 계약
△삼천당제약, 9월 1일 기업설명회 개최
△클리오, 25일 기업설명회 개최
△삼성중공업, 2620억 운반선 관련 공사 수주
메디프론이 운영자금 조달 목적으로 200억 원 규모의 8회차 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 25일 공시했다. 전환가액은 5002원이며 표면이자율과 만기이자율 모두 0%다. 발행은 사모 방식이며 대상자는 티에스2018-12 M&A 투자조합이다.
회사 측은 "전환사채의 발행으로 조달된 자금은 비마약성 진통제 및 치매치료제의...
금양이 운영자금 조달 목적으로 70억 원 규모의 42회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행을 결정했다고 25일 공시했다. 전환가액은 4140원이며 표면이자율은 1%, 만기이자율은 3%다. 발행은 사모 방식이다. 회사 측은 "원재료 매입, 매입채무의 상환, 임금 지급 등에 사용할 계획"이라고 밝혔다.
기술투자, 전환가액 주당 544원→501원 조정
△네이처셀, 100억 규모 전환사채권 발행 결정
△주성엔지니어링, LG디스플레이와 189억 원 규모 디스플레이 제조장비 공급 계약
△신흥, 4400만 원 규모 자기주식 처분결정
△화승알앤에이, 화승엑스윌과의 흡수합병 이사회 승인 의결
△아이에스이커머스, 전환가액 주당 4068원→4054원 조정...
제노포커스는 시설자금 조달을 위해 100억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 21일 공시했다.
표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%, 3.0%이다. 전환가액은 주당 6799원이다. 전환에 따라 발행되는 주식은 보통주 147만804주이며 주식총수 대비 비율은 6.65%다. 사채만기일은 2025년 8월 24일이다.
케이피엠테크는 운영자금 조달을 위해 63억 원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 했다고 21일 공시했다.
표면이자율과 만기이자율은 모두 4.0%이며 전환가액은 주당 1080원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 583만3333주다. 사채 만기일은 2023년 8월 24일이다.
에이스테크가 채무상환자금 조달을 위해 250억 원 규모의 37회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 19일 공시했다. 전환가액은 2만9407원이며 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2%다.
회사 측은 "기발행한 회사채(제29회, 제30회, 제35회 무보증 사모사채 등) 및 금융기관차입금 상환의 용도로 사용할 예정"이라며...
결정
△이지웰, 전환가액 주당 5555원→2778원 조정
△쌍방울, 유상증자 청약률 2098.06%
△플리토, 한국전자통신연구원과 2억 원 규모 계약 체결
△삼영엠텍, 70억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결
△동양생명, 2분기 영업이익 253억… 전년비 34.7%↓
△아이엠텍, 43억 원 규모 대출원리금 연체사실 발생
△CJ “뚜레쥬르사업부문 매각 구체적으로 결정된 바 없다”...
CB 투자자는 만기까지 CB를 보유해 원금과 이자를 받거나 미리 정한 전환가액으로 채권을 주식으로 전환해 주주가 될 수 있다.
이 전환청구권은 파생상품의 일종인 ‘옵션’(Option)으로 보고 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에서는 이 CB 관련 옵션을 부채로 간주해 결산기에 그 가액의 증감을 손익에 반영하도록 규정하고 있다. 주가가 전환가액 아래로 떨어질 때...