과거 누적수익률, 샤프지수, 벤치마크와의 괴리율 등을 계산하여 우수한 펀드와 ETF를 선별해 제시하고 있다.
QV모델 포트폴리오는 코스피 지수보다 누적 기준으로 높은 위험조정수익률을 기록했다. 특히 QV 종합자산관리계좌(ISA) 일임형 상품의 경우 2020년 9월 말 기준 평균 누적 수익률 20.25%로 업계 최상위 수익률을 유지하고 있다.
분류 및 상품 스코어링을 지속적으로 실시하며 과거 누적수익률, 샤프지수, 벤치마크와의 괴리율 등을 계산하여 우수한 펀드와 ETF를 선별해 제시하고 있다.
QV모델 포트폴리오는 KOSPI 지수와 비교해 보았을 때도 누적 기준으로 높은 위험조정수익률을 기록했다. 특히 QV ISA일임형 상품의 경우 올해 8월 말 기준 평균 누적 수익률 23.90%로 최상위권을 유지하고 있다.
글로벌 증시가 주요국 경제지표 반등과 미국 코로나19 확산세 둔화 등으로 5개월 연속 상승세를 지속함에 따라 일임형 ISA 누적수익률은 7월 말(14.86%) 대비 2.38%포인트 상승했다.
유형별로는 초고위험 30.16%, 고위험 23.48%, 중위험 15%, 저위험 9.65%, 초저위험 6.97% 순으로 누적수익률을 기록했다. 대상 MP(총 206개) 중 약 96%에 해당하는 197개의 MP가 5%를...
국내 은행과 증권사 25곳이 출시한 일임형 ISA 상품 206개의 모델 포트폴리오(MP) 운용 성과를 집계한 결과로, 한 달 전보다 3.15%포인트 오른 것이다.
금투협은 글로벌 증시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 우려에도 주요국의 정책 대응 및 백신 개발 기대감으로 4개월 연속 상승세를 지속하고 있다고 분석했다. ISA란 한 계좌에...
펀드, 랩, ISA일임형 등 다양한 상품으로 출시되어 있어 한번의 가입으로 고객이 편리하게 QV포트폴리오의 리밸런싱을 따라가며 투자할 수 있다.
특히 QV포트폴리오는 독자적으로 개발한 Risk Budgeting(위험배분)에 근거한 자산배분 모델을 중심으로 글로벌주식 Scoring시스템, 세부 카테고리별 펀드 선정 로직 등의 다양한 정량적 데이터와 리서치센터의 시황...
국내 은행과 증권사 25곳이 출시한 일임형 ISA 상품 205개의 모델 포트폴리오(MP) 운용 성과를 집계한 결과로, 한 달 전보다 2.07%포인트 오른 것이다.
금투협은 글로벌 증시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 우려에도 주요국의 경기 회복 기대감으로 3개월 연속 상승세를 나타내면서 일임형 ISA 누적수익률도 상승했다고 설명했다. ISA란...
QV모델 포트폴리오는 KOSPI 지수와 비교해 보았을 때에도 누적 기준으로 높은 위험조정수익률을 기록했으며, 특히 QV ISA일임형 상품의 경우 2020년 1월 기준 누적 수익률 19.74%로 22개월 연속 금융권 1위를 유지하고 있다. 송재학 NH투자증권 상품솔루션본부 상무는 “고객에 대한 정확한 이해를 바탕으로 맞춤형 투자자문 및 포트폴리오를 제공해 고객의 자산가치와...
지난달 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA) 누적수익률이 소폭 상승했다.
29일 한국금융투자협회에 따르면 4월 말 기준 ISA 누적 수익률은 한 달 전보다 3.67%포인트 오른 평균 6.6%로 조사됐다. 국내 은행과 증권사 25곳이 출시한 ISA 205개의 모델포트폴리오(MP) 운용 성과를 토대로 한 결과다.
금투협 관계자는 “코로나19 확산으로 충격을 받았던...
3월 말 기준 일임형ISA 누적수익률이 전월보다 큰 폭으로 하락했다.
29일 금융투자협회에 따르면 3월말 기준 일임형ISA MP 누적수익률은 지난달(12.31%) 대비 9.38%포인트 떨어진 평균 2.93%로 집계됐다. 조사대상은 출시 3개월 경과 25사 205개 MP(증권 15사 127개, 은행 10사 78개)다.
유형별로는 △초고위험 2.67% △고위험 2.35% △중위험 1.75...
지난달 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA)의 누적 수익률은 평균 12.31%로 전월 대비 하락했다.
31일 금융투자협회에 따르면 증권사와 은행 25곳에서 낸 출시 3개월 이상 205개 ISA 모델포트폴리오(MP)의 올해 2월 말 기준 누적 수익률은 평균 12.31%로 한 달 전(13.31%)보다 1%포인트 하락한 것으로 집계됐다.
금투협 관계자는 “코로나 바이러스 확산...
1월말 일임형 ISA 누적수익률이 전월 대비 소폭 상승했다.
28일 한국금융투자협회에 따르면 출시 3개월 경과 25사 205개(증권 15사 127개, 은행 10사 78개)의 MP 대상 누적수익률이 평균 13.31%로 집계됐다. 유형별로는 △초고위험 22.1% △고위험 17.68% △중위험 11.71% △저위험 8.46% △초저위험 5.87% 순으로 조사됐다.
금융투자협회 관계자는 “1월 초...
펀드, 랩, ISA일임형 등 다양한 상품으로 출시돼 있어 한 번 가입으로 고객이 편리하게 QV포트폴리오의 리밸런싱을 따라가며 투자할 수 있다. 2014년부터 기획·개발해 이듬해인 2015년 10월부터 운용하고 있다.
특히 QV포트폴리오는 독자적으로 개발한 Risk Budgeting(위험배분)에 근거한 자산배분 모델을 중심으로 글로벌 주식 Scoring시스템, 세부 카테고리별...
키움증권은 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA)의 출시 이후 누적수익률이 5개월 연속 업계 1위를 기록했다고 31일 밝혔다.
금융투자협회가 이날 발표한 지난 12월 말 기준 ISA 운용성과 공시에 따르면 키움증권의 ‘기본투자형(초고위험)’ 출시 이후 누적 수익률은 48.19%로 전 금융권을 통틀어 가장 높게 나타났다. 업계 평균 누적 수익률은 12.70% 수준이다....
펀드, 랩, ISA일임형 등 다양한 상품으로 출시돼 있어 한번의 가입으로 고객이 편리하게 QV포트폴리오의 리밸런싱을 따라가며 투자할 수 있다. 2014년부터 기획·개발해 이듬해인 2015년 10월부터 운용하고 있다.
특히 QV포트폴리오는 독자적으로 개발한 Risk Budgeting(위험배분)에 근거한 자산배분 모델을 중심으로 글로벌주식 Scoring시스템, 세부 카테고리별...
30일 금융투자협회에 따르면 지난해 11월말 기준 일임형ISA MP(출시 3개월 경과 25사 205개) 누적 수익률이 평균 11.09%로 집계됐다.
금융투자협회 관계자는“미중 1차 무역협상 기대로 강세를 보이던 글로벌 주가가 트럼프 홍콩인권법 서명으로 상승폭을 축소하면서 전월 수익률(10.16%) 대비 0.93% 소폭 상승했다”고 설명했다.
유형별로는 초고위험...
무역협상 스몰딜 기대 등의 영향으로 일임형ISA(개인종합자산관리계좌) 누적수익률이 전월 대비 소폭 상승한 것으로 나타났다.
29일 한국금융투자협회에 따르면 지난달 말 기준 일임형ISA MP 누적수익률이 10.16%로 전월 대비 0.46%포인트 상승한 것으로 집계됐다. 출시 3개월 경과 25사 205개 MP(증권 15사 127개, 은행 10사 78개)를 대상으로 한 조사다....
이에 따라 연금계좌 불입한도가 현행 연 1800만 원에서 '연 1800만 원+ISA 만기계좌 금액'으로 확대될 예정이다.
50세 이상의 개인연금 세액공제 한도는 400만 원에서 600만 원으로 확대된다.
정부는 개인연금도 수익률 제고를 위해 전문성 있는 금융회사가 가입자 개인연금 운용권한을 위임받아 운용할 수 있는 일임형 제도를 도입할 계획이다.
최근 5년간 1.88%에 불과한 수익률을 높이기 위한 방안으론 일임형, 사전지정운용, 기금형 등 퇴직연금 운용방식을 다양화하고, 운용수수료를 수익률에 연계하는 방식으로 수수료 산정체계를 개선한다. 또 개인종합자산관리(ISA) 가입자에 대한 세액공제를 확대하고, 퇴직연금 수령기간이 10년을 초과 세제혜택을 준다.
아울러 정부는 복지지출 증가에 대응해...
31일 한국금융투자협회에 따르면 지난달 말 기준 일임형ISA MP 누적수익률이 평균 9.70%로 집계됐다. 이는 8월말 누적수익률 (8.52%) 대비 1.18% 소폭 상승한 수치다. 집계 대상은 출시 3개월이 경과된 25사(증권 15사 127개, 은행 10사 78개)의 205개다.
금융투자협회 관계자는 “글로벌 중앙은행의 통화완화정책, 연기금의 국내주식 순매수 등으로 신흥국...
글로벌 금융시장의 변동성이 커지면서 8월 말 일임형 ISA 모델포트폴리오(MP) 누적수익률이 평균 8.52%로 전월 대비 소폭 하락한 것으로 나타났다.
30일 금융투자협회가 발표한 ‘8월 말 기준 일임형 ISA MP 누적수익률’에 따르면 전월(9.79%) 대비 1.27%p 하락한 수치다. 조사 대상은 출시 3개월이 지난 25개 사의 205개 모델포트폴리오(MP)다.
ISA는 한...