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  • LIG넥스원, 수주잔고에 최소 5년 성장 ‘목표가↑’-대신
    LIG넥스원, 수주잔고에 최소 5년 성장 ‘목표가↑’-대신
    대신증권 이동헌 연구원은 “매출액은 2016~2019년까지 4년 동안 줄곧 감소한 반면 수주잔고는 2017년까지 감소 후 2018년부터 턴어라운드해 1분기 말 수주잔고는 6.2조 원”이라며 “과거 3년 평균 매출액은 1.5조 원 수준으로 수주잔고는 작년 매출액 대비 4년이 넘는 물량이며, 수주잔고의 절반은 해외, 수주잔고의 매출인식 기간은 국내 3~4년, 해외 8년 내외...
    2020-05-29 07:56
  • [개장전] 증권사 추천주(05/28)
    상향대신증권 이동헌 슈피겐코리아목표주가 상향, 폭증하는 세이버 물량투자의견 매수, 목표주가 81,000원으로 23% 상향자체 창고 확보 위한 193억원 투자 → 폭증하는 3자 물량 선제적 대응확대되는 3자 물류로 인한 세이버 사업 가치 상승 기대대신증권 한경래 오텍에어컨 매출 확대(성장성) + 냉장고 수익성 개선(수익성) + 음압 앰뷸런스...
    2020-05-28 08:13
  • [개장전] 증권사 추천주(05/18)
    추정치 대비15% 상향대신증권 한경래 현대엘리베이판매 감소, 서비스 증가 기조 뚜렷본업도 대북도 시간이 필요하다투자의견 시장수익률(Marketperform) 유지, 목표주가 65,000원으로 상향대신증권 이동헌 오뚜기내식 수요 확대로 어닝서프라이즈 시현투자의견 시장수익률, 목표주가 620,000원 유지기대치를 상회한 1분기대신증권 한유정 GST매 분기...
    2020-05-18 08:06
  • [개장전] 증권사 추천주(05/14)
    상향대신증권 이동헌 대한항공유상증자 및 CB발행으로 1.3조원 조달투자의견 시장수익률, 목표주가 20,000원 유지창사이래 최대규모인 1조원 유상증자 실시 결정3천억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정대신증권 양지환 유진테크높아지는 신규 장비 기대감1Q20 매출액 422.1억원(+3.0%QoQ), 영업이익 3.3억원(흑전 QoQ)2021년 눈에 띄는 성장...
    2020-05-14 08:12
  • [개장전] 증권사 추천주(05/13)
    2분기 규제 완화 효과 기대대신증권 이민아 한화에어로스페이스기대치 상회, 코로나19 영향 감안해도 성장1Q20 Review 일회성 이익으로 기대치 상회코로나19 영향 감안해도 성장투자의견 매수(BUY), 목표주가 30,000원 유지대신증권 이동헌 지역난방공사열요금 동결과 발전용LNG 하락 효과목표주가 60,000원, 투자의견 매수 유지1Q20 영업이익 1,230억원(YoY...
    2020-05-13 07:58
  • [개장전] 증권사 추천주(05/12)
    유지대신증권 이동헌 한국콜마1Q20 Preview: 실적 부진은 불가피, 상대적 양호한 실적 전망하반기부터 사업 정상화 및 성장 기대DS투자 최재 세경하이테크하반기 폴더블 스마트폰 특수보호필름 매출 급증 예상투자의견 ‘BUY’, 목표주가 34,000원으로 유지하반기 신규진출 사업 성과가 2020년 실적의 중요한 방향키2020년 매출액 3,225억원...
    2020-05-12 07:53
  • "포스트 코로나 시대 글로벌 밸류 체인 재구축 전략 마련해야"
    "포스트 코로나 시대 글로벌 밸류 체인 재구축 전략 마련해야"
    이동헌 현대자동차 상무는 올해 초 자동차 부품인 와이어링 하네스(배선 뭉치)의 수급 차질로 국내 완성차공장이 가동을 중단한 사례를 언급하며, 집중 발주 위주의 자재 조달 방식을 개선하고 수급 안정성, 상시적·신속한 위험 파악, 표준화와 플랫폼 공유를 통해 복원력을 확보할 필요가 있다고 지적했다. 박인호 한솔섬유 전무는 자사에서 운영 중인...
    2020-05-07 09:51
  • 한국항공우주, 안정적인 실적ㆍ수주 추이 ‘목표가↑’-대신증권
    한국항공우주, 안정적인 실적ㆍ수주 추이 ‘목표가↑’-대신증권
    이동헌 연구원은 “1분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 31.2% 증가한 8277억 원, 영업이익은 97.9% 증가한 661억 원으로 시장 기대치를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다”라며 “매출액은 완제기 수출 조기 납품, KF-X 매출인식 증가로 예상치를 상회했고 영업이익은 매출인식 증가, 민수기체 부문 환율 영향, 판관비 감소, 태국 T-50 완제기 조기 납품에 따른...
    2020-05-04 08:19
  • [개장전] 증권사 추천주(05/04)
    6%YoY)으로 예상을 소폭 하회했지만 무난했다고 판단투자의견 Buy와 목표주가 30,000원을 유지함케이프증권 김미송 한국항공우주방산은 그나마 코로나19 영향이 적음1Q20 Review KF-X 증가, 해외 조기납품으로 어닝 서프라이즈방산은 그나마 코로나19 영향이 적음투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 30,000원으로 상향대신증권 이동헌 대림산업1Q20...
    2020-05-04 08:13
  • [개장전] 증권사 추천주(04/17)
    시작대신증권 이동헌 LG생활건강1Q20 Preview: 코로나19 이후를 주목하자투자의견 Buy 유지, 목표주가 1,500,000원으로 조정이베스트 오린아 뷰웍스의료용 디텍터 성장안정적인 현금흐름 & DPS 상승의료용 이미징 솔루션(2019년 매출액 1,092억원, +16.4% yoy, OPM 18.4%)의 실적개선 기대감이베스트 정홍식 LG그룹의 방향성을 가늠하는 시기지분매각 대금...
    2020-04-17 08:22
  • 두산중공업, 회사채 절반 상환 임박… 차입금 부담 ‘가중’
    두산중공업, 회사채 절반 상환 임박… 차입금 부담 ‘가중’
    이동헌 대신증권 연구원은 “4월 만기되는 외화공모사채 6007억 원은 수출입은행의 대출 전환이 가능할 것으로 추정된다”며 “5월 BW는 4080억 원 대부분이 상환청구가 들어올 것으로 보여 회사 측은 4700억 원 가량의 현금성 자산과 프로젝트 정산 대금, 유휴자산 매각, 추가적 자금조달 등 을 통해 대응할 것으로 예상된다”고 말했다. 두산중공업은 지난해...
    2020-03-12 14:21
  • [개장전] 증권사 추천주(02/27)
    하향대신증권 이동헌 아모텍제품믹스 변화에 주목할 시점부진했던 4분기, 1분기는 신제품 효과주력이 바뀌는 시기투자의견 매수, 목표주가 40,000원으로 상향IBK 김운호 삼성물산주주환원책 발표. 기존 투자포인트들 계속 유효전일 차기 3개년(`20~`22년) 주주환원 정책 공시, 이사회 결의사항 등 발표투자의견 BUY, 목표주가 16만원 유지. 목표할인율...
    2020-02-27 08:15
  • [개장전] 증권사 추천주(02/26)
    유지대신증권 이동헌 아톤탐방노트`99년 설립, 핀테크 보안 솔루션 업체, 주요 사업영역은 보안비즈니스(핀테크 보안솔루션), 간편인증서비스(PASS플랫폼), 티머니솔루션등최근 주가하락 사유4Q19 Review : 아직은 지켜봐야할 때메리츠종금 윤주호 이노션공포가 덮쳐도 광고는 온에어투자의견 매수(Buy), 목표주가 100,000 유지일시적인 공포가 덮쳐도...
    2020-02-26 08:27
  • [개장전] 증권사 추천주(02/25)
    옵트론텍숨은 강자, 2년 연속 최고 매출 예상투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 9,000원 유지폴디드 및 ToF, 멀티 등 카메라 기능 상향에 실질적인 수혜로 판단대신증권 박강호 현대엘리베이판매감소 둔화 영향, 성장 시점 지연4Q19 Review 판매감소 둔화 영향성장 시점 지연투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 65,000원으로 하향대신증권 이동헌...
    2020-02-25 08:23
  • 현대엘리베이터, 코로나19로 해외 판매 감소 전망 ‘목표가↓’-대신증권
    현대엘리베이터, 코로나19로 해외 판매 감소 전망 ‘목표가↓’-대신증권
    이동헌 연구원은 “현대엘리베이는 국내 주택경기 하락으로 판매 기조는 지속 감소하고 있다”며 “반면 강화된 승강기 안전관리법은 기존 중소협력업체에게 주던 하도급 비중을 축소시키고 대기업들의 직접 관리비중을 상승시킬 것”이라고 말했다. 이어 “현대엘리베이는 국내 승강기 설치시장에서 43.3%의 점유율을 차지하고 있는데 반해 유지관시 시장...
    2020-02-25 08:20
  • [개장전] 증권사 추천주(02/24)
    8배 수준대신증권 한경래 한화에어로스페이스무난한 실적, 그래도 성장주4Q19 Review 무난한 실적그래도 성장주투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 46,000원으로 하향대신증권 이동헌 한국콜마안정적이지만 단기 모멘텀은 부족투자의견 매수 유지, 목표주가 52,000원으로 하향 조정(-7%)기대치를 하회한 4분기상저하고 예상대신증권 한유정 DB하이텍요즘...
    2020-02-24 08:10
  • [개장전] 증권사 추천주(02/14)
    하향대신증권 이동헌 대웅제약대표 품목의 빈자리투자의견 매수 유지, 목표주가 170,000원으로 하향(-19.0%)4Q19 Review: 대표 품목 알비스의 공백 + 균주 소송 비용으로 부진한 실적 이어져2020년, 나보타로 이익 개선 + ITC 균주 소송 불확실성 해소가 관건대신증권 홍가혜 스튜디오드래곤기초는 확인. 올라갈 일만투자의견 매수(Buy), 목표주가...
    2020-02-14 08:14
  • [개장전] 증권사 추천주(02/12)
    0%YoY) 기록신종 코로나 바이러스 영향, 1Q20 실적 부진 불가피, 투자의견 Buy 유지하나, 목표주가 38,000원으로 하향케이프증권 심원섭 LIG넥스원더딘 회복세4Q19 Review 더딘 회복세높은 수주잔고를 감안해도 약한 실적 모멘텀투자의견 매수(BUY), 목표주가 35,000원으로 하향대신증권 이동헌 CJ CGV무난한 마무리, 불확실한 1분기투자의견 매수(Buy)...
    2020-02-12 08:13
  • [개장전] 증권사 추천주(02/05)
    하향대신증권 이동헌 하나금융지주선제적인 배상 지급 준비금 인식 긍정적지배순익 3672억 원으로 추정치와 컨센서스 하회투자의견 매수 유지, 목표주가는 4.5만 원으로 하향. 2020E BPS로 산정기준 변경하고 목표PBR 할인을 50%로 상향은행 NIM -6bp, 원화대출성장 1.8%에도 불구하고 순이자이익 감소한 점은 아쉬움KTB투자증권 김한이...
    2020-02-05 08:07
  • [인사] 전문건설공제조합
    ◇1급 승진 △신용심사팀 팀장 이동헌 △공제보상팀 팀장 이상윤 △채권기획팀 팀장 임승일 △보상심사팀 팀장 박진동 △사당지점 부지점장 송희웅 △울산지점 부지점장 최재현 ◇2급 승진 △경영지원팀 차장 하덕성 △공제기획팀 차장 김근한 △공제보상팀 차장 김민석 △채권기획팀 차장 박석중 △수원지점 차장 조미라 △의정부지점 부지점장 구현모 △부천지점...
    2020-02-03 09:47
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