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  • 화승엔터프라이즈, 4분기 어닝 서프라이즈 ‘목표가↑’-대신증권
    화승엔터프라이즈, 4분기 어닝 서프라이즈 ‘목표가↑’-대신증권
    유정현 연구원은 “4분기 매출액과 영업이익은 각각 3734억 원, 339억 원을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회했다”며 “2018년 6월부터 ASC 라인 교체 과정에서의 수율 하락으로 2018년 4분기 실적이 부진했던 점이 기저로 작용했다”고 말했다. 이어 “지난해 월평균 생산 캐파가 전년 대비 10% 증가한데다 10월에 신규 수주 모델 생산이 추가되면서 ASP가 한...
    2020-02-19 08:24
  • [개장전] 증권사 추천주(02/19)
    전망대신증권 유정현 씨젠씨젠, 코로나 19 진단시약 공급 개시로 주가 급등씨젠, 코로나 19 진단시약 공급개시 뉴스로 전일대비 15.99% 급등(종가 기준)Analysts Insight: 코로나 사태는 치료제 개발보다 빠른 진단과 환자격리가 핵심미래에셋대우 김충현 삼성생명변액 손실 인식으로 컨센서스 하회4Q19 잠정 지배주주 순이익 6 억원 (흑전 YoY)...
    2020-02-19 08:22
  • [개장전] 증권사 추천주(02/07)
    전망대신증권 유정현 고려아연4분기는 다소 아쉬웠지만 2020년이 기대된다.4Q19 영업이익, 판매 부진으로 컨센서스 하회2020년 영업실적 전망 공시의 함의투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 580,000원 유지하나금투 박성봉 현대중공업지주주주환원정책에 환호투자의견 매수, 목표주가 440,000원 유지예상보다 부진했던 4분기 실적대신증권 양지환...
    2020-02-07 08:00
  • [개장전] 증권사 추천주(02/04)
    GP +22% yoy, OP +22% yoy 전망대신증권 김회재 F&F1분기가 매수 적기투자의견 BUY, 목표주가 154,000원 유지4Q19 Review: 카테고리 확장으로 면세 채널에서 고성장 지속1분기 실적 주춤, 그러나 2020년 실적 개선 고려 시 1분기가 매수 적기대신증권 유정현 이녹스첨단소재4분기 예상 수준, 실적 개선은 2분기부터2019년 4분기 매출액은 859억원...
    2020-02-04 08:04
  • [개장전] 증권사 추천주(01/16)
    신세계인터내셔날제품 라인 확장, 신규 오프라인 면세 채널 입점으로 성장성 확대투자의견 BUY, 목표주가 320,000원으로 상향(+23%)4Q19 Preview: 열일하는 화장품2020년 제품 라인 확장, 신규 오프라인 면세 채널 입점으로 성장성 확대대신증권 유정현 뉴트리콜라겐 으로 이너뷰티 성공스토리를 만들고 있다피부건강 다이어트 등 건강미용 식품에 특화...
    2020-01-16 08:21
  • 휠라코리아, 2019 하반기 미국 법인 실적 부진 예상 ‘목표가↓’-대신증권
    휠라코리아, 2019 하반기 미국 법인 실적 부진 예상 ‘목표가↓’-대신증권
    유정현 대신증권 연구원은 “휠라코리아 4분기 총 매출액과 영업익은 각각 전년 대비 6% 증가한 8043억 원과 15% 오른 948억 원으로 전망한다”며 ”국내에선 업계 전반적으로 소비 경기 침체와 따뜻한 날씨 여파에 의한 방한복 매출 감소에도 불구하고 여전히 신발과 의류 등 모든 품목의 판매가 호조를 보였고, 중국에선 수수료가 전년 동기 대비 40% 이상의 성장을...
    2020-01-09 08:00
  • [개장전] 증권사 추천주(12/11)
    삼성바이오에피스 계약금, 마일스톤 수취 등으로 실적 추정 상향삼성증권 서근희 F&F중국 시장은 전략적 접근, 2020년에도 성장 부담 없어...투자의견 BUY, 목표주가 154,000원 유지의류, 신발, 모자 등 모든 카테고리가 백화점, 면세점 등 모든 채널에서 판매 호조중국 시장은 전략적 접근, 2020년에도 성장에 대한 부담 없음대신증권 유정현...
    2019-12-11 08:05
  • [개장전] 증권사 추천주(11/13)
    신세계인터내셔날코스메틱 사업부 양호한 실적, 단일 브랜드 의존도 개선은 숙제투자의견 BUY, 목표주가 260,000원으로 상향(+13%)3Q19 Review: 화장품 매출 호조로 영업이익 190억원(+66%, yoy) 기록4분기에도 매출 호조세 지속되고 있는 코스메틱 사업부대신증권 유정현 팬오션견조한 시황에 기대치 상회투자의견 매수, 목표주가 6,300원 유지2019년...
    2019-11-13 08:14
  • [증시 키워드] 제약ㆍ바이오주 등락 주의보…호실적에 ‘면세점주’ 웃을까
    [증시 키워드] 제약ㆍ바이오주 등락 주의보…호실적에 ‘면세점주’ 웃을까
    유정현ㆍ이나연 대신증권 연구원은 “국내 면세 시장 흐름의 변화 속에 대형 면세사업자로서 강한 시장 지위를 확보한데다 글로벌 럭셔리 소비재에 대한 리셀러 수요 증가로 이점이 크다”고 설명했다. 그러나 “국내 면세점 산업이 단체관광객 시장에서 B2CㆍB2B 시장으로 재편되는 과정에서 마케팅 활동은 지속될 수 밖에 없을 것”이라며 “국내 면세점...
    2019-10-29 08:29
  • [개장전] 증권사 추천주(10/28)
    실적 모멘텀 풍부하여 안정적 성장으로 밸류에이션 리레이팅 기대삼성증권 서근희 호텔신라향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요투자의견 BUY 유지, 목표주가 106,000원으로 하향(-12%)3Q19 Review: 낮아진 컨센서스를 하회하는 영업이익 달성향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요대신증권 유정현 기업은행어닝쇼크 수준의 3분기 실적. 향후...
    2019-10-28 08:02
  • [개장전] 증권사 추천주(8/29)
    NO!하나금투 이정기 외 2투자의견:매수/목표주가:3만5000원 휠라코리아자사주 매입, 소각 발표는 주가에 긍정적휠라코리아의 전일 200억원 규모의 자사주 매입, 소각 발표2019년 반기 FILA 중국 매출액과 영업이익은 각각 80%씩 큰 폭으로 증가하반기 미국 매출 성장률에 대해서도 긍정적인 전망 유지대신증권 유정현투자의견:매수/목표주가:9만6000원...
    2019-08-29 08:10
  • 휠라코리아, 200억 자사주 매입은 주가에 긍정적 ‘매수’-대신
    휠라코리아, 200억 자사주 매입은 주가에 긍정적 ‘매수’-대신
    유정현 대신증권 연구원은 “휠라코리아는 전날 200억 원 규모의 자사주 34만7826주에 대한 매입 소각을 공시했다”며 “이는 전체 발행주식수 0.6%에 해당하는 수량”이라고 설명했다. 이어 “소각규모는 크지 않으나 자사주 매입과 소각이 동사에서는 전례가 없던 사례고, 주가안정을 통한 주주가치 제고가 목적이라고 밝힌 만큼 주가에 긍정적인 영향을 미칠...
    2019-08-29 08:06
  • [개장전] 증권사 추천주(8/16)
    당사는 2,038원/box로 추정대신증권 양지환 화승엔터프라이즈순조로운 항해투자의견 BUY, 목표주가 18,000원 유지2Q19 Review: 예상대로 양호한 실적하반기 고단가 제품 본격 양산 시작, OPM 개선폭 가팔라진다대신증권 유정현 한국철강2분기 어닝쇼크는 지나가고….2분기 예상보다 컸던 전기로 가동중단의 악영향3분기 판매량 정상화에 따른 수익성...
    2019-08-16 08:29
  • [개장전] 증권사 추천주(8/6)
    전망대신증권 유정현 쌍용양회신뢰를 말하는 실적경쟁력은 한 순간에 만들어지는 것이 아니다원가 절감과 미래를 준비하는 투자투자의견 매수 , 목표주가 10,000원 유지신영증권 박세라 에코마케팅하반기 CPS와 클럭의 글로벌 성과를 기대목표주가 하향하나 과도한 주가하락으로 매수의 기회2Q Review: OPM 32.7%(+6.6%%p YoY)하반기 CPS의 성장과...
    2019-08-06 07:56
  • 신세계인터내셔날, 단일 브랜드 의존도 낮춰야 ‘목표가↓’-대신증권
    신세계인터내셔날, 단일 브랜드 의존도 낮춰야 ‘목표가↓’-대신증권
    대신증권 유정현 연구원은 “기대가 컸던 화장품 부문의 매출 증가율이 둔화하면서 주가는 지난 4월 고점 대비 40% 이상 하락했다”며 “비디비치 단일 브랜드의 실적에 주가가 크게 영향을 받는 특성상 향후 주가 반등을 위해서도 비디비치 매출 증가율 회복이 전제돼야 할 것”이라고 판단했다. 유 연구원은 “다만 주가가 이미 크게 조정을 받은 데다 비디비치의...
    2019-07-19 07:33
  • GS리테일, 편의점 개별 브랜드 성장 부각 ‘목표가↑’-대신증권
    유정현 대신증권 연구원은 “회사의 2분기 총매출액은 전년 동기 대비 5% 증가한 2조3142억 원, 영업이익은 17% 증가한 654억 원을 기록할 전망”이라며 “편의점 2분기 점포 수는 110개 순증했다”고 설명했다. 유 연구원은 “GS리테일은 편의점 산업이 호황이라고 보기는 어려우나 사업부별 소싱 통합 효과로 효율성이 의미 있게 개선되고 있다”며 “하반기...
    2019-07-16 08:33
  • [개장전] 증권사 추천주(7/16)
    시작대신증권 유정현투자의견:매수/목표주가:4만6000원 카카오2Q19 Preview: 본격적인 증익 사이클 진입2분기 영업이익 컨센서스 부합 예상2H19 톡보드 신규 매출 기여로 이익성장폭 확대될 전망카카오뱅크 대주주 지위 확보로 밸류에이션 Re-rating 예상케이프증권 이경일투자의견:매수/목표주가:16만 원 삼성화재2Q19 실적 전망2Q19E 순이익 2,255억원...
    2019-07-16 08:18
  • [개장전] 증권사 추천주(7/12)
    투자의견 BUY, 목표주가 96,000원 유지2Q19 Preview: 흔들리지 않는 견고한 실적대신증권 유정현투자의견:매수/목표주가:9만6000원 대한항공2Q19 Preview: 국제선 여객 개선만으로는 부족실적은 우려했던 대로 부진할 전망일본수요 부진이 길어지며 3분기까지 어려워진 항공시장항공업종 저평가 기회 노린다면 대한항공이 가장 안정적 대안한국투자...
    2019-07-12 08:05
  • [개장전] 증권사 추천주(06/19)
    87억원으로 추정투자의견 : 없음 / 목표주가 없음상상인증권 하태기 F&F신발 부문 성과 기대 이상, 중국 사업도 본격 시작투자의견 BUY, 목표주가 97,000원 유지2Q19 Preview: 디스커버리, MLB 등 주력 브랜드의 의류, 신발 매출 모두 양호신발 부문 성과 기대 이상, 6월 18일부터 중국 사업 본격 시작투자의견 : 매수 / 목표주가 9만7000원대신증권 유정현
    2019-06-19 08:05
  • [개장전] 증권사 추천주(05/16)
    3만7000원대신증권 유정현 한국타이어월드와이드한쪽이 하락하니 다른 한쪽이 상승하네적정 시가총액 2.0조원으로 30% 상승 여력한국타이어: P/B 0.64배의 낮은 Valuation아트라스BX: 실적 호조로 주가 상승투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원하나금융투자 송선재 평화정공생각보다 싸고, 우려보다 성장성도 괜찮다P/B 0.32배에 불과. 목표주가...
    2019-05-16 08:02
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