[개장전] 증권사 추천주(7/12)

오텍
너무 더운 날씨, 불티나게 팔리는 에어컨!
투자의견 BUY, 목표주가 21,200원 유지
2분기 전사 영업이익 약 45% 성장 기대
2019년 매출액 1조 519억원과 영업이익 421억원 전망
하나금투 이정기 외3

신한지주
대손비용 선제적 관리 예상
대손비용 다소 증가하지만 9,300억원대의 순익 시현 전망
TierI 비율은 상승, 보통주자본비율은 소폭 추가 하락 예상
타행대비 가장 선방한 주가는 다소간의 부담 요인
하나금투 최정욱
투자의견:매수/목표주가:5만7000원

KCC
인적분할, 좋지는 않지만 너무나 싼 주가
KCC, 유리 및 홈씨씨 사업부 인적분할 공시
2019년 10월 1일 주주총회를 거쳐 KCC와 KCG(신설, 가칭)는 2020년 1월 21일, 각각 재상장 및 변경상장이 예정됨
분할비율은 0.1582002이며, 비율 산정 공식은 아래와 같음
신영증권 박세라
투자의견:매수/목표주가:32만 원

휠라코리아
어글리에서 퍼포먼스화로, 신발에서 의류로!
투자의견 BUY, 목표주가 96,000원 유지
2Q19 Preview: 흔들리지 않는 견고한 실적
대신증권 유정현
투자의견:매수/목표주가:9만6000원

대한항공
2Q19 Preview: 국제선 여객 개선만으로는 부족
실적은 우려했던 대로 부진할 전망
일본수요 부진이 길어지며 3분기까지 어려워진 항공시장
항공업종 저평가 기회 노린다면 대한항공이 가장 안정적 대안
한국투자 최고운
투자의견:매수/목표주가:3만9000원

오리온
지금은 살 때
시장 기대치 소폭 상회 예상
우려 해소 국면, 현 주가 낙폭 과대
하반기 갈수록 실적은 편안
하나금투 심은주
투자의견:매수/목표주가:16만 원

만도
예상보다 부진했던 중국. 예상보다 좋은 ADAS
중국 우려감만 주가에 반영되어 억눌린 상태
2Q19 Preview: 영업이익률 3.2% 전망
ADAS 매출액은 예상보다 좋을 전망
하나금투 송선재
투자의견:매수/목표주가:3만7000원

고영
실적 저점 통과 확인
수익성 회복 구간 진입
모바일과 자동차 부진 vs 서버 및 컴퓨터 증가세
시장 지배력이 강화되는 시기, 차세대 제품 순항 중
한국투자 이윤상
투자의견:매수/목표주가:11만5000원

오스템임플란트
2Q19 Preview: 이럴 때 믿을 건 실적뿐이다
영업이익은 컨센서스를 상회할 전망
구조적 성장세 돌입을 눈으로 확인할 수 있을 것
흉흉해진 섹터 투자심리, 실적개선 종목이 더욱 주목받을 것
한국투자 진홍국
투자의견:매수/목표주가:9만2000원

대한유화
2019년 하반기, 실적회복 vs 업황약세 혼조국면!
2019년 2분기 예상 영업손익 62억원으로, 적자전환
2019년 하반기 PE/PP 업황 고비 남아 있어, 목표주가 17만원으로 소폭 하향
유안타증권 황규원

웅진코웨이
밸류에이션 매력 vs. 최대주주 불확실성
2Q 매출액 7,414억원 (+9.3% YoY), 영업이익 1,316억원 (+1.8% YoY) 예상
렌탈 계정 수 (+6% YoY 추정)의 양호한 성장에도 수익성 하락 전망
수익성이 낮은 해외 확대와 금융리스로 인식되는 신규 카테고리의 원가율 상승
메리츠종금 양지혜
투자의견:매도/목표주가:9만6000원