ROE 13% 수준, 다각화된 수익성 건재, 높은 배당성향, 잔존 PF 차감해도 PBR 1.1배로 저평가
▲한솔제지-아트원제지 인수로 펄프 공동 구매, 지류 유통 채널 개선 등을 통한 시너지 효과 기대. 풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 축소. 아트원제지를 중심으로 계열사 실적 개선 전망.
▲SK케미칼-차별화된 신약 개발 전략: 개량신약과 신약의 조합으로...
▲한솔제지(신규)-아트원제지 인수로 펄프 공동 구매, 지류 유통 채널 개선 등을 통한 시너지 효과 기대. 풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 축소. 아트원제지를 중심으로 계열사 실적 개선 전망.
▲SK케미칼-차별화된 신약 개발 전략: 개량신약과 신약의 조합으로 리스크 최소화 바이오 신사업 진출: 성장성이 높은 백신 사업 진출로 글로벌 도약. SK건설...
라텍스 부문에서는 한솔제지가 아트원제지를 인수하면서 매출이 증가될 것으로 기대. 2009년 연간 예상실적 기준으로 PER은 약 6배 수준을 기록.
▲한솔LCD-동사는 삼성 내 BLU 공급점유율 1위 업체로 삼성전자의 LED TV 제품 생산 확대에 따른 수혜가 예상될 뿐만 아니라 신규 진입한 LCD모듈(LCM)사업을 통해 마진율 개선이 기대됨. 자회사 한솔라이팅을 통한 CCFL...
라텍스 부문에서는 한솔제지가 아트원제지를 인수하면서 매출이 증가될 것으로 기대. 2009년 연간 예상실적 기준으로 PER은 약 6배 수준을 기록.
▲CJCGV-최근 개봉한 '해운대'와 '국가대표', '차우' 등의 흥행으로 관객수가 증가했으며 '전우치' 등의 신작도 흥행 가능성에 따라 하반기 모멘텀 기대. 2009년 까지 중국 내 3개의 상영관을 운영할 계획이며 2011년에는 10개...
지난 1월 이후 TFT-LCD 패널 출하량이 사상 최대치를 기록하는 등 전방산업 호전에 따라 동사의 수혜가 기대됨. 동사는 기존 사업부의 확고한 입지를 기반으로 신규사업(반도체 공정용 신너, LCD용 식각액 및 박리액 등)의 성공적인 진출이 기대됨.
▲추천제외종목-아트원제지, 쉘라인
아트원제지는 31일 2분기 영업이익이 77억6900만원으로 전년 동기 대비 102.37% 증가했다고 밝혔다.
회사측은 같은 기간 매출액이 1299억5900만원으로 전년 동기 대비 17.44% 늘었고 당기순이익이 65억1400만원을 기록해 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 전했다.
▲아트원제지-2009년 실적은 매출 5,200억원, 영업이익률이 8%에 달할 것으로 기대되는 반면, 실질시가총액은 880억원 수준에 불과해 경쟁사대비 지나치게 낮은 수준인 것으로 추정. 합병전 동사의 펄프구매단가는 한솔제지보다 9.7% 높은 수준이었으나 올해 3월 이후 공동구매 실시로 원가율이 9% 이상 개선될 것으로 예상되는 등 시너지효과에 주목....
◆한솔제지:목표가 1만6000원 상향(BUY 유지)-대우증권
하반기 우호적 영업 환경 속에 아트원제지 인수 시너지 효과
풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 감소
◆한국가스공사:목표가 6만4000원(BUY 상향)-현대증권
08년 목표판매량 정산과 미수금 이자비용에 대한 보상으로 어닝서프라이즈 달성
미수금이 펀더멘탈에 미치는 영향 줄어들어, E...
▲아트원제지-2009년 실적은 매출 5,200억원, 영업이익률이 8%에 달할 것으로 기대되는 반면, 실질시가총액은 880억원 수준에 불과해 경쟁사대비 지나치게 낮은 수준인 것으로 추정. 합병전 동사의 펄프구매단가는 한솔제지보다 9.7% 높은 수준이었으나 올해 3월 이후 공동구매 실시로 원가율이 9% 이상 개선될 것으로 예상되는 등 시너지효과에 주목.
▲신화인터텍...
▲아트원제지-2009년 실적은 매출 5,200억원, 영업이익률이 8%에 달할 것으로 기대되는 반면, 실질시가총액은 880억원 수준에 불과해 경쟁사대비 지나치게 낮은 수준인 것으로 추정. 합병전 동사의 펄프구매단가는 한솔제지보다 9.7% 높은 수준이었으나 올해 3월 이후 공동구매 실시로 원가율이 9% 이상 개선될 것으로 예상되는 등 시너지효과에 주목.
▲신화인터텍...
한솔제지가 인수한 후 턴어라운드에 성공한 아트윈제지가 실적에 비해 저평가됐다며 증권사들의 매수추천이 잇따르며 상승세를 보이고 있다.
28일 오전 9시44분 현재 아트윈제지는 전일대비 110원 오른 5610원에 거래중이다.
우리투자증권은 아트원제지에 대해 올해 실적은 매출 5200억원, 영업이익률이 8%에 달할 것으로 기대되는 반면, 실질시가총액은 880억원...
동사의 영업이익 증가세는 2010년 당진 신규 후판 공장 가동과 원?달러 환율 하락과도 맞물리면서 2010년에도 지속될 것으로 예상.
▲아트원제지(신규)-2009년 실적은 매출 5,200억원, 영업이익률이 8%에 달할 것으로 기대되는 반면, 실질시가총액은 880억원 수준에 불과해 경쟁사대비 지나치게 낮은 수준인 것으로 추정. 합병전 동사의 펄프구매단가는...
굿모닝신한증권은 17일 한솔제지 2분기 실적은 현금흐름 위험회피회계 영향 제외시 기대 이상의 호조가 예상된다며 투자의견 매수와 함께 목표주가 1만2000원을 제시했다.
이선경 굿모닝신한증권 연구원은 "현금흐름 위험회피회계 적용에 따른 영향 276억원을 제외할 경우 매출액은 3385억원, 영업이익 415억원, 영업이익률 12.3%의 양호한 실적이...
뉴그리드, 아바코, 중앙백신, 서울전자통신, 케이디미디어, 다믈멀티미디어, 이엘케이, 삼목정공, 울트라건설, 예신피제이, 동아엘텍, 보락, 이화공영, 폴켐, 쌍용양회, 에이로직스, 서원인텍, 에스티큐브, 태창기업, 베스텍, 아트원제지 등의 종목들이 강한 상승흐름을 보여 주었다 당일 강력한 상승 이력이 있는 종목중 급등 가능성의 종목이 포함되어 있다.
달성할 전망"이라며 "실적 호전은 판매량 증가 및 기대 이상의 판가, 투입펄프가격의 하락에 기인한 것"으로 분석했다.
윤 연구원은 "2분기 지분법평가손실은 미미할 것으로 전망된다"며 "또 지난해 인수한 아트원제지 및 한솔홈데코의 흑자전환이 예상됨에 따라 한솔건설 등의 손실을 상당 부분 상쇄할 전망"이라고 설명했다.
상한가 발생종목 중 코스닥종목중에는 안철수연구소, 스멕스, 폴리플러스, 고려반도체, 등이 상한가를 기록하고 있으며 코스피종목중에는 로이, 아트원제지우, 남선알미우, 신성FA,등이 상한가를 기록하고 있는 모습이다.
테마별로는 정보보완관련주 중 안철수연구소, 이니텍, 소프트포럼, 어울림정보, 인젠, 등이 상승세를 기록하고 있으며...