▲한솔제지-아트원제지 인수로 펄프 공동 구매, 지류 유통 채널 개선 등을 통한 시너지 효과 기대. 풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 축소. 아트원제지를 중심으로 계열사 실적 개선 전망.
▲SK케미칼-차별화된 신약 개발 전략: 개량신약과 신약의 조합으로 리스크 최소화. 바이오 신사업 진출: 성장성이 높은 백신 사업 진출로 글로벌 도약. SK건설 매각...
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한국투자증권은 14일 아트원제지에 대해 한솔제지와의 협업에 따른 시너지 본격화와 성수기 도래로 인해 3분기 실적이 개선될 것이라고 밝혔다.
허영주 한국투자증권 연구원은 “2분기 영업이익률은 6.0%으로 전분기 대비 4.1%p증가했다“며 ”이는 투입 펄프 가격이 제품 판매가격보다 더 크게 떨어져 제품마진이 확대됐기 때문이다”고 설명했다.
또한 또한...
▲한솔제지-아트원제지 인수로 펄프 공동 구매, 지류 유통 채널 개선 등을 통한 시너지 효과 기대. 풍부한 영업활동 현금흐름을 통한 차입금 축소. 아트원제지를 중심으로 계열사 실적 개선 전망.
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ROE 13% 수준, 다각화된 수익성 건재, 높은 배당성향, 잔존 PF 차감해도 PBR 1.1배로 저평가
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▲SK케미칼-차별화된 신약 개발 전략: 개량신약과 신약의 조합으로 리스크...
ROE 13% 수준, 다각화된 수익성 건재, 높은 배당성향, 잔존 PF 차감해도 PBR 1.1배로 저평가
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ROE 13% 수준, 다각화된 수익성 건재, 높은 배당성향, 잔존 PF 차감해도 PBR 1.1배로 저평가
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6%, 올해 영업 현금 흐름만도 900억원 이상이 될 것이라며 목표주가 1만5600원을 제시했다. 목표주가 대비 74% 상승여력 존재한다.
또한 한솔제지는 점유율 1위 업체로 아트원 제지 인수에 따른 영업 시너지 효과로 올해 10.8%의 영업이익률이 기대되고 자회사 리스크의 감소도 주가에 긍정적이라며 목표주가 1만5000원을 제시한다고 밝혔다.