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  • [특징주] KT, 증권가 “실적·주가·주주환원 다 좋다” 긍정적 전망에 2%대 강세
    [특징주] KT, 증권가 “실적·주가·주주환원 다 좋다” 긍정적 전망에 2%대 강세
    대신증권은 6개월 이내 KT가 도달할 수 있는 목표주가를 5만2000원으로 제시하며 "실적 좋고, 주가 좋고, 주주환원도 좋다"라며 "마케팅 상황은 안정적이고, 자회사 이익 기여는 BC카드, 스카이라이프, 등 전 분야에서 고른 성장을 보여주며 코로나 이전 분기별 1000억 원 수준 대비 개선됐다"고 했다.
    2022-11-09 09:22
  • [오늘의 증시 리포트] “롯데케미칼, 3분기 어닝쇼크…일진머티리얼즈 자금 조달 우려 주목”
    BC카드, 스카이라이프, 콘텐츠 자회사 등 연결 자회사 이익도 견조 4분기 주가는 배당에 대한 기대, B2B 중심 탄탄한 실적, 금융·미디어 부문에서의 성과 등에 기인해 비교적 견조한 흐름 유지 중 4분기 입단협 결과, 구현모 대표 연임 여부, 케이뱅크 상장 여부 주목해야 최남곤 유안타증권 연구원 ◇ 현대백화점 3분기 영업이익 전년동기대비 94.1% 증가 지누스 연결...
    2022-11-09 08:36
  • “KT, 연말까지 통신 3사 중 가장 안정적 주가 흐름...2·3분기 자회사 실적 개선 지속”
    “KT, 연말까지 통신 3사 중 가장 안정적 주가 흐름...2·3분기 자회사 실적 개선 지속”
    이어 "2분기에 이어 3분기에도 자회사들의 실적 개선은 지속됐다. 회사별로는 스카이라이프 +50.3%, 콘텐츠 +24.7%, BC카드 +10.8% 순으로 전년 대비 높은 성장이 나타났으며, 자회사 합산 영업이익은 1293억 원(+4.9% YoY)을 기록했으나 일회성 요인 제거 시 성장률은 +20.4%에 달한다"고 했다. 정 연구원은 "2022년 연결 매출액 25조7115억 원...
    2022-11-09 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] “네이버, 광고·커머스 반등 임박 판단…회복 모색할 때”
    [오늘의 증시 리포트] “네이버, 광고·커머스 반등 임박 판단…회복 모색할 때”
    ◇스카이라이프 마케팅비 부담 있었지만, 외형 성장 3분기 실적에는 85억 원 수준 방송발전기금 반영돼 전 분기 대비 감익 SkyTV 역대 최고 실적 달성하는 등 연결 기준 실적은 매우 양호 KT 결합상품인 OTS 가입자는 감소했지만, 단독 상품은 8개 분기 연속 순증 OTS 유지 가입자 최고 가입자 대비 많이 감소했으나 단독 상품 증가에 따른 매출 회복 효과 더 크게...
    2022-11-08 08:33
  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 3분기 호조…프리미엄 시대의 수혜”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 3분기 호조…프리미엄 시대의 수혜”
    연구원 ◇스카이라이프 KT 그룹 채널 운영은 스카이라이프 스카이TV의 미디어지니 흡수합병 ENA를 비롯 12개 채널 보유한 MPP로서 가치 극대화 명실상부한 컨텐츠업체, 현저한 저평가 국면 황성진 흥국증권 연구원 ◇기업은행 마진 우위와 배당 매력이 유효한 구간 투자포인트1: 기업대출과 가계대출의 온도차 → 기업은행 수혜 투자포인트2: 상대적으로 배당...
    2022-09-06 09:13
  • '이상한 변호사 우영우', 증권맨 마음 드디어 잡았나… 기관 에이스토리 한 달 만에 '순매수'
    '이상한 변호사 우영우', 증권맨 마음 드디어 잡았나… 기관 에이스토리 한 달 만에 '순매수'
    우영우 흥행 후 증권가는 에이스토리 등에 과도한 실적 추정은 피해야 한다고 조언했다. 일반적으로 제작비 대비 수익은 115~120% 수준에 그친다는 것이다. 다만 벌써 우영우2 제작 제안이 들어오고 있는 만큼 장기적인 성장세에는 도움이 될 것으로 봤다. 증권가는 '우영우 수혜주'가 ENA채널을 운영 중인 스카이라이프라고 봤다. 광고 매출 확대와 채널 경쟁력 강화...
    2022-08-04 17:52
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 놀라운 실적의 연속”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 놀라운 실적의 연속”
    및 실적전망 주가전망 및 Valuation 장문수 현대차 연구원 ◇스카이라이프 우영우, ENA 채널 격상의 신호탄 강철 부대로 존재감 알린 ENA, 우영우 대흥행으로 채널 광고수익 급증 확실시 tvN 사례 연구: 2014년 광고단가 500만 원에서 2017년 1400만 원으로 3배증 견고한 캐쉬카우: 500만 TV 가입자, 중저가 특화 번들링, 그리고 전국망 김현용 현대차 연구원...
    2022-07-15 08:39
  • [오늘의 증시 리포트] “LS, 이어지는 호재가 주가 견인할 것”
    [오늘의 증시 리포트] “LS, 이어지는 호재가 주가 견인할 것”
    리서치연구원 ◇스카이라이프 ENA는 스카이TV 채널입니다 우영우 열풍, ENA 채널 리브랜딩 효과 극대화 스카이TV 채널의 가치 또한 더욱 높아질 것 단순 플랫폼 사업자를 넘어, 콘텐츠 업체로의 평가 필요 황성진 흥국증권 연구원 ◇CJ대한통운 엔데믹 & 밸류에이션 변화 엔데믹으로 쉬어갈 때 결국 다시 오른다 투자의견 매수 유지...
    2022-07-14 08:44
  • [오늘의 증시 리포트] “하이트진로, ‘수요회복·가격인상’으로 실적 호조”
    [오늘의 증시 리포트] “하이트진로, ‘수요회복·가격인상’으로 실적 호조”
    연구원 ◇스카이라이프 ENA의 5%는 지상파의 50% 투자의견 매수(Buy), 목표주가 15,000원 유지 2Q22 Preview: 가입자 비즈니스에서 컨텐츠 비즈니스로 전환 중 ENA는 KT그룹 미디어 사업의 얼굴 김회재 대신증권 연구원 ◇KT&G 때로는 방어가 최선의 공격 모든 사업부문 안정적 흐름 지속 방어적 투자 매력 상존, 목표주가 상향 차재헌 DB금융투자...
    2022-07-13 09:03
  • KT스카이라이프, 1분기 영업이익 257억 원…가입자 순증 확대
    KT스카이라이프, 1분기 영업이익 257억 원…가입자 순증 확대
    양춘식 KT스카이라이프 경영서비스본부장은 “방송과 인터넷, 모바일 등 가입자 순증 확대로 연매출 1조 클럽 달성을 위한 순조로운 시작을 보였다”며 “스카이라이프TV 실적도 상승 추세인 만큼 새롭게 방송하는 예능과 드라마 콘텐츠를 발판 삼아 종합 미디어 콘텐츠 플랫폼의 위상을 공고히할 것”이라고 말했다.
    2022-05-09 10:37
  • 오늘의 증시 리포트(4/8)
    오늘의 증시 리포트(4/8)
    영업이익 기준 당사 추정치와 시장 컨센서스 상회 ◇스카이라이프 – 정지수 메리츠증권 KT 미디어/콘텐츠 그룹의 첨병 1Q22 Review: 별도와 연결의 확연한 온도차 HCN 온기 반영으로 2022년 영업이익 949억 원(+30.0% YoY) 전망 ◇KT – 최남곤 유안타증권 2022년에도 지속되는 실적 상향 행진 1Q22 영업이익 Preview: 5127억 원 유선 부문의 차별적 성장 지속....
    2022-04-08 08:58
  • KT, 통신과 비통신 적절한 균형…케이뱅크 상장 긍정적 - NH투자증권
    KT, 통신과 비통신 적절한 균형…케이뱅크 상장 긍정적 - NH투자증권
    지난해 연간 실적은 매출액 26조1000억 원, 영업이익 1조7300억 원으로 전년대비 각각 4.8%, 3.3% 늘었다. 자회사의 상장과 기업가치 제고도 KT의 기업가치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 봤다. KT의 주요 자회사로는 스튜디오지니, 스카이라이프, 밀리의서재, 케이뱅크, BC카드, 에스테이트 등이 있다. 밀리의서재와 케이뱅크는 올해 중 상장을 준비 중이다....
    2022-02-10 08:02
  • [종합] KT, 통신·비통신 ‘쌍끌이’에 작년 영업이익 41.2% 뛰었다
    [종합] KT, 통신·비통신 ‘쌍끌이’에 작년 영업이익 41.2% 뛰었다
    KT스카이라이프는 MVNO 사업과 HCN 인수 효과로 7632억 원의 수익을 냈고, 콘텐츠 자회사의 경우 20.4% 성장한 9293억 원의 수익을 기록했다. 또한, KT에스테이트는 자산 매각 수익이 반영돼 5767억 원을 달성했다. KT는 올해도 통신·비통신 사업의 고른 성장을 도모할 계획이다. 올해 목표치로는 연결 매출 26조 원 달성, 별도 서비스매출 16조 원을 제시했지만...
    2022-02-09 15:30
  • [오늘의 증시 리포트] (2/8)
    [오늘의 증시 리포트] (2/8)
    업황, 실적, 모멘텀 vs. 더 낮아진 멀티플 한경래 대신증권 연구원 ◇스카이라이프 콘텐츠업으로의 탈피 과정 투자의견 매수(Buy), 목표주가 13,000원 유지 4Q21 Review: 다소 아쉽지만, 콘텐츠에서의 가능성을 보여준 4Q 김회재 대신증권 연구원 ◇고려아연 4분기 양호한 영업실적 기록, 아연 가격은 강세 지속 중 4Q21 금속가격 상승, 판매량 회복으로...
    2022-02-08 07:55
  • [공시] 케이티스카이라이프, 지난해 잠정매출 7632억…9.2% 증가
    케이티스카이라이프는 연결재무제표 기준 지난해 잠정 매출액이 전년 대비 9.2% 증가한 7632억 원으로 집계됐다고 7일 공시했다. 지난해 잠정 영업이익은 전년 대비 1.1% 감소한 730억 원으로 파악됐다. 케이티스카이라이프의 지난해 4분기 잠정 실적은 매출액 2428억 원, 영업이익 161억 원으로 각각 전년동기 대비 37.6%, 62.8% 늘었다.
    2022-02-07 13:57
  • [오늘의 증시] 와이즈버즈ㆍ롯데칠성음료ㆍ롯데렌탈 등
    [오늘의 증시] 와이즈버즈ㆍ롯데칠성음료ㆍ롯데렌탈 등
    [합병] 와이즈버즈 [결산실적 공시] 롯데칠성, 롯데렌탈, 현대퓨처넷, 메리츠화재, SK바이오사이언스, 메리츠금융지주, 케이씨씨글라스 [주주총회] 서희건설 [감사보고서 미제출] 코람코에너지리츠 [불성실공시] 엔지켐생명과학 [IR] SK바이오사이언스, 현대중공업지주, 현대미포조선, 현대중공업, 롯데칠성, KT스카이라이프, 현대글로비스, DL건설, LG유플러스...
    2022-02-07 08:15
  • KT, 통신 사업 실적 성장ㆍ비통신 사업 확대 - NH투자증권
    KT, 통신 사업 실적 성장ㆍ비통신 사업 확대 - NH투자증권
    이어 “스튜디오지니 중심의 미디어/콘텐츠 사업 영향력 커질 것”이라며 “특히 HCN 인수가 마무리되면서 2021년 4분기부터 연결 기준 실적에 편입될 것이며, 스카이라이프TV와 현대미디어의 채널 사업 확장과 오리지널 콘텐츠 제작도 가속화될 것”이라고 덧붙였다.
    2022-01-19 08:54
  • 넷플릭스 ‘지옥’ 성공한 제이콘텐트리...동종업계 PBR 단독 질주 청사진
    넷플릭스 ‘지옥’ 성공한 제이콘텐트리...동종업계 PBR 단독 질주 청사진
    지난주 금요일(19일) 장 마감 기준 제이콘텐트리의 주가순자산비율(PBR)은 7.33배로 동종 업계 경쟁사인 CJ ENM(1.04배), LG헬로비전(0.77배), SBS(1.29배), 스카이라이프(0.61배)의 평균치(0.93배) 대비 약 8배 높다. 금융정보 제공업체 에프앤가이드에 따르면 경쟁사들의 지난해 연간 PBR은 모두 1배를 밑돌았지만 제이콘텐트리는 3.17배를 기록했다. 이후 올해 1분기 4.64배...
    2021-11-22 10:15
  • [오늘의 증시] 휴젤ㆍ게임빌ㆍ카카오페이 등
    [오늘의 증시] 휴젤ㆍ게임빌ㆍ카카오페이 등
    [결산실적공시 예정] 휴젤, 게임빌, 넷마블, 카카오페이, 펄어비스, 컴투스, CJ프레시웨이, 케어젠 [주주총회] 대주전자재료 [IR일정] 웅진씽크빅, NAVER, 펄어비스, 두산밥캣, 엔에이치엔, 현대글로비스, 현대차, 게임빌, 케이티스카이라이프, BGF리테일, BGF, 현대제철, LG유플러스, 코오롱글로벌, 동양생명, 제이브이엠, 컴투스, 휴젤, 카카오페이, 넷마블
    2021-11-10 08:15
  • 오늘의 증시 리포트(11/10)
    오늘의 증시 리포트(11/10)
    예상 ◇스카이라이프 – 김회재 대신증권 컨텐츠 사업 성장 투자의견 매수(Buy), 목표주가 1만3000원 유지 3Q21 Review: 일회성 비용 제외하면 무난한 실적 ◇신세계 – 유정현 대신증권 내년 상반기까지 국내 및 해외 소비 모두 양호한 과도기적 소비 패턴 예상 투자의견 BUY, 목표주가 40만 원 유지 3Q21 Review: 패션 소비 주도로 마진 개선 돋보인...
    2021-11-10 08:03
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