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금감원, 파두발 IPO 논란에 증권신고서 심사·주관사 업무 체계 정비 예고

금감원은 △원활한 자금조달·상장 지원과 투자자 보호 간 균형 있는 심사원칙 견지 △증권신고서 심사체계 정비 △주관사 상장주관업무 체계 정비 △유관기관 간 협조 등을 개선과제로 제시했다. 특히 최근 재무실적 정보제공 미흡 사례 등을 고려해 증권신고서 심사 시 제출 직전 달까지의 매출액·영업손익 등이 투자위험요소에 적절히 기재됐는지를 확인하는 등...

2023-11-26 12:00
와이바이오로직스, 일반 청약 경쟁률 835대 1 기록

6%)보다 높은 수준이다. 박영우 와이바이오로직스 각자대표는 “수요예측에 이어 공모 청약에서도 당사의 기업 가치를 믿고 성원해주신 투자자분들께 감사드린다”며 “상장 이후에도 회사 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 한편, 와이바이오로직스는 28일 납입을 거쳐 다음 달 5일 코스닥 시장에 상장한다. 상장 주관사는 유안타증권이다.

2023-11-24 17:21
케이엔에스, 공모가 2만3000원 확정…27~28일 공모주 청약

상장을 주관한 신영증권 관계자는 “이번 수요예측에 참여한 대다수 투자자분들이 케이엔에스의 사업 안정성, 수익성, 성장성을 높게 평가했을 뿐만 아니라 수요예측에 참여한 모든 기관이 밴드 상단인 2만2000원 이상의 가격을 제시했다”며 “올해 7월부터 개정된 규정으로 수요예측에서 납입 능력을 초과하는 ‘허수’ 청약할 수 없어졌음에도 올해 공모를...

2023-11-24 16:05
[노트북너머] 파두 사태에 떠는 기술특례상장 후발 주자들

금융당국이 게이트키퍼 역할에 충실했는지를 두고 주관사들을 조사한다는 소식에 여타 증권사들도 긴장하는 모습이다. 금융당국 등이 기술특례 상장 제도 자체를 손볼 수 밖에 없는 그림이 그려진 상황이다. 금융당국이 일일이 모든 기술특례상장을 들여다볼 수도 없는 노릇인 만큼 문턱을 높일 수 밖에 없지 않냐는 이유에서다. 이에 자칫 선량한 유망기업들에게는...

2023-11-23 15:22
에이치이엠파마, 50억 규모 유상증자 납입 완료

연구개발하며 개인 맞춤형 헬스케어 솔루션 사업화는 물론 독자적 LBP(Live Biotherapeutic product) 디스커버리 플랫폼을 통해 파이프라인을 구축하여 글로벌 임상2상 IND 승인 등 사업 다각화 기반을 마련함으로써 사업 확대를 추진하고 있다. 한편 에이치이엠파마는 상장 주관사인 신한투자증권과 기업공개(IPO)를 위한 상장 준비에 박차를 가하고 있다.

2023-11-23 10:09
이지스밸류리츠, 상장리츠 최초 600억 규모 ‘녹색채권’ 발행

대표 주관사는 삼성증권과 한국투자증권, KB증권 등 3사다. 600억 원 중 1년물은 500억 원, 2년물은 100억 원 발행한다. 금리는 1년물 7.0%, 2년물 7.2%로 이자는 매월 지급된다. 발행 예정일은 27일이다. 이지스밸류리츠는 이지스자산운용의 첫 공모·상장 리츠로 2020년 7월 상장했다. 서울 중심업무지구(CBD) 내 프라임급 오피스인 ‘태평로빌딩’과 ‘트윈트리타워’...

2023-11-22 13:20
케이엔에스, 코스닥 도전장…“이차전지 부품 자동화 장비 시장 선도할 것”

한편 케이엔에스는 이번 상장에서 75만 주를 전량 신주로 공모한다. 공모 예정가는 1만9000원~2만2000원으로 총 공모금액은 142억5000만 원~165억 원이다. 수요예측은 16~22일 진행한 후, 27~28일 일반 청약을 거쳐 12월 내 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 신영증권이 맡았다.

2023-11-21 14:37
와이바이오로직스, 공모가 90000원 확정…내달 5일 코스닥 상장

상장 주관사인 유안타증권은 자발적으로 6개월간의 환매청구권(풋백옵션)을 부여했다. 환매청구권은 일반 투자자가 청약으로 배정받은 공모주식을 일정 기간 공모가의 90%의 가격으로 주관사에 되팔 수 있는 권리다. 와이바이오로직스는 상장을 통해 확보한 공모 자금을 차세대 플랫폼 기술 개발과 신약 파이프라인의 허가용 비임상 및 신규...

2023-11-21 12:39
‘뻥튀기 상장’ 논란 조사받는 파두…혐의 시 벌금·배상 규모 얼마나

적합성을 가까이서 지켜본 만큼 실사 과정에서 게이트키퍼 역할을 제대로 수행했는지를 두고 금융당국의 조사가 예상된다. 금융당국 관계자는 “주관사들에 대한 조사가 진행 될 경우 고의, 중과실, 과실 여부가 중요할 것”이라고 설명했다. 앞서 지난 15일 법무법인 한누리는 파두와 상장 주관 증권사인 NH투자증권, 한국투자증권을 상대로 집단 소송을 예고한 바 있다.

2023-11-20 15:37
환경ㆍ에너지 동력 삼아 IPO 페달 밟는 'SK에코플랜트'…신사업 이익 기여는 '숙제'

지난 해 4월 NH투자증권과 크레디트스위스(CS)증권, 씨티그룹글로벌마켓증권을 대표 주관사로 선정하고 상장을 위한 고삐를 죄고 있다. 환경, 에너지 종합 기업으로의 성장성이 인정되면 높은 밸류에이션(가치 평가)을 적용받아 성공적인 상장을 이뤄낼 가능성이 높아진다. 신사업 부문의 현금 흐름 개선과 영업이익 개선 중요도가 갈수록 커지는 이유다....

2023-11-20 06:00
거래소 ‘제2 파두’ 막는다…기술특례상장 주관사 책임 강화 나서

상장 주관사의 책임을 강화하는 등 제도 개선에 나서 부실기업의 상장을 막고 투자자를 보호하겠다는 방침이다. 시장에서는 기술특례로 상장한 파두가 ‘뻥튀기 상장’으로 논란에 휩싸이자 거래소가 관련 대책을 내놓은 것으로 보고 있다. 17일 거래소는 ‘기술특례상장 제도 개선방안’ 시행을 위해 코스닥시장 상장규정과 시행세칙을 개정을 예고했다. 먼저...

2023-11-17 20:29
DS단석, 증권신고서 제출…코스피 상장 본격화

상장 주관사는 KB증권과 NH투자증권이다. 1965년 노벨화학공업사에서 출범한 DS단석은 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 사업을 영위하고 있다. DS단석은 이번 상장을 통해 확보된 공모자금을 기반으로 재무건전성 제고 및 사업부별 미래 성장 동력 확보에 박차를 가한다는 계획이다. 바이오에너지 사업 부문에서는 △2세대 바이오디젤(HVO)...

2023-11-17 09:55
와이바이오로직스 코스닥 출사표…“항체 신약 전문기업 모델될 것”

10일부터 이날까지 기관 수요예측을 진행한 후, 23~24일 일반 청약을 진행할 예정이다. 코스닥 상장은 다음 달 5일 예정이다. 상장 주관사인 유안타증권은 일반 투자자를 대상으로 풋백옵션을 부여한다. 풋백옵션은 일반 투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식의 가격이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락하면 상장 주관사에 이를 되팔 수 있는 권리다.

2023-11-16 14:02
에코프로머티에 불안한 개미들…수요예측 참패·3분기 적자 ‘곳곳 암초’

한누리 측은 “파두가 7월 초에는 이미 제로에 가까운 매출을 인지하고 있었을 것이고, 주관사들도 2분기 잠정실적을 요구했다면 당연히 알았을 텐데 파두와 주관 증권사들은 상장 절차를 그대로 강행했으며, 영업활동 관련 거짓 기재도 했다”고 꼬집었다. 이어 “피해 주주는 최소 수만 명 이상이고, 손해액은 수백억 원에 이를 것으로 추산된다”고 언급했다.

2023-11-15 16:02
법무법인 한누리 “파두·상장 주관 증권사에 집단소송 제기할 것”

것이고, 주관사들도 2분기 잠정실적을 요구했을 것이므로 당연히 알았을 것”이라고 주장했다. 이어 “파두와 주관 증권사들은 7월 초순 상장 및 공모절차를 중단하고 수요예측이나 청약 등 후속 절차를 진행하지 말아야 했지만 파두와 주관 증권사들은 상장절차를 그대로 강행했다”며 “더욱이 7월 중순 제출한 증권정정신고서 및 첨부된 기업실사 보고서...

2023-11-15 13:43
그린리소스, 일반청약 경쟁률 590대 1 기록

참여해주신 투자자분들께 감사드린다”며 “IPO 기간 말씀드린 바와 같이 코스닥 시장 상장을 원동력으로 삼아 생산시설 추가 확보와 연구개발 투자 등을 진행하고, 이를 통해 다양한 사업 분야로 사업 영역을 넓혀 종합첨단소재 솔루션 기업으로 도약하겠다”고 말했다. 그린리소스의 코스닥 시장 상장 예정일은 이달 24일이며, 상장주관사는 NH투자증권이다.

2023-11-14 16:40
코스피 도전하는 에이피알, 역대 최대 실적 경신

9월에는 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 목표 시가총액은 약 1조5000억 원으로 추정된다. 대표 주관사는 신한투자증권이고, 하나증권이 공동주관사를 맡았다. 김병훈 에이피알 대표는 “9월 예비심사청구서 제출 후 상장 일정이 본격화된 만큼 안정적이고 체계적인 기업 운영과 상장 일정 대응에 최선을 다하겠다”고 말했다.

2023-11-14 15:58
팅크웨어, 실적 고공행진…로봇청소기 인기 지속

사업특성상 계절성이 있어 4분기에 실적이 집중될 확률이 높고, 온ㆍ오프라인 채널마다 ‘빅스마일데이’, ‘쓱데이’ 등 대규모 이벤트를 준비하고 있어 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있을 것이라 자신한다”고 밝혔다. 한편, 팅크웨어의 자율주행용 맵 및 모빌리티 맵 플랫폼 개발 자회사인 아이나비시스템즈는 키움증권을 주관사로 상장을 준비 중이다.

2023-11-14 11:14
금감원, ‘파두 IPO 사기 논란’에 주관사 재점검…실적 관련 소명 듣는다

14일 금융당국에 따르면 금감원은 파두 대표 상장 주관사인 NH투자증권과 공동 주관사인 한국투자증권이 상장 심사 때 제출한 실적 추정치가 적정했는지 재점검할 방침이다. 금감원 관계자는 “상장 주관을 맡은 증권사들에 실적 등 여러 가지 의문 사항에 대해 물어보고 소명을 들어보려고 한다”고 말했다. 팹리스 기업 파두는 투자설명서에서 올해 연간 예상...

2023-11-14 09:38
[특징주] 파두, IPO 사기 상장 논란...금감원 “조사 검토” 소식에 11%대 하락

이날 금융투자업계에 따르면 금감원은 파두와 대표 상장 주관사인 NH투자증권, 공동 주관사인 한국투자증권에 상장 심사 당시 제출한 실적이 적정했는지 살핀다. 코스닥시장 상장 규정에 따르면 상장 관련 신청서나 첨부 문서에 투자자 보호에 중요한 사항을 허위로 기재하거나 누락할 경우 관리종목으로 지정하거나 상장을 폐지할 수 있다. 파두는 8일...

2023-11-14 09:12

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