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[특징주] 카카오게임즈 하락세…실적 '흐림'에 목표가 줄하향

김소혜 한화투자증권 연구원은 "4분기 영업이익은 전 분기 대비 5% 감소한 414억 원으로 전망한다"며 "대만 '오딘'과 '우마무스메' 매출 감소세가 예상보다 크게 나타날 것으로 보이고, 내년 초 신작이 다수 출시됨에 따라 200억 원 이상의 마케팅비 수준이 지속될 것"이라고 내다봤다.

2022-11-03 09:38
“아모레퍼시픽, 해외 매출 선방…턴어라운드 기조 보여”

박 연구원은 “4분기 비용 효율화 노력으로 영업흑자 전환이 예상된다”며 “중국을 비롯한 전사 인건비와 지급수수료, 마케팅비까지 판관비 개선이 이익 회복의 주요인”으로 전망했다. 그는 “중국 매출은 광군제 수요 부진 및 산발적 락다운 여파로 올해 4분기에도 지난해 같은 기간보다 17% 감소할 것으로 예상한다”면서도 “올해 4분기 중국을 제외한 아세안...

2022-11-01 07:57
충남 배합사료 공동사업 착공, 하루 400톤 생산 전망

이성희 농협중앙회장은 기념사를 통해 "그동안 지역 축협이 각각 운영해 온 배합사료공장을 단일공장으로 통합·운영함으로써 제조경비, 연구개발비, 마케팅비 등을 절감해 사료 가격 안정화를 가져올 수 있다"며 "이번 사업이 충남 축산농가들의 축산물 품질개선과 소득증진에 큰 보탬이 되고 전국 농·축협의 롤모델이 될 것"이라고 기대했다.

2022-10-26 15:40
LG유플러스, 내년 영업이익 1조 돌파 전망

이어 “다만, 2023년에는 예정된 주파수 재할당 경매가 없기 때문에 안정화 수순을 밟을 것으로 기대한다”며 “마케팅비 안정화도 함께 지속되고 있다”라고 덧붙였다. 김 연구원은 “9월 ‘유플러스 3.0’ 플랫폼 전환 전략을 발표했다. 인공지능과 데이터를 더 적극적으로 활용해 플랫폼 기업으로 거듭나겠다는 목표”라며 “LG유플러스가 강점을 가지고 있던...

2022-10-25 08:15
“NHN, 신작 출시 연기·커머스 부진으로 예상실적 하향…장기적 관점에서 접근해야”

그러면서 “3분기 영업이익은 전망치 40% 내외로 크게 밑돌 것으로 보인다”며 “이는 한게임 리브랜딩 마케팅비가 직전 분기 대비 감소폭이 훨씬 덜했고, 비게임 부문에서는 실적 부진이 이어져 마케팅 효율화 정책을 추진하고 있지만, 3분기에는 효과가 제한적이었던 것으로 추산되기 때문”이라고 했다. 성 연구원은 “NHN은 4분기 AA 포커 한국, 위믹스 스포츠...

2022-10-24 07:49
‘먹통 사태’ 후 일주일, ‘위기’의 카카오 쓸어담은 개미들

김소혜 한화투자증권 연구원은 “3분기 실적은 매출액 1조9100억 원, 영업이익 1620억 원으로 영업 이익 컨센서스를 18% 하회한 것으로 추정한다”며 “최근 카카오에 대한 실적 우려의 핵심은 인벤토리 한계에 따른 톡비즈 성장률 둔화와 마케팅비를 포함한 비용 증가로 인해 수익성이 감소한다는 점”이라고 분석했다. 한편 카카오의 주가 하락세가 단기적 여파에...

2022-10-21 14:37
“엔씨소프트, 밸류에이션 메리트 유효...신작 일정 조정 아쉬워”

이어 "3Q22 영업실적은 종전 전망치에 부합할 것으로 추정하고 4Q22 영업실적도 [리니지 W 1권역], [블소2 대만/일본] 등 두 신작 발매 일정 연기로 매출 전망치는 하향하나 마케팅비 전망치 대폭 하향으로 영업이익 전망치는 유지한다"고 했다. 성 연구원은 "참고로 마케팅비의 경우 올해 연간 매출 대비 비중 가이디언스가 10%였으나 4Q22...

2022-10-18 08:48
"네이버, 3분기 실적 컨센서스 밑돌 전망…반등 위한 모멘텀 필요"

황 연구원은 "경기 침체 등의 영향으로 광고와 이커머스 시장 둔화에 따른 탑라인 성장에 대한 우려가 있는 가운데 인건비, 마케팅비 등 높아진 비용 레벨 영향으로 수익성 개선에 대한 가시성이 낮아지고 있다"고 분석했다. 그는 "이런 상황에서 포쉬마크 인수는 네이버의 중기 수익성을 저하할 수 있다는 점 때문에 주가에 부정적으로...

2022-10-18 07:44
“네이버, 피어 그룹 밸류 하락으로 목표가 14% 하향...포시마크 인수는 옳은 선택”

이어 "커머스는 여행, 숙박 관련 거래액이 성장하며 10% 후반대의 성장을 유지 할 것으로 예상한다"라며 "마케팅 효율화에 따라 마케팅비 증가율은 둔화되지만, 서치플랫폼 이외 매출 비중이 증가함에 따라 파트너 비용은 성장함에 따라 이익률은 2분기 대비 소폭 하락한 16.1%를 기록할 것"이라고 전망했다. 포시마크 인수는...

2022-10-17 07:51
“넷마블, 3분기 실적 컨센서스 하회 전망…투자의견 ‘중립’ 하향”

정 연구원은 “모바일게임 시장에서의 경쟁력 약화가 확인되고 있으며 이를 만회하기 위해 마케팅비를 과도하게 집행함에 따라 수익성 또한 악화되고 있다”며 “국내 대형 게임사들이 이런 상황을 타개하기 위해 PC와 콘솔게임 개발로 전략을 선회했으나 넷마블은 아직 이런 트렌드를 따라가고 있지 못하다. 의미 있는 전략 변화와 그에 따른 성과가 확인되기...

2022-10-14 08:14
"SK텔레콤, 양호한 실적과 높은 배당…투자의견 '매수'"

그는 "무선 가입자당 평균 매출(ARPU)은 5G 보급률이 30%를 넘어선 지난해 2분기부터 매 분기 전년 대비 1% 수준으로 상승했다"며 "5G 도입 초기에 집행한 마케팅비에 대한 상각은 작년까지 모두 완료돼 부담이 완화됐다"고 했다. 이어 "자회사 SKB의 성과도 우수하다. 연간 영업이익은 비상장 전환 전 평균 600억 원...

2022-10-14 07:57
“펄어비스, 붉은사막 출시 연기 등 향후 1년간 실적·신작 공백기 예상”

성종화 이베스트투자증권 연구원은 “펄어비스 3분기 매출은 시장 전망치 대비 부합이나 소폭 미달 정도로 예상되는데, 마케팅비 증가로 영업이익은 대폭 미달할 것으로 추정한다”며 “매출 감소 추정은 신작 없는 기존 라인업의 하향 안정화 상황을 반영한 것”이라고 했다. 이어 “‘붉은사막’ PC/콘솔 글로벌 출시 일정은 2분기 프리뷰자료에서 올해...

2022-10-13 08:10
“신세계인터내셔날, 시장 불안 가중에 대안될 수 있어”

박 연구원은 “화장품 부문도 수입 브랜드가 절대적 성장 우위를 점하며 3분기에도 지난해 같은 기간보다 10% 이상 매출 성장을 보였을 것으로 예상된다”면서 “로이비, 뽀 아레, 오리베 등 신규 브랜드들이 많아지면서 관련한 컨설팅, 해외 용역비, 마케팅비가 증가하는 것으로 파악된다”고 했다. 이어 “수입 제품에 대해 환율 변동 영향이 있긴 하지만 유로화 노출...

2022-10-13 07:54
[오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 우려하기엔 너무 좋은 실적"

컨센서스 전망치 다소 미달 전망 4Q22부터 친구탭 비즈보드 광고 상당수준 매출 기여 전망. 톡비즈 매출 YoY 강도는 3Q22까지는 좀 더 둔화되나 4Q22 강한 반등 전망 마케팅비, 3Q22부터 효율화 방향으로 정책 전환 현행실적 기준 기본 밸류로는 고평가. 매크로 환경 영향 안정화로 플랫폼 사업 잠재력 재부각까지는 기다림 성종화 이베스트투자증권 연구원

2022-10-11 08:18
“크래프톤, 매출·영업이익 전년 대비 감소…12월 콘솔 신작 중요”

이어 “3분기 마케팅비는 기존 게임 콘텐츠 업데이트와 게임스컴 참여 등 신작 관련한 마케팅 집행으로 2분기보다 높을 것으로 예상한다”며 “마케팅비는 신작이 나오는 4분기에도 큰 폭으로 증가할 것으로 보여, 4분기는 신작 출시에도 불구하고 영업이익률이 29%로 감소할 것으로 보인다”고 내다봤다. 올해 크래프톤 반기 영업이익률은 50%였다. 3분기 추정 이익률은...

2022-10-11 07:51
“네이버, 미국판 ‘당근마켓’ 인수 비싸지 않아…수수료 20% 고수익 모델”

그는 “포쉬마크의 2022년 상반기 매출액은 1억8000만 달러로 (YoY +10.9%), 2021년, 2020년 YoY 성장률 24.4%, 27.7% 대비 엔데믹에 따른 성장률 둔화가 보이며, 또한 마케팅비 증가로 영업손실 3700만 달러를 기록했다”며 “인수 후 연결 편입 시 네이버 전체 영업이익률 하락에 대한 우려가 인수 발표일(10월 4일) 과매도와 주가 급락으로 나타난 것으로 추정된다”라고...

2022-10-05 07:34
“크래프톤, 신작 TCP 글로벌 흥행 가능성↑”

이 연구원은 기존 게임 ‘펍지’ PC에 대해서는 “주식보상비용이 유동적이긴 하지만 인건비 상승 둔화, 마케팅비는 4분기에 집중될 예정이기에 2분기와 유사한 실적을 전망한다”며 “‘펍지’ PC·콘솔은 모바일 대비 유료화가 아직 덜 진행된 상황이므로 향후 모바일과 같은 점진적인 유료화에 따른 매출 증가가 지속될 것으로 예상한다”고 했다.

2022-09-27 07:54
[특징주] 카카오, 또 52주 최저가

류 연구원은 “또한 글로벌 진출을 위해 공격적인 마케팅비를 집행하던 스토리 부문에서 구조적으로 수익성을 강화하는 방향으로 전략이 변경됐다”며 “지속적인 성장 동력을 마련하기 위해 엔터프라이즈, 브레인, 그라운드엑스, 헬스케어 등 신성장 사업에 투자를 활발히 하고 있다”고 분석했다.

2022-09-19 13:37
가격 올린 식품업계, 광고선전비도 늘렸다

유통업계 관계자는 “얼어붙었던 소비가 풀릴 것으로 예상되면서 마케팅에 집중했고 이에 따른 결과가 나쁘지 않다”고 말했다. ◇ 최근 가격 인상 나선 식품업계, 마케팅비 소비자 전가 지적도 나와 문제는 식품업체들이 최근 원부자재값 인상과 환율 상승을 이유로 줄줄이 가격 인상에 나서고 있다는 점이다. 롯데제과는 지난 4월 빼빼로·월드콘 등 일부 제품...

2022-09-07 12:42
[머니있슈] SK텔레콤, 2025년까지 연평균 매출 4% 상승 전망

이어 "B2B(기업 간) 사업의 핵심인 인터넷데이터센터(IDC) 사업은 지난해 92메가와트(MW)에서 2025년 200메가와트까지 확대될 것으로 보이고, 마케팅비는 매출 대비 비중 25% 이내로 유지될 예정"이라고 분석했다. 또한 그는 "5G 중간요금제가 실적에 미치는 영향은 고가 요금제의 하향과 저가 요금제의 상향이 동시에 발생하면서...

2022-08-29 08:44

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