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  • [오늘의 증시 리포트] "삼성생명, 배당여력 지속 확대"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성생명, 배당여력 지속 확대"
    수익률 김회재 대신증권 ◇와이엠티 시장의 우려와 달리 CB 통한 자금 조달 규모 크지 않을 전망 2022년 실적 저점 후 2025년까지 고성장기 진입 가능성 리스크 요인: 2023년에도 고객사 확장을 위한 샘플 비용 발생 한제윤 KB증권 ◇삼성전기 중국 제로 코로나 완화를 기다리며 실적 눈높이 추가 하향 MCLL 내년 2분기부터 회복 기대 김지산 키움증권...
    2022-12-05 07:46
  • "스튜디오드래곤, 제작·공급 확대로 이익체력 성장 전망"
    "스튜디오드래곤, 제작·공급 확대로 이익체력 성장 전망"
    김회재 대신증권 연구원은 "국내 1위를 넘어 글로벌 진출을 계기로 제작 편수가 증가했다. 올해 예상 제작 편수는 34편, 2023년 37편, 2024년 40편 제작이 예상된다"며 "3분기 기준 건설중인자산은 2조1000억 원으로 역대 최대 규모"라고 말했다. 김 연구원은 "지난해까지는 tvN, OCN, 넷플릭스, 티빙 위주로 콘텐츠를 공급했지만 3분기...
    2022-12-01 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] “콘텐트리중앙, 재벌집으로 한 단계 도약”
    [오늘의 증시 리포트] “콘텐트리중앙, 재벌집으로 한 단계 도약”
    도약 김회재 대신증권 ◇강원랜드 영업 정상화에 따른 뚜렷한 실적 개선 3Q22 영업 정상화에 따른 실적 개선 코로나 이전 대비 총 방문객 수 85% 수준까지 회복 투자의견 매수, 목표주가 31,500원 유지 이환욱 IBK ◇CJ 거리두기 해제 및 리오프닝 수혜 가속화 그룹 연결 매출액 11조원 육박. 완연한 실적 회복 추세 지속 CGV는 실적 턴어라운드와 더불어 재무구조...
    2022-11-29 08:05
  • “콘텐트리중앙, 드라마 ‘재벌집’으로 한 단계 도약...비지상파 역대 최고 시청률과 유사”
    “콘텐트리중앙, 드라마 ‘재벌집’으로 한 단계 도약...비지상파 역대 최고 시청률과 유사”
    김회재 대신증권 연구원은 "주요 앵커 드라마를 계기로 제작 편수 및 마진이 증가하고 있다며 올해 최대 기대작 이 1회 6.1%, 6회 14.9%를 기록했다. 비지상파 역대 최고 시청률을 달성한 의 성과(1회 6.3%, 6회 18.8%, 최고 28.4%)와 유사한 수준"이라고 분석했다. 특히, 월드컵 기간 시청이 분산되고 있는 상황에서 보여준 성과를 높이 평가했다. 김...
    2022-11-29 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 양극재 이익률 압도적…국내 최대 수준 밸류에이션 부여”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 양극재 이익률 압도적…국내 최대 수준 밸류에이션 부여”
    6%)으로 컨센서스 상회 외형 성장 및 이익률 개선 흐름 2023년에도 지속될 전망 유재선 하나증권 연구원 ◇ SBS 23년이 실적의 분기점 투자의견 매수(Buy), 목표주가 5만5000원 유지 22년 3분기 리뷰 : 드라마 편성 부족과 비수기 영향 김회재 대신증권 연구원 ◇ 세아제강 3분기 부진은 일시적, 4분기에 충분히 만회 가능 3Q22 판매 차질과 내수 마진률 하락에...
    2022-11-15 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] “금호석유, 업종 내 압도적 이익 실현…순현금 1.4조 원 여유”
    [오늘의 증시 리포트] “금호석유, 업종 내 압도적 이익 실현…순현금 1.4조 원 여유”
    전망 김회재 대신증권 연구원 ◇이노션 비우호적인 글로벌 환경 영향으로 이익 역성장 2021년 인건비 레버리지 효과 발생했으나 올해 2분기부터 인건비 디레버리지 효과 발생 4분기 그랜저 풀체인지 등 캡티브 물량 증가와 월드컵 효과 반영으로 순성장 전망 불확실한 글로벌 환경이지만 이익 개선 예상 김회재 대신증권 연구원 ◇LG유플러스 3분기 실적 시장...
    2022-11-07 08:45
  • “이노션, 불확실한 글로벌 환경 속에서도 4분기부터 이익 개선”
    “이노션, 불확실한 글로벌 환경 속에서도 4분기부터 이익 개선”
    김회재 대신증권 연구원은 7일 “4분기에 GP 2200억 원, OP 511억 원으로 전망한다”며 “그랜저 풀체인지 등 캡티브 물량 증가와 월드컵 효과 반영으로 GP, OP 모두 순성장으로 전망한다”고 분석했다. 이어 “선제적으로 충원한 디지털 중심의 인력에 대한 레버리지 효과가 발생하면서 GP 대비 인건비 비중도 다시 55% 수준으로 하락할 전망”이라고...
    2022-11-07 07:16
  • [관심法] ‘촉법소년’ 운은 뗐지만...입법까지 난항 전망
    [관심法] ‘촉법소년’ 운은 뗐지만...입법까지 난항 전망
    민주당 소속 김회재 의원도 올해 4월 형법 일부개정법안을 발의해 촉법소년의 연령 기준을 13세로 낮추고, 3회 이상 소년원에 송치된 경우 등에 한해서 예외적으로 형사처벌을 받도록 했다. 이들은 소년범죄가 갈수록 증가하는 데 반해, 현행 촉법소년 기준 연령인 14세는 1953년 형법 제정 당시부터 조정 없이 유지돼 오고 있다는 사실을 지적했다. 발의된 법안만 보면...
    2022-10-27 13:43
  • [오늘의 증시 리포트] “비에이치, 실적 모멘텀 분기 최대 달성...4분기 높은 실적 가시성”
    [오늘의 증시 리포트] “비에이치, 실적 모멘텀 분기 최대 달성...4분기 높은 실적 가시성”
    봐야 김회재 대신증권 연구원 ◇우리금융지주 안정적 이익 창출 순이익 8998억 원으로 컨센서스 4% 상회 안정적인 이익 창출력이 프리미엄으로 작용. 목표주가 1만8000원 유지 백두산 한국투자증권 연구원 ◇비에이치 3박자(실적, 모멘텀, 저평가) 3Q22 Review: 분기 최대 실적 달성 4Q22 Preview: 분기 매출액 재차 갱신 단기, 중장기 모멘텀 풍부...
    2022-10-26 08:08
  • [국감 핫이슈] 산자위, '민주당사 압수수색'에 팽팽…與 "부패척결" vs 野 "보복수사"
    [국감 핫이슈] 산자위, '민주당사 압수수색'에 팽팽…與 "부패척결" vs 野 "보복수사"
    같은 당 김회재 의원도 "행정부의 국회 무시가 도를 지나친다"며 "공개적으로 국회를 무시하고 짓밟겠다는 거로 밖에 읽히지 않는다"고 일갈했다. 김한정 의원도 "윤석열 정부가 하는 행태를 보면 임기 말 같다"며 "국정감사 중 검찰이 기습 쳐들어온 건 오해받을 일"이라고 지적했다. 그러자 여당 산자위 간사인 한무경 의원은...
    2022-10-20 11:56
  • “이노션, 글로벌 환경 영향에 이익 역성장 전망…목표주가 6만8000원↓”
    “이노션, 글로벌 환경 영향에 이익 역성장 전망…목표주가 6만8000원↓”
    김회재 대신증권 연구원 18일 “호주에서 인수한 Wellcom의 실적이 반영되면서 GP는 전년동기대비 14% 증가했으나, GP 대비 인건비 비중이 55% 수준인 광고업의 특성상 코로나 영향을 받으면서 OP는 전년동기대비 8% 감소할 것으로 전망한다”고 분석했다. 투자의견은 매수(Buy)를 유지했으나 목표주가는 6만8000원으로 하향 조정했다. 김 연구원은 “올해 1분기에도...
    2022-10-18 07:41
  • [오늘의 증시 리포트] "카카오, 2023년 turnaround를 기대할 때"
    [오늘의 증시 리포트] "카카오, 2023년 turnaround를 기대할 때"
    ◇KT 비운만큼 채워 넣겠지 투자의견 매수(Buy), 목표주가 52,000 유지 3Q22 Preview: B2C, B2B 모두 성장 비운만큼 채워 넣겠지 김회재 대신증권 연구원 ◇LG유플러스 이익 1조원은 문제 없다 투자의견 매수(Guy), 목표주가 20,000원 유지 3Q22 Preview: ARPU는 아쉽지만, 매출과 이익은 견조 김회재 대신증권 연구원 ◇미래에셋증권 3Q22 Preview: 위기관리...
    2022-10-14 08:23
  • "SK텔레콤, 양호한 실적과 높은 배당…투자의견 '매수'"
    "SK텔레콤, 양호한 실적과 높은 배당…투자의견 '매수'"
    김회재 대신증권 연구원은 "3분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 5% 증가한 4조4000억 원, 영업이익은 10% 늘어난 4300억 원을 전망한다"고 말했다. 김 연구원은 "8월 기준 5G 보급률은 52.1%, 5G 점유율은 47.7%로 무선 전체 점유율 47.8%에 근접했다"며 "2019년 4월 점유율 35.1%로 시작했으나 지난해부터 순증 점유율을 평균 49%로...
    2022-10-14 07:57
  • 공수처로 옮겨 붙은 감사원 與‧野 공방…법사위 국감 최고조 전망
    공수처로 옮겨 붙은 감사원 與‧野 공방…법사위 국감 최고조 전망
    민주당 김회재 의원실에 따르면 감사원은 지난달 20일 ‘출연·출자기관 경영관리 실태 감사’ 명분으로 공직자 7000여 명의 최근 5년간 열차 이용내역 일체를 제출하라고 한국철도공사와 SRT에 요구했다. 여기엔 김제남 한국원자력안전재단 이사장, 이주민 도로교통공단 이사장 등이 포함된 것으로 전해졌다. 민주당은 이들이 공직을 맡았던 기간 외에 민간인 시절 열차...
    2022-10-12 17:20
  • "스튜디오드래곤, 양적ㆍ질적 성장에 따른 실적 도약 전망"
    "스튜디오드래곤, 양적ㆍ질적 성장에 따른 실적 도약 전망"
    김회재 대신증권 연구원은 "3분기 매출액은 전년 동기 대비 7% 증가한 1조2000억 원, 영업이익은 31% 늘어난 191억 원으로 전망한다"며 "이익의 점진적 개선이 나타나고 있고, 동시 방영과 오리지널 공급이 많아지면서 마진도 개선됐다"고 분석했다. 김 연구원은 "연간 제작 편수는 지난해 25편에서 올해 34편으로 늘었고, 내년에는 37편으로...
    2022-10-07 07:44
  • [국감 핫이슈] 중기부 국감...尹 서밋 불참, 지역화폐·손실보상 두고 '격돌'(종합)
    [국감 핫이슈] 중기부 국감...尹 서밋 불참, 지역화폐·손실보상 두고 '격돌'(종합)
    같은 당 김회재 의원도 "스타트업 서밋 참석을 취소하고 얻은 결과가 너무 초라하다. 48초 면담과 비속어 논란까지 일었다"고 지적했다. 민주당의 계속된 질타에 국민의힘 김성원 의원은 "지난 4일 대통령이 오찬 간담회를 갖고 해외 순방 때마다 중소기업·스타트업 기업인들을 모시고 나갈 것이라고 말했다"고 설명했다. 지역화폐, 청년재직자...
    2022-10-06 23:59
  • [국감 핫이슈] bhc 최대주주 MBK, 과도한 영업이익률에 "경영 관여 안 해"
    [국감 핫이슈] bhc 최대주주 MBK, 과도한 영업이익률에 "경영 관여 안 해"
    물류시스템도 내재화하고 있다"고 설명했다. 가맹점과의 수익을 공유하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영안을 마련해야 한다는 김회재 더불어민주당 의원의 지적에 대해서는 “가맹점의 매출 증대를 목표로 상생 경영을 하고 있다”며 “여러 가지 상생방안을 깊이 고민해 가능한 부분은 경영진이 개진할 수 있도록 노력하겠다”고 했다.
    2022-10-06 19:42
  • "한은, 10월 '빅스텝' 단행하면 가계부채 이자만 54조로 늘어"
    "한은, 10월 '빅스텝' 단행하면 가계부채 이자만 54조로 늘어"
    6일 김회재 더불어민주당 의원이 통계청 가계금융복지조사 마이크로데이터를 분석한 결과에 따르면 한은 금통위가 기준금리를 현행 2.50%에서 3.00%로 0.50%p 인상하면 가구 이자 부담은 54조2063억 원에 달한다. 이 중 자영업자 가구의 가계부채 이자는 17조5263억 원에 달할 것으로 조사됐다. 이는 대출금리가 기준금리 인상폭 만큼 오르고 변동금리 비중이 전체...
    2022-10-06 09:51
  • [오늘의 증시 리포트] “아모레퍼시픽, 여전히 구조조정 진행 중”
    [오늘의 증시 리포트] “아모레퍼시픽, 여전히 구조조정 진행 중”
    ◇에브리봇 물걸레 전용 로봇청소기 판매 호조세 지속 상반기 쓰리스핀(TS300) 판매 호조 하반기도 두자릿대 매출 성장 가능할 듯 적극적인 신제품 출시, 제품 라인업 강화 긍정적 김태현 IBK ◇제일기획 비수기가 무색한 호실적 투자의견 매수(Buy), 목표주가 33천원 유지 3Q22 Preview: 9개 분기 연속 최고 실적 전망 김회재 대신증권 ◇아프리카TV 하락...
    2022-09-28 08:01
  • “제일기획, 9개 분기 연속 최고 실적 전망”
    “제일기획, 9개 분기 연속 최고 실적 전망”
    김회재 대신증권 연구원은 “제일기획은 3분기 매출총이익(GP)이 전분기 대비 13%, 영업이익(OP)은 전분기 대비 29% 증가할 전망”이라며 “9개 분기 연속 분기 기준 최고 수치이면서 전분기 통틀어 최고 영업이익”이라고 전했다. 이어 “3분기 처음으로 분기 900억원 대 영업이익이 예상된다”며 “비수기 및 경기침체 우려에도 불구하고 호실적을 달성할...
    2022-09-28 07:46
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