[오늘의 증시 리포트] “LG화학, 양극재 이익률 압도적…국내 최대 수준 밸류에이션 부여”

◇ 바이넥스

영업식적은 순항 중이다

3분기 영업실적 기대 이상

바이오의약품 매출액은 27.5% 성장, 순항 중이다

합성의약품 매출도 15.0% 증가, 생산정지 영향은 크지 않을 듯

하태기 상상인증권 연구원

◇ LS

여전히 재평가 중

MnM이 호실적 주도, 전선 전력선, 엠트론 기계 선전

김지산 키움증권 연구원

◇ JYP Ent.

2023년에도 거침없다

3분기 영업이익 275억 원(yoy +50.9%) 컨센 부합

앨범과 콘서트 그리고 글로벌 현지화 그룹 데뷔

이남수 키움증권 연구원

◇ 피에스케이

3Q22 깜짝 실적 기록, 업황도 최악은 지난 듯

3Q22 깜짝 실적: 데모 장비 2~3대가 양산 전환되며 매출 반영

업황도 최악의 국면은 지난 듯

투자의견 ‘매수’로 상향, 목표주가 2만4000원으로 상향 조정

이민희 BNK투자증권 연구원

◇ HSD엔진

중장기 이익 성장의 초입

목표주가 1만2000원, 투자의견 매수 유지

3Q22 영업이익 5억 원(흑자전환)으로 컨센서스 부합

DF엔진 신규 수주 비중 81%로 전 분기 대비 추가 상승

유재선 하나증권 연구원

◇ CJ제일제당

양질의 실적 개선, 리레이팅 기대된다

높아진 이익의 질, 4분기 서프라이즈 기대

리레이팅 가능, Top pick유지

차재헌 DB금융투자 연구원

◇ 에스엠

내년 실적 컨센서스가 너무 낮은 것이 아닐까

당사 추정 기준 2023년 예상 PER 16배

3분기 리뷰: OP 298억 원(+111% YoY)

2023년에 기획사 내 실적 성장성이 가장 높다

이기훈 하나증권 연구원

◇ 한국카본

원자재 가격 하락으로 원가율 개선

목표주가 1만9000원, 투자의견 매수 유지

3Q22 영업이익 120억 원(YoY +36.6%)으로 컨센서스 상회

외형 성장 및 이익률 개선 흐름 2023년에도 지속될 전망

유재선 하나증권 연구원

◇ SBS

23년이 실적의 분기점

투자의견 매수(Buy), 목표주가 5만5000원 유지

22년 3분기 리뷰 : 드라마 편성 부족과 비수기 영향

김회재 대신증권 연구원

◇ 세아제강

3분기 부진은 일시적, 4분기에 충분히 만회 가능

3Q22 판매 차질과 내수 마진률 하락에 따른 일시적인 부진

3분기 실적 부진은 4분기에 충분히 만회 가능할 전망

투자의견 ‘BUY’와 목표주가 25만 원 유지

박성봉 하나증권 연구원

◇ SK스퀘어

활발한 투자 활동

투자의견 매수(Buy), 목표주가 5만8000원 유지

22년 3분기 리뷰: 순자산가치(NAV) 대비 할인율 73% 수준

김회재 대신증권 연구원

◇ 동화기업

전해액 부문 수익성 개선 지속

22년 3분기 리뷰: 전해액 부문 수익성 개선

전해액 부문 체질 개선 시기

목표 시총 2조8000억 원

김현수 하나증권 연구원

◇ LG화학

22년 3분기 중국 양극재 법인 순이익률 20%

3Q22 중국 Wuxi 양극재 법인(LEYOU) 순이익률 20%

경쟁사 대비 압도적인 양극재의 이익률

양극재에 대해 국내 최대 수준의 밸류에이션 부여할 필요

유재선 하나증권 연구원

◇ 에스에프에이

체질 개선 과정에서 일시적 성장 둔화

22년 3분기 리뷰: 2차전지 장비 수주 비중 지속 상승

연결 매출 2022년 1조7000억 원, 2023년 2 조 원 전망

주가 조정 시 지속 매수

김현수 하나증권 연구원

◇ 한진

택배 수익성 악화 지속

투자의견 매수, 목표주가 3만 원으로 25% 하향

2개 분기 연속 시장 컨센서스를 크게 하회하는 부진한 실적 시현

양지환 대신증권 연구원

◇ 이노와이어리스

3분기 실적 대폭 호전, 이젠 안정적 이익 성장 지속될 것

매수/TP 9만 원 유지, 의심을 버리고 매수할 시점

2022년 3분기 순이익 117억 원, 어닝 서프라이즈 기록

실적과 동떨어진 주가, 오래 지속되긴 어려울 전망

김홍식 하나증권 연구원

◇ 두산퓨얼셀

국내 연료전지 시장 규모 12월에 확인 기대

목표주가 5만 원, 투자의견 매수 유지

22년 3분기 영업이익 –29억 원(적자전환)으로 컨센서스 하회

청정수소발전제도(CHPS) 세부 규정 및 중장기 목표치 확인 필요

유재선 하나증권 연구원