포스코케미칼, ESG 채권 첫 발행…“배터리 사업 투자”

3000억 규모…수요예측 결과 계획 대비 2배 증액

포스코케미칼이 ESG 채권을 처음 발행한다.

포스코케미칼은 배터리 소재 사업 투자를 위해 3000억 원 규모의 ESG 채권을 발행한다고 8일 밝혔다.

ESG 채권은 환경, 사회, 지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 위해 발행되는 채권이며, 사용 목적에 따라 녹색 채권, 사회적 채권, 지속가능 채권으로 분류된다. 포스코케미칼은 친환경 사업 투자를 위한 녹색 채권을 발행한다.

지난 6일까지 실시한 수요예측 결과 포스코케미칼의 미래 성장성과 높은 신용등급(AA-)에 8000억 원의 자금이 몰렸다. 이에 계획했던 1500억 원보다 발행 규모를 두 배 늘렸다.

조달한 자금을 화유코발트와의 중국 양극재 합작법인 ‘절강포화’와 전구체 합작법인 ‘절강화포’에 각각 연산 3만 톤(t) 규모의 생산설비를 증설하고 양극재 포항공장을 건립하는 데에 사용할 계획이다.

이번에 발행되는 채권은 만기 3년물 2000억 원, 만기 5년물 1000억 원으로 구성된다. 만기 3년물은 개별민평금리보다 0.03%포인트(p) 낮은 이자율로, 만기 5년물은 개별민평금리로 발행한다. 확정 금리는 오는 13일 개별민평금리를 반영해 결정한다.

김주현 포스코케미칼 CFO 기획지원본부장은 “이번 녹색 채권 발행은 포스코케미칼의 미래 성장성과 배터리 소재의 친환경성을 함께 인정받은 결과”라며 “배터리 소재 사업의 투자를 확대하고, 탄소 중립을 위한 친환경경영 강화를 위해 사용할 것”이라고 말했다.